調(diào)研了上百家從事風(fēng)控數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的公司，有行業(yè)大牛也有各種低調(diào)開展業(yè)務(wù)的，在不會泄露各公司太敏感信息的前提，本著客觀的角度及學(xué)習(xí)的態(tài)度，逐一揭秘各家公司的征信風(fēng)控產(chǎn)品及數(shù)據(jù)源特色。

本期的目標將是：風(fēng)控行業(yè)的稅務(wù)數(shù)據(jù)為壁壘的國家隊【航天信息&愛信諾征信】。

航天信息基于自己十七年的稅務(wù)數(shù)據(jù)沉淀，在征信版塊成立了愛信諾征信；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)領(lǐng)域布局成立了諾諾網(wǎng)；稅務(wù)數(shù)據(jù)金融信息化版塊又與京東成立了大象慧云航天信息股份有限公司，是由中國航天科工集團有限公司控股、以信息安全為核心技術(shù)的IT行業(yè)高新技術(shù)國有上市公司，于2000年11月1日成立，2003年7月11日在A股市場成功掛牌上市（SHA：600271），是中國IT行業(yè)最具影響力的上市公司之一。

航天信息基于17年的稅務(wù)數(shù)據(jù)沉淀，在征信版塊成立了愛信諾征信，主營業(yè)務(wù)是：企業(yè)信用評級、企業(yè)信用報告、同業(yè)合作計數(shù)據(jù)合作業(yè)務(wù)。

在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的布局成立了諾諾網(wǎng)，主營三大業(yè)務(wù)：諾諾金服、諾諾服務(wù)及諾諾商城。

在稅務(wù)數(shù)據(jù)金融信息化版塊與京東2016年共同出資成立大象慧云：打造稅務(wù)大數(shù)據(jù)開發(fā)與應(yīng)用、稅務(wù)信息化業(yè)務(wù)及”互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”三位一體的一站式服務(wù)模式。

縱觀整個股票市場，征信概念的一共有20家上市公司，其中4家征信概念上市公司在上證交易所交易，另外16家征信概念上市公司在深交所交易。

其中銀之杰旗下的華道征信在整個行業(yè)還是非常知名的（雖然主營業(yè)務(wù)是個人信用產(chǎn)品）。相比之下，同樣是上市公司旗下的征信公司-愛信諾征信，雖然擁有這海量企業(yè)數(shù)據(jù)，但其在征信行業(yè)其業(yè)績或知名度實在不敢恭維

航天信息在稅務(wù)數(shù)據(jù)領(lǐng)域的布局

航天信息是在國家“金稅工程”、“金盾工程”、“金卡工程”三個國家重點工程中誕生的，這三塊相關(guān)業(yè)務(wù)的核心都是信息安全。所以航天信息會圍繞著這個核心，開展與之相關(guān)的軟件（防偽稅控體系、系統(tǒng)集成等）與硬件（IC卡、稅控盤等）業(yè)務(wù)。

航天信息在稅務(wù)數(shù)據(jù)領(lǐng)域的布局嚴格來說始于2000年，此時國務(wù)院批準推廣防偽稅控系統(tǒng)，“金稅工程”二期建設(shè)方案獲得批準。

同年航天信息股份有限公司正式成立，在“金稅工程”二期期間，公司完成上市，并在企業(yè)行業(yè)信息化取得一定突破，在金稅三期期間公司完成稅控產(chǎn)品的迭代，參與了國家“三金工程”，迅速拓展了IC卡，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。（“金稅工程”1994-1998年是一期，1998-2003年是二期，2005年至今是三期）

緊接著在2013年12月，發(fā)改委、財政部、國家稅務(wù)總局和國家檔案局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于組織開展電子發(fā)票及電子會計檔案綜合試點工作的通知》：

要求京東、蘇寧和海爾等電子商務(wù)企業(yè)針對網(wǎng)購開具電子發(fā)票；中國電信、中國聯(lián)通和中國人保財險等企業(yè)建設(shè)電子會計檔案，接收、記賬、歸檔保存電子發(fā)票；航天信息、東港等公司完善電子發(fā)票系統(tǒng)的輸出接口，做好與會計檔案電子化管理試點單位會計核算等相關(guān)系統(tǒng)的對接。

這個《通知》為后續(xù)航天信息的稅務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展指明了方面，也奠定其與京東、蘇寧等知名電商合作電子稅務(wù)的基礎(chǔ)條件。

《通知》下發(fā)的同一個月，航天信息在上海承建的電子發(fā)票系統(tǒng)上線。

時間來到2015年，國家稅務(wù)總局新聞發(fā)言人、辦公廳主任王陸進表示：

2015年力爭將營改增范圍擴大到建筑業(yè)和不動產(chǎn)、金融保險業(yè)和生活服務(wù)業(yè)，這些行業(yè)將增加800萬戶試點納稅人，戶數(shù)是目前的兩倍。

航天信息這時擁有超過500萬得一般納稅人企業(yè)用戶，當(dāng)前的生產(chǎn)能力與渠道服務(wù)能力建設(shè)還有待加強。但航天信息對于自身在稅務(wù)領(lǐng)域的布局及變現(xiàn)方式經(jīng)過2014-2015年這一年的合作發(fā)展，有了更清晰的思路。

除了前期的快速布局和推廣，將一大部分用戶對電子發(fā)票的使用習(xí)慣教育起來，航天信息開始瞄準了除京東、蘇寧等大電商企業(yè)外的一般納稅人和小規(guī)模納稅人，同時將電子稅務(wù)業(yè)務(wù)計劃擴展到電商外的各行各業(yè)。

于是航天信息在2015年3月4日的報告《航天信息——迎接千萬量級營改增升級和金融信息化》中提出：營改增的升級至少包括三個緯度：

• 第一個緯度是全國推廣；
• 第二個緯度是行業(yè)的擴張，包括現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、交通運輸業(yè)、鐵路運輸、郵政服務(wù)業(yè)、電信業(yè)、生活性服務(wù)業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、建筑與房地產(chǎn)業(yè)；
• 第三個緯度是客戶類型的擴張，包括一般納稅人和小規(guī)模納稅人。

