本文從產(chǎn)品定位、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、用戶畫像、需求分析、功能分析、UI設(shè)計等角度，做出了一份攜程、去哪兒旅行、飛豬出境游的競品分析報告。

一、調(diào)研背景和目的

1. 調(diào)研背景

根據(jù)易觀數(shù)據(jù)發(fā)布的《中國在線旅游預(yù)訂市場發(fā)展圖鑒2019》，我國的旅游市場在2019年雖依舊欣欣向榮，但增速減緩。旅游人次同比增長率從2017年的12.8%回落到2019年的9.6%，旅游總收入同比增長率從2017年的15.1%回落到2019年的9.2%。與此形成鮮明對比的是，我國出境游市場增勢明顯。2019年中國出境游人次同比增長率為12%，達(dá)到1.68億人次，為歷史新高。

2. 調(diào)研目的

詳細(xì)比較攜程，去哪兒，飛豬三款產(chǎn)品的出境游模塊，分析其優(yōu)缺點。

二、競品選擇

1. 競品現(xiàn)狀

根據(jù)2019年12月30日的千帆指數(shù)，攜程，去哪兒旅行與飛豬位列綜合旅游類APP的前三位。這三款產(chǎn)品在活躍人數(shù)，啟動次數(shù)，使用時長上領(lǐng)先于別的同類產(chǎn)品，非常具有代表性。

2019年11月在線旅游類APP月度獨立設(shè)備數(shù)，攜程以6653萬臺位列第一，去哪兒5725萬臺緊隨其后，而飛豬則以3020萬臺位列第三。

2019年11月在線旅游行業(yè)APP月度總使用次數(shù)占比，去哪兒高居第一，攜程與飛豬名列二、三。

2019年11月在線旅游行業(yè)APP月度總有效使用時間占比，去哪兒與攜程并駕齊驅(qū)位列前二，飛豬名列第四。

由上述數(shù)據(jù)可知，攜程，去哪兒，飛豬穩(wěn)居于在線旅游產(chǎn)品第一梯隊。

2. 體驗環(huán)境

三、競品分析

1. 產(chǎn)品定位

• 攜程創(chuàng)立于1999年，總部位于上海，目前在全球200個國家和地區(qū)與近80萬家酒店建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，是中國規(guī)模最大的OTA平臺。攜程的服務(wù)宣言有三個一：一應(yīng)俱全，一絲不茍，一諾千金，志在提供全方位，高質(zhì)量的旅行服務(wù)。
• 去哪兒創(chuàng)立于2005年5月，總部在北京，一家深耕于在線旅游行業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)公司。去哪兒早期是一家純旅游搜索公司，它將各大小 OTA 銷售的機票、酒店信息匯集到網(wǎng)站上直接銷售，后也逐漸成長為全方位的OTA平臺。
• 飛豬前身為阿里旅行，2016年正式更名為飛豬。飛豬的目標(biāo)人群為互聯(lián)網(wǎng)時代里成長起來的年輕人，聚焦出境游體驗、聚焦互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新。飛豬起步雖晚，但是憑借著阿里巴巴的平臺優(yōu)勢，與各大品牌展開合作，發(fā)展勢頭迅猛。

2. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

攜程主要有五個模塊，分別是首頁、行程、旅拍、客服和我的（個人中心）。

其中，首頁又包括出行、住宿、旅游、相關(guān)服務(wù)以及推薦。機票、酒店等主要業(yè)務(wù)都可以在首頁輕松找到入口。接送機，租車用車等功能即在首頁提供了入口，也在相關(guān)的業(yè)務(wù)頁面提供了入口。

用戶也可以在個人中心里查閱自己的各項信息。旅拍模塊的入口在底部導(dǎo)航的中間，增強了攜程這款產(chǎn)品的社交屬性，提升了用戶粘度和停留時間。

去哪兒與攜程結(jié)構(gòu)類似，但不同的是底部導(dǎo)航?jīng)]有類似“旅拍”的社交模塊入口，取而代之的是“當(dāng)?shù)亍保瑑?nèi)容主要是用戶所在地區(qū)（定位地區(qū)）的吃喝玩樂信息，同時也提供了大量的攻略。

飛豬因為人群定位為年輕人，強調(diào)簡約風(fēng)格，首頁的入口相對之前兩款產(chǎn)品而言較少。底部導(dǎo)航的發(fā)現(xiàn)模塊類似于攜程的“旅拍”，用戶可以在這里閱讀、發(fā)布、評論旅行筆記，提升了產(chǎn)品的社交屬性。

