到2008年，經(jīng)過AWS、Rackspace和之前Salesforce等公司的市場教育，上層的SaaS和底層的IaaS，逐漸融入一個統(tǒng)一的概念：云計算。

這年10月，《經(jīng)濟學人》破天荒地用一整期內(nèi)容討論了云計算，業(yè)內(nèi)逐漸達成共識，開始用“云計算”指代一切基于互聯(lián)網(wǎng)的IT服務(wù)：Salesforce做的SaaS，AWS等廠商做的IaaS，以及兩類廠商都會涉及的中間層PaaS。

其他巨頭也看到了具有“水電”般不可或缺的云計算IaaS層的前景。

時任微軟CEO史蒂夫·鮑爾默在華盛頓大學的演講中喊出了這樣的口號：“For the cloud, we’re all in.”

直到現(xiàn)在云計算業(yè)務(wù)都做得不怎么樣的谷歌，當時也熱心地參與了云計算概念普及和媒體宣傳，其云計算業(yè)務(wù)負責人，還義務(wù)跑到高校開課，試圖為行業(yè)培養(yǎng)長期人才。但在當時，相比亞馬遜的大力投入，其他大公司更多是“口號大于行動”，他們認真下場的時間都在2013年之后。

反而在遙遠的東方，另一個“真想做”的玩家在暗中蟄伏——從業(yè)務(wù)到基因都和亞馬遜十分相似的阿里巴巴。

阿里云的故事，一直是個質(zhì)疑派和魄力派對壘的故事。阿里軟件總裁王濤在2009年7月離職前曾對媒體表示，云計算和SaaS在中國的火熱至少還需要5年時間。辭職后的第二天，阿里軟件被并入阿里研究院的云計算平臺，從此“消失”。而王濤的悲觀并未阻擋阿里云的決心。

起步于2009年的阿里云，在當時行業(yè)已陸續(xù)有開源的云計算技術(shù)工具的情況下，選擇了自研，歷經(jīng)萬難，在2011年開始對外提供基于自有飛天系統(tǒng)的云計算服務(wù)。

不知是命真好還是真有先見之明，不得不說，阿里的時間趕得很巧。2011年之后，一個新的市場變量將云計算的IaaS發(fā)展推入新階段——移動互聯(lián)網(wǎng)。

3. 奪食：IaaS市場排位賽

短短幾年內(nèi)，全球云市場排位幾乎每年一換：阿里云一路上追、IBM逐年下滑、AWS高居頂端、Rackspace留下一道沒落的曲線。

2011至2013年，移動互聯(lián)網(wǎng)逐漸進入成熟期，和90年代末的互聯(lián)網(wǎng)熱潮一樣，帶來了新一輪IT基礎(chǔ)設(shè)施的擴張和升級需求。同時，技術(shù)條件也進一步成熟，2010年之后，Rackspace等公司做出了OpenStack等開源云計算管理平臺系統(tǒng)，云計算技術(shù)門檻大大降低。

需求和技術(shù)供給雙雙給力，谷歌、IBM、微軟紛紛在2013年前后開始認真投入云計算，拉開了延續(xù)至今的IaaS市場競爭第二階段，核心競爭點就是市場份額。

全球云市場，五年之內(nèi)排位不斷重構(gòu)，Rockspace留下一道沒落的曲線。

回顧這場IaaS市場排位賽，競爭格外激烈。如上圖，短短幾年內(nèi)，全球云市場排位幾乎每年一換：阿里云一路上追、IBM逐年下滑、AWS高居頂端、Rockspace留下一道沒落的曲線。

微軟在2010年就推出了Windows Azure云計算平臺，不過直到2014年薩提亞·納德拉被任命為微軟第三任CEO后，才開始在公司內(nèi)部實行大刀闊斧的整改，并將云計算作為微軟最重要的發(fā)展戰(zhàn)略。

納德拉對云戰(zhàn)略進行了非常清晰的殺伐決斷：他果斷砍掉沒有優(yōu)勢和已成負累的業(yè)務(wù)板塊；在組織架構(gòu)上把云升至最高級；并將資金、人力等全部“彈藥”集中于此。