如果說2001-2013年，航天信息在防偽稅控方面的業(yè)務(wù)發(fā)展，實現(xiàn)了企業(yè)用戶+服務(wù)渠道+數(shù)據(jù)（主要是稅務(wù)數(shù)據(jù)）的布局。

那么2014年開始，航天信息在數(shù)據(jù)方面的應(yīng)用及變現(xiàn)規(guī)劃的展開才剛剛開始。截止2017年底，航天信息已有超1000萬的企業(yè)用戶。

航天信息在金融領(lǐng)域的發(fā)展布局

其實從2011年航天信息在公司年報中就提出：尋求二次創(chuàng)業(yè)開始，轉(zhuǎn)變思路從內(nèi)生發(fā)展轉(zhuǎn)向內(nèi)生到外延，在金融領(lǐng)域的布局展開就是順理成章的事。并于2012年制定的進軍金融科技產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署。

為了實現(xiàn)這個目標計劃，物聯(lián)網(wǎng)與金融信息化成了航天信息最新的兩個重點方向（本文重點針對金融信息化）。

因此，這是航天信息的主要業(yè)務(wù)防偽稅控的作用不再只是一個利潤直接貢獻點，防偽稅控百萬級的合作企業(yè)將成為航天信息最好的業(yè)務(wù)開展入口。

而且結(jié)合其萬人服務(wù)渠道的線下溝通能力，能形成計算機行業(yè)最大企業(yè)用戶和最深度企業(yè)溝通能力的公司。這時航天信息主要考慮的是——百萬級的企業(yè)資源和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如何變現(xiàn)，金融信息化是其整合資源與用戶價值變現(xiàn)的關(guān)鍵一步。

截止2013年，航天信息有超過500萬的活躍企業(yè)納稅用戶，其通過為政府系統(tǒng)集成服務(wù)掌握海量信息，在企業(yè)ERP行業(yè)排名領(lǐng)先。

并且有超過萬人的服務(wù)渠道團隊進行O2O推廣與服務(wù)，在形成用戶+渠道+數(shù)據(jù)的行業(yè)卡位后，發(fā)展金融信息化進行行業(yè)進一步深耕和用戶價值變現(xiàn)便是自然的一步。

同時，在營改增影響下小規(guī)模納稅人升級增加用戶量，同時航天信息從以前的交通運輸、鐵路運輸?shù)葦U張到用戶更貼近C端的金融服務(wù)業(yè)，生活服務(wù)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)與建筑業(yè)，更是給航天信息有了新的機會（金融服務(wù)業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)+首先波及的產(chǎn)業(yè)，也是變現(xiàn)價值特別高的行業(yè)）。

為了快速實現(xiàn)金融信息化的目標，其最直接的方式就是需要通過直接并購相關(guān)的成熟機構(gòu)，實現(xiàn)以金融IC卡+POS機+收單服務(wù)為基礎(chǔ)的完整金融科技產(chǎn)業(yè)鏈。

因此，航天信息從2013年開始就進行了一系列的戰(zhàn)略并購及投資事宜。

1. 在銀行收單業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)方面

航天信息在2013年底，以5.15億元收購北京捷文（優(yōu)勢：銀聯(lián)卡收單外包服務(wù)）60%股權(quán)和深圳德誠（優(yōu)勢：信用卡制造）56%股權(quán)，落實2012年制定的進軍金融科技產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署，進入金融支付終端和金融 IC 領(lǐng)域，拓展第三塊金融支付業(yè)務(wù)。

公司出資收購北京捷文公司，航天信息曾表明：

收購北京捷文和深圳德誠只是第一步，接下來會結(jié)合已有的市場、業(yè)務(wù)、渠道資源進行整合。

例如：前北京捷文做工商銀行的業(yè)務(wù)有優(yōu)勢，在被航天信息收購后不久就拿到了建設(shè)銀行的POS大單。

2. 在第三方支付牌照資質(zhì)方面

2015年9月29日公布預(yù)收購浙江航天電子，占股49%，瞄向第三方支付牌。浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司（下文簡稱“航天支付”），航天支付于2002年4月設(shè)立，并由航天通信控股集團股份有限公司100%持股。航天支付于2012年6月獲得第三方支付牌照，業(yè)務(wù)類型包括預(yù)付卡發(fā)行與受理（浙江?。?、互聯(lián)網(wǎng)支付（全國）。

航天電子在支付行業(yè)擁有較為豐富的經(jīng)驗，已經(jīng)成功推出“乾付寶”與“航天易卡”兩項支付服務(wù)，分別從事企業(yè)/個人支付清算業(yè)務(wù)、POS支付業(yè)務(wù)。航天信息能夠通過本次收購獲取支付牌照，實現(xiàn)納稅數(shù)據(jù)與支付數(shù)據(jù)兩條腿并行。

納稅與支付數(shù)據(jù)均是對企業(yè)日常經(jīng)營交易的真實反映，前者為經(jīng)營階段性數(shù)據(jù)，后者為交易實時數(shù)據(jù)，二者結(jié)合能夠形成企業(yè)信用狀況更為準確的評價體系。

“稅務(wù)+支付”將構(gòu)成航天信息從事企業(yè)征信最獨特的優(yōu)勢。（生活性服務(wù)業(yè)更貼近C端客戶，航天信息打通整個支付領(lǐng)域，形成企業(yè)到個人的信息一體化，并為后續(xù)航天信息在個人征信數(shù)據(jù)的布局打下基礎(chǔ)。）

3. 在銀行業(yè)務(wù)解決方案方面

2016年6月21日，航天信息股份有限公司與德利多富國際有限公司簽署了《合資合作意向協(xié)議》，將以合資公司的方式在中國的銀行及零售領(lǐng)域開展合作。