和攜程和去哪兒明顯不同的一點是：飛豬的底部導(dǎo)航?jīng)]有“客服”這一選項卡。

3. 用戶畫像

地域分布上，三款產(chǎn)品的用戶均以北京、上海和東南沿海等經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)為主，其余地區(qū)用戶數(shù)量相對偏少。唯一例外是四川省份，用戶數(shù)量扛起了西部地區(qū)的大旗。

年齡方面，三款產(chǎn)品的用戶年齡主要都集中在20-39歲期間，40歲以上的用戶很少。飛豬用戶在20-29歲區(qū)間的概率略高于攜程和去哪兒，而在攜程和去哪兒在30-39歲區(qū)間的概率則高于飛豬。這很可能和產(chǎn)品定位有關(guān)，飛豬的定位就是面向年輕人，而攜程系比較偏向高品質(zhì)，商務(wù)人群。

性別分布上，根據(jù)TalkingData提供的數(shù)據(jù)，三款產(chǎn)品的男女比例都接近1:1。攜程和去哪的女性用戶略微多于男性，而飛豬則正相反。

4. 功能對比

三款產(chǎn)品都已經(jīng)非常成熟，機票，酒店，接送機等主要功能一應(yīng)俱全，但是在一些小的方面還略有不同。

1. 攜程提供了外幣換購的服務(wù)，飛豬則沒有這項功能。去哪兒雖然也有外幣換購的選項卡，但是點擊后只是告知用戶打開攜程的微信小程序進(jìn)行操作，產(chǎn)品本身并不提供這項服務(wù)。
2. 境外向?qū)б彩菙y程獨有，能夠有效的幫助游客了解境外當(dāng)?shù)氐娜宋沫h(huán)境，歷史淵源。去哪兒和飛豬都沒有相關(guān)服務(wù)。
3. 飛豬和攜程都具有翻譯助手，去哪兒無此項共功能。翻譯助手一定程度上可以幫助游客解決在境外的溝通問題。
4. 出境購物方面，飛豬攜阿里系支付優(yōu)勢做的最好，攜程也有境外合作的商家，去哪兒網(wǎng)沒有相關(guān)的功能。

5. 主要需求

出境游方式主要有以下三種：

1. 游客自行預(yù)訂國際機票，酒店
2. 游客購買由供應(yīng)商提供的出境游標(biāo)準(zhǔn)化打包產(chǎn)品
3. 游客購買出境游個性化定制產(chǎn)品

根據(jù)不同的出行方式，可得到如下主要需求：

6. 需求對應(yīng)功能及UI分析

需求1 ：用戶能夠預(yù)訂/購買國際機票

三款A(yù)PP的機票入口都在首頁非常顯眼的地方，且國際機票與國內(nèi)機票沒有在首頁做區(qū)分：

• 攜程與去哪兒風(fēng)格類似，首頁都采用了塊狀圖，機票入口都在塊狀圖第二行第一格。界面結(jié)構(gòu)清晰，分類詳細(xì)，給人以“專業(yè)”，“高品質(zhì)”之感，但稍顯繁雜。
• 飛豬首頁采用了圖標(biāo)導(dǎo)航+卡片信息流的樣式，機票入口位于圖標(biāo)導(dǎo)航的第一位。它以白色為主要背景色，黃色為點綴色，界面觀感更加簡潔，輕松，但導(dǎo)航分類不如攜程，去哪兒詳實。

以下是三款產(chǎn)品的首頁，從左到右分別是攜程、去哪兒、飛豬、機票入口已用紅框標(biāo)識。

進(jìn)入機票購買頁面，攜程可選擇購買單程，往返，多程三種類型的機票。與此同時，用戶還可以勾選“機票+酒店”這一選項，享受一站式優(yōu)惠服務(wù)。頁面下半部分還有低價速報，精選工具等模塊，提供詳實的服務(wù)。

在國際出發(fā)地/目的地的選擇上，界面上部提供地址搜索框，左側(cè)邊欄除了按照大洲劃分外，還提供了“歷史/熱門”，“免簽落地簽”和“精選海島”三個標(biāo)簽。右側(cè)內(nèi)容默認(rèn)為“當(dāng)前/歷史地區(qū)”和熱門城市。

