冷鏈物流是隨著科學技術的進步、制冷技術的發(fā)展而建立起來的，它以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程。 冷鏈物流的要求比較高，相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。

農(nóng)業(yè)大的供應鏈條可劃分為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)→冷鏈物流→產(chǎn)品銷售，前面兩篇文章描述了產(chǎn)品銷售信息化企業(yè)的溫水煮青蛙，并將產(chǎn)品銷售信息化簡單定義為生鮮電商。

本文將評估冷鏈物流這一環(huán)節(jié)上各種信息化企業(yè)的現(xiàn)狀。

一、背景內(nèi)容

冷鏈物流主要是為了保證生鮮的品質(zhì)而誕生的行業(yè)，分為兩個部分，一個是冷庫倉儲，一個是物流配送，物流又可分為干線物流和城配物流兩類。國內(nèi)做這塊領域信息化的企業(yè)并不多，國外則可參照普洛斯。且國內(nèi)的冷鏈車都是不打冷運輸?shù)?，大部分都是裸車運輸。

國內(nèi)生鮮冷鏈物流是少不了冷庫這一個環(huán)節(jié)，尤其以蔬菜、水果為最。原因是中國農(nóng)業(yè)種植分散、面積小、產(chǎn)能過剩、經(jīng)緯幅度大、陸運運輸多、運輸覆蓋面廣。

農(nóng)業(yè)種植分散要求蔬菜、水果等需要集散后通過干線物流跨地區(qū)調(diào)配運輸；面積小要求采購分散、增加供應鏈環(huán)節(jié)、品質(zhì)不一；產(chǎn)能過剩要求生產(chǎn)者低議價權(quán)、農(nóng)產(chǎn)品快速出貨；經(jīng)緯度幅度大要求蔬菜遠程調(diào)運；陸運運輸多要求冷鏈運輸（打冷放冰瓶運輸，非冷鏈車打冷運輸）、就近調(diào)配（氣候因素除外）；運輸覆蓋面廣要求干線運輸快速、原始化、難以成標準規(guī)模。

也正是因為以上原因，有些企業(yè)發(fā)現(xiàn)了其中商業(yè)價值，在整條冷鏈運輸和物流線條上進行信息化，試圖賦能并改造我國農(nóng)產(chǎn)品運輸現(xiàn)狀。

這些企業(yè)是九曳供應鏈、鮮世紀，蔬東坡及觀麥，前兩個側(cè)重冷庫倉儲到干線運輸?shù)男畔⒒髢蓚€側(cè)重于城市本地批發(fā)市場采購及城配。

前兩個與生鮮B2B企業(yè)的發(fā)展曲線正好是相反的，此消彼長，資本在兩者之間進行流動；后兩個則矛生鮮B2B企業(yè)發(fā)展曲線相近。

二、冷鏈干線物流企業(yè)

冷鏈干線物流企業(yè)專注于在產(chǎn)地構(gòu)建冷庫，用冷庫短暫倉儲生鮮后，進行干線物流運輸至銷地，因此這類企業(yè)會專注于冷鏈出租、冷庫倉儲管理和干線物流運輸這三塊業(yè)務，并通過信息化賦能，降低運營成本，偏重線下運營，披著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的外衣。

1. 九曳供應鏈

??九曳供應鏈是重資產(chǎn)投入型企業(yè)，在全國建有諸多的生鮮配送中心，每個配送中心配置多個冷庫，以線下冷庫重資產(chǎn)，吸引資本市場的注意，再以資本拿地建更多的冷庫，再吸引更多的資金，最終形成循環(huán)。不過這種做法的危險是幾次建冷庫受挫，就會導致模式的破裂。