德利多富是全球領(lǐng)先的零售銀行和零售業(yè)IT解決方案提供商，德利多富全球ATM市場份額第三，POS機市場份額全球第一，在金融及零售領(lǐng)域具有全球領(lǐng)先的軟硬件解決方案能力。

此次合資合作有助于依托雙方優(yōu)勢，共同將合資公司打造成國內(nèi)銀行業(yè)與零售業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，有助于推動公司在銀行與零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場拓展，為雙方攜手打造銀行業(yè)與零售業(yè)領(lǐng)域互利共贏的生態(tài)圈創(chuàng)造了條件。

4. 在公檢法信息合作方面

2015年航天信息公司曾擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買航天金盾31.12%股權(quán)，作價6,846萬元。此次收購航天金盾，是為了增強公司在公檢法產(chǎn)業(yè)的布局。

航天金盾是全國領(lǐng)先的公安信息化解決方案提供商，是公安部部級人口信息管理系統(tǒng)和國家人口基礎(chǔ)信息庫的承建單位，與公安部治安局建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，深度參與治安局基礎(chǔ)信息化整體規(guī)劃、標準規(guī)范編制和重大信息系統(tǒng)方案編制。

通過參與治安基礎(chǔ)信息化規(guī)劃、基礎(chǔ)平臺建設(shè)以及維護管理服務(wù)，建立與戶政中心、光盤中心緊密合作關(guān)系，承建人口、印章、重點單位、保安、物流寄遞、娛樂場所以及治安綜合管理分析研判等重大系統(tǒng)。

5. 稅務(wù)大數(shù)據(jù)平臺方面

大象慧云成立于2015年，由公司與京東、金蝶共同出資5,000萬元設(shè)立，主要從事電子發(fā)票業(yè)務(wù)。

大象慧云為京東集團開發(fā)了電子發(fā)票平臺，2015年上線以來開票量達到數(shù)億張，2017年7月，京東云與大象慧云又達成戰(zhàn)略合作，共同打造集稅務(wù)大數(shù)據(jù)開發(fā)與應(yīng)用、稅務(wù)信息化業(yè)務(wù)及“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”三位一體的稅務(wù)服務(wù)平臺。

除京東外，目前大象慧云與金蝶、騰訊（微信）等在電子發(fā)票市場達成了緊密的合作關(guān)系，共同推動電子發(fā)票在B端與C端的普及

航天信息對稅控數(shù)據(jù)的變現(xiàn)布局

航天信息2014至今，在稅控數(shù)據(jù)變現(xiàn)方面形成了“支付+網(wǎng)絡(luò)貸款+網(wǎng)絡(luò)理財產(chǎn)品+征信”的布局。

1. 航天信息在銀行貸款方面數(shù)據(jù)變現(xiàn)引流的布局

2014年9月18日，通過與建設(shè)銀行北京分行合作，提供稅控征信，試運行階段已實現(xiàn)費率為貸款額的1%。

2015年3月，航天信息宣布與中國建設(shè)銀行北京分行，正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在發(fā)票征信和互聯(lián)網(wǎng)融資等領(lǐng)域進行合作（發(fā)票數(shù)據(jù)在征信領(lǐng)域的首次變現(xiàn)嘗試，此時愛信諾征信還沒成立）。

此時，航天信息的融資信息平臺將與建行北京分行的信貸產(chǎn)品實現(xiàn)對接，第一次實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)融資平臺、稅控產(chǎn)品和銀行信貸產(chǎn)品的對接。這次航天信息與建設(shè)銀行北京分行的合作，是在航天信息大金融IT布局中的重要一步。

航天信息通過與建行的合作，初步實現(xiàn)的從線上到線下的客戶、技術(shù)、渠道、數(shù)據(jù)的積累，需要有大量的應(yīng)用來進行變現(xiàn)。從

變現(xiàn)模式上看，航天信息無疑做出了很好的選擇，銀行信貸提供資金，融資平臺提供資金服務(wù)和以前的業(yè)務(wù)形成正反饋，將進一步增強航天信息的客戶粘性。

并且此平臺是一個開放的平臺，在試運行之后會逐漸接入更多的銀行進行合作，有望為其在后續(xù)在中小企業(yè)融資問題的解決提供新的方向。

2. 航天信息在理財平臺方面變現(xiàn)的布局

2015年9月23日，航天信息與天弘基金共同搭建了“航天財信”企業(yè)理財平臺?！昂教熵斝拧逼髽I(yè)理財平臺整合了航天信息的防偽稅控安全技術(shù)、客戶流量以及天弘基金的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)理念和投資管理能力，是在航天信息微稅平臺全面升級的基礎(chǔ)上推出的專門針對企業(yè)的理財平臺。

天弘基金提供現(xiàn)金管家貨幣基金產(chǎn)品嵌入該平臺，為企業(yè)碎片化資金提供靈活的理財通路，助力其獲得更可觀的收益，為精明的企業(yè)主和財務(wù)人員提供了新的理財產(chǎn)品的選擇

3. 航天信息在稅務(wù)數(shù)據(jù)及企業(yè)資源導(dǎo)流變現(xiàn)的布局

2017年，航天信息結(jié)合自身資源以及數(shù)據(jù)獲取和分析優(yōu)勢，在信貸信用領(lǐng)域，推出”愛稅融銀稅互動信用融資平臺”，目前該平臺已開通17個站點。

借助全國銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的體系優(yōu)勢，航天信息信貸業(yè)務(wù)成長迅速，2017年幫助金融機構(gòu)向小微企業(yè)發(fā)放貸款規(guī)模突破80億元，同比增長了10倍左右。

隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)金融的急速發(fā)展，在2015年11月3日，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)金融首次被納入“國家五年計劃”。

