目前，在市場上絕大多數(shù)共享汽車以新能源車型為主，選擇傳統(tǒng)能源汽車的企業(yè)也逐漸開始納入更多的新能源車型，以迎合市場需求。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里、百度紛紛布局共享汽車，著名車企寶馬、戴姆勒、一汽大眾、東風汽車、吉利汽車均在共享汽車尋求新的發(fā)展機會。

一、行業(yè)發(fā)展趨勢

2017年共享單車方興未艾，共享汽車已是風起云涌。各個分時租賃廠家紛紛在各大城市布局，市場也受到各大巨頭的關(guān)注，共享汽車能否承擔起城市公共出行的結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及汽車行業(yè)供給側(cè)的產(chǎn)能優(yōu)化，成為社會關(guān)注的焦點。

2017年中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃市場規(guī)模為17.29億元，2018年預(yù)計將達到36.48億元，到2020年預(yù)計規(guī)模將達到117.90億。

2018-2019年市場集中度將提高，一方面部分先入局企業(yè)將憑借前期在資源、用戶、運營等方面的積累保持較快增長；另一方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭、主機廠在內(nèi)較多的企業(yè)進入、新能源補貼政策的收緊，資源將快速向優(yōu)勢企業(yè)靠攏，小企業(yè)處境會更加艱難。最后留下的數(shù)家具有正確商業(yè)模式且運營規(guī)范的企業(yè)，將在2020年初迎來新一輪增長。

目前用戶需求端仍有較大提升空間，未來企業(yè)將加速優(yōu)化運營模式提升效率，來吸引用戶、教育用戶和市場。分時租賃重資產(chǎn)、重運營、依靠當?shù)卣С?，目前一批擁有主機廠或國企的企業(yè)發(fā)展勢頭良好，未來區(qū)域性龍頭企業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)。

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃與產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個環(huán)節(jié)展開戰(zhàn)略合作，步入快速發(fā)展時期。分時租賃汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善的同時，不僅承載著公眾對分時租賃汽車承擔起城市公共出行的結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及汽車行業(yè)供給側(cè)的產(chǎn)能優(yōu)化的期待，更多的預(yù)示著互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)行業(yè)競爭會更加激烈。

目前，分時租賃領(lǐng)域按運營車輛動力源劃分可以分為：新能源汽車和傳統(tǒng)能源汽車。市場上絕大多數(shù)分時租賃項目以新能源車型為主，選擇傳統(tǒng)能源汽車的企業(yè)也逐漸開始納入更多的新能源車型，以迎合市場需求。分時租賃與新能源汽車融合具有先天優(yōu)勢，新能源汽車發(fā)展共享汽車主要優(yōu)勢：

• 契合度：相比燃油車，新能源汽車的折舊成本高，充電蓄能耗時長，分時租賃場景比家用購置場景更加契合。
• 經(jīng)濟性：新能源汽車的能量轉(zhuǎn)化效率極大程度的高于傳統(tǒng)燃油車，使用車過程更具有經(jīng)濟性。
• 維修：新能源汽車相比燃油車沒有復(fù)雜的發(fā)動機結(jié)構(gòu)和濾清器，結(jié)構(gòu)更加簡單，分時租賃模式對車輛的損耗更頻繁，新能源汽車在后期維修保養(yǎng)成本更低，可以有效降低車輛維修成本。
• 環(huán)保：隨著人們環(huán)保意識的逐漸增強，以及國家對新能源產(chǎn)業(yè)的大力扶植，運營新能源汽車無疑是符合時代發(fā)展的重要一步。

2011-2017年，中國新能源汽車實現(xiàn)爆發(fā)式增長。截止2017年12月底，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分布達79.4萬輛和77.7萬輛，其中比亞迪、北汽銷量分布達到11.4萬輛和10.5輛。

分時租賃模式誕生的時間點與中國新能源汽車的起步發(fā)展期不謀而合，隨著新能源汽車企業(yè)的蓬勃發(fā)展，車輛續(xù)航里程、公共充電站的增加，為分時租賃領(lǐng)域提供了良好的發(fā)展機遇。

