隨著醫(yī)改政策的逐步推進，基層醫(yī)療信息化需求逐漸擴大，誰又將成為基層醫(yī)療市場的王者？

1. 行業(yè)背景

從行業(yè)背景來看，面向基層醫(yī)療，包括衛(wèi)生院、中小診所、藥房的信息化產(chǎn)品，如診所管理產(chǎn)品等均存在巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

（1）產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速

雖然隨著互聯(lián)網(wǎng)踏入下半場，面向消費者的紅利見頂，但中小企業(yè)、乃至門店連鎖，對信息化的需求仍在持續(xù)增長，B端或大C端產(chǎn)品處于增長階段，中國互聯(lián)網(wǎng)開始從消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉型。

（2）政策支持醫(yī)療服務多樣化

2017年5月，國務院辦公廳頒布《關二支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務的意見》中指出“發(fā)展社會力量舉辦、運營的高水平全科診所”。隨著政策支持醫(yī)療服務的多樣化，社會辦醫(yī)政策在不斷放開，分級診療已進入實質(zhì)性的落地階段，基層醫(yī)療將迎來較大的發(fā)展前景。

（3）醫(yī)療數(shù)據(jù)互聯(lián)推動基層信息化進程

城市醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體政策推動醫(yī)院牽頭縱向整合醫(yī)療資源，實現(xiàn)醫(yī)療大數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，助力基層醫(yī)療等提供醫(yī)療服務的機構實現(xiàn)信息化建設，乃至數(shù)字化、智能化建設。

2. 基層醫(yī)療

基層醫(yī)療主要分為基層公立醫(yī)療機構和基層民營醫(yī)療機構。

從基層醫(yī)療的市場現(xiàn)狀與數(shù)據(jù)來看，基層醫(yī)療市場龐大，仍處于上升趨勢。針對市面現(xiàn)有的產(chǎn)品眾意好醫(yī)師、丁香云管家等頭部效應尚未形成，有競爭空間。

（1）基層醫(yī)療信息化理論市場空間巨大

根據(jù)國家衛(wèi)生計生委統(tǒng)計信息中心的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2018年四季度，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構94.6萬個，其中：社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）3.5 萬個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.6萬個，村衛(wèi)生室63.1萬個，診所（醫(yī)務室）22.4萬個。94.6萬將對應的是國內(nèi)基層醫(yī)療信息化的理論市場體量。

（2）基層醫(yī)療較三甲醫(yī)院信息化變化更快

基層醫(yī)療的信息化，主要包含內(nèi)部流程線上化、營銷推廣和提升醫(yī)療技術三部分內(nèi)容。三甲醫(yī)院由于機構龐大，變動成本相應也十分巨大，因此，基層醫(yī)療在信息化的道路上，比三甲醫(yī)院要走得更快，更加靈活。

（3）基層公立醫(yī)療較民營信息化意愿更強

針對基層醫(yī)療的信息化，公立醫(yī)療由于政策分級診療、醫(yī)聯(lián)體的推行，對信息化的要求較民營醫(yī)療機構更強烈。但需要獲取公立機構的市場，需要較為強大的資源背景。而在民營醫(yī)療，由于醫(yī)保對診所存在巨大的吸引力，且醫(yī)保支付存在信息化要求，因此，通過支持醫(yī)保對接，可以提升民營醫(yī)療的信息化意愿。

（4）從數(shù)據(jù)分析上看基層醫(yī)療的信息化需求

數(shù)據(jù)來源于360指數(shù)

從360搜索指數(shù)來看，市場對于診所管理的信息化需求呈上升趨勢，尤其是在17年1月國務院印収《“十三虧”衛(wèi)生不健康觃劃的通知》 發(fā)布后，對于診所管理軟件的搜索量有了較大的提升。

數(shù)據(jù)來源于360指數(shù)

從搜索的關聯(lián)關注上看，大部分用戶對眾意好醫(yī)師的產(chǎn)品認知度較高，且傾向于獲取免費版的管理軟件?，F(xiàn)市面上提供免費的診所管理工具的公司僅有眾意好醫(yī)師單機版，其他競品，如萬家診所、丁香云管家、康博嘉均為收費產(chǎn)品。

上述競品的市場定位、產(chǎn)品優(yōu)劣將在后面的章節(jié)詳述。

3. 現(xiàn)有競品29+

現(xiàn)國內(nèi)從事基層醫(yī)療信息化的29家企業(yè)中，萬家醫(yī)療平臺占有的市場份額較高，現(xiàn)已有診所用戶12000家。丁香云管家雖然僅成立三年，但由于得到了騰訊的投資，在加上較優(yōu)的用戶體驗，用戶增長較快。而其他的產(chǎn)品，如民康診所云（民康診所云的付費用戶1.8萬家，主要覆蓋高端連鎖診所和基層零散診所）等，也紛紛對基層醫(yī)療信息化進行了戰(zhàn)略布局。