加上之前在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、Office、服務(wù)器等方面積累的大量頭部企業(yè)級客戶，此后，微軟在2015年輕松超越IBM，全球公有云市場排位再次變化，微軟成為第二。

IBM在公有云市場起步較晚，在2013年6月收購SoftLayer后才正式開始。

谷歌也是在2013年底大力出擊云計算IaaS，發(fā)布了谷歌云計算的核心組件谷歌計算引擎。不過谷歌在云計算領(lǐng)域相對弱勢，到2016年才進入全球市場前五，且目前排名一直處于第五。

2011年就開始商業(yè)化的阿里云則在踏準了中國移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)的節(jié)奏點、其他中國巨頭缺位的情況下，睡了兩年“寬床”，在全球市場排位快速上揚。

2014年底接棒王堅的新掌門人胡曉明，號稱“阿里云頭號BD”，拿下微博、今日頭條、央視、海關(guān)總署、杭州城市大腦、世界杯直播等客戶。阿里云全球市場份額在2015年超過Rackspace成為世界第四，又在2017年超過IBM，躋身前三。

等阿里獨自教育中國市場1至2年后，國內(nèi)其他大小巨頭和創(chuàng)業(yè)公司也終于醒過來，開始成批加入：UCloud（2012）、青云QingCloud（2012）、金山云（2012）、百度云（2012）、騰訊云（2013）相繼成立。

這一階段，搶占市場份額的第一件利器是“價格戰(zhàn)”。

不差錢的巨頭尤愛用這手。

2013年12月18日，AWS、IBM和微軟Azure同天公布重磅消息：進中國。AWS宣布即將推出中國云計算平臺；IBM宣布與世紀互聯(lián)合作，將其云計算基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)引入中國；微軟也宣布聯(lián)想將使用微軟云平臺對外提供服務(wù)。

國內(nèi)廠商立刻啟動反擊：阿里云微微一笑，當天就推出“阿里云1218”活動，全線產(chǎn)品大降價，最高降幅達50%；金山云推出了挖礦云主機，限量免費送，12月18日11點開搶；緊接著第二天，騰訊云的年終大促開始殺價。

2013年，金山云推出免費比特幣云礦機促銷活動，給大家指出了一條致富明路。

2016年的9月，這種廣發(fā)福利、普天同慶的戲碼再次上演。

阿里云前腳剛在云棲大會上宣布“中國區(qū)核心云產(chǎn)品最高降價50%”，百度云后腳就宣布開啟品牌升級促銷活動，拋出七五折福利；2個月后，騰訊云也宣布“四大核心產(chǎn)品全面調(diào)價，最大降幅低至3折”；不久后，AWS對S3標準存儲服務(wù)大降價，降幅從16%到28%不等。

搶占市場份額的第二件利器是“差異化競爭”。

深耕細分行業(yè)，常常是后發(fā)者對抗頭部公司的手段。成長期的云計算IaaS廠商UCloud就是這樣在游戲行業(yè)立足的。

2013年初，《刀塔傳奇》還在用阿里云的服務(wù)器，因為只有一百多臺服務(wù)器，阿里也不是很上心，不多久這款游戲火了，但阿里云沒能及時協(xié)調(diào)資源，跟上擴張節(jié)奏。而UCloud銷售團隊卻在此時隔三差五拜訪《刀塔傳奇》團隊，協(xié)調(diào)了近20人針對該游戲的問題提供專屬解決方案，最終虎口奪食，拿下了《刀塔傳奇》的全部業(yè)務(wù)。

在《刀塔傳奇》業(yè)務(wù)最高峰的時期，UCloud提供了一萬多臺服務(wù)器，每季度能為公司帶來千萬級別的收入。

一戰(zhàn)成名后，大大小小的手游廠商開始找上門來。后來隨著手游及游戲出海的爆發(fā)，UCloud獲得了更多客戶群，在行業(yè)里站穩(wěn)了腳跟。

