在2024年這個被視為大模型應(yīng)用落地的元年，我們見證了人工智能領(lǐng)域的快速發(fā)展和市場的重大轉(zhuǎn)變。從中美兩國的政策推動到大模型技術(shù)的不斷突破，再到智算熱潮的興起，大模型產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著從“燒錢”到“賺錢”的急轉(zhuǎn)彎。

2024年行將結(jié)束，回望這一大模型應(yīng)用落地元年，市場喧囂與熱鬧依舊，但也在快速走向理性，圍繞著技術(shù)、市場和商業(yè)等方方面面，我們看到了大模型產(chǎn)業(yè)的五個潮流。

這一年，AI成為大國角力的新戰(zhàn)場。中美兩國，不約而同都大力推進(jìn)人工智能的發(fā)展。在國內(nèi)，“人工智能+”引領(lǐng)了全年的大模型落地潮，央國企成為先行力量。而大洋彼岸，“硅谷七姐妹”領(lǐng)漲美股，AI賣鏟人英偉達(dá)從年初笑到年尾。

落地進(jìn)程在加速。OpenAI商業(yè)化成績初現(xiàn)，2024年37億美金入賬，也帶動了巨大生態(tài)圈的增長。在國內(nèi)，央國企和行業(yè)龍頭引領(lǐng)了商業(yè)化落地，前11個月大模型招投標(biāo)項目達(dá)到了2023年的3.6倍，其中百度、科大訊飛、智譜獲得的項目最多。

OpenAI不再是一家獨大，2024年群雄割據(jù)的局面初現(xiàn)。同時，中國廠商的進(jìn)程驚人，不同于2023年初的沮喪和上火，2024年國內(nèi)主流廠商如百度、阿里、智譜、DeepSeek等模型能力已迎頭趕上。當(dāng)模型能力相差不大時，廠商們卷起了價格戰(zhàn)，這也讓基礎(chǔ)大模型市場玩家加速走向收斂。

模型訓(xùn)練和應(yīng)用帶動了國內(nèi)的智算熱潮?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)逐步走向十萬卡集群。智算浪潮也使得云計算市場出現(xiàn)新變量，AI公有云市場規(guī)模繼續(xù)增長，先入局大模型賽道的百度智能云以26.4%的市場份額連續(xù)五年位居中國AI公有云第一。

這一年，超級應(yīng)用依然沒有出現(xiàn)，但超級有用的應(yīng)用出現(xiàn)了一大批。而無論是ToB還是ToC，人們都已經(jīng)意識到，競爭正轉(zhuǎn)為體系化之戰(zhàn)。六邊形戰(zhàn)士是所有玩家都想打造的能力。

在反思和探討聲中，大模型產(chǎn)業(yè)鏈依然還在以驚人的速度向前演進(jìn)。這也預(yù)示著2025年，大模型市場將呈現(xiàn)出一個更為多元化、競爭更為激烈的局面。

01 中美大力推進(jìn)人工智能發(fā)展

2024年，政府激勵政策成為大模型行業(yè)最大推力之一。

在中國，春節(jié)開工后第一天，國資委召開 “中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會”，央國企一把手全部參加。華為、百度作為人工智能企業(yè)代表參會。3月，政府工作報告提出，開展 “人工智能 +” 行動。同月，國務(wù)院印發(fā)相關(guān)設(shè)備以舊換新方案，預(yù)計五年投資超3萬億元，更新一批先進(jìn)設(shè)備，也為大模型落地工業(yè)，創(chuàng)造了大市場。

在美國，2024年政府對人工智能的預(yù)算創(chuàng)下新高。美國能源部、衛(wèi)生與公眾服務(wù)部、交通部、國防部等，累計向AI投入超過2511億美元。如果疊加資本市場的投入，總投資達(dá)數(shù)萬億美元。數(shù)智前線統(tǒng)計，僅英偉達(dá)、微軟、谷歌和Meta四家企業(yè)，借著AI的東風(fēng)，在2022年11月~2024年11月期間，市值飆升總計達(dá)到6.1萬億美元。全球市值第一大交椅，已由英偉達(dá)和蘋果輪流坐莊。