數(shù)據(jù)來源于動脈網(wǎng)知識庫

下面將主要針對現(xiàn)市場份額較高的萬家醫(yī)療平臺與用戶增速較快的丁香云管家進行深入的競品分析。

4. 丁香云管家VS平安萬家

4.1 產(chǎn)品定位

4.2 框架結構

從系統(tǒng)框架來看，丁香云管家更全、萬家診所更專。

丁香云管家以患者就診主流程為核心設計方向，并輔以部分診所資源管理的功能，符合丁香云管家重塑就診流程的目標。也通過流程的精細化梳理，為診所提供更全面的信息化設計。

萬家診所從醫(yī)生、診所管理者的角度出發(fā)，著重考慮醫(yī)生在診療過程中需要的技術輔助與操作體驗，結合人工智能、大數(shù)據(jù)分析等手段，提供醫(yī)生、診所外部資源與服務。流程化設計不強，各業(yè)務模塊相對獨立。

4.3 功能模塊

從功能的概要層面可以看到，丁香云管家從患者預約登記、就診、檢查治療到最后的收費取藥，整個患者就診流程已經(jīng)實現(xiàn)全部節(jié)點的線上化。在B端后臺支持的前提下，還為患者提供微信移動端的付費記錄、病歷和報告查看?；颊咴谡麄€就診過程中，無需打印任何紙質(zhì)單據(jù)，包括付費與報告查看。

而萬家診所，產(chǎn)品優(yōu)化方向主要體現(xiàn)在醫(yī)生端，產(chǎn)品為醫(yī)生提供語音病歷、智能辨證等提升問診環(huán)節(jié)效率的核心功能。此外，針對部分年輕的醫(yī)師，提供知識庫、經(jīng)典方劑引用、病例指導等，為醫(yī)師在診斷過程中同時提供學習、資料獲取的渠道。

再者，萬家診所的移動端也主要為診所管理者、醫(yī)生等診所工作角色設計，提供經(jīng)營報表查看、移動工作臺等功能。

4.4 差異分析

下面將針對兩個產(chǎn)品的核心功能（病歷填寫、開方等）差異點做進一步的分析。

（1）患者登記

丁香云管家：線下登記與預約登記以不同的tab分隔開，預約患者到場后，直接切換tab查看卡片式列表即可定位該患者并進行登記，無需進一步搜索點擊。按照場景的信息劃分對預約患者到場就診效率將有較大的提升。

萬家診所：在患者登記上，同樣支持線下登記與預約登記，對比增加線下讀取身份證的自動識別登記并將體檢等健康商品登記單獨劃分頁面進行。預約登記通過彈窗列表的方式選擇，同時提供預約患者搜索功能。

（2）病歷填寫

丁香云管家：需填寫發(fā)病日期，中西病歷合并顯示，并以全字段顯示。如果從醫(yī)生的角度出發(fā)，多余字段可能會影響病歷的填寫速度，不利于信息篩選。

萬家診所：中西病歷分開填寫，主訴中的發(fā)病時長、時間提供常用的時間選擇；中西病歷切分有利于中西醫(yī)在診斷過程中信息的快速錄入，也符合日常病歷填寫的習慣。

（3）開方

丁香云管家與萬家診所在處方上均為中西處方提供了不同的頁面填寫，用藥說明的填寫方式與信息也差異不大。萬家診所針對中藥處方采用了線下中藥處方的樣式，并為中醫(yī)師提供經(jīng)典方劑的快速選擇。

丁香云管家：

萬家診所：

總結

丁香云管家以用戶為中心，旨在為患者提供最優(yōu)的用戶體驗，偏向面向C端的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設計。例如：通過信息化手段提供全流程的無紙化與高效的診所服務，幾乎涉及診所所有核心流程、分支流程的環(huán)節(jié)均實現(xiàn)了信息化的優(yōu)化，如患者就診核心流程的閉環(huán)、實驗室檢查流程閉環(huán)等等。

萬家診所以診所各后臺角色為中心，如醫(yī)生、診所管理者等，偏向面向B端的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設計?？紤]到在做診所信息化建設推進的過程中，對醫(yī)生的工作習慣變化非常大，且較為明顯的既得利益者并非醫(yī)生。

因此，想要影響如醫(yī)生這一部分的核心用戶，使他配合診所的要求改變自身的工作習慣，需要在設計產(chǎn)品時，最少地改變系統(tǒng)角色的工作習慣，例如：病歷的填寫信息、順序等，并在此基礎上提升以前用紙質(zhì)無法帶來的便利。

萬家洞察到醫(yī)生在填寫病歷時書寫繁瑣的痛點，提供了語音病歷功能，醫(yī)生只需要對AI解析的文字進行部分修正即可完成病歷的填寫。此外，在中藥處方的設計上，萬家也沿用了紙質(zhì)中藥處方的傳統(tǒng)樣式，并提供打印、線下簽字等功能。

本文由 @BigLemon 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉載

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