對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)，你要有足夠的敬畏和謙卑之心，要做到老子所說的，重為輕根，靜為躁君?！獏歉噬?/p>

錢穆先生有句話對(duì)我影響很大：認(rèn)知你的時(shí)代，帶領(lǐng)你的時(shí)代。我想，這也是每一位混沌大學(xué)的同學(xué)都應(yīng)有的擔(dān)當(dāng)。

智能駕駛涉及汽車、出行、能源、物流、商業(yè)地產(chǎn)等諸多產(chǎn)業(yè)，將在未來數(shù)十年中，創(chuàng)造數(shù)萬億美金的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，也將會(huì)是給社會(huì)帶來最大正面影響的產(chǎn)業(yè)。

在這個(gè)新時(shí)代到來的時(shí)候，沒有一家公司能夠一個(gè)人去戰(zhàn)斗。希望通過這堂課，能夠幫助大家看清這個(gè)產(chǎn)業(yè)，并學(xué)會(huì)如何與先行者同行，跟開創(chuàng)者共創(chuàng)，笑傲未來的巔峰之戰(zhàn)。

當(dāng)然，創(chuàng)業(yè)精神的第一特征是善于質(zhì)疑、懷疑一切。因此，我更希望通過這堂課讓大家學(xué)會(huì)看待時(shí)代變革的框架和方法。

智能駕駛：15年內(nèi)最重要的人工智能產(chǎn)業(yè)

時(shí)和勢(shì)，對(duì)創(chuàng)業(yè)者是非常重要。

這里面一個(gè)很關(guān)鍵的思想，當(dāng)一個(gè)時(shí)代變遷來臨的時(shí)候、范式轉(zhuǎn)移來臨的時(shí)候，我們考慮的一定是10倍的變化，而不是2、3倍的改良。

正如古人所說，時(shí)來天地皆同力，運(yùn)去英雄不自由。

那么，智能駕駛究竟是怎樣一場(chǎng)革命？

首先，從社會(huì)影響角度上講，智能駕駛可能是未來20年對(duì)社會(huì)產(chǎn)生正面影響最大的一個(gè)產(chǎn)業(yè)。

想象一下，10-15年以后，大街小巷都跑的是無人駕駛的車輛，世界會(huì)變得怎么樣？

未來城市將從為車而設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為以人為中心。

現(xiàn)在我們城市15%以上的土地是留給停車位的。無人駕駛的川流不息，不用停下來，停車位會(huì)大量減少。同時(shí)，因?yàn)闊o人車行車效率的提升，單車道容納的車流量可以增加3-4倍，路面占用的面積也會(huì)隨著劇烈減少。因此，大量的土地釋放出來，變成公共空間、綠地、人的活動(dòng)和居住之所。

未來解決城市交通問題的“第一性原理”，就是基于大數(shù)據(jù)的“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”，就是通過信息流來調(diào)度交通流和能源流。而今天人的因素橫亙?cè)谶@三個(gè)流中間，因?yàn)槿耸歉叨炔豢煽氐模虼巳齻€(gè)流沒辦法很好地獲得統(tǒng)一。

智能駕駛時(shí)代，為解決這個(gè)問題，提供了新的契機(jī)。

2010年以后，我們看到了一些清晰的變化趨勢(shì)，電動(dòng)化、共享化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化，簡(jiǎn)稱“四化”。

其中，智能化帶來了沒有人的駕駛能力，網(wǎng)聯(lián)化帶來了城市內(nèi)，車與車、車跟路的協(xié)同，允許在城市范圍內(nèi)全局優(yōu)化和調(diào)度車輛。

這“兩化”加起來，就把“人”的因素拿掉了，就有可能實(shí)現(xiàn)用大數(shù)據(jù)、計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的方式來調(diào)度信息流、交通流和能源流。

其次，汽車產(chǎn)業(yè)后來者將會(huì)獲得機(jī)會(huì)。

從汽車產(chǎn)業(yè)的角度講，很長(zhǎng)一段時(shí)間以來，對(duì)于后來者并不友好，進(jìn)入成本非常高。從1950年到現(xiàn)在，美國(guó)出現(xiàn)了很多新的車廠，但是生存下來的車廠就一家，叫特斯拉。

