釘釘?shù)腛A審批功能，操作簡介、流程透明，是核心功能之一。本文作者對釘釘?shù)腛A審批功能進行了拆解，希望能讓你對審批流有更清晰的認(rèn)知。

本人算是釘釘?shù)脑缙谟脩?，?016年開始就一直在用釘釘，那個時候的釘釘相對很簡單，我們基本上用得多的是內(nèi)部溝通、考勤和審批。

其中，給我印象比較深的是釘釘?shù)膶徟δ?，操作簡潔、流程透明，相比傳統(tǒng)的OA系統(tǒng)來說體驗好很多。本篇我們來拆解釘釘?shù)?OA 審批功能，如果你的產(chǎn)品中涉及到業(yè)務(wù)審批流的，強烈推薦你了解一下釘釘?shù)膶徟魇侨绾卧O(shè)計的。相信看完這篇后，你會對審批流有非常清晰的認(rèn)知。

一、如何體驗釘釘

釘釘?shù)拈_放性做得足夠好，目前任何人注冊賬號后，都可以創(chuàng)建團隊來成為團隊的管理員。團隊管理員可以進入PC端后臺進行OA審批功能的相關(guān)流程設(shè)置。具體的方式如下。

1）創(chuàng)建團隊

PC版釘釘，通訊錄->創(chuàng)建團隊；手機版釘釘，通訊錄->創(chuàng)建加入企業(yè)/組織/團隊->創(chuàng)建團隊。

2）進入管理后臺

PC版釘釘左側(cè)菜單欄點擊“更多”，選擇“管理后臺”即可自動跳轉(zhuǎn)到瀏覽器，選擇剛剛創(chuàng)建的團隊即可進入到管理后臺。也可以在瀏覽器訪問釘釘?shù)墓芾砗笈_網(wǎng)址oa.dingtalk.com，掃碼登錄后進入管理后臺。

3）進入OA審批

管理后臺的新版首頁的快捷入口找到“OA審批”可以進入OA審批，或者按左側(cè)菜單欄的工作臺->應(yīng)用管理->OA審批操作路徑也可以進入。

二、OA 審批流要素

在繼續(xù)了解釘釘?shù)腛A審批功能前，我們先來了解一下一個OA審批由哪些要素組成。通常來說，OA審批流由以下四個要素組成：

1. 環(huán)節(jié)：即流程中經(jīng)過的環(huán)節(jié)，包括了發(fā)起環(huán)節(jié)、審批環(huán)節(jié)和結(jié)束環(huán)節(jié)；
2. 表單：每個環(huán)節(jié)通常會有相應(yīng)的表單，不過一般都是發(fā)起環(huán)節(jié)的表單比較復(fù)雜，審批環(huán)節(jié)的表單通常比較簡單。
3. 分支條件：流程會隨著表單的內(nèi)容（分支條件變量）、發(fā)起人的信息不同而經(jīng)過不同的審批環(huán)節(jié)，控制流程進入不同審批環(huán)節(jié)的元素稱之為分支條件。舉個例子，對于請假這個流程，有些公司會設(shè)置3天以內(nèi)部門負(fù)責(zé)人審批即可，超過3天需要更高一級領(lǐng)導(dǎo)審批。
4. 角色：即參與到流程環(huán)節(jié)的各類角色，這包括了發(fā)起人、審批人、抄送人等等。

不管是什么樣的審批流，其實都是類似的，因此如果大家遇到了需要審批流的設(shè)計，都可以將這幾個元素來套進去設(shè)計相應(yīng)的審批流。

三、釘釘審批功能完全拆解

我們來正式拆解釘釘?shù)膶徟?。OA審批流的設(shè)計還是挺復(fù)雜的，釘釘為了簡化審批流程的設(shè)計，內(nèi)置了很多通用的流程，比如假勤類、人事類、財務(wù)類、行政類、法務(wù)類等等。預(yù)設(shè)審批流還有一個好處是能夠讓用戶直接查看一個審批流，而不需要自己摸索從頭開始建立一個流程。

釘釘?shù)膶徟芾硎且员韱螢橹黧w的，下圖是審批表單列表。列表比較簡單，包括了表單圖標(biāo)、表單名稱、表單說明、可見范圍（即誰可以使用該審批）、最后更新時間以及操作功能。

