初音未來、洛天依、絆愛……這些虛擬偶像們?cè)絹碓蕉嗟爻霈F(xiàn)在我們的視野當(dāng)中，但是二次元未來的行業(yè)前景到底如何呢？以下是最新的虛擬偶像行業(yè)研究報(bào)告，食用愉快~

初音未來，洛天依，東方梔子，絆愛……哪怕你不是二次元，也多少會(huì)覺得這些名字有些耳熟。

當(dāng)眾多大牌代言人紛紛由二次元人物挑梁，當(dāng)虛擬歌姬與主播的生態(tài)循環(huán)完善，虛擬偶像似乎正在成為年輕人們新一輪的追逐。背后的產(chǎn)業(yè)圖景到底如何？

作為Z世代與千禧一代這些互聯(lián)網(wǎng)原住民們的自留地一隅，也是與5G、AI、VR等硬技術(shù)結(jié)合最緊密的文娛領(lǐng)域之一，這也或許可以成為一窺未來文娛消費(fèi)的一扇窗口。

一、行業(yè)概況

定義出發(fā)，本文中所指的虛擬偶像，主要指通過技術(shù)手段突破次元，實(shí)現(xiàn)與粉絲自由交互的虛擬形象。本質(zhì)上和真人偶像的工作性質(zhì)一樣，現(xiàn)階段多通過三維的全息投影形象或二維的虛擬主播類直播節(jié)目形式呈現(xiàn)。其中主要涉及技術(shù)有：語音合成、動(dòng)畫渲染、全息影像、人工智能等。

虛擬偶像相關(guān)行業(yè)舉例

虛擬偶像嚴(yán)格意義上來講并不構(gòu)成一個(gè)特定行業(yè)，而更多作為一個(gè)信息載體，在小說、漫畫、動(dòng)畫、時(shí)尚、游戲、短視頻等行業(yè)中延伸。例如虛擬時(shí)尚博主Lil Miquela在ins上擁有百萬粉絲，英雄聯(lián)盟推出虛擬女團(tuán)K/DA，以絆愛為代表的虛擬主播在Youtube、B站等平臺(tái)上活躍，初音未來舉辦3D全息演唱會(huì)。作為二次元文化的衍生產(chǎn)業(yè)，和IP運(yùn)營強(qiáng)相關(guān)。

虛擬偶像相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈層次劃分

保守估計(jì)，國內(nèi)虛擬偶像相關(guān)公司有30家以上，行業(yè)包括音頻軟件、人工智能、偶像團(tuán)體經(jīng)紀(jì)等多種形態(tài)；也不乏包括B站，六間房，中國移動(dòng)，騰訊，網(wǎng)易等在內(nèi)的巨頭身影。

俯瞰整個(gè)市場(chǎng)，我們認(rèn)為有三個(gè)問題值得重點(diǎn)關(guān)注，分別從時(shí)間長度、規(guī)模廣度和爆發(fā)力角度進(jìn)行透視，大白話來講即：歷史有多久、最近有多火、市場(chǎng)有多大。

虛擬偶像歷史有多久?

虛擬偶像早已有之但圈層化明顯，近幾年才逐漸“出圈”被大眾所知。有以下幾個(gè)重要的時(shí)間結(jié)點(diǎn)：

1984年，業(yè)界第一位虛擬偶像林明美誕生于日本；

2004年，第一款日語音源庫軟件VOCALOID發(fā)售，降低電子合成擬聲的難度；

2007年，日本虛擬偶像巔峰初音未來誕生，甚至發(fā)展為虛擬偶像的代名詞；

2011年，中國虛擬歌姬東方梔子和洛天依先后誕生，并引發(fā)熱議；

2016年，虛擬主播絆愛誕生，Vtuber概念興起。

中日虛擬偶像產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程對(duì)比

虛擬偶像最近有多火?

2018年以來虛擬主播逐漸受到關(guān)注，Youtube虛擬主播頻道中的Vtuber主播數(shù)量在2018年2月-5月期間增長6倍，并仍在持續(xù)上升中。以最具代表的絆愛為例，從2017年10月正式開設(shè)主播頻道以來，2個(gè)月注冊(cè)數(shù)超過100萬，半年即成為日本旅游大使，走紅迅速。

虛擬主播發(fā)展歷程和數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來源：Cyber-Agent

虛擬偶像市場(chǎng)有多大?