在2010年前，你要去參與汽車行業(yè)的變革，作為一個(gè)后來者是不可能的。

智能化和網(wǎng)聯(lián)化好比門口的野蠻人。它帶來的沖擊是什么呢？

• 估值體系的崩塌和重構(gòu)

通用汽車一年賣1000萬臺(tái)車，利潤(rùn)是100億美金。特斯拉一年賣10萬臺(tái)車，還是虧的，但它的市值超過了通用汽車。

Google拆分出來的無人駕駛公司W(wǎng)aymo，估值達(dá)到700億美金，甚至比Uber還高。

這其中的估值邏輯是這樣的：

傳統(tǒng)的汽車廠商每賣出一臺(tái)車?yán)麧?rùn)是1400美金，假設(shè)這臺(tái)車在生命周期當(dāng)中開14、15萬英里，也就是說每1英里是賺1美分。Uber或者是Waymo這樣的公司，1英里是賺1.25美金，而通過無人駕駛，每英里的成本卻急劇下降。

根據(jù)這么一個(gè)非常簡(jiǎn)單的估值邏輯，可以享受更大的溢價(jià)。

• 造車?yán)麧?rùn)發(fā)生巨大轉(zhuǎn)移，價(jià)值鏈重構(gòu)

在傳統(tǒng)汽車生態(tài)的利潤(rùn)分配中，主機(jī)廠占最多，其次是一級(jí)供應(yīng)商，也就是提供底盤、動(dòng)力這樣的系統(tǒng)供應(yīng)商，緊接著是二級(jí)的零部件供應(yīng)商，最后是材料和一些小部件的供應(yīng)商。這是一個(gè)非常嚴(yán)格的層級(jí)的關(guān)系，你處在哪個(gè)地方，賺你該賺的錢。

但現(xiàn)在，最賺錢的變成了出行服務(wù)的提供商，每公里的利潤(rùn)是最高的。

還有一類供應(yīng)商出現(xiàn)了，叫“四化”技術(shù)的供應(yīng)商，一方面提供了智能駕駛系統(tǒng)，占有制造的利潤(rùn)；另一方面還享有運(yùn)營(yíng)和運(yùn)維的利潤(rùn)。

玩家新思維：保持核心競(jìng)爭(zhēng)力

以合作模式補(bǔ)短板

從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)格局來說，智能駕駛并不是大勢(shì)將至，而是未來已來。于是在這種格局下，幾乎所有玩家都懷著這樣一種心態(tài)：

首先，要合作，因?yàn)橐粋€(gè)人做不來；

第二，如何能夠把自己的短板補(bǔ)上，同時(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力不受威脅。

那他們都是怎么玩的？

• 主機(jī)廠，危機(jī)與機(jī)遇并存

它的危機(jī)感非常嚴(yán)重，因?yàn)樵龠@么下去，很有可能就是一個(gè)代工造車的人：需求和產(chǎn)品規(guī)格是出行服務(wù)提供商來提供，運(yùn)營(yíng)、運(yùn)維的利潤(rùn)可能被“四化”的供應(yīng)商賺去了。

不想淪為代工者的主機(jī)廠，就拼命地布局車聯(lián)網(wǎng)（例如安吉星），至少還能夠維護(hù)著跟用戶的聯(lián)系，他們也在布局出行、自動(dòng)駕駛。

主機(jī)廠往往具有強(qiáng)烈的意愿去擁有技術(shù)，甚至還希望能夠出售技術(shù)。比如，通用汽車花了10億美金買一家創(chuàng)業(yè)公司，緊接著福特花了10億美金跟一家剛剛成立三個(gè)月的公司成立了合資公司。

甚至于國(guó)外的一些車廠主動(dòng)開放接口，提供標(biāo)準(zhǔn)的改裝車，因?yàn)榻裉炜萍脊疽y(cè)試自動(dòng)駕駛，需要有一輛車。這個(gè)車哪里來呢？主機(jī)廠主動(dòng)開放接口，給你改裝車，你在我的車上嘗試你的自動(dòng)駕駛。

此外，主機(jī)廠還紛紛參與聯(lián)盟，去平衡巨大的投入和風(fēng)險(xiǎn)。

• 供應(yīng)商，加速布局

合縱連橫的除了主機(jī)廠，還有一級(jí)供應(yīng)商德爾福、法雷奧、采埃孚這樣的供應(yīng)商或者在投資上游傳感器，或者在投資下游的汽車，通過加速布局占據(jù)時(shí)長(zhǎng)。