央行行長周小川指出：

將順應(yīng)信息技術(shù)發(fā)展趨勢，支持并規(guī)范第三方支付、眾籌和P2P借貸平臺等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)發(fā)展，推進各類金融機構(gòu)大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，建立大數(shù)據(jù)標準體系和管理規(guī)范。

航天信息在征信領(lǐng)域的發(fā)展布局

2014年6月14日，國務(wù)院辦發(fā)了《社會信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要（2014—2020年）》（國發(fā)〔2014〕21號）專項文件：

“推動信用服務(wù)產(chǎn)品廣泛運用，拓展信用服務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用范圍，加大信用服務(wù)產(chǎn)品在社會治理和市場交易中的應(yīng)用”；“發(fā)展改革、財政、金融、環(huán)境保護、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、商務(wù)、工商、稅務(wù)、質(zhì)檢、安全監(jiān)管、海關(guān)、知識產(chǎn)權(quán)等部門，在市場監(jiān)管和公共服務(wù)過程中，要深化信用信息和信用產(chǎn)品的應(yīng)用。對誠實守信者實行優(yōu)先辦理、簡化程序等“綠色通道”支持激勵政策”。

根據(jù)《征信業(yè)管理條例》、《征信機構(gòu)管理辦法》及有關(guān)法律法規(guī)，中國人民銀行各分支機構(gòu)開展的企業(yè)征信機構(gòu)備案工作開始于2014年，至今累計完成備案的企業(yè)征信機構(gòu)共有130多家。

航天信息歷年沉淀的近千萬企業(yè)的核心稅務(wù)數(shù)據(jù)，及2011年開始在金融領(lǐng)域的布局，各類與征信有關(guān)的數(shù)據(jù)也在不斷豐富，支付業(yè)務(wù)、投融資業(yè)務(wù)及理財業(yè)務(wù)的合作成了眾多企業(yè)消費數(shù)據(jù)、信貸數(shù)據(jù)、資產(chǎn)數(shù)據(jù)的來源入口。

這些可以支撐航天信息成立一家企業(yè)征信機構(gòu)，無論從信用內(nèi)容層面，可操作層面，還是信息具體內(nèi)容上講，稅收信用都是社會信用的重要組成部分。

稅收信用不是僅僅關(guān)乎稅收自身，在整個稅收過程中體現(xiàn)的納稅意愿、納稅能力、納稅速度都是個人或企業(yè)信用的體現(xiàn)。而且到目前為止，欠稅記錄已經(jīng)是央行信用報告中的一部分。

在可操作層面來講，在信用額度評價中經(jīng)常用到的銀行流水可以通過一些技術(shù)手段來偽造，所產(chǎn)生的信用額度會相對擴大。

而對于企業(yè)來說，稅收信用是一種相對“保守的信用”，由于企業(yè)收入與增值稅多少掛鉤，而且使用航天信息自有的防偽稅控專用設(shè)備，在判斷信用額度上會更謹慎。將兩者聯(lián)通比對也會有更好地征信效果，所以稅收信用必將成為日后商業(yè)信用評定的核心之一。

從信息具體內(nèi)容上來講，航天信息的防偽稅控信息不是單純的一個年度納稅額。而是每一次交易的時間、額度、以及對應(yīng)的交易內(nèi)容。

金融機構(gòu)對企業(yè)征信數(shù)據(jù)的需求、小微企業(yè)對融資的需求、銀行自身征信數(shù)據(jù)的不足、征信相關(guān)政策的推動等綜合環(huán)境，航天信息數(shù)百萬的合作企業(yè)資源及大量核心數(shù)據(jù)的沉淀，且從14年以來與建行的企業(yè)融資合作項目的經(jīng)驗，航天信息旗下的愛信諾征信機構(gòu)于2015年底順應(yīng)而生，成為航天信息在征信領(lǐng)域的一大布局。

此時，航天信息“稅務(wù)大數(shù)據(jù)+支付+征信+投融資”的生態(tài)系統(tǒng)已悄然形成。

但從航天信息2016年與2017年的年報來看：愛信諾征信的整體收入及凈利潤都不如人意。

2016年年度收入才1074.34萬，利潤才31.17萬，2017年收入1428.36萬，利潤158.61萬。

雖說愛信諾征信才發(fā)展兩年，但這樣的成績不如人意，稅務(wù)數(shù)據(jù)作為征信產(chǎn)品，還未獲得很好的變現(xiàn)收益。

愛信諾征信概況

愛信諾征信有限公司于2015年11月成立，由航天信息股份有限公司注冊資金壹億元人民幣全資控股，是一家專業(yè)從事大數(shù)據(jù)企業(yè)征信業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司。

愛信諾征信有限公司基于航天信息股份有限公司十幾年來從事電子政務(wù)、電子商務(wù)方面的業(yè)務(wù)資源、數(shù)據(jù)資源、渠道服務(wù)資源，綜合運用大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、關(guān)聯(lián)分析和趨勢分析的方法，依托愛信諾企業(yè)征信公共服務(wù)平臺，組建企業(yè)信用承諾聯(lián)盟，向全社會提供公共領(lǐng)域、商務(wù)領(lǐng)域和信貸領(lǐng)域的信用服務(wù)，以及開展垂直電商和普惠金融等信用關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。

1. 企業(yè)優(yōu)勢

1. 擁有3000萬企業(yè)用戶的檔案數(shù)據(jù)、動態(tài)交易與服務(wù)數(shù)據(jù)。
2. 遍布全國的分支機構(gòu)，20000余人的專業(yè)服務(wù)隊伍，48小時內(nèi)入戶調(diào)查。
3. 航天科工、航天信息深厚的技術(shù)儲備與品牌影響力。
4. 稅務(wù)、工商、司法、金融等政府關(guān)系及行業(yè)多年積累經(jīng)驗。

2. 業(yè)務(wù)定位

愛信諾征信定位為商業(yè)化企業(yè)信用公共服務(wù)平臺，是為政府、企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)金融交易提供信用服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施公司。