三、共享汽車企業(yè)分析

各方主角紛紛登場，新技術(shù)助力分時租賃快速發(fā)展：

• 2017年8月，滴滴租車上線“分分租”業(yè)務(wù)，涉獵分時租賃市場，試水短時租賃業(yè)務(wù)；
• 2017年10月27日，GoFun Pro率先在北京啟用“人臉識別”技術(shù)進行用戶身份識別，將向全國范圍延伸；
• 2017年11月，百度、力帆汽車及盼達用車達成戰(zhàn)略合作，將圍繞自動駕駛展開合作，推動自動駕駛共享汽車商業(yè)應(yīng)用；
• 2017年12月，寶馬與EVCARD達成合作，選取成都作為首個落地城市，共同推廣分時租賃業(yè)務(wù)ReachNow；
• 2018年2月，易開出行推出車樁位一體化戰(zhàn)略，并四川同程達簽訂了戰(zhàn)略協(xié)議，將分時租賃業(yè)務(wù)延伸至物流市場，為分時租賃業(yè)務(wù)帶來了新的發(fā)展方向；
• 2018年3月，神州租車在北上廣深上線分時租賃平臺iCAR，iCAR利用神州租車閑置燃油車車輛資源開展分時租賃業(yè)務(wù)，不按車型收費，寶馬、路虎與經(jīng)濟型車同價，低邊際成本參與市場競爭；
• 2018年4月，新特汽車正式推出首款產(chǎn)品DEV1，并同步推出“DEV 1旗艦版”和“DEV 1共享版”；
• 2018年5 月 24 日，盼達用車與百度宣布在重慶兩江新區(qū)正式啟動 “自動駕駛示范園區(qū) ”，6 臺搭載了百度 Apollo 開放平臺 Valet Parking 產(chǎn)品的自動駕駛共享汽車將于該示范園區(qū) 投入為期約 1 個月的定向試運營。

共享汽車企業(yè)有GoFun、一度用車、途歌、巴歌出行、神州iCar、EVCARD、PonyCar、盼達、立刻出行、Car2Go、DriverNow等。

共享汽車主要是車企+互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同經(jīng)營的模式，目前涉足共享汽車的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有阿里巴巴、百度、滴滴、膜拜等，國內(nèi)車企有一汽大眾、首汽集團、吉利汽車、長安汽車、東風汽車、大眾汽車等，國外有戴姆勒、寶馬等知名汽車企業(yè)。

當然共享汽車也不是一路凱歌，EZZY、友友租車、途寬易、麻瓜出行等共享汽車平臺也都相繼停止運營。

1. 典型發(fā)展模式

目前國內(nèi)的共享汽車公司發(fā)展模式主要分為三類：

第一類：車企直接投資并運營的共享汽車

重慶力帆控股旗下的盼達用車、奔馳旗下的CAR2GO、上汽推出的EVCARD以及北汽投資的多家分時租賃平臺皆屬此類。利用自有產(chǎn)品可以直接控制車輛成本，同時背靠汽車銷售這一現(xiàn)金奶牛，公司只需承擔較低的維護成本，擁有很強的抗風險能力。汽車制造商進入的很大一部分原因是恐懼淪為運營平臺的供應(yīng)商而積極打通出行服務(wù)，實驗性質(zhì)大于盈利需求。

第二類：創(chuàng)業(yè)型運營平臺

途歌TOGO、Gofun、LIKE等是該群體的代表。這類企業(yè)突出的是自身的管理水平和風險控制，致力于通過更好的客戶體驗來占領(lǐng)市場。

第三類：傳統(tǒng)汽車租賃企業(yè)的疆界擴展

以中國最大的汽車租賃企業(yè)神州租車在2018年3月底正式推出的分時租賃產(chǎn)品——神州共享車（iCAR）為代表，因其低價策略直接攪局市場，推動了汽車分時租賃產(chǎn)品的普遍降價。

2. 共享汽車企業(yè)收入與成本

收入來源主要包括以下四個方面：

• 車輛租賃收入
• 二手車輛交易收入
• 廣告收入
• 車輛大數(shù)據(jù)收入

成本主要包括以下五個方面：

• 購置成本：企業(yè)初期車輛部署時，租賃車輛或者購置車輛的固定成本；
• 運維成本：重運營行業(yè)，需要大量的運營、調(diào)度、技術(shù)支持；
• 停車成本：車輛閑置停放時產(chǎn)生的巨大的停車費用；
• 續(xù)能成本：充電樁租賃、購置成本，充電電費、時間成本；
• 管理成本：事故、違章成本、清潔成本。

分時租賃的盈利模式尚未形成，目前大部分的共享汽車企業(yè)只有車輛租賃收入以及少量的廣告收入，豐富收入結(jié)構(gòu)降低運營成本成為企業(yè)盈利的關(guān)鍵點。

3. 典型共享汽車企業(yè)運營情況

本文選擇GOfun、EVCARD以及盼達用車對運營的各個方面進行比較。

截至2018年3月，中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃活躍用戶TOP10中的企業(yè)，GoFun和EVCARD兩家企業(yè)脫穎而出，活躍用戶數(shù)量分別達到84.9萬人和37.6萬人分列行業(yè)前兩名。

并且EVCARD與GoFun出行的城市覆蓋數(shù)分別占據(jù)行業(yè)前兩名，成為分時租賃領(lǐng)域中發(fā)展速度較快的兩家企業(yè)。盼達用車是最早與BAT合作的企業(yè)，并率先試運營自動駕駛技術(shù)，目前在全國范圍內(nèi)進行迅速擴張。