我們以請假流程為例，來看看釘釘?shù)膶徟魇窃趺礃釉O(shè)計的。點擊“編輯”即進入到了流程的設(shè)計界面，一共分為了4個步驟，分別是基礎(chǔ)設(shè)置、表單設(shè)計、流程設(shè)計和高級設(shè)置。

1. 基礎(chǔ)設(shè)置

基礎(chǔ)設(shè)置用于設(shè)置表單的基礎(chǔ)信息，包括了表單圖標(biāo)、表單名稱、所在分組、表單說明、誰可以發(fā)起（默認(rèn)是整個組織/公司/團隊）、模板管理員（即誰可以維護該表單）和權(quán)限管理。

這里我們看一下發(fā)起人范圍設(shè)置，這一點上釘釘?shù)脑O(shè)計非常靈活，選擇范圍支持按部門+人員混合選擇，即同時允許某些部門和某些人發(fā)起某項審批。通過這種靈活的組合，可以滿足各種各樣的發(fā)起人限制，從而支持企業(yè)的個性化需求。

基礎(chǔ)設(shè)置還留了一個權(quán)限管理的入口，這個實際是高級設(shè)置的功能，這里應(yīng)該是釘釘?shù)漠a(chǎn)品設(shè)計一個小細(xì)節(jié)。因為高級設(shè)置采用分欄設(shè)置，而權(quán)限設(shè)置不在第一欄，有時候可能會遺漏權(quán)限的設(shè)置，因此放在這里可以先設(shè)置權(quán)限。

2. 表單設(shè)計

釘釘?shù)膶徟韱卧O(shè)計采用了“所見即所得”的拖拽式表單設(shè)計器。布局上，左側(cè)是表單控件區(qū)、右側(cè)是表單的信息和表單控件的屬性設(shè)置，中間則是表單預(yù)覽區(qū)。設(shè)計表單的時候，用戶可以直接從左側(cè)的表單控件區(qū)拖拽表單到預(yù)覽區(qū)，然后在右側(cè)設(shè)置該字段的屬性即可完成一個表單字段的增加。刪除表單字段只需要點擊選中一個字段后，點擊小垃圾桶圖標(biāo)刪除即可。

釘釘?shù)谋韱慰丶邢旅鎺讉€特點值得我們參考：

• 種類全面：除了常用的輸入框、日期時間選擇、單選框、多選框、圖片、附件外，還集成了數(shù)字輸入、金額（數(shù)值類可用于流程條件和金額輸入）、身份證、電話等類型的表單控件；
• 增強控件：增強控件其實就是能夠和系統(tǒng)其他數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)，或者可以自定義復(fù)雜數(shù)據(jù)項的控件，比如部門、聯(lián)系人、外部聯(lián)系人就可以自動從系統(tǒng)讀取相關(guān)數(shù)據(jù)供選擇；級聯(lián)/分類控件支持設(shè)置樹形的級聯(lián)選擇；計算公式可以對表單區(qū)的其他數(shù)值類字段進行公式運算等等。
• 關(guān)聯(lián)審批單：有些審批是需要其他審批作為佐證的，舉個例子，采購付款申請可能需要附上已經(jīng)審批過的采購審批。關(guān)聯(lián)審批單就能夠很好地解決這種場景。

訂單的表單控件相比本人最早用的版本已經(jīng)強大了太多，早期的時候基本上就是基礎(chǔ)的表單控件加上簡單的部門、數(shù)值、金額類控件?，F(xiàn)在的控件，可以說已經(jīng)能夠滿足99%的場景了。

釘釘還提供了表單套件功能，表單套件是一組帶業(yè)務(wù)功能的表單，當(dāng)審批完成后這些表單數(shù)據(jù)會自動同步到對應(yīng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。舉個例子，請假中的請假/調(diào)休套件就有請假類型、開始時間和結(jié)束時間，這些數(shù)據(jù)會自動同步到個人的考勤記錄中，以便人事部門核算薪資。

除此之外，釘釘還提供了關(guān)聯(lián)表單，關(guān)聯(lián)表單是可以選擇某一條或多條關(guān)聯(lián)的審批，然后自動同步（或復(fù)制）其中表單的值。舉個例子，假設(shè)公司規(guī)定調(diào)休必須要有對應(yīng)的加班記錄，那么在調(diào)休表單中就可以與加班申請表單進行關(guān)聯(lián)。這樣員工請調(diào)休假時，就需要選擇對應(yīng)的加班記錄進行調(diào)休。