公司業(yè)務(wù)具有如下特點：

（1）互聯(lián)網(wǎng)線上征信

愛信諾征信以互聯(lián)網(wǎng)線上為主，線下為輔的模式提供信用產(chǎn)品和服務(wù)。

【獵人】涉及特殊的企業(yè)財務(wù)類數(shù)據(jù)，現(xiàn)階段還是需要現(xiàn)在人員實地調(diào)研。

（2）O2O模式

愛信諾征信充分利用航信的全國渠道網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)線上與線下相結(jié)合的O2O服務(wù)模式。

（3）廣域

愛信諾征信平臺匯集全國近千萬家的企業(yè)信用數(shù)據(jù)，能夠面向全國范圍內(nèi)的用戶提供信用產(chǎn)品與服務(wù)。

（4）廣譜

愛信諾征信平臺不僅匯集了企業(yè)的信用記錄，還匯集了工商、稅務(wù)、司法、金融、輿情等多維廣譜數(shù)據(jù)。

【獵人】單一的稅務(wù)信息，還無法支撐以稅務(wù)為核心的信貸風(fēng)控，比較全面的信用數(shù)據(jù)應(yīng)該包括工商、稅務(wù)、司法、金融、輿情等多維廣譜數(shù)據(jù)。

3. 業(yè)務(wù)特色

（1）主動式征信

愛信諾征信有別于傳統(tǒng)征信公司被動式征信的數(shù)據(jù)采集模式，采取主動式全面采集企業(yè)信用數(shù)據(jù),確保信用數(shù)據(jù)的實時性和準確性。

【獵人】當(dāng)一個企業(yè)的APP等服務(wù)軟件用戶夠多，并且獲得默認授權(quán)時，實時的信用數(shù)據(jù)則有了活的源頭，且自帶場景屬性。

（2）全覆蓋信用調(diào)查

愛信諾征信擁有3000萬余戶企業(yè)信用數(shù)據(jù)，覆蓋了大多數(shù)在冊企業(yè)，包含一般納稅人及小規(guī)模納稅人。

【獵人】據(jù)不完全統(tǒng)計：中國央行征信體系也只有近2400萬左右的企業(yè)信用數(shù)據(jù)。

（3）客觀、實時、連續(xù)數(shù)據(jù)采集方式

愛信諾征信平臺不定期主動采集企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)及動態(tài)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)真實、客觀，具有實時、連續(xù)性、有說服力的特點。

4. 四大產(chǎn)品

（1）商務(wù)信用服務(wù)

商務(wù)信用服務(wù)包括四類：愛商報告、博士匣APP、愛商協(xié)同及愛商令牌.

1）愛商報告

信用報告是以愛信諾征信的稅務(wù)數(shù)據(jù)為核心，工商、司法等數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過企業(yè)信用報告查詢，讓金融機構(gòu)實時了解被監(jiān)管企業(yè)的經(jīng)營狀況。

從而完善自身信貸監(jiān)管體系，減少和規(guī)避不良貸款風(fēng)險。根據(jù)用途不同，信用報告共分為信貸信用和商務(wù)信用兩大類八小種，廣泛服務(wù)于金融機構(gòu)及各類企業(yè)。

• 信貸系列：信貸信用報告、標準版報告、貸后報告。
• 商務(wù)系列：商務(wù)基礎(chǔ)版報告（大眾版）、商務(wù)基礎(chǔ)版報告（注冊版）、商務(wù)標準版報告、信用展示報告、商事調(diào)查報告。
• 報告內(nèi)容：信用主體基本信息、經(jīng)營信息、經(jīng)營風(fēng)險、抵質(zhì)押信息、警示信息、愛信諾指數(shù)、聯(lián)系方式。

【獵人】愛信諾的信用報告亮點在于：可以實時監(jiān)控到相關(guān)企業(yè)的稅務(wù)數(shù)據(jù)變動，同時附加其他信用數(shù)據(jù)，在貸中監(jiān)控這個環(huán)節(jié)可以實現(xiàn)效果相對明顯的實時預(yù)警。

(部分截圖參考)

2）博士匣APP

博士匣是愛信諾征信將稅務(wù)大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用到企業(yè)管理領(lǐng)域，推出的新一代手機APP應(yīng)用軟件，屬于商務(wù)信用領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品。

博士匣服務(wù)于企業(yè)法人、經(jīng)營管理人員、財務(wù)人員，支持針對企業(yè)的內(nèi)部管理、外部合作、資源對接三方面需求，覆蓋了很多企業(yè)急需解決的移動應(yīng)用場景。

博士匣作為一款“好用的、好玩的”手機APP軟件，集以上六大功能為一體，“網(wǎng)絡(luò)身份證”、“隨身會計師”、“首席風(fēng)控官”、“大額信用卡”等多種角色兼具一身。

企業(yè)老板可隨時隨地掌握企業(yè)經(jīng)營情況，幫助其科學(xué)快速決策、有效經(jīng)營管理，從而促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