九曳供應鏈基于冷庫，對外是提供云倉、鮮配、鮮運、跨境等服務。

云倉是每個冷庫提供線下操作服務和線上信息化支撐。配置線下的生鮮倉內(nèi)服務，包括分揀、包裝、稱重等標準服務，及打碼、檢測、耗材提供等增值服務。

線上則是倉庫管理、出入庫管理、庫內(nèi)操作記錄、耗材管理等信息化服務。冷庫出租可能是九曳供應鏈最大的收入來源。并圍繞冷庫租賃，提供鮮配、鮮運服務。

鮮配是提供以公路運輸和飛機運輸完成長途運輸，然后進行宅配服務，可以理解為送快遞的生鮮版本，當然像玉米、蘋果等生鮮也可以使用普通快遞進行電商售后運輸服務。

為了配合宅配業(yè)務，會針對生鮮進行打包，銷售，這就會涉及到標準化包裝流程。但九曳僅是水果實現(xiàn)標準化包裝，而且是高附加值的水果，生鮮品類少，不能滿足終端市場全品類的需求，只能滿足一批市場單品集約化需求。

鮮運則是對干線運輸中車輛的實時GPS系統(tǒng)，而且是通過軟件實現(xiàn)，對于安卓而言，車輛定位信息是可以修改的，后續(xù)可考慮接入車輛自身的GPS定位，這個較為真實。且這塊業(yè)務具體的用戶交易量大，干線運輸都是以噸為單位。但是用戶數(shù)量也少。

跨境則是依托海外倉，提供報關、生鮮加工、海外倉租賃、運輸?shù)确眨罱K構(gòu)建起跨境電商生鮮B2B平臺，實話是水果居多。

在2016年、2017年跨境電商紅火之際，這項業(yè)務應該是不錯的，現(xiàn)在隨著BAT的跨境生鮮生鮮，業(yè)務艱難。

從九曳供應鏈的業(yè)務場景、提供的信息化服務、商業(yè)發(fā)展模式來看，九曳在生鮮B2B、社區(qū)生鮮團購紅火的當下，正在瀕臨煮熟，因此其也在積極進行業(yè)務轉(zhuǎn)型，擴寬生鮮宅配業(yè)務，而不是單純的冷庫重資產(chǎn)出租業(yè)務，業(yè)務的變革，也可能為九曳帶來第二春。同時九曳實際上稱不上供應鏈服務管理商，他只是供應鏈外包商。

2. 鮮世紀

鮮世紀模式相對于九曳較為輕量，其冷庫數(shù)量較少，也未必全是自建，其終端用戶生鮮采購量也比九曳要小的多，用戶為社區(qū)超市、生鮮超市和餐飲行業(yè)。為了彌補生鮮毛利和自身支出，其提供的商品SKU中包含日用品。

也就是說鮮世紀會直接去供應商處采購生鮮和日用品，然后存儲在自身倉庫中，進行包裝分揀后運送至其加盟社區(qū)門店，這些加盟社區(qū)門店僅僅是加盟其生鮮采購體系，而非加盟鮮世紀。

鮮世紀相比九曳供應鏈是完整的供應鏈服務商，通過集采獲取與上游的價格優(yōu)勢，最終配送至社區(qū)門店，在降低社區(qū)門店的時間成本、采購成本的同時，是對社區(qū)門店開店成本的變革。個人認為其極具供應鏈優(yōu)化價值。

鮮世紀的核心業(yè)務是加盟商在其平臺上的下單采購（將鮮世紀歸結(jié)到冷鏈干線物流企業(yè)有點牽強，其業(yè)務超過這塊），不僅僅是對生鮮類農(nóng)產(chǎn)品的采購，類似與京東新通路和阿里零售通，只不過鮮世紀更專注于生鮮農(nóng)產(chǎn)品，并提供其他快消品。

鮮世紀這塊業(yè)務的兩個抓手是價格和品質(zhì)，可能除了生鮮的特質(zhì)外，這也導致需要走物流和倉儲發(fā)展之路。憑借創(chuàng)始人的技術特質(zhì)，通過信息化技術，進行物流和冷鏈倉庫管理，類似與京東（京東在電商領域?qū)χ刭Y產(chǎn)投入企業(yè)可謂教父級存在）。