3. 流程設(shè)計

釘釘?shù)牧鞒淘O(shè)計相比傳統(tǒng)的 OA 系統(tǒng)來說體驗要好很多，采用自上而下的結(jié)構(gòu)，不同類型的元素采用不同的顏色區(qū)分，整體來說用戶的學(xué)習(xí)成本不高（我們之前的行政小姐姐都是自己摸索就能搞定公司內(nèi)部的各項審批流程設(shè)置）。

流程設(shè)計默認(rèn)展示流程圖，點擊環(huán)節(jié)可以設(shè)置環(huán)節(jié)的參數(shù)，不同類型環(huán)節(jié)設(shè)置的參數(shù)不同。

1）發(fā)起環(huán)節(jié)

可以設(shè)置發(fā)起人范圍，以及表單字段操作權(quán)限（可編輯、只讀和隱藏）。

2）審批環(huán)節(jié)

設(shè)置審批類型，分為人工審批、自動通過和自動拒絕三類。這里說明一下為什么會有自動通過和自動拒絕這兩個分類。舉個例子，對于請假，人性化的公司為提高審批效率，可以設(shè)置為小于1天的自動通過，從而避免上級主管或領(lǐng)導(dǎo)花費時間進行審批；同樣，對于不符合條件的審批，可以直接進入到自動拒絕的分支，比如請事假超過15天以上自動拒絕。

在設(shè)置審批人這塊，釘釘?shù)脑O(shè)計可以說也是綜合了眾多企業(yè)的審批情況，審批人的類型多達10種。在審批人存在多人的情況下，也提供了依次審批、會簽和或簽這三種形式供選擇。

當(dāng)前版本的釘釘還增加了兩項特性，表單操作權(quán)限和高級設(shè)置。其中表單操作權(quán)限可以允許審批人對表單授權(quán)的字段進行操作，或是隱藏（默認(rèn)為只讀）。在很多審批中會出現(xiàn)審批環(huán)節(jié)中要修改的情況，前面各級領(lǐng)導(dǎo)都審批完了，如果某個環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)其中有小紕漏，如果打回去的話意味著各級領(lǐng)導(dǎo)又要重新審批，費時費力還照顧不到領(lǐng)導(dǎo)面子，允許修改就能夠很好地解決這個問題。

高級設(shè)置目前只有限時審批，當(dāng)某個環(huán)節(jié)審批卡住時，系統(tǒng)會自動處理（包括催辦、自動同意、自動轉(zhuǎn)交和自動拒絕等）。不過這個功能估計是收費版本中才有的，目前試用需要申請。

3）辦理環(huán)節(jié)

辦理環(huán)節(jié)和審批環(huán)節(jié)很相似，怎么理解辦理環(huán)節(jié)呢？舉個例子，辦離職手續(xù)的時候，我們都是先走完審批最后才能拿那個離職證明，這個離職證明的開具無需再走流程審批了，開具離職證明其實就是一個辦理環(huán)節(jié)。

4）抄送環(huán)節(jié)

抄送環(huán)節(jié)比較簡單，就是可以設(shè)置流程的默認(rèn)抄送人。同時，釘釘默認(rèn)支持發(fā)起人額外添加抄送人。

流程的修改可以通過點擊某個環(huán)節(jié)下的“+”號圓形按鈕進行。點擊后即可以在當(dāng)前環(huán)節(jié)插入新的環(huán)節(jié)或是新建條件分支。新建環(huán)節(jié)只是多了一個流程節(jié)點，我們重點來看看流程分支。

新建流程分支后，原流程就會拆分成2個分支，用戶可以分支條件上設(shè)置進入該分支的條件，并為不同的分支設(shè)置不同的審批環(huán)節(jié)，從而實現(xiàn)了流程的分支處理設(shè)計。我們來看一下條件的具體設(shè)置。