產(chǎn)品功能

產(chǎn)品功能包括經(jīng)營分析、信用管理、商務(wù)協(xié)同、金融服務(wù)、實名認證、企業(yè)社交及其他功能。

• 經(jīng)營分析：采購、銷售等數(shù)據(jù)實時統(tǒng)計分析，按照時間、地域、客戶、商品分類統(tǒng)計，及時掌握第一手經(jīng)營數(shù)據(jù)。
• 信用管理：提供信用評分、信用報告、風(fēng)險預(yù)警功能：信用評分、信用報告在商務(wù)合作、合同簽署等經(jīng)營決策中可以作為參考，風(fēng)險預(yù)警可實時針對企業(yè)自身及關(guān)注企業(yè)提供風(fēng)險警示。
• 商務(wù)協(xié)同：供應(yīng)商、經(jīng)銷商優(yōu)選及推薦，并提供企業(yè)宣傳看板和產(chǎn)品展示櫥窗作為企業(yè)自主宣傳平臺。
• 金融服務(wù)：與銀行合作推出多款無抵押、無擔(dān)保的信用貸款，方便企業(yè)申請貸款，解決資金周轉(zhuǎn)需求。
• 實名認證：基于金稅盤、稅控盤數(shù)字證書和OAuth2.0協(xié)議的實名認證，確保企業(yè)真實身份，并以此登錄第三方合作網(wǎng)站及應(yīng)用。
• 企業(yè)社交：基于企業(yè)和企業(yè)主的雙重實名認證，拓展人脈圈子。自動識別企業(yè)上下游客戶、內(nèi)部員工等身份角色，有單聊、群聊、消息推送等多種溝通形式。
• 其他功能：可通過企業(yè)名稱查看該企業(yè)的工商、歷史沿革、經(jīng)營、風(fēng)險等企業(yè)基礎(chǔ)信息。

3）愛商協(xié)同

供應(yīng)鏈信用管理系統(tǒng)以愛信諾征信積累的海量企業(yè)信用數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，整合包含工商、稅務(wù)、司法、金融、電信、輿情、網(wǎng)絡(luò)等多維廣譜實時數(shù)據(jù)，對供應(yīng)鏈的上下游廠商進行征信和評級，形成供應(yīng)鏈企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫。

集團各機構(gòu)在篩選供應(yīng)商和經(jīng)銷商時，可以從系統(tǒng)中獲取信用報告及其它相關(guān)信息，作為決策的參考依據(jù)。

產(chǎn)品價值

• 供應(yīng)商信用評價：通過貨物質(zhì)量、供貨速度、售后服務(wù)等指標，對供應(yīng)商進行供貨周期監(jiān)管，并進行綜合信用評價。
• 經(jīng)銷商線上風(fēng)控：通過賒銷額度和賬期管理等回款周期管理，實現(xiàn)應(yīng)收賬款等事項的線上風(fēng)控。
• 黑灰名單管理：對黑灰名單實現(xiàn)分級管理，通過線上上傳和下發(fā)實現(xiàn)負面信用記錄共享。
• 供應(yīng)商推薦和優(yōu)選：從集團內(nèi)部白名單中共享推薦供應(yīng)商和經(jīng)銷商，從企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫中按供應(yīng)商指數(shù)和經(jīng)銷商指數(shù)排位優(yōu)選。

風(fēng)控管理報表自動生成和線上傳送。

4）愛商令牌

愛商令牌是愛信諾征信推出的基于稅控設(shè)備的企業(yè)線上強實名認證系統(tǒng)，可以面向互聯(lián)網(wǎng)平臺提供企業(yè)線上實名認證服務(wù)，適用于企業(yè)遠程實名注冊、登錄網(wǎng)絡(luò)平臺，在線授權(quán)協(xié)議合規(guī)簽署，電子合同簽訂等應(yīng)用場景。

目前已在航天云網(wǎng)中應(yīng)用，未來可推廣到其他各類電商等互聯(lián)網(wǎng)平臺。

（2）信用信貸服務(wù)

1）愛稅融

愛稅融是由愛信諾征信統(tǒng)一承建，由航信服務(wù)單位獨立運營的專業(yè)企業(yè)信用融資服務(wù)平臺。平臺匯集各類銀行信用貸款產(chǎn)品，在銀稅互動框架協(xié)議下，利用稅務(wù)數(shù)據(jù)為企業(yè)增信，輔助企業(yè)高效快捷申辦融資。

愛信諾征信與恒豐銀行、光大銀行、華夏銀行等聯(lián)合推出多款信用融資產(chǎn)品，已經(jīng)在北京、上海、江蘇、山東、浙江、安徽、河南等十多個省市開展業(yè)務(wù)，總計授信金額近10億元，幫助數(shù)千家企業(yè)成功申請到貸款。

產(chǎn)品價值

• 企業(yè)——解決企業(yè)融資難題，支持企業(yè)經(jīng)營發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)依法納稅、誠信經(jīng)營。
• 銀行——增加業(yè)務(wù)獲客渠道，降低信貸融資風(fēng)險，優(yōu)化金融資本配置、促進資金流動。
• 稅務(wù)——企業(yè)金融信用與納稅信用結(jié)合評估，增加準確率，擴大稅收來源。
• 運營單位——拓展與企業(yè)、銀行、稅局的合作領(lǐng)域，獲取金融服務(wù)業(yè)務(wù)，掌握優(yōu)勢資源。

2）愛稅查

愛稅查是愛信諾征信，推出的一款面向金融機構(gòu)提供信貸信用計費查詢服務(wù)的平臺產(chǎn)品。

愛信諾征信依據(jù)企業(yè)稅務(wù)、工商、司法等多維數(shù)據(jù)，利用自主研發(fā)的五維信用評分模型，通過信用評價系統(tǒng)、信用預(yù)警服務(wù)為銀行、保理、租賃、互金、小貸公司、擔(dān)保及再擔(dān)保等金融機構(gòu)提供信貸信用查詢服務(wù)，幫助金融機構(gòu)合理評定企業(yè)信用狀態(tài)，及時防范信貸風(fēng)險，降低不良貸款損失。

產(chǎn)品價值

• 貸前精準獲客：通過對申貸企業(yè)的貸前信用評估，幫助金融機構(gòu)甄選優(yōu)質(zhì)客戶，剔除低質(zhì)低效的“僵尸企業(yè)”，降低金融機構(gòu)的獲客成本和風(fēng)險。
• 貸中信用評價：融合信用大數(shù)據(jù)深度模型分析，在線生成企業(yè)信用評價報告，及時了解并分析企業(yè)的經(jīng)營行為，甄別異常客戶，風(fēng)險管控，先人一步。
• 貸后監(jiān)控預(yù)警：個性化定義重點對象及風(fēng)險閾值，通過對企業(yè)微觀異動以及企業(yè)經(jīng)營情況動態(tài)變化的及時掌控，輔助金融機構(gòu)進行信貸風(fēng)險管控。