去哪兒的機票購買頁面有單程，往返，國際多程三個選項。

與攜程相比，該頁面沒有提供“機票+酒店”的一站式服務(wù)。

頁面下方還有若干功能，其中多地比價應(yīng)該是去哪兒的特色，顯示了其強力的旅游數(shù)據(jù)整合能力。

在國際出發(fā)地/目的地的選擇中，左側(cè)邊欄除了“歷史/熱門”外只有按照大洲的地理區(qū)域劃分。在“歷史/熱門”這一tab中提供了多項旅游排行榜以及字母索引。

飛豬的機票購買頁面雖不提供“機票+酒店”的一站式服務(wù)，但是有航班動態(tài)以及在線選座兩個選項，這是區(qū)別于另外兩家的特色。

頁面下方功能相較于攜程，去哪兒較少。在國際出發(fā)地/目的地的選擇上，左側(cè)邊欄除了按照大洲的地理區(qū)域劃分外還有免簽落地簽和字母索引兩個tab。

需求2 ：用戶能夠預(yù)訂國際酒店

三款A(yù)PP的海外酒店搜索頁面都可以根據(jù)地點，住宿時間進(jìn)行查詢，不同的是攜程和飛豬可以選擇酒店的星級，而去哪兒沒有這一選項。下圖從左到右分別為攜程、去哪兒、飛豬。

三款產(chǎn)品的酒店搜索結(jié)果都以列表的形式展示，上方有不同的標(biāo)簽幫助用戶進(jìn)行篩選。頁面風(fēng)格上，三折都以白色為背景色，攜程以藍(lán)色為輔色，去哪兒以綠色為輔色，飛豬以黃色為輔色。

需求3: 用戶能夠查看供應(yīng)商提供的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品清單

攜程沒有在首頁直接設(shè)置出境游tab，用戶需要先點擊旅游，再點擊境外而獲得境外游的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。攜程以目的地為劃分標(biāo)準(zhǔn)，向用戶展示供應(yīng)商所提供的各種旅游產(chǎn)品。用戶界面較首頁偏柔和，色調(diào)上暖色增多。

去哪兒在首頁便有出境游tab，點擊后內(nèi)容與攜程大不相同：

首先，用戶可以根據(jù)旅游類型對于產(chǎn)品進(jìn)行篩選，包括跟團游，自由行等；其次，用戶可以根據(jù)目的地和旅游主題來獲取不同的產(chǎn)品。界面上，色調(diào)整體偏藍(lán)，給人青春活力之感。

飛豬的出境游頁面依舊是圖標(biāo)導(dǎo)航+卡片信息流的風(fēng)格，用戶既可以根據(jù)不同的旅游類型來獲取產(chǎn)品，也可以根據(jù)目的地來獲取產(chǎn)品。

頁面下滑，飛豬還以雙欄卡片的形式向用戶推薦欄一些境外游選項。同時，飛豬也提供欄簽證，用車，門票等服務(wù)。

需求4：用戶能夠查看某一標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的細(xì)節(jié)

三款A(yù)PP在點擊某一出境游產(chǎn)品后都會展示其詳細(xì)信息，包括價格，行程，評價，須知等等。攜程的頁面藍(lán)色使用較多，風(fēng)格比較專業(yè)，布局緊湊。去哪兒則稍顯寬松，綠色讓人感到舒適。飛豬和去哪兒類似，布局較為簡介，但是以暖色調(diào)為主。

三款A(yù)PP有一處顯著不同是，攜程和去哪兒會在當(dāng)前產(chǎn)品全部介紹完后為用戶推薦其余產(chǎn)品，而飛豬的推薦模塊放在了用戶評價和行程信息之間。

攜程：

去哪兒：

飛豬：

需求5：定制游用戶能夠提交對于出行的個性化要求

攜程的定制游入口放置在首頁，提供個人定制，團建/公司定制和私人定制三種方式。用戶可以通過在左側(cè)邊欄選擇境外目的地的方式實現(xiàn)境外定制游。用戶以表單的形式提交自己的要求和聯(lián)系方式，非常正式、專業(yè)。整體界面風(fēng)格依舊是白色為底，“攜程藍(lán)”為輔色。

去哪兒的定制游風(fēng)格和攜程不同，用戶采用選項卡而非表單的形式提交定制需求。漸變色的使用更加顯得年輕，活潑。選項卡設(shè)計上，圓角的使用傳達(dá)了簡約，樂觀和開放的感覺。整體設(shè)計更加的休閑化，年輕化。