由于虛擬偶像行業(yè)尚沒有明確界定，無法對(duì)市場(chǎng)大小進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)估。但我們?nèi)匀豢梢詮南嚓P(guān)數(shù)據(jù)中進(jìn)行感知：

作為二次元產(chǎn)業(yè)中新興一支，虛擬偶像市場(chǎng)首先受益于二次元用戶群的增長，僅以中國為例，這一群體在2015年人數(shù)已達(dá)1.58億，年均增速18%以上，預(yù)計(jì)到今年底可達(dá)3.28億人。

依托于強(qiáng)技術(shù)和強(qiáng)IP，虛擬偶像產(chǎn)業(yè)也在近幾年異軍突起，頭部虛擬主播的吸粉能力呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

2015-2019中國二次元用戶規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來源：中國報(bào)告網(wǎng)

Vtuber TOP50 粉絲總量變化趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:Cyber-Agent

二、典型用戶畫像

我們將虛擬偶像相關(guān)行業(yè)的目標(biāo)用戶分為三類：核心用戶、次核心用戶和潛在用戶，并用人群屬性、生活狀態(tài)、二次元屬性、游戲?qū)傩?、游戲訴求和觸媒平臺(tái)6個(gè)維度進(jìn)行劃分。其中的第一類用戶，是虛擬偶像行業(yè)直接觸達(dá)的人群。

核心用戶

核心用戶兩極分化，以中小學(xué)生偏多，也有部分在職的中高收入者，多居住在一線城市。

強(qiáng)二次元屬性，長看動(dòng)漫/漫畫、輕小說、二次元游戲、二次元論壇，AB站；觸媒渠道十分廣泛、直播平臺(tái)、漫畫平臺(tái)、游戲資訊網(wǎng)站、視頻、短視頻均有頻繁使用習(xí)慣。

次核心用戶

次核心用戶以高中至本科學(xué)歷用戶較多，主體單身未婚，集中在一二線城市。

二次元屬性較強(qiáng)，看動(dòng)漫/漫畫、輕小說、二次元游戲、 二次元論壇，AB站；接觸到虛擬偶像主要通過朋友推薦、手機(jī)應(yīng)用商店、手Q游戲中心、微博。

潛在用戶

潛在用戶孤獨(dú)寂寞感較低，年齡多在19-30歲之間，一二三線城市均分分布，男女差異不大；二次元屬性相對(duì)較弱，對(duì)虛擬偶像了解程度較低。觸媒平臺(tái)主要為朋友推薦、手機(jī)應(yīng)用商店、手Q游戲中心、微博。

三、兩種主要的發(fā)展路線

虛擬偶像相關(guān)產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營主要涉及主播內(nèi)容制作、線下活動(dòng)、短視頻、漫畫、小說、音樂、周邊、品牌聯(lián)動(dòng)等方向，按照吸粉核心不同，可提煉為兩條發(fā)展路線：粉絲經(jīng)濟(jì)路線和KOL內(nèi)容運(yùn)營路線。其中，虛擬偶像企劃路線的重技術(shù)，高投入適合巨頭玩家布局；內(nèi)容運(yùn)營路線的重內(nèi)容，低投入適合初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)入。

粉絲經(jīng)濟(jì)路線

模式本質(zhì)是粉絲運(yùn)營。從形象設(shè)計(jì)，人設(shè)豐富到表演內(nèi)容和傳播影響均由粉絲全程參與，官方提供技術(shù)和運(yùn)營支持，共同達(dá)成多媒體展現(xiàn)的類養(yǎng)成模式，IP形象與音樂強(qiáng)關(guān)聯(lián)。

成功從硬性條件來說是“產(chǎn)品性能+IP人設(shè)+時(shí)間積累”，核心壁壘是以“PGC+優(yōu)質(zhì)同人內(nèi)容+粉絲”的強(qiáng)運(yùn)營體系。