此外針對社區(qū)店沒有品牌塑造能力，其再塑造自身品牌后，借力賦予給加盟門店。

物流外包已經(jīng)成為另一塊重要業(yè)務，物流包括干線和城配。

未來還會倉儲能力也賦予給較大規(guī)模的連鎖店面，利用城配能力，降低連鎖店面的倉儲成本，將這部分成本轉(zhuǎn)嫁到供應鏈上游的鮮世紀，而鮮世紀則匯集倉儲成本后收取連鎖店面的服務費，并提高其對上游倉儲租賃方的議價能力。

可以說鮮世紀幾乎是快成功了，其創(chuàng)業(yè)的借鑒之處之一是在別人都在做標品的快消品時，他先做高難度的生鮮，待生鮮做完，樹立壁壘后，再殺入標品的快消品行業(yè)，先難后易。

三、銷地集采城市配送

銷地集采城市配送一般是直接面向終端消費者的服務，終端消費者包括小C和大C，小C是指普通消費者，大C是指餐飲行業(yè)。

無論是做哪一類的配送均需要采購、倉儲、分揀、包裝和城市配送，這些正好都是銷端生鮮B2B企業(yè)內(nèi)部管理所需要的內(nèi)部管理系統(tǒng)。在市面上也有提供純粹SaaS服務的城市宅配信息化企業(yè)，這類企業(yè)專注于為生鮮B2B公司提供SaaS后臺管理系統(tǒng)以及前端電商下單界面，他們并不會投資冷庫倉儲，也不會提供采購服務，而是提供純粹的銷地集采城市配送全程信息化。

典型代表是蔬東坡和觀麥。這兩家公司均能為生鮮配送企業(yè)提供SaaS服務軟件，以賦能這些企業(yè)的采購、配送和倉儲管理的工作，實現(xiàn)生鮮配送企業(yè)在銷地的小型生鮮配送生態(tài)（供應鏈環(huán)節(jié)不會觸及到產(chǎn)地）。

1. 蔬東坡

蔬東坡是阿里人出來創(chuàng)辦的企業(yè)，在云計算和生鮮B2B紅火之時，敏銳地為生鮮配送企業(yè)提供SaaS服務，為所有線下配送公司提供做線上生鮮B2B的捷徑，通過軟件獲取訂單，聚合訂單后在銷地一批市場集采，最終通過城市配送城配給當?shù)氐牟惋嬮T店和消費者個人，地域性質(zhì)極強，還為線下配送公司提供分揀、倉儲、進銷存信息化。

近期社區(qū)生鮮團購有點火，也帶動了蔬東坡的2C業(yè)務。其內(nèi)部有兩塊業(yè)務：2B和2C，2B是針對服務餐飲、機關食堂的生鮮配送企業(yè)，2C是針對做生鮮社區(qū)團購的生鮮配送企業(yè)。通過這兩塊業(yè)務的演變進化，2B業(yè)務是本源，2C業(yè)務是符合當下時代發(fā)展的復用升級優(yōu)化?？梢哉f蔬東坡如同鮮世紀，即將成功，主要是在2B業(yè)務中打敗觀麥。

無論是2C還是2B業(yè)務形式上，蔬東坡都提供線上前端電商平臺和后端管理平臺，并配合加工流水線、業(yè)務分析、電商培訓等服務。憑借蔬東坡的信息化支持，在提高生鮮配送企業(yè)運轉(zhuǎn)效率的同時，能夠使這些企業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)公司的名頭靠近，并應用數(shù)字化財務分析。

作為SaaS業(yè)務核心的后端管理平臺，蔬東坡能夠?qū)崿F(xiàn)訂單聚合，生成采購單，進行流水線分揀包裝，監(jiān)管城配流程，財務管理分析、成本核算、商城價格制定等功能。蔬東坡的2C業(yè)務和2B業(yè)務的后端管理平臺極其相似，主要是2C業(yè)務增加團長分成機制，完美體現(xiàn)其業(yè)務復用的決策。

雖然個人并不看好國內(nèi)的SaaS軟件服務商市場（民企財大氣粗，不計成本），但還是可以看到蔬東坡未來在生鮮配送領域的發(fā)展趨勢，尤其是社區(qū)團購。