運營作為共享汽車企業(yè)生存的重中之重，在運營分時租賃汽車的任何企業(yè)不得不去面對的運營中的難題：

• 牌照緊缺：伴隨新能源汽車的快速發(fā)展，新能源號牌發(fā)放從最初的申請即領(lǐng)到如今排隊領(lǐng)號的局面，稀缺性逐漸顯現(xiàn)，號牌資源稀缺將嚴重制約分時租賃企業(yè)的規(guī)模擴張。
• 充電設(shè)施不足：中國公共充電設(shè)施尚無法滿足車輛的充電需求，盡管分時租賃以停車場集中充電為主，但公共充電設(shè)施的不完備會造成用車過程中的不便，降低用戶體驗。
• 車輛管理困難：車輛使用過程中經(jīng)常會出現(xiàn)處理違章不及時、車內(nèi)衛(wèi)生影響使用等問題，雖然設(shè)立了相應(yīng)的風控機制，但依然會影響車輛的使用，給車輛管理增加負擔。
• 運營成本高：車輛折舊費用高和停車成本高是企業(yè)發(fā)展過程中遇到的重點挑戰(zhàn)之一，尤其是在熱門商圈和辦公區(qū)域，運營成本過高嚴重限制了企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展，甚至給企業(yè)帶來資金層面的壓力，影響企業(yè)生存。
• 續(xù)航里程短，充電時間長：目前新能源汽車的續(xù)航里程最高也只有200多公里，充電時間卻長達7~8個小時。

4. 價格

共享汽車的價格，在一定程度上，比出租車和滴滴更便宜。以成都地區(qū)為例（均采用最低資費規(guī)則），以20km的路程、40km/h的速度，不堵車的情況下行駛時間為半小時，出租車的價格為42.2元，滴滴快車的價格為32.4元，GoFun的價格為22元，EVCARD為15元。

5. 核心業(yè)務(wù)流程

共享汽車的業(yè)務(wù)流程大同小異，主要包括注冊登錄、提交認證信息、繳納押金、用車和付款結(jié)算等操作，具體業(yè)務(wù)流程如下：

用戶用車的核心業(yè)務(wù)流程的各個環(huán)節(jié)分析，主要存在以下問題：

• 管理漏洞引起的交通事故時有發(fā)生：盜用或者借用他人注冊賬號借車，無證駕駛、酒駕不斷有負面新聞報道，多起涉共享汽車的交通違法案件陸續(xù)發(fā)生，造成非常大的安全隱患。
• 押金退還周期長：用戶分時租賃的押金金額在500-1500不等，用戶更愿意以信用免押金或隨用隨存的方式繳納押金，但出于對企業(yè)風控的考慮，大部分企業(yè)退押金的周期在半個月以上，嚴重影響用戶體驗。
• 取車、還車難：分時租賃用車網(wǎng)點布局較為分散，無法滿足用戶隨用隨取的需求，大部分借/還車網(wǎng)點距離用戶有一段距離，影響用戶用車的便捷性和體驗。

四、典型用戶分析

目前互聯(lián)網(wǎng)汽車租賃用戶主要分布四川和沿海城市的一線以上城市，逐漸向內(nèi)陸，如：長沙等內(nèi)陸一線城市滲透。

互聯(lián)網(wǎng)汽車租賃用戶的主要特點：

• 互聯(lián)網(wǎng)程度高，中青年接受新鮮事物快，更愿意去嘗試新鮮事物的男性居多。
• 近7成偏向于中高端消費，有著可觀的收入，有足夠的資金去支付嘗鮮帶來的經(jīng)濟支出。
• 有證無車，忍受一線城市公共交通出行的不便，有著一定的用車方面的困擾。

這部分有證無車、忍受著公共出行不方便、又嫌打車太貴的上班族，價格介于公共交通和出租車、專車之間和出行更便捷的的互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃成為了他們的最佳選擇。

典型用戶1：周子瀟，程序員

用戶場景1：周子瀟在早上起床后發(fā)現(xiàn)睡過頭了，趕公交要遲到，打車又比較貴，他來到社區(qū)樓下看到有共享汽車，通過簡單的操作馬上通過掃碼租車，準時趕到了公司。

用戶場景2：周子瀟五一去杭州看西湖美景，傍晚的時候打算回賓館，由于太累了打算打個車回去，但是發(fā)現(xiàn)很難打到車，想起游玩的過車中看到某共享汽車，于是租了輛共享汽車很快就回去了。