3）愛稅貸

愛稅貸是愛信諾征信通過數(shù)據(jù)建模、經(jīng)驗積累、融資服務(wù)能力呈現(xiàn)，為各城商行深度設(shè)計，獨立自主研發(fā)的信貸信用產(chǎn)品。

愛稅貸以愛稅寶授權(quán)采集企業(yè)發(fā)票信息或獲取當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的企業(yè)發(fā)票信息為基礎(chǔ)，利用發(fā)票信息及其他渠道信息設(shè)置準入條件，結(jié)合評分卡和貸后管理指標等風(fēng)控方案，向符合授信條件的企業(yè)、企業(yè)主發(fā)放的人民幣信用授信業(yè)務(wù)，用以滿足其經(jīng)營周轉(zhuǎn)的資金需求。

產(chǎn)品特點

• 額度高：單戶額度可達100萬元，期限長達3年。
• 放款快：貸款申請、受理、審批、放款和回收全部線上完成。
• 利息低：按月付息，一次還本，隨借隨還。
• 免擔(dān)保：貸款為純信用貸款，無需擔(dān)保、抵押。
• 材料簡：申請材料簡單。

（3）同業(yè)公共信用服務(wù)

1）愛信指數(shù)

愛信指數(shù)是愛信諾征信利用企業(yè)征信數(shù)據(jù)庫進行經(jīng)濟分析的系列產(chǎn)品，包括宏觀、區(qū)域、行業(yè)、微觀等不同層次的指數(shù)系列，具有基于全量數(shù)據(jù)、企業(yè)經(jīng)營一手數(shù)據(jù)、強時效性等區(qū)別于傳統(tǒng)指數(shù)的突出特點。

愛信指數(shù)將表征具體經(jīng)濟問題的不同維度數(shù)據(jù)，通過科學(xué)建模得到高度概括的指數(shù)，為政府、企業(yè)、金融機構(gòu)等的科學(xué)決策提供參考依據(jù)。

中國企業(yè)發(fā)展指數(shù)是愛信諾征信為擴大業(yè)務(wù)影響力，完善產(chǎn)品體系研發(fā)的一個指數(shù)系列，包括企業(yè)成長指數(shù)、企業(yè)前景指數(shù)、企業(yè)活力指數(shù)、企業(yè)健康指數(shù)、企業(yè)稅源指數(shù)、企業(yè)信諾指數(shù)和中小企業(yè)生存指數(shù)，用來動態(tài)和客觀反映我國企業(yè)發(fā)展情況及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革系列舉措對企業(yè)發(fā)展的影響。

中國企業(yè)發(fā)展指數(shù)于2017年1月正式對外發(fā)布，5月全部發(fā)布完成，并將有關(guān)數(shù)據(jù)上報國家信息中心和統(tǒng)計局等相關(guān)單位，還與地方政府開展合作。

2）愛信中心

愛信諾征信與地方政府合作，規(guī)劃在京津冀、長三角、成渝等經(jīng)濟規(guī)劃區(qū)建設(shè)產(chǎn)融結(jié)合、行業(yè)分析、研發(fā)創(chuàng)新三大區(qū)域特色征信研究應(yīng)用中心，立足當(dāng)?shù)?、輻射周邊、面向全國?/p>

目前，愛信諾征信正與廣州市政府展開合作，預(yù)計2017年，廣州大數(shù)據(jù)應(yīng)用中心即將建設(shè)完成。

研發(fā)創(chuàng)新征信研究應(yīng)用中心

以愛信諾征信技術(shù)團隊為核心，聯(lián)合國內(nèi)外大數(shù)據(jù)及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的行業(yè)專家，開展面向大數(shù)據(jù)征信的技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，推動征信產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展及服務(wù)應(yīng)用。

行業(yè)分析征信研究應(yīng)用中心

以愛信諾征信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)產(chǎn)品為基礎(chǔ)，聯(lián)合各行業(yè)專家，開展包括但不限于工商、稅務(wù)、金融、環(huán)保、食藥監(jiān)、質(zhì)檢、電商等行業(yè)研究。重點針對政府關(guān)注的行業(yè)熱點問題、產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、社會化監(jiān)管、新產(chǎn)業(yè)政策等開展課題、項目、產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務(wù)。

產(chǎn)融結(jié)合征信研究應(yīng)用中心

依托航天信息乃至航天科工的多元產(chǎn)業(yè)資源，以征信業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、行業(yè)化研究、資源整合等為要素，開展多產(chǎn)業(yè)融合服務(wù)，推動社會產(chǎn)業(yè)圈的建設(shè)，實現(xiàn)再造業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，營造新型產(chǎn)業(yè)環(huán)境，實現(xiàn)創(chuàng)新經(jīng)濟的模式研究和服務(wù)實踐。

3）愛信智庫

社會運行數(shù)據(jù)分析中心以實現(xiàn)航天信息征信產(chǎn)業(yè)社會服務(wù)為目標，是征信公司積極參與社會信用體系建設(shè)的工程，開展面向社會數(shù)據(jù)的采集、處理、交易、分析及社會化服務(wù)。

強化信用對社會主體、政府部門的服務(wù)和約束作用，著力構(gòu)建以征信為基礎(chǔ)，以信息公示為手段，以信用監(jiān)管為核心的社會信用體系建設(shè)。

通過社會運行數(shù)據(jù)中心的運營，開放對社會的多元服務(wù)，提高政府管理效能、降低社會管理成本、創(chuàng)建誠實守信的和諧社會 。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字地圖：產(chǎn)業(yè)數(shù)字地圖是愛信諾征信公司基于豐富的數(shù)據(jù)積淀和雄厚的技術(shù)能力，精心打造的大數(shù)據(jù)可視化分析系統(tǒng)。