飛豬的定制游體系有別于攜程和去哪兒。當(dāng)我們在飛豬首頁點擊定制游標(biāo)簽，飛豬會以雙欄卡片的形式向用戶展示一些定制游打包產(chǎn)品。產(chǎn)品詳情中甚至已經(jīng)包括了行程信息，個性化程度相較于攜程和去哪兒較低。用戶可以以表單的形式遞交一些定制需求，但是內(nèi)容并不充分。

值得一提的是，我分別在三個產(chǎn)品上都提交了定制游需求，攜程是最早與我打電話聯(lián)系溝通的，工作人員非常耐心，專業(yè)。

個人總結(jié)

整體而言，三款產(chǎn)品都功能完備又各有特色：

• 攜程起步很早，專業(yè)程度最高，行業(yè)資源最廣，風(fēng)格偏向高品質(zhì)商務(wù)游。產(chǎn)品采用Metro風(fēng)格的設(shè)計，藍(lán)色的主色調(diào)，顯示著攜程的專業(yè)和值得信賴。雄厚的資源，使得攜程在三款產(chǎn)品中能夠提供的服務(wù)最為完善。
• 去哪兒風(fēng)格和攜程類似，以青綠色為主色調(diào)，營造了愜意悠閑的旅游氛圍。去哪兒的旅游數(shù)據(jù)整合能力是其優(yōu)勢，可以此為基礎(chǔ)提供“多地比價”等特色服務(wù)。
• 飛豬是相對年輕的在線旅游平臺，因為主打年輕人，整體風(fēng)格簡約，現(xiàn)代，交互流暢，操作自然。阿里巴巴的龐大體系：大數(shù)據(jù)，支付寶入口，芝麻信用，都在不斷的給飛豬注入成長的能量。飛豬的運營思路依舊是阿里的平臺思維，這使得旅游信息對用戶更加透明，但是飛豬對商家的管控略顯不足，不少用戶反應(yīng)和飛豬商家的糾紛沒有得到良好的解決。

筆者建議

給三款產(chǎn)品的共同建議：

（1） 境外游用戶遭遇的一個主要問題就是“人生地不熟”，無法合理的規(guī)劃自己的出行線路。而網(wǎng)上的攻略又五花八門，很容易挑花了眼。以此為切入點，三款產(chǎn)品都可以增加一個“路線規(guī)劃功能”，用戶勾選景點，APP智能生成線路。線路生成模型中應(yīng)當(dāng)考慮交通狀況，當(dāng)日天氣，出行時間等因素，確保線路的合理，實際。這一功能會給用戶帶來較大的便利，提升用戶體驗。

（2） 三款產(chǎn)品可以嘗試在用戶同意的基礎(chǔ)上，收集用戶信息，如收入水平等，進(jìn)行更加個性化，更符合用戶需求的推薦。這樣會減少無用推薦，提升推薦的轉(zhuǎn)化率。

給攜程的建議：

（1） 在首頁放置出境游入口，方便用戶直接查看境外旅游的相關(guān)產(chǎn)品。

（2） 首頁“當(dāng)?shù)卦趺赐妗焙汀爱?dāng)?shù)責(zé)衢T”兩個模塊留其一即可，避免繁雜。

給去哪兒的建議：

（1） 攜程有“機票+酒店”這樣的打包產(chǎn)品，同屬攜程系的去哪兒這方面還不成熟，應(yīng)充分利用資源，提供一步到位的服務(wù)。

（2） 嘗試強化社交屬性，設(shè)立單獨的社交模塊，方便用戶分享自己的行程體驗，提高用戶粘度和停留時間。

（3） 豐富產(chǎn)品能夠提供的功能，如可以給游客提供境外向?qū)Х?wù)。

（4） 去哪兒的機票模塊中有“多地比價”的選項，可以嘗試在酒店模塊中也加入此功能。

給飛豬的建議：

（1） 首頁設(shè)置客服入口，使用戶可以快速方便的反饋問題。

（2） 將產(chǎn)品詳情頁中部的“猜你喜歡”放到產(chǎn)品詳情的最后，避免影響用戶的閱讀體驗。

（3） 嘗試提供“機票+酒店”或是“景點+酒店”的打包產(chǎn)品。

本文由 @LYH 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

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