朱嘯虎近期提出“AI應(yīng)用沒有壁壘”的觀點，引發(fā)了廣泛的關(guān)注。本文深入探討了這一觀點背后的邏輯，分析了為什么在AI時代，技術(shù)本身難以成為企業(yè)的護(hù)城河。

這幾天，朱嘯虎算是又火了一把。

先是在一次對話里，朱嘯虎直言，因為“商業(yè)化不清晰”加上行業(yè)又有高度共識，自己正在批量退出對人形機(jī)器人的投資。

昨天，在2025中關(guān)村論壇年會上，朱嘯虎又放出話來：

“AI應(yīng)用就是沒有壁壘，說有壁壘是忽悠人的，要在非AI能力上建立壁壘。”

批量退出人形機(jī)器人，烏鴉君暫不做評論。但AI應(yīng)用沒有壁壘這事，朱嘯虎可能還真沒說錯。

這一點從最近OpenAI的轉(zhuǎn)型也能看出。

在最近一次采訪里，Sam Altman明確表現(xiàn)，比起最先進(jìn)的大模型，他更希望OpenAI成為一個擁有十億用戶的網(wǎng)站。

種種跡象顯示，OpenAI正在從一家大模型公司向一家消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)型。

原因很簡單，大模型沒有護(hù)城河，OpenAI花了這么多錢，都沒有在大模型上建立護(hù)城河，xAI和DeepSeek花了更低的成本、更少的時間就趕了上來。

更不用說那些AI應(yīng)用了。遠(yuǎn)的不說，OpenAl這次更新的圖片新功能，吉卜力風(fēng)圖片讓ChatGPT又一次火出了圈，而那些AI圖片創(chuàng)業(yè)公司的“天“，徹底塌了。

也難怪，最近AI編程明星公司Replit的創(chuàng)始人Amjad Masad在一次采訪里說：

“在極低的用戶轉(zhuǎn)換成本下，AI公司的收入增長的指標(biāo)正在失效?！?/p>

既然技術(shù)不是AI應(yīng)用的護(hù)城河，那么AI時代的商業(yè)護(hù)城河又在哪里呢？

01 大模型沒有護(hù)城河，OpenAI也沒有

前不久，Sam Altman與Ben Thompson有一次訪談，當(dāng)被問到“OpenAI更愿意成為一個擁有十億日活躍用戶的目的地網(wǎng)站，還是最先進(jìn)的模型？”

Altman的回答沒有任何猶豫，“我認(rèn)為擁有十億用戶的網(wǎng)站。“

就像Ben Thompson所說，OpenAI正在為成為一家消費(fèi)級產(chǎn)品型公司的人。而Altman也認(rèn)識到了這一點。

為什么會發(fā)生這種變化？原因很簡單，AI技術(shù)完全構(gòu)不成護(hù)城河。

關(guān)于這點，谷歌曾在2023年泄露過一篇名為《我們沒有護(hù)城河，OpenAI也沒有》的內(nèi)部研究。這篇文章提到了以下三個觀點：

1）當(dāng)免費(fèi)的、無限制的替代品在質(zhì)量上可比時，人們不會為受限制的模型付費(fèi)。我們應(yīng)該考慮我們真正的附加值在哪里。

2）龐大的模型正在拖慢我們的速度。從長遠(yuǎn)來看，最好的模型是那些可以快速迭代的模型。

3）數(shù)據(jù)質(zhì)量比數(shù)據(jù)大小更具可擴(kuò)展性。隨著開源讓LLMs的研究成本越來越變得可以負(fù)擔(dān)，這會導(dǎo)致在技術(shù)方面保持競爭優(yōu)勢變得更加困難，而且這種以廣度優(yōu)先的方式探索解決方案的空間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了我們自己的能力。

文章里說，我們越是嚴(yán)格控制我們的模型，我們就越能使開放的替代品具有吸引力，我們不能希望既推動創(chuàng)新又控制創(chuàng)新。

后來，DeepSeek的崛起也很好地證明了這一點。OpenAI花了這么多長時間，這么多錢建立的優(yōu)勢都被趕上了，就更別提AI應(yīng)用了。

在AI圖像產(chǎn)品的座次變化，就很好地說明這一點。自2022年3月Midjourney發(fā)布開啟AI生圖以來，AI生圖變化的座次就沒有停止過。

2022年8月，Stable Diffusion以三個月用戶量增長1000萬稱霸市場；到后來，Midjourney通過產(chǎn)品迭代，在相當(dāng)長時間內(nèi)流量高居行業(yè)第一；再后來，Stable Diffusion隕落、Midjourney流量被Leonardo. ai反超。到了2025年1月，SeaArt的網(wǎng)站訪問量高達(dá)1844萬，一躍成為全球AI生圖產(chǎn)品的榜首。