但與此同時，隨著人工智能的普及，在AI倫理與監(jiān)管、安全與隱私保護(hù)、AI應(yīng)用和商業(yè)化等方面，出現(xiàn)了越來越多的爭端（見下圖）。

在沖突和爭議中，2024年AI治理政策從原則走向?qū)嵺`，安全治理邁向深水區(qū)，出臺多項標(biāo)準(zhǔn)和測試。如6月歐盟出臺《人工智能法案》，引入對 “高風(fēng)險” 人工智能系統(tǒng)的限制，以及要求人工智能團(tuán)隊在使用數(shù)據(jù)時提高透明度的規(guī)則，業(yè)界認(rèn)為這是一個標(biāo)桿。

在中國，2024年“網(wǎng)絡(luò)治理和人工智能健康發(fā)展等方面的立法項目”已被列為全國人大預(yù)備審議項目。

02 落地進(jìn)程在加速

與2023年基礎(chǔ)大模型大戰(zhàn)不同，由于燒錢砸模型的模式不可持續(xù)，2024年，業(yè)界在注重技術(shù)提升外，更重視落地，2024成為大模型落地元年。

在激勵政策推動下，國內(nèi)外落地走出不同的道路。海外，ChatGPT表現(xiàn)突出，席卷美國，用戶認(rèn)知和應(yīng)用達(dá)到一定水平。OpenAI預(yù)計2024年收入為37億美元，其中 ChatGPT收入為27 億美元。在國內(nèi)，央國企、行業(yè)龍頭逐漸走出一條通用大模型結(jié)合行業(yè)大模型的中國特色之路。

這一年，大模型的落地成本明顯降下來了。5月，大廠價格戰(zhàn)打響，直接讓大模型推理成本在一年半中，降低了幾十倍甚至幾百倍。

同時，輕量級大模型和MOE（混合專家模型）成為新潮流。從開年百度開大會專門推出多個不同規(guī)格和適配場景的大模型，到阿里開源的Qwen系列小模型，再到多家大廠紛紛推出MOE模型，都在解決如何在成本更低的情況下，實現(xiàn)與大模型相媲美甚至更好的性能和效果。

反應(yīng)到落地一線，以往動輒千萬元級別的單子少了，更多項目下探至兩三百萬元，一些單一場景的大模型應(yīng)用成本甚至只需數(shù)十萬元，這是嘗鮮客戶能接受的價格段。

有預(yù)測認(rèn)為，2025年大模型推理成本，還將有更大幅度降低，更加利好大模型落地。

這一年，大模型項目實現(xiàn)暴增。年初時，大模型市場上，就有服務(wù)商忙到“每天只睡5小時”，也有企業(yè)每周接洽的需求“以10個左右的數(shù)量級實現(xiàn)新增”。此后每個月間，大模型的項目數(shù)月月遞增。

根據(jù)云頭條的信息，今年前11個月，大模型中標(biāo)項目達(dá)到728個，是 2023 年全年的3.6倍。運營商、能源、教育、政務(wù)、金融成為貢獻(xiàn)項目數(shù)最多的行業(yè)。從大廠到大模型應(yīng)用服務(wù)商，都在卷項目。在728個中標(biāo)項目中，百度以40個項目，2.74億元的中標(biāo)金額，位列第一。

項目數(shù)激增背后，是AI的價值開始被看見。尤其作為領(lǐng)頭羊的央國企，已開始進(jìn)入到更深層次的場景，如電網(wǎng)調(diào)度、鋼鐵高爐等核心場景。

8月和11月，中石油聯(lián)合華為、中國移動和科大訊飛發(fā)布330億參數(shù)、700億參數(shù)昆侖大模型。12月，國家電網(wǎng)聯(lián)手百度、阿里官宣千億級多模態(tài)行業(yè)大模型——光明電力大模型，其中都有核心場景的規(guī)劃和探索，也更需要懂業(yè)務(wù)的人才和懂AI的人才相向而行，才能實現(xiàn)。

中腰部企業(yè)也在陸續(xù)跟進(jìn)。數(shù)智前線從產(chǎn)業(yè)鏈獲悉，許多上半年在觀望的中小金融機構(gòu)，下半年開始主動尋求已在頭部企業(yè)成功落地的解決方案，希望在自己的業(yè)務(wù)中復(fù)制。