世界上第一個(gè)使用全息投影技術(shù)舉辦演唱會(huì)、也是最成功的的虛擬偶像初音未來，目前全球粉絲超過13億，商業(yè)變現(xiàn)力強(qiáng)勁，身價(jià)超100億日元，主要通過全息投影演唱會(huì)、直播、音樂、手辦、周邊等盈利。

國產(chǎn)虛擬歌姬代表洛天依16年后迎來人氣爆發(fā)，已實(shí)現(xiàn)盈利。目前有6000多首歌曲，并以每月100多首新曲的速度不斷增加，連續(xù)獻(xiàn)唱第十一屆金鷹節(jié)、2016-2017湖南衛(wèi)視跨年演唱會(huì)等電視晚會(huì)。

同樣會(huì)組團(tuán)、應(yīng)援，粉虛擬偶像和追真人明星別無二致，甚至參與度天然更高，比如洛天依演唱會(huì)上90%的曲目都來自于網(wǎng)友們的同人創(chuàng)作，每個(gè)虛擬歌姬背后，都有一批民間自發(fā)興起的使用VOCALOID等聲庫軟件創(chuàng)作音樂的虛擬歌姬歌曲創(chuàng)作社團(tuán)。

洛天依在去年拿下KFC代言，《千年食譜頌》原為其著名曲目

kol內(nèi)容運(yùn)營路線

模式本質(zhì)是內(nèi)容開發(fā)。由官方提供形象設(shè)定，內(nèi)容供給，借助一系列技術(shù)手段達(dá)到與粉絲強(qiáng)互動(dòng)的運(yùn)營模式。3D虛擬圖像、動(dòng)捕等技術(shù)的發(fā)展，促生了虛擬主播的大量出現(xiàn)。

絆愛在Youtube上的一條游戲測(cè)評(píng)視頻，播放量可以達(dá)到近五百萬人次

誕生于2016年底的日本虛擬主播絆愛，將主戰(zhàn)場(chǎng)放在跨出二次元圈層的YouTube上，作為第一個(gè)虛擬YouTuber開設(shè)獨(dú)立頻道A.I.Channel。視頻內(nèi)容維度廣泛，從游戲直播、人類日常生活的情景模擬、才藝/挑戰(zhàn)，到電子產(chǎn)品試用，甚至非嚴(yán)肅性探討“人工智能”這樣的深度話題。

而墻內(nèi)第一位虛擬UP主小希則在B站擁有超30萬粉絲、超1200萬總播放數(shù)，雖然整體規(guī)模里成熟市場(chǎng)還有一段距離，但仍然十分可觀。兩者均靠強(qiáng)大的內(nèi)容生產(chǎn)能力取勝。

兩種模式對(duì)比

總的來說，粉絲經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)更早，發(fā)展程度更高，更成規(guī)模；而Kol內(nèi)容運(yùn)營作為后起之秀，增長強(qiáng)勁，門檻也更低，更易出圈。歸結(jié)起來，兩種模式在以下方面還存在差異：

粉絲經(jīng)濟(jì)路線 VS kol內(nèi)容運(yùn)營路線：

A．走紅平臺(tái)：前者在二次元社區(qū)，日本niconico，中國B站，更垂直于二次元人群；后者多在三次元社區(qū)，日本YouTube，中國抖音等，憑借內(nèi)容吸引力更易出圈；

B．技術(shù)壁壘：前者技術(shù)投入高，核心技術(shù)包括音源庫軟件開發(fā)，3D建模，全息投影等；技術(shù)投入相對(duì)較低，核心技術(shù)包括動(dòng)作捕捉，面部捕捉和實(shí)時(shí)渲染等；

C．內(nèi)容壁壘：前者內(nèi)容素材多為粉絲自發(fā)投稿的同人作品，官方整合；后者內(nèi)容素材多為運(yùn)營方自主生產(chǎn)，內(nèi)容差異化和持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)能力是關(guān)鍵；

D．粉絲運(yùn)營：前者粉絲粘性和忠誠度更高，粉絲反哺內(nèi)容；后者很大程度上依賴于內(nèi)容熱度和互動(dòng)頻次，強(qiáng)調(diào)粉絲的深層次，多生態(tài)運(yùn)營；