• 條件優(yōu)先級：優(yōu)先級的意思是流程引擎會先判斷優(yōu)先級高的分支，如果滿足就直接進入該分支下的流程，哪怕是其余的分支也可能滿足條件。這對于多條件分支來說很實用，因為要想實現(xiàn)多條件互斥的話那就太難了。
• 條件組合：條件組合分為同時滿足（且條件）和任一滿足（或條件）。釘釘?shù)那覘l件使用組內(nèi)條件，即在統(tǒng)一條件組內(nèi)的條件需要同時滿足。比如我們可以組合發(fā)起人角色和請假時長這兩個條件來決定是否要呈報總經(jīng)理審批，如發(fā)起人角色是總監(jiān)且請假天數(shù)大于3天需要總經(jīng)理審批，否則只需要總經(jīng)理助理審批。釘釘?shù)幕驐l件通過添加不同的條件組實現(xiàn)，不同的條件組只需要滿足其中一個條件組即可。
• 流程條件變量：除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的流程條件（如發(fā)起人）外，自定義的流程條件變量需要在表單設(shè)計中是必填的，而且只能是單選、數(shù)字或金額類的字段。典型的應(yīng)用就是請假天數(shù)、借款/報銷金額等會需要根據(jù)不同的額度范圍設(shè)置不同的審批流程分支。

下面是完成的一個簡單的審批流程圖，實際上可以由各個環(huán)節(jié)+條件分支組合起來設(shè)計非常復(fù)雜的審批流程圖。

4. 高級設(shè)置

高級設(shè)置也是釘釘審批的一大亮點，可以說是釘釘滿足B 端個性化需求的經(jīng)典案例。我們依次來看看在這塊釘釘都做了哪些處理。

1）流程高級設(shè)置

• 自動去重：這個也是提升效率的設(shè)計。有些審批可能一個人會處在多個審批環(huán)節(jié)中，開啟自動去重后，這個人就無需對同一個流程進行多次審批了。
• 允許加簽：企業(yè)內(nèi)審批經(jīng)常會遇到一個事情需要征求相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)的意見，但對應(yīng)的人可能沒在流程環(huán)節(jié)里面，這個時候就可以將他們臨時拉入到加簽審批人員名單中進行額外的審批。
• 撤銷/修改：流程表單填錯了但是已經(jīng)審批過了，是否允許修改？是否允許撤銷？某些情況下亡羊補牢還是可以的 —— 比如修改錯別字啥的。釘釘支持對撤銷和修改設(shè)置一定的時限規(guī)則，而修改更為嚴(yán)格，目前最多只能修改一次。

• 限時審批：之前有介紹過，審批超時后可以設(shè)置自動催辦、自動通過、自動轉(zhuǎn)交和自動拒絕等處理。
• 手寫簽名：對于有些嚴(yán)格的審批，必須要手寫簽名才能夠同意，這樣會顯得更加嚴(yán)謹(jǐn)。
• 審批意見：設(shè)置是否必須填寫審批意見，且審批意見的可見范圍可以限定只有審批人和管理員可見。這對于一些不想將敏感審批意見對所有流程相關(guān)人可見的來說很有意義。
• 允許代交：是否允許其他人代為發(fā)起流程，對于領(lǐng)導(dǎo)來說可能很實用，可以安排助理代為提交流程。

2）數(shù)據(jù)展示設(shè)置

數(shù)據(jù)展示設(shè)置用于配置流程的標(biāo)題和摘要，可以自定義標(biāo)題及摘要，而且可以置入系統(tǒng)預(yù)設(shè)的字段，如發(fā)起人、流程表單的字段等等。這也是滿足不同企業(yè)個性化的需求。

3）提醒填寫

這個也是一個很貼心的設(shè)計，舉個例子，可能要求各個部門負(fù)責(zé)人每個人提交月度工作計劃供審批。那么就可以設(shè)置每月指定的日期提醒部門負(fù)責(zé)人，按時提交工作計劃審批流程。

4）權(quán)限管理

權(quán)限管理按權(quán)限組控制流程表單的管理員的權(quán)限。同一個流程表單，可能存在多種類型的管理員，如可編輯，可導(dǎo)出數(shù)據(jù)等等。通過權(quán)限可以限制流程管理員的操作權(quán)限以及管理范圍權(quán)限。

5）打印模板

雖然審批走線上了，但是很多企業(yè)線下還是要紙質(zhì)存檔，尤其是財務(wù)單據(jù)那是肯定要存檔的。釘釘默認(rèn)的審批單模板可能滿足不了需求（例如紙張不符），那可以自定義打印模板 —— 不過需要申請試用，估計也應(yīng)該是付費版本中才有的功能。