但這一年，落地并不是一帆風(fēng)順的。起初，大模型落地“叫好不叫座”問題明顯，從PoC走向買單并不容易，企業(yè)開始反思打法。有服務(wù)商優(yōu)先選擇有高知識密度、盈利情況良好、專注自己場景應(yīng)用發(fā)展的行業(yè)客戶，這會更有利于打開市場。

上半年，大家提的最多的一個詞是ROI（投資回報率）。為了落地，需要幫客戶把ROI明確出來。到了下半年，客戶更加理性和現(xiàn)實，采購變成了“以應(yīng)用效果為導(dǎo)向”，需要先有PoC，真正看到可以實現(xiàn)業(yè)務(wù)價值的邏輯和機會，才會推進(jìn)下一步采購流程。

陪伴式服務(wù)的重要性也在加強。一位服務(wù)商稱規(guī)模在200萬元左右的項目，后續(xù)每年服務(wù)費的占比已從傳統(tǒng)信息化項目的 10%~15%，提升到 25%~30%。

年底，大模型的落地又再次往前推了一步，智能體成為新熱點，在多個大模型相關(guān)的活動現(xiàn)場，各家公司的展臺上言必稱智能體。

03 OpenAI不再一家獨大，主流企業(yè)正迎頭趕上

2024年雖然非常重視落地應(yīng)用，但大模型技術(shù)的腳步并未放緩。2023年生成式AI當(dāng)上頂尖文科生，今年底又當(dāng)上頂尖理科生，讓我們感嘆“AI一天，人間一年”。

基礎(chǔ)大模型誰家更強？已經(jīng)不是OpenAI一支獨秀。OpenAI GPT-5被曝訓(xùn)練遭遇困難，各大模型正在不同賽道實現(xiàn)趕超。在IDC《中國大模型市場主流產(chǎn)品評估報告,2024》中，以語言模型為例，百度等廠商實現(xiàn)超越或追趕GPT（如下圖）?！癘penAI在最強的復(fù)雜推理模型上，還有一些優(yōu)勢。”前谷歌大腦成員、閃極科技合伙人潘欣對數(shù)智前線說。OpenAI正在嘗試調(diào)整戰(zhàn)略，推出o1、o3系列，在高級推理的復(fù)雜任務(wù)上向前邁進(jìn)。

基礎(chǔ)大模型企業(yè)也在加速收斂。在美國，已迅速收縮到五家——OpenAI、Anthropic、Meta、谷歌以及xAI。在中國，“百模大戰(zhàn)”僅一年就成為歷史，基礎(chǔ)大模型收斂到百度、阿里、智譜、字節(jié)、訊飛、騰訊等企業(yè)。

2024年秋，盛傳大模型“六小虎”中有企業(yè)放棄預(yù)訓(xùn)練。此后，幾只小虎發(fā)布新模型或產(chǎn)品。不過，就像李開復(fù)所言，“六小虎”面臨著與AI 1.0時代“四小龍”一樣的靈魂拷問：能否從一個大模型起家，打造出可持續(xù)的商業(yè)模式，并證明自己能接受投行、二級市場的考驗——有收入、在增長、可盈利。

在全球，預(yù)訓(xùn)練遭遇挑戰(zhàn)。Scaling Law放緩是事實。OpenAI前首席科學(xué)家Ilya Sutskever更放話稱，預(yù)訓(xùn)練結(jié)束了，因為訓(xùn)練數(shù)據(jù)已快耗盡。但I(xiàn)lya的博士后導(dǎo)師、深度學(xué)習(xí)之父Geoffrey Hinton反駁稱“Ilya缺乏想象力”，如果模型真的可以學(xué)習(xí)，數(shù)據(jù)其實無所不在，預(yù)訓(xùn)練與生物相連，永遠(yuǎn)都不會結(jié)束。

強化學(xué)習(xí)一夜間成為寵兒，OpenAI的o3和o1都采用了強化學(xué)習(xí)。o3和o1證明了，世界上不止存在一個預(yù)訓(xùn)練期的Scaling Law，還存在一個推理期的Scaling Law。“OpenAI的o1推出時之所以在業(yè)界引發(fā)轟動，是因為強化學(xué)習(xí)?！卑俣冉艹鱿到y(tǒng)架構(gòu)師王雁鵬說，“本質(zhì)上用算力去創(chuàng)造更多數(shù)據(jù)，通過強化學(xué)習(xí)的獎勵模型去強化它，這成為一個主路徑。”