現(xiàn)在好了，OpenAl這次更新的圖片新功能，讓很多人覺得那些專做圖像生成創(chuàng)業(yè)公司的護(hù)城河一下子都消失了。

除了AI生圖外，即使是現(xiàn)在最火的AI編程賽道，類似的擔(dān)憂也同樣存在。

在不久前的采訪里，明星AI編程公司Replit的創(chuàng)始人Amjad Masad坦言：“現(xiàn)在ARR快速增長的指標(biāo)正在失效，因為AI產(chǎn)品之間的轉(zhuǎn)換成本太低了，任何人都可以在5分鐘內(nèi)從Copilot轉(zhuǎn)到Windsurf再到Cursor?！?/p>

毫無疑問，AI正在打破那些傳統(tǒng)商業(yè)認(rèn)知里的護(hù)城河。就連a16z的合伙人Justine Moore也會感嘆道：

“現(xiàn)在唯一的護(hù)城河就是不斷地推出很酷的東西，真是太瘋狂了?！?/p>

有趣的是，之前在研究AI初創(chuàng)企業(yè)Lovable上，其創(chuàng)始人提到的AI產(chǎn)品方法論里，一個很重要的點就是快速迭代。

Lovable會僅用一個周末完成核心功能，再用幾個周末打磨優(yōu)化，快速上線后，用戶反饋驅(qū)動迭代。用Anton Osika的話說就是：“找到最大的瓶頸和產(chǎn)品問題，快速迭代解決，不做過長的路線圖?！?/p>

看上去，變化似乎是AI時代唯一不會發(fā)生變化的點。但AI應(yīng)用護(hù)城河的問題并非沒有答案，這幾天ChatGPT的出圈，或許就能給我們一個不錯的啟示。

02 從文化認(rèn)同到用戶數(shù)據(jù)，在非AI能力上建立壁壘

對于AI應(yīng)用的壁壘這事，國外投資機(jī)構(gòu)NFX曾打過一個比喻：

AI應(yīng)用就像瓶裝水。瓶裝水里的東西都差不多，在這個看似同質(zhì)化的市場里，你需要在其他方面提供獨(dú)特的差異化價值，比如品牌、營銷和渠道。

這句話是什么意思？烏鴉君打個比方你就知道了。

這幾天，靠著吉卜力風(fēng)圖片，ChatGPT1小時就新增了100萬用戶，比22年ChatGPT剛上線5天新增一百萬用戶還要瘋狂。

有趣的是，同樣都是自回歸（autoregression）模型，也都很擅長圖片生成，比ChatGPT-4o上線早一周的Gemini卻沒有這么大的聲量。

而兩者唯一的區(qū)別就是，ChatGPT-4o比Gemini多了一個濾鏡。

很顯然，比起大模型排行榜上的數(shù)據(jù)，更強(qiáng)大的濾鏡才代表著AI時代最先進(jìn)的生產(chǎn)力。大眾對這些偉大技術(shù)突破的理解就是如此簡單。

這有點像當(dāng)年ChatGPT大火。那一次，ChatGPT的火爆，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了Altman的預(yù)期。以至于后來回顧時，Altman坦言，當(dāng)時他并不認(rèn)為ChatGPT是個革命性的東西，而只是一次簡單的界面升級。

這背后凸顯的一個事實是，一項先進(jìn)技術(shù)是否能被大眾真正接納，往往不取決于技術(shù)本身，而是在非技術(shù)層面，比如足夠低的使用門檻，又或者更高的文化兼容性。

如果說，基于使用門檻、文化兼容的超額價值為AI應(yīng)用搭建了早期的護(hù)城河，那么用戶使用數(shù)據(jù)則將進(jìn)一步加深護(hù)城河的深度。

不久前，紅杉資本合伙人Konstantine Buhler曾寫了一篇文章，觀點很明確：使用數(shù)據(jù)才是AI時代的護(hù)城河。

值得一提的是，這里的使用數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)時代講的數(shù)據(jù)不一樣。普通的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)已經(jīng)高度標(biāo)準(zhǔn)化和商品化。而AI時代的數(shù)據(jù)是指，通過用戶的獨(dú)特使用情況形成反饋循環(huán)，解決他們的特定問題。在一些垂直領(lǐng)域，這種數(shù)據(jù)的專有性更強(qiáng)，護(hù)城河自然也更穩(wěn)固。

關(guān)于這點可以參考谷歌。

最早，谷歌實現(xiàn)搜索自動化，是靠PageRank算法做到的。但是，僅僅過了幾年，他們的優(yōu)勢就從PageRank算法變成了從用戶搜索行為里收集的點擊數(shù)據(jù)。

因為有了這些數(shù)據(jù)，谷歌就可以通過從之前進(jìn)行過類似搜索并點擊鏈接的人，來預(yù)測當(dāng)下用戶點擊鏈接的可能性。

這也是為什么OpenAI想把ChatGPT打造成一個消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的意義所在——收集更多的用戶使用反饋。

在Konstantine看來，OpenAI在這一點上做的還不夠。比如，他們不允許用戶對回復(fù)進(jìn)行編輯，這本來可以帶來更多高質(zhì)量的反饋數(shù)據(jù)。

最后，把Konstantine的意思，套用魯迅的一句話可能更容易理解：

“AI產(chǎn)品本沒有護(hù)城河，用的人多了，也便有了自己的護(hù)城河?！?/p>