E．盈利方式：均通過授權(quán)費(fèi)用、周邊產(chǎn)品、廣告代言收入、演出費(fèi)用等盈利；

F．發(fā)展難點(diǎn)：前者在于孵化時(shí)間成本、前期投入成本、內(nèi)容積累、變現(xiàn)周期長；后者在于優(yōu)質(zhì)中之人、內(nèi)容生產(chǎn)能力、內(nèi)容的理解以及受眾群體的擴(kuò)大。

四、國內(nèi)市場(chǎng)玩家分析

目前虛擬偶像相關(guān)產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)還處于初級(jí)階段，大部分公司試水中，但頭部、強(qiáng)號(hào)召力形象尚未出現(xiàn)。相關(guān)創(chuàng)業(yè)公司的技術(shù)、內(nèi)容和現(xiàn)金流水平仍有上升空間。

國內(nèi)大廠推出的主流虛擬偶像（不完全統(tǒng)計(jì)）

前文主要探討了虛擬偶像的兩種主要運(yùn)營方式，我們進(jìn)一步來看他們?cè)诠菊w布局和戰(zhàn)略中的位置：

1. 以游戲IP形象為核心，內(nèi)容作為衍生擴(kuò)大其形象的商業(yè)價(jià)值，變現(xiàn)力強(qiáng)，通過多元內(nèi)容交叉跨次元運(yùn)營吸引新增用戶，如網(wǎng)易《陰陽師》和騰訊《王者榮耀》；
2. 以平臺(tái)為核心做虛擬主播虛擬UP主內(nèi)容，例如B站對(duì)洛天依等一眾偶像的扶持計(jì)劃，以及微軟小冰這樣為公司戰(zhàn)略服務(wù)的人工智能向嘗試。

我們認(rèn)為這更多是對(duì)公司內(nèi)容變現(xiàn)的一種補(bǔ)充。而初創(chuàng)公司中，既有禾念科技、微笑科技這樣IP運(yùn)營為主的公司，也有「加一次元」這樣的虛擬偶像&虛擬形象社區(qū)，也有「克拉克拉」這樣的虛擬直播平臺(tái)。

持續(xù)的運(yùn)營能力仍是保證“不過氣”的核心。早年引發(fā)熱議的東方梔子、直播選秀節(jié)目《明日之子》中亮相的荷茲、舉行了全球首場(chǎng)虛擬偶像游戲直播的安菟等虛擬偶像，后期均因?yàn)檫\(yùn)營問題，沒能走通吃持久的變現(xiàn)閉環(huán)。

部分國內(nèi)擁有虛擬偶像IP的創(chuàng)業(yè)公司一覽（不完全統(tǒng)計(jì)）

總結(jié)

我們認(rèn)為在中國，虛擬偶像會(huì)成為內(nèi)容變現(xiàn)的新渠道；但同時(shí)對(duì)于國產(chǎn)虛擬偶像來說，還有二次元圈層文化發(fā)展不完善、UGC內(nèi)容創(chuàng)作能力不穩(wěn)定、版權(quán)環(huán)境有待提高等短板待補(bǔ)齊。在篩選投資標(biāo)的方面，這幾類公司可能更容易脫穎而出：

1. 具備原創(chuàng)能力懂內(nèi)容的游戲公司，以游戲?yàn)楹诵臄U(kuò)展IP商業(yè)價(jià)值，增加變現(xiàn)渠道。
2. 懂內(nèi)容的制作公司，能夠產(chǎn)生高質(zhì)高量的內(nèi)容。
3. 具有優(yōu)秀中之人（即聲優(yōu)）資源的公司，或本身就是優(yōu)秀中之人。
4. 現(xiàn)有成熟IP的公司，通過運(yùn)營虛擬偶像多元化變現(xiàn)，是一種低投入方式。

作者： <付亞章、蘇昱今，公眾號(hào)：“華映資本”（ID：MeridianCapital）

原文鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/bf0f_GjoZMtPC4I7zY4_Pg

本文來源于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理合作媒體@華映資本，原創(chuàng)@<付亞章、蘇昱今

題圖來自Unsplash，基于CC0協(xié)議