由于預(yù)訓(xùn)練太燒錢，在國內(nèi)要不要堅持做預(yù)訓(xùn)練，怎么做預(yù)訓(xùn)練，出現(xiàn)了不同聲音。一些企業(yè)提出，中國有豐富的行業(yè)場景，走入場景，由場景帶動預(yù)訓(xùn)練。一些企業(yè)在反思新路徑。根據(jù)智能涌現(xiàn)報道，字節(jié)內(nèi)部反思，AI對話類產(chǎn)品天花板可能不高，且付費訂閱模式在中國不太可能走通。長期看，需要找到更低門檻、更“多模態(tài)”的產(chǎn)品形式，剪映即夢優(yōu)先級提升。

除了大模型能力，全球AI大企業(yè)正在另一個賽道——具身智能做布局。上海舉辦的世界人工智能大會，成為人形機器人的場子。北京智源研究院院長王仲遠(yuǎn)認(rèn)為，一些人認(rèn)為兩三年后，人形機器人能“遍地跑”、“哪都能用上”的期待，并不現(xiàn)實。他贊同清華大學(xué)趙明國教授給出的2050年的時間點。

04 智算熱潮中，AI公有云持續(xù)高增長

在大模型訓(xùn)練和應(yīng)用帶動下，2024年，毋庸置疑是智算“大年”。

國際上，包括微軟&OpenAI、xAI、Meta等多家AI巨頭爭相建立10萬卡乃至百萬卡集群。其中，微軟在建的Stargate項目（星際之門），耗資超過1000億美元，計劃未來六年內(nèi)分五階段完成，預(yù)計將在2028年前投入運營。該項目將配備數(shù)百萬個專用AI芯片，并可能需要高達(dá)5吉瓦的電力支持。

在國內(nèi)，過往，百P的智算中心，大家都發(fā)愁怎么去用，但大模型一火，需求暴漲，智算中心要千P起步。

大模型創(chuàng)企作為當(dāng)下的智算采購大戶之一，需求基本都在萬卡水平。市場上各行業(yè)的龍頭企業(yè)，由于要自研行業(yè)/企業(yè)大模型，算力需求也不小，1000卡~5000卡是常見規(guī)模。

典型如車企，大模型支持下的端到端智駕技術(shù)，已迅速成為主流方案，極大激發(fā)車企投入意愿。一位大型車企人士判斷，未來1~2年內(nèi)，車企智算算力會再翻兩番左右。

今年諾貝爾獎頒布后，AI for Science大火，高校的智算采購熱情也在進(jìn)一步高漲。近期市場上，多所大學(xué)都已發(fā)布從數(shù)千萬元到數(shù)億元的算力采購需求。

除了企業(yè)的動態(tài)，工信部等六部門印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，明確提出對智算的支持。政策帶動下，各地智算中心建設(shè)如火如荼，項目頻出。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月，中國已建和正在建設(shè)的智算中心超250個。

在十萬卡集群能力構(gòu)建上，從美國科技企業(yè)瘋狂布局十萬卡可以看出，Scaling Law定律目前看仍然有效。少數(shù)中國頭部云廠商都已有動作。比如，百度、阿里等廠商先后宣布其具備成熟的十萬卡集群部署和管理能力。

在智算大潮中，根據(jù)IDC的分析，七成以上的智算中心，仍由云廠商唱主角。云廠商也在紛紛構(gòu)建AI云原生基礎(chǔ)設(shè)施。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國AI公有云服務(wù)市場規(guī)模達(dá)126.1億元，百度智能云以26.4%的市場份額連續(xù)五年位居第一。

除此之外，過去幾年，一些智算中心建設(shè)曾踩過幾波坑，利用率甚至平均不到30%。最新這波建設(shè)熱潮中，業(yè)界也擔(dān)心，未來會不會出現(xiàn)“一地雞毛”的情況。業(yè)界提出，算力光是建起來還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還得用起來。