但與UCloud相似的、試圖以小博大的Rackspace，卻在經(jīng)歷了一輪巨頭間的“神仙打架”后，給行業(yè)留下了一個落寞的背影。

這家一度比肩AWS的公司，2014年以來的公有云市場排名從全球第三節(jié)節(jié)敗退，先后被微軟、阿里和谷歌超過，并在2016年以43億美元賣身給了資產(chǎn)管理公司Apollo Global Management，目前其主營業(yè)務(wù)已轉(zhuǎn)向云托管服務(wù)。

Rackspace當時的CEO泰勒·羅德曾復(fù)盤道：

“亞馬遜在這種規(guī)模的游戲中，比我們這樣的競爭者裝備得更好，因為他們可以通過核心業(yè)務(wù)來籌集資金。他們設(shè)定了一段很長的不賺錢的時間——他們是為了增長進行再投資。而我們的創(chuàng)新無法跟上這種腳步。”

簡單概括就一句話：很遺憾，口袋淺。

在云計算IaaS戰(zhàn)場上，想做成的野心、不得不做的急迫、說到做到的資金與技術(shù)實力缺一不可。

這也就不難理解AWS常年穩(wěn)坐IaaS市場頭把交椅的原因了，三樣占全。

4. 未來：價格戰(zhàn)退場，生態(tài)與智能戰(zhàn)打響

預(yù)測未來，看3個基本要素。

看完云計算從萌芽到今天的漫長發(fā)展史，會發(fā)現(xiàn)這是一個特別有“宿命感”的市場。

它絕好地展示了關(guān)于公司發(fā)展的一個假設(shè)——“基因決定論”：投入云計算之前，各公司的原有業(yè)務(wù)和基因很大程度上決定了他們目前的成績。

這種“基因決定論”雖不一定正確，卻是很有解釋力的思維框架。

2006年以來，云計算最核心的概念無非是一種“用互聯(lián)網(wǎng)改造企業(yè)級IT服務(wù)（包括基礎(chǔ)設(shè)施層和軟件層）”的絕妙想法。

這其中有3個基本要素：互聯(lián)網(wǎng)、to B（企業(yè)級）、IT服務(wù)。

其中作為市場和理念最大變量的“互聯(lián)網(wǎng)”基因在行業(yè)起步期尤為重要，它決定了做云的迫切性，即“想不想做”的問題；后兩個因素則決定了做云的能力，即“能不能成”的問題。

如今能在云計算領(lǐng)域占有一席之地的，都是那些至少擁有3項基因中的1個或多個，并努力補足了短板的公司。

上圖是一個各玩家“技能點”的簡化描述，中美市場各自的老大阿里云和AWS的“技能點”十分接近，它們同時具有3種基因，但IT服務(wù)能力相比競爭對手并不突出。

高居首位的亞馬遜依然呈現(xiàn)出王者的自信。2018年7月，貝佐斯表示：“在面對志同道合的競爭之前，AWS擁有七年開端的不尋常優(yōu)勢，而且團隊從未放慢速度?！?/p>

阿里在補齊技術(shù)實力上花費了尤其多的時間和心血，但收獲頗豐——不僅有云計算業(yè)務(wù)的成功，而且經(jīng)此一役，阿里進化成了一個科技公司。

微軟則是一個活躍的后來居上者。它的技術(shù)實力過硬，但互聯(lián)網(wǎng)基因稍弱，做云計算業(yè)務(wù)的迫切性不如亞馬遜。而IBM和谷歌則屬于先天不足的玩家，各有大短板。

IBM的短板是缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因，且IBM經(jīng)營多年的小型機業(yè)務(wù)和云計算具有對立性，做云計算是動自己的奶酪，存在新老業(yè)務(wù)互搏的問題。

谷歌的大短板則是沒有toB經(jīng)驗和理念。今年2月，曾任職于甲骨文，具有豐富銷售和to B經(jīng)驗托馬斯·庫里安成為了谷歌云新CEO，他肩負的任務(wù)之一，就是改變谷歌云“并不真正重視客戶”的市場印象。托馬斯·庫里安直言，谷歌云將在銷售方面投入更多，“你們會看到谷歌云將出現(xiàn)史無前例的快速成長?！?/p>