二級(jí)供應(yīng)商的一個(gè)重要趨勢(shì)是出現(xiàn)了像Intel、英偉達(dá)、三星、高通等等這樣一些新晉的勢(shì)力，通過并購(gòu)大舉進(jìn)來了。他們與傳統(tǒng)汽車廠商的玩家相比，最強(qiáng)的能力就是會(huì)玩生態(tài)。

而傳統(tǒng)的二級(jí)供應(yīng)商，像Mobileye此前形成的菱形采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)可能會(huì)不存在了。此前一家主機(jī)廠設(shè)計(jì)一款新的車型會(huì)找多個(gè)一級(jí)供應(yīng)商，不同的一級(jí)供應(yīng)商為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛技術(shù)又只能找Mobileye，這樣的優(yōu)勢(shì)可能會(huì)被野蠻人打破。

總的來說，二級(jí)供應(yīng)商有強(qiáng)烈的愿望改變食物鏈當(dāng)中的地位，希望以它自己為中心建立聯(lián)盟，轉(zhuǎn)變成為“四化”技術(shù)的供應(yīng)商。

• 出行服務(wù)商，志在必得

Uber曾經(jīng)花了6.8億美金并購(gòu)了一家自動(dòng)駕駛的公司叫Otto，這家公司是前Google的人員創(chuàng)建的一家公司。Google告那些人偷取了Google的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，把Uber告上了法庭，限制Uber繼續(xù)做自動(dòng)駕駛。它到底是自己在做局還是被做了？現(xiàn)在真是變成了一個(gè)疑問。

Lift是老二，是有戰(zhàn)略意義的，因?yàn)榇蠹叶疾幌敫洗笸?，老大太?qiáng)勢(shì)了。所以大家看到Lift跟大量其他的廠商展開了合作。

• 圖商，重新得到青睞

HERE原來是諾基亞的一個(gè)分部，諾基亞要把這家公司賣掉，結(jié)果沒人愿意買，后來ABB（奧迪、奔馳、寶馬）組成了財(cái)團(tuán)把它買下來，結(jié)果在自動(dòng)駕駛起來以后，它一下子又變得非常火，Intel、騰訊、四維都要投資它。

在中國(guó)，所有地圖廠商后面都有BAT的身影，百度不用說了，高德是屬于阿里巴巴，四維后面又有騰訊的身影。而且像阿里巴巴不僅僅只是布局了地圖，還布局了高精度的定位。

圖商的走紅源于商業(yè)模式的復(fù)興和創(chuàng)新。

其實(shí)早兩年圖商的業(yè)務(wù)是越走越窄的，為什么呢？大家不用車機(jī)上面進(jìn)行導(dǎo)航了，都用手機(jī)進(jìn)行導(dǎo)航了，因?yàn)槭謾C(jī)始終是最新的，有實(shí)時(shí)的交通路況。但是未來自動(dòng)駕駛以后，必須得在車?yán)锩嫜b一個(gè)高精地圖，這是逃不掉的。所以每一輛車都要授權(quán)付費(fèi)，所以它的商業(yè)模式出現(xiàn)了復(fù)興。

當(dāng)然，地圖可能會(huì)存在地域保護(hù)的問題，最近美國(guó)政府否決了騰訊跟四維對(duì)HERE股權(quán)的收購(gòu)。另一方面國(guó)外的投資商也很難進(jìn)入到中國(guó)來。

• 科技大廠，捉摸不定

對(duì)于一些科技大廠，我個(gè)人感覺他們的戰(zhàn)略還并不是十分清晰。無論是Waymo、Apple、Apollo（百度的自動(dòng)駕駛開源平臺(tái)）都在糾結(jié)。

比如說像Waymo路線是一直在游移，到底是想做一個(gè)車廠、造車的，還是做一個(gè)出行服務(wù)商，抑或是做自動(dòng)駕駛系統(tǒng)？到底是提供軟件和算法，還是同時(shí)做硬件？到底是做封閉系統(tǒng)，還是開放系統(tǒng)？這些問題都沒有明確的結(jié)論。