典型用戶2：汪彥祖，大四學生

用戶場景1：汪彥祖周末打算和同學去郊區(qū)搞燒烤，用滴滴發(fā)現(xiàn)比較貴，而且回來的時候郊區(qū)偏遠無法打到車，和同學商量租個共享汽車，花費更少，而且去的時候可以在超市采購點東西帶過去更便宜，可以多玩會晚點回來。

典型用戶3：王曉曉，公務(wù)員

用戶場景1：王曉曉打算去超市買一些生活用品，因為購物清單積累了很久，所以購買的東西很多，她覺得攜帶很多東西做公交乘地鐵很不方便，她就決定使用共享汽車去超市，回來的路上就可以把東西放在車里載回來。

用戶場景2：王曉曉被領(lǐng)導(dǎo)派去兄弟單位參加一個小型會議，會議地點比較偏遠打車比較難，她決定租個共享汽車去參加會議，來回更方便，而且可以開發(fā)票報銷。

目前二線以上城市各個共享汽車布局比較完善，以EVCARD為代表的企業(yè)開始逐步向三四線城市進行業(yè)務(wù)布局，三四線城市公共交通不夠完善，存在發(fā)展機遇，但也面臨用戶習慣尚未養(yǎng)成、以及用戶出行距離短等多種問題。

五、未來發(fā)展方向

1. 嘗試技術(shù)創(chuàng)新，解決行業(yè)痛點

• 新能源車技術(shù)升級 : 提高續(xù)航里程，減少充電時間，滿足更加長途的出行需求。
• 大數(shù)據(jù)分析：大數(shù)據(jù)分析和調(diào)度可大大提升運營效率，開源節(jié)流；自動匹配用戶需求提供符合要求的車型和相應(yīng)服務(wù)。
• 智能駕駛：連接用戶與停車場最后一公里，減少找車、還車時間，實現(xiàn)網(wǎng)點周邊的自動借還功能，提高用戶體驗。

2. 提高運營能力，樹立用戶口碑

• 分時租賃服務(wù)用戶過程中涉及多個環(huán)節(jié)，如：車輛調(diào)度、停車管理、充電管理、保險理賠、道路救援、清潔服務(wù)等。行業(yè)內(nèi)企業(yè)將加強各環(huán)節(jié)參與方配合，完善第三方合作機制。
• 科學布局網(wǎng)點，提升線下運營人車比、單車單日使用時長。
• 為用戶提供不同價位車型、滿足不同消費群體需求，豐富使用場景。

3. 搶占市場，獲得更多發(fā)展資源

• 硬件資源：城區(qū)停車位、充電樁、車輛牌照三大資源因其有限性將成為分時租賃企業(yè)有力的市場競爭壁壘。未來各企業(yè)將通過強化與物業(yè)公司、政府合作，提高停車網(wǎng)點/充電樁密集度，通過擴張搶占牌照資源。
• 政企關(guān)系：加強與當?shù)卣疁贤ǐ@得土地使用或稅收方面的優(yōu)惠，通過整車廠合作，車輛定制化生產(chǎn)、批量購買，獲取與企業(yè)園區(qū)合作，拓展B2B業(yè)務(wù)，提升車輛使用率。
• 主機廠：分時租賃平臺與主機廠達成深度合作，批量購置新能源車，一定程度上較低成本，也為主機廠消化相應(yīng)產(chǎn)能。

六、思考

1. 共享汽車三種典型發(fā)展模式（車企直接投資并運營的共享汽車、創(chuàng)業(yè)型運營平臺和傳統(tǒng)汽車租賃企業(yè)的疆界擴展）最后哪個模式會勝出？
2. 重資產(chǎn)、重運營、依靠當?shù)卣С值墓蚕砥囀欠駮窆蚕砥囈粯映霈F(xiàn)三足鼎立，還是百花齊放？
3. 阿里巴巴、百度紛紛布局共享汽車，BAT競爭從未出現(xiàn)缺席的騰訊，此次為缺席？是否不看好共享汽車領(lǐng)域？
4. 今日不斷爆出共享汽車倒閉或者一夜之間銷聲匿跡的負面新聞，是否共享汽車行業(yè)要進入寒冬？

參考文獻：

• [1]艾瑞咨詢，中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃市場專題分析2018，2018.
• [2]艾瑞咨詢，中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃市場專題分析2017，2017.
• [3]羅蘭貝格.2018年中國汽車共享出行市場分析預(yù)測報告[R].上海:羅蘭貝格管理咨詢公司，2017.
• [4]相關(guān)網(wǎng)絡(luò)資訊.

歡迎各位發(fā)表在評論區(qū)發(fā)表自己的看法，大家一起討論共享汽車的未來，不喜請噴。最近會持續(xù)分享共享汽車行業(yè)的個人總結(jié)，請持續(xù)關(guān)注，一起討論學習。

本文由 @ 逐夢 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

題圖來自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議