市場已經(jīng)開始反思，包括蓮花控股等多家此前宣布過跨界智算領(lǐng)域的上市公司均發(fā)布公告稱，決定暫停、或者取消原定的智算中心建設(shè)項目。

今年以來，產(chǎn)業(yè)鏈里各環(huán)節(jié)都開始認(rèn)識到，“建設(shè)的盡頭是運營”。

不少投資方開始要求項目承建方要做相應(yīng)運營KPI的考核。一些企業(yè)在建智算中心時，也會通過提前調(diào)研當(dāng)?shù)氐男枨笄闆r，再建設(shè)對應(yīng)規(guī)模的智算中心。

包括北電數(shù)智等企業(yè)人士還呼吁，在幫地方政府構(gòu)建智算中心時，一開始就要與當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合，進(jìn)行建設(shè)規(guī)劃與生態(tài)引入，將人工智能產(chǎn)業(yè)鏈真正為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)所用，形成良性循環(huán)。

業(yè)界觀察，大批的智算中心將在今年Q4和明年Q1落成。這對整個行業(yè)來說，都將是一個考驗。

05 大模型走向體系化之戰(zhàn)

經(jīng)歷2024年的大模型訓(xùn)練和落地戰(zhàn)之后，業(yè)界相信，2025年全球會涌現(xiàn)更多AI應(yīng)用，無論是to C還是to B。

而大模型的競爭，正在進(jìn)化為一個體系化之戰(zhàn)。以to B為例，有大模型企業(yè)總結(jié)，要想構(gòu)建起一個企業(yè)真正能用的大模型，需要具備構(gòu)建算力、數(shù)據(jù)治理、模型訓(xùn)練、場景落實、應(yīng)用搭建、持續(xù)運營、安全合規(guī)整套能力，還要會打造各種標(biāo)準(zhǔn)化軟件產(chǎn)品，如數(shù)字人、客服助手、代碼助手等，以及場景落地中的軟硬結(jié)合產(chǎn)品。

一句話，大模型競爭，需要“六邊形戰(zhàn)士”。今年拿項目最多的企業(yè)，無論百度、科大訊飛，都勝在體系化之戰(zhàn)上。而年底從字節(jié)舉辦的大會來看，也在迅速完善體系。

大模型服務(wù)商眾數(shù)信科聯(lián)合創(chuàng)始人汪中舉例，在合作中，比如百度生態(tài)布局既有基礎(chǔ)大模型，也有MaaS平臺，即圍繞大模型提供的工具鏈平臺，還有對應(yīng)的硬件如一體機，可直接拉到客戶機房中部署。百度也支撐聯(lián)合方案開發(fā)，定制化產(chǎn)品適配。

從IDC的統(tǒng)計來看，2024年上半年，百度智能云拿下中國MaaS市場營收第一；同期，AI大模型解決方案市場頭名桂冠也被百度智能云摘下。

今年模型落地看重RAG能力，明年則是Agent 爆發(fā)的一年。“智能體落地沒有想象的那么容易，最大的挑戰(zhàn)在于模型能力，大模型要具有對一個復(fù)雜任務(wù)的分解和規(guī)劃能力?，F(xiàn)在絕大部分模型還是有所欠缺的?！崩顺毙畔I應(yīng)用架構(gòu)師Owen ZHU此前對數(shù)智前線分析。百度、英偉達(dá)等企業(yè)采用了工具流+Agent方式，Agent就會穩(wěn)定很多，會更加落地。

在2024年的最后一個月中，各家大模型企業(yè)動作仍不斷，OpenAI搞了12天連發(fā)，展示包括o3在內(nèi)的最新技術(shù)進(jìn)展；字節(jié)更新了豆包大模型，進(jìn)一步豐富了生態(tài)；百度智能云、阿里云與國家電網(wǎng)一起，見證了電力行業(yè)大模型光明大模型的發(fā)布……

回首2024年，大模型產(chǎn)業(yè)鏈在押注、探索和反思中快速演進(jìn)。而展望2025年，大模型也必將在不斷的分叉、探索中，解鎖更多復(fù)雜任務(wù)，催生大量創(chuàng)新應(yīng)用，帶領(lǐng)人們走入新天地。