Apple偷偷摸摸地做了很長(zhǎng)時(shí)間的自動(dòng)駕駛，現(xiàn)在已經(jīng)公開了，但是它到底是造車還是只是做自動(dòng)駕駛的軟件系統(tǒng)？也沒有一個(gè)明確的結(jié)論，我相信連庫克自己現(xiàn)在心里面還在想。

Apollo是不是可持續(xù)？任何一家廠商如果說不想著賺錢，去推動(dòng)一個(gè)開源的社區(qū)，很難。像汽車這樣一種對(duì)于安全可靠性有非常高要求的產(chǎn)品，開源的系統(tǒng)是不是有足夠好的能力？也不知道。

• 數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商，風(fēng)頭正盛

比如，Nauto這家公司，前一段時(shí)間非?；穑诹?到2個(gè)億美金，為什么它特別厲害？

做了兩件事：

1、在車?yán)镅b個(gè)攝像頭，看駕駛員，能夠檢測(cè)你是不是疲勞、分心。以這個(gè)作為交換，換得在車外再裝一個(gè)攝像頭，能夠不斷地看到車的駕駛場(chǎng)景，用它訓(xùn)練一個(gè)更好地自動(dòng)駕駛的能力，事實(shí)上它的業(yè)務(wù)是基于數(shù)據(jù)的交換上。

2、事實(shí)上，包括Nauto、Otonomo等在內(nèi)的這類公司是希望承擔(dān)主機(jī)廠和不同服務(wù)商之間的數(shù)據(jù)融合，來幫助數(shù)據(jù)的擁有者對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行變現(xiàn)。英特爾、豐田、愛立信等等都成立了自動(dòng)駕駛大數(shù)據(jù)的聯(lián)盟。

• 創(chuàng)業(yè)公司，百花齊放

硅谷有50家自動(dòng)駕駛的創(chuàng)業(yè)公司，國(guó)內(nèi)有10家，但目前存在的一個(gè)很大的問題是，絕大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司是懂AI但是并不懂汽車產(chǎn)業(yè)。

對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)沒有足夠敬畏的話，做自動(dòng)駕駛肯定會(huì)出現(xiàn)問題。

未來，你的機(jī)會(huì)在哪里？

智能駕駛，一般來講，可分為0到5級(jí)，詳細(xì)如下圖：

那么，在中國(guó)市場(chǎng)，智能駕駛又是如何分布的？

首先，2020年，3000萬臺(tái)新車中，有一半裝配了1-3級(jí)的自動(dòng)駕駛，這是數(shù)百億人民幣的市場(chǎng)。

其次，智能駕駛級(jí)別市場(chǎng)中，0級(jí)警告和1級(jí)緊急狀況下的剎車和自適應(yīng)巡航，現(xiàn)已變成了紅海。前文說的10家國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司，都是做2級(jí)以上的，但是0級(jí)和1級(jí)在中國(guó)，可能有上百家。

加上法律等因素，這個(gè)市場(chǎng)非常復(fù)雜，對(duì)創(chuàng)業(yè)公司來說，應(yīng)當(dāng)牢記哪些要點(diǎn)？避免哪些坑？

以下7個(gè)問題值得你好好思考：

1、? 我們到底是選擇一種茍且的活法，還是詩與遠(yuǎn)方？也就是說，是先落地商業(yè)化，還是想要解決城市區(qū)域4級(jí)無人駕駛的科學(xué)難題？

無人駕駛為什么那么難？為什么落地還需要那么長(zhǎng)的時(shí)間。主要涉及兩個(gè)方面：

• 算法。
• 系統(tǒng)。

今天的人工智能算法，我們把它叫做弱人工智能或者是窄人工智能，是存在著邊界的。比如深度學(xué)習(xí)是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的，有多少數(shù)據(jù)教他，多少人工訓(xùn)練他，才有多少智能。而我們說人工智能，是有多少人工，才有多少智能。如果說它從來沒有見過，它是處理不了的。

系統(tǒng)實(shí)在是太復(fù)雜了。奔馳S級(jí)轎車的代碼行數(shù)，是一架波音787夢(mèng)想客機(jī)代碼行數(shù)的16倍，它要處理的環(huán)境要比天上的復(fù)雜很多。所以，有那么多行的代碼，當(dāng)中沒有bug是不太可能的，只要有bug，就會(huì)失效，有失效就會(huì)有事故，你是很難去避免這些事的。