四、客戶端使用

完成審批流程設(shè)置后，就可以發(fā)布并且使用了。日常使用基本上是在釘釘手機端或 PC 客戶端。手機端或 PC 客戶端都可以從工作臺->OA 審批中進入，之后選擇具體的一項審批即可發(fā)起審批了。使用端非常簡潔，填寫好表單后，提交即可。

釘釘?shù)膶徟膬?yōu)勢是審批消息會以聊天的形式在工作通知中發(fā)送給審批人，這樣可以極大地提高審批的效率。這也是為什么釘釘宣傳的數(shù)字化的前面兩個步驟是“組織在線”和“溝通在線”，只有組織在線和溝通在線了，才能夠順利地推動業(yè)務(wù)在線。

五、產(chǎn)品設(shè)計的啟發(fā)

我們先對比早期使用的 釘釘OA 版本和現(xiàn)在的版本的區(qū)別，從中我們可以看到釘釘產(chǎn)品迭代的一些思路，這些思路同樣值得我們在其他產(chǎn)品設(shè)計中借鑒。

從上面的表格對比，我們會發(fā)現(xiàn)釘釘?shù)?OA的迭代方向有以下幾點：

• 表單豐富化：目前的版本已經(jīng)能夠支持非常復(fù)雜的審批表單；
• 業(yè)務(wù)打通：可以通過高級表單、關(guān)聯(lián)表單、關(guān)聯(lián)審批單實現(xiàn)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的打通；
• 自定義設(shè)置增強：釘釘?shù)?OA 簡單版本可以按照舊版本的使用，升級版本基本不會影響舊版本。如果客戶有個性化的需求，可以通過自定義設(shè)置來滿足，比如像手寫簽名審批、加簽、數(shù)據(jù)展示和打印模板等等。

實際上，這些方面很值得 B 端的SaaS產(chǎn)品的升級迭代參考。對于 SaaS 產(chǎn)品而言，通常解決的是客戶某個方面的業(yè)務(wù)問題。然而，隨著客戶的增多，不可避免會面臨以下兩個問題：

1. 場景更加多樣化：標(biāo)準(zhǔn)版的應(yīng)用場景可能無法滿足部分客戶需求，產(chǎn)品會面臨更多個性化的訴求。
2. 要求拉通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：對于大客戶而言，肯定不希望數(shù)據(jù)分散在不同的 SaaS 軟件里，因此必定會有一個數(shù)據(jù)集中的平臺，通常來說會是內(nèi)部的 ERP 系統(tǒng)。這就要求 SaaS 具備數(shù)據(jù)開放對接能力。未來，開放能力會成為 SaaS 的核心競爭力。

對比釘釘，我們就會發(fā)現(xiàn)實際上釘釘走過的路是很多 SaaS 產(chǎn)品未來要走的路，那就是通過產(chǎn)品抽象豐富產(chǎn)品的擴展能力，然后通過支持自定義配置來滿足客戶個性化需求；同時，通過數(shù)據(jù)開放能力滿足客戶業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)拉通的訴求，避免出現(xiàn)傳統(tǒng)軟件的“數(shù)據(jù)孤島”現(xiàn)象。

六、總結(jié)

釘釘作為當(dāng)下國內(nèi)移動協(xié)同辦公的老大，能夠滿足上千萬家企業(yè)的辦公需求，自然是有很多值得借鑒的地方。其中，OA 審批一直是釘釘?shù)暮诵膽?yīng)用之一。我們可以看到，釘釘?shù)?OA 審批一直在朝著“場景豐富化、需求個性化、業(yè)務(wù)拉通”的方向迭代，難能可貴的是他們堅持的“效率優(yōu)先”的產(chǎn)品目標(biāo)一直沒有變，產(chǎn)品本身的使用門檻和復(fù)雜度并沒有隨著功能的豐富而增加多少。

對于 SaaS 產(chǎn)品而言，隨著客戶的增多，如何在滿足個性化、場景多樣化的同時能夠保持產(chǎn)品的易用性是一個非常有挑戰(zhàn)性的問題。在這方面，我們可以多多借鑒釘釘?shù)乃悸罚蔷褪潜３謽?biāo)準(zhǔn)版本盡可能簡潔，然后提供可選的高級設(shè)置功能滿足個性化的場景。