該系統(tǒng)依賴Hadoop、Spark等主流大數(shù)據(jù)集成處理平臺、采用WebGL、VR等前沿可視化技術(shù)、結(jié)合ArcGIS、MapBox等業(yè)界先進的產(chǎn)品，面向政府部門、大型機構(gòu)、企業(yè)和公眾，提供深度產(chǎn)業(yè)分析服務(wù)。助力提升產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，導(dǎo)流社會資源，推動跨區(qū)域交流合作，指引創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

（4）信用關(guān)聯(lián)服務(wù)-數(shù)據(jù)應(yīng)用

1）跨境電商大數(shù)據(jù)分析

利用跨境電商企業(yè)進出口訂單、物流、結(jié)算單等數(shù)據(jù)進行大數(shù)據(jù)分析，實現(xiàn)企業(yè)退稅融資、供應(yīng)鏈融資等金融服務(wù)。

2）垂直電商系統(tǒng)

打造B2B\B2C模式的電子商務(wù)平臺，向上延伸到供貨商，向下與各省級電商平臺對接或直接與消費者對接。

3）中小企業(yè)信用融資服務(wù)

各金融機構(gòu)可通過愛信諾征信渠道發(fā)布信用貸款產(chǎn)品，企業(yè)根據(jù)自身需求申請貸款產(chǎn)品，愛信諾征信幫助金融機構(gòu)和中小企業(yè)打造多方共贏的信用融資生態(tài)圈。

諾諾網(wǎng)-互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)來源布局

諾諾網(wǎng)

諾諾網(wǎng)的母體航天信息股份有限公司（股票代碼：600271）隸屬于中國航天科工集團，作為國家“金稅工程”的參與者與推動者，20多年來專注于用戶財稅等相關(guān)業(yè)務(wù)的服務(wù)，積累了廣泛的用戶資源和豐富的服務(wù)經(jīng)驗，與用戶建立了緊密而又良好的合作關(guān)系。

諾諾網(wǎng)圍繞用戶財務(wù)、稅務(wù)、金融、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域，融合社會化資源，聚集第三方專業(yè)服務(wù)，搭建橋梁，為平臺各方提供全面綜合的服務(wù)。

諾諾網(wǎng)發(fā)展歷程

2014-01-01

Aisino一站式服務(wù)平臺上線，國內(nèi)首個財稅專業(yè)服務(wù)平臺，試水服務(wù)在線化；09-19Aisino一站式服務(wù)平臺全新改版，開啟分站服務(wù)模式，與商場布局一致

2014-01-01

諾諾商城上線，開創(chuàng)企業(yè)辦公采購O2O模式；并于08-01諾諾商城在浙江省開通27家分站，開啟電商新篇章，區(qū)域經(jīng)營模式正式啟動

2015-03-06

所得稅服務(wù)上線。

2015-05-19

諾諾金服上線，國內(nèi)首創(chuàng)信貸融資模式。

2016年10開始

與天翼征信、支付寶（極速開票與支付寶合作掃碼開票）、廣發(fā)銀行杭州分行、郵政存蓄銀行、同花順簽訂基金合作協(xié)議。2017年與深圳前海征信、浦發(fā)銀行（同步上線首款全線上秒批申貸產(chǎn)品）、芝麻信用、極速開票上線微信卡包。

至今，諾諾網(wǎng)涵蓋諾諾服務(wù)、諾諾商城、諾諾金服等互聯(lián)網(wǎng)平臺。

1）諾諾服務(wù)

以財稅服務(wù)為基礎(chǔ)，以云記賬、云代賬、極速開票、機構(gòu)代開等產(chǎn)品為核心，并結(jié)合移動互聯(lián)等工具，為用戶提供線上線下相結(jié)合的O2O模式的財稅服務(wù)。

2）諾諾商城

以辦公設(shè)備和用品為主要產(chǎn)品，發(fā)揮航天信息遍布全國扎根本地的服務(wù)體系優(yōu)勢，為用戶提供“產(chǎn)品+技術(shù)+服務(wù)”的一體化辦公解決方案。

3）諾諾金服

定位于向企業(yè)提供綜合性融資理財服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，挖掘利用財稅和供應(yīng)鏈等大數(shù)據(jù)，通過與銀行等金融機構(gòu)的緊密合作，向中小微企業(yè)提供融資理財服務(wù)，助力中小微企業(yè)持續(xù)高速的發(fā)展，實現(xiàn)銀企互利共贏。

結(jié)語

航天信息有著17年的稅務(wù)數(shù)據(jù)的沉淀，掌握著涉及國家信息安全的稅控信息與公安人口信息，在數(shù)據(jù)這個方面是有相當(dāng)核心的競爭力和壁壘存在。

而且航天信息在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)來源方面，通過企業(yè)管理工具-博士匣APP、稅務(wù)管理工具-諾諾服務(wù)、電商平臺-諾諾商城、信貸撮合平臺-諾諾金服及第三方數(shù)據(jù)源等獲取包括稅務(wù)、金融、政務(wù)、廣電、公安及教育等數(shù)據(jù)。

并將這些數(shù)據(jù)應(yīng)用于信用及金融方面，形成包括愛稅查、愛商報告、愛商協(xié)同及愛商令牌等信用產(chǎn)品，愛稅融及愛稅貸等金融類產(chǎn)品。

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#專欄作家#

大數(shù)據(jù)獵人，微信公眾號：大數(shù)據(jù)獵人，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。多年金融科技行業(yè)相關(guān)戰(zhàn)略研究、行業(yè)分析、商業(yè)模式及產(chǎn)品體系研究經(jīng)驗，擅長政府?dāng)?shù)據(jù)+企業(yè)數(shù)據(jù)+公開數(shù)據(jù)多源數(shù)據(jù)融合流通交易及應(yīng)用

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