完全解決這兩個(gè)問題，可能需要5年以上的時(shí)間。近幾年可以通過兩個(gè)方法解決落地。

一，就是找到算法可以工作的邊界，也就是場(chǎng)景化。

二，當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)失效導(dǎo)致事故時(shí)，最小化事故的后果，通過中低速切入。20英里的時(shí)速撞上一個(gè)人，生還概率是95%，而40英里的時(shí)速，概率一下子降到20%。

2、做智能駕駛，要混入主流社會(huì)，我覺得至少要做到這三點(diǎn)：

• 對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)、對(duì)汽車研發(fā)的流程和方式要有足夠的敬畏和謙卑之心，不能整天想著我是來顛覆你的，一定要用汽車人的語言體系和做事方式，去參與到這個(gè)行業(yè)當(dāng)中去。

• 作為一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的外來物種，要做到人畜無害，不能讓傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的人覺得你是來革他的命的。而且你一定要找到自己的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)在哪里，主動(dòng)融入進(jìn)去。

• 學(xué)會(huì)建立農(nóng)村的根據(jù)地，要找主流玩家不屑于玩的，邊緣垂直細(xì)分市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新。

3、從演示，到部署，到量產(chǎn)，整個(gè)過程是一條非常漫長(zhǎng)、艱苦的道路。而且，往往是，算法決定上限，系統(tǒng)決定下限。

所以，你要做到老子說的：重為輕根，靜為躁君。

什么意思？重是輕的根本，而沉靜則是浮躁的控制者。算法其實(shí)是輕的東西，很容易在一片喧囂當(dāng)中，展示出來，迷失了自己，但系統(tǒng)是重的東西，需要靜靜地做。

4、專注還是多線出擊？是單點(diǎn)還是全棧？

這是一個(gè)無人區(qū)，在這個(gè)時(shí)點(diǎn)選擇一個(gè)點(diǎn)，可能失去戰(zhàn)略的多種可能性。

如果只是把算法一個(gè)點(diǎn)做好，落地就會(huì)很困難。因?yàn)橐揽可鷳B(tài)系統(tǒng)其他伙伴幫你落地，如果價(jià)值鏈?zhǔn)侨碌?，或者你是傳統(tǒng)價(jià)值鏈的新成員，你很難找到別人全心全意幫你，這時(shí)候“全?！钡膬?yōu)勢(shì)就體現(xiàn)出來了。

5、要深度理解客戶的真正價(jià)值主張，要做的是客戶真正需要的東西。

6、不求更好，只求不同。可以嘗試在一些新的品類里面進(jìn)行發(fā)力。

比如電動(dòng)車，上汽通用五菱，找到A00級(jí)電動(dòng)車的新品類，并且嘗試了多種互聯(lián)網(wǎng)的玩法，鼓勵(lì)大家開車，每開一公里給你1毛錢的獎(jiǎng)勵(lì)，它給你算出來，你少排放了多少二氧化碳，少了多少樹木的砍伐等。甚至通過全城人眾包的方式尋找城市土地的“邊角料”，作為A00級(jí)車的停車位。馭勢(shì)科技通過“城市移動(dòng)空間”的角度找到新品類的機(jī)會(huì)。

7、未來10年、20年以后，無人駕駛時(shí)代真的來臨的時(shí)候，誰將是王者？

以下7個(gè)命題值得深度討論：

1. 討論1：技術(shù)有沒有國(guó)界？地界？
2. 討論2：誰有機(jī)會(huì)建立大車隊(duì)？
3. 討論3：誰是最終產(chǎn)品/服務(wù)的整合者？
4. 討論4：誰能形成多邊平臺(tái)效應(yīng)？
5. 討論5：誰擁有數(shù)據(jù)（大，質(zhì)量高，多樣化）？
6. 討論6：誰擁有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)？
7. 討論7：如果必須轉(zhuǎn)型，誰能改造固執(zhí)的基因？

基于這些判斷依據(jù)，我們可以推演出一些未來競(jìng)爭(zhēng)格局的一些可能性。

以上沒有結(jié)論，提出來，希望能夠激發(fā)大家的一些思考。

作者：吳甘沙，馭勢(shì)科技聯(lián)合創(chuàng)始人&CEO

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