2. 觀麥

觀麥則是騰訊人創(chuàng)辦的，之前是實際做生鮮B2B業(yè)務的小龍女，玩的是美菜網(wǎng)的餐飲行業(yè)2B配送+線下實體店2C自提模式，后續(xù)發(fā)現(xiàn)兩個模式均未能實現(xiàn)其價值，就專注于做生鮮配送的SaaS服務軟件提供商。

相比于蔬東坡，觀麥目前無非是多了兩點服務，分別是銷售培訓和互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，這兩點都是線下生鮮配送企業(yè)和想做生鮮配送的個人創(chuàng)業(yè)者所需要的。

銷售培訓能夠為企業(yè)帶來真正的收入，至于是否使用線上商城下單那都是次要的；互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型則是所有中小型生鮮配送講故事的源泉。這兩塊業(yè)務是其增值業(yè)務，但同時也是其品牌塑造布局，這應該和騰訊的高調(diào)風格相符。

其最終的成功可能不是源于其SaaS服務，而是其增值服務，我還是認為生鮮B2B這塊線下重要性明顯高于線上。

觀麥的SaaS服務軟件功能主要包含生鮮采購、出入庫、分揀、進銷存，以及財務測算、電商平臺、售后服務等，對于包裝規(guī)格、包裝管理、客戶管理等暫時沒有實現(xiàn)信息化，可能認為不需要信息化。軟件功能和蔬東坡大同小異，均能支持一般的生鮮配送業(yè)務流程。

四、總結(jié)

從數(shù)據(jù)上看，中國冷鏈物流這塊信息化的蛋糕還是挺大的，且參考“三通一達+順豐”這幾年在電商蓬勃發(fā)展下的發(fā)展軌跡，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運輸（包括干線物流和城配物流）必將會隨著農(nóng)產(chǎn)品生鮮B2B行業(yè)的蓬勃發(fā)展而發(fā)展。

具體的生鮮市場、農(nóng)產(chǎn)品物流、農(nóng)產(chǎn)品物流基礎設施的發(fā)展數(shù)據(jù)參考如下，能力有限，沒找2018年的最新數(shù)據(jù)，況且2018年還沒過完，哈哈~

網(wǎng)上摘錄的2011-2017年我國生鮮產(chǎn)品規(guī)模（單位：億噸，%）

網(wǎng)上摘錄的2011-2017年我國農(nóng)產(chǎn)品物流額及增長變化（單位：億元，%）

網(wǎng)上摘錄的2011-2017年我國冷鏈物流倉儲規(guī)模（單位：萬噸，%）

而從農(nóng)產(chǎn)品物流占社會總物流占比情況數(shù)據(jù)來看，農(nóng)產(chǎn)品物流的發(fā)展后勁還是存在的，具體數(shù)據(jù)如下。但是必須改變農(nóng)產(chǎn)品物流的基礎設施薄弱的劣勢，也就是說此時有企業(yè)大力投資全國各地的冷庫建設是很有前瞻性的，諸如九曳供應鏈的做法，但需要注意的是冷庫/冷鏈重資產(chǎn)投入的資金壓力過大，因此可考慮多家企業(yè)聯(lián)合投資的可能。

也正因為投資體量過大，很多冷鏈物流服務公司專做冷鏈信息化，或者是物流信息化，其中物流信息化中又可分為中介服務和監(jiān)管服務等很多細分領域。

種種原因相結(jié)合也導致了九曳供應鏈、鮮世紀、蔬東坡和觀麥存在的價值。

網(wǎng)上摘錄的2011-2017年我國農(nóng)產(chǎn)品物流額在社會物流總額比重（單位：%）

目前冷流物流整個鏈條上的倉儲管理、訂單管理、生鮮電商商城、生鮮城配、干線物流監(jiān)管、干線物流中介（如運滿滿和貨車幫，現(xiàn)已合并），都已經(jīng)有企業(yè)在做信息化了，差就差在線下的倉儲重資產(chǎn)投入，屬于實體投資范疇。冷鏈基礎設施很少有人愿意去碰，期待這樣的企業(yè)或者企業(yè)聯(lián)盟。

本文由 @清河落河清 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

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