用上述方法進一步預(yù)測未來，下一階段的云計算市場已顯露出3個特點：

（1）To大B能力的重要性上升

2015年之后，云服務(wù)的進一步成熟、混合云等方案的推出，讓在IT升級上相對保守的大型企業(yè)也開始試水云服務(wù)，對頭部玩家來說，市場爭奪的重點已從80%的中小長尾客戶，轉(zhuǎn)向了金融、政府領(lǐng)域的大型組織。

（2）生態(tài)能力的重要性上升

這和大型客戶的對云計算服務(wù)的需求有關(guān)，他們對價格不敏感，但對產(chǎn)品的易用性、安全性要求更高；且這些企業(yè)有更復(fù)雜的生產(chǎn)、管理流程，需要完整的解決方案，單薄的IaaS或SaaS服務(wù)無法直接解決他們的痛點。

但對亞馬遜和阿里這樣的玩家來說，如果做過于定制化、應(yīng)用層的服務(wù)又有違他們做“基礎(chǔ)設(shè)施”的商業(yè)模式，這就需要各類作為合作伙伴的B端廠商和平臺一起提供豐富的服務(wù)。

所以在3月21日的北京云峰會上，阿里云智能事業(yè)群的新掌門人張建鋒會大聲喊出“被集成”，提出“阿里云自己不做SaaS，讓合作伙伴更好地做SaaS”。

去年，微軟以75億美金收購代碼托管和協(xié)作網(wǎng)站Github和IBM以340億美元收購開源服務(wù)提供商RedHat也是同樣的邏輯，為各自的云計算生態(tài)吸引更多、更忠實的開發(fā)者。

（3）在IT服務(wù)能力方面，AI能力重要性凸顯

AI是貫穿IaaS到SaaS，提高云計算產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)效率、能力和客戶體驗的利器。AI的價值，在于打造出更智能的云。

去年，BAT等都不約而同地從組織架構(gòu)上完成了云計算和AI的深度綁定：先后有了騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（9月）、阿里云智能事業(yè)群（11月）和百度智能云事業(yè)群組（12月）。

今年3月21日，在同天召開的阿里云峰會和華為生態(tài)大會上，AI也是兩家廠商共同強調(diào)的重點，云+AI“雙刃并發(fā)”已成行業(yè)共識。

從這3要素來看當下的競爭，各玩家未來的盛衰關(guān)鍵清晰顯現(xiàn)：

市場份額和營收增速近期略微下滑的阿里云正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型前的“下蹲”過程。

在胡曉明掌舵的2014年到2018年，阿里云的首要任務(wù)是先鋪量，完成商業(yè)落地的第一步。其當時的打法是前端業(yè)務(wù)驅(qū)動后臺產(chǎn)品和技術(shù)，項目和訂單是增長動力；而在去年，阿里集團CTO張建鋒入主新改組的阿里云智能事業(yè)群后，其戰(zhàn)略明顯轉(zhuǎn)向技術(shù)、產(chǎn)品驅(qū)動。

在橫向能力上，歸入阿里云智能的達摩院會作為引擎，供給數(shù)據(jù)和AI等技術(shù)，進一步由產(chǎn)品團隊打磨成產(chǎn)品，再通過前期打市場時已建立的業(yè)務(wù)團隊和銷售網(wǎng)絡(luò)和阿里正在構(gòu)建的開發(fā)者生態(tài)完成平臺型的產(chǎn)品輸出。

縱向能力上，阿里云將聚焦新零售、新金融、數(shù)字政府3個方向，著重打造行業(yè)服務(wù)。其發(fā)展的關(guān)鍵是進一步加強細分領(lǐng)域to G和to大B的能力，并在下蹲期保持定力，頂住內(nèi)外壓力，真正做到有取有舍，集中發(fā)力。

緊隨其后的騰訊云，未來突破的關(guān)鍵則在于管理。

其實在生態(tài)能力和AI能力兩點上，騰訊本來可以更強，但有一個因素限制了騰訊的實力發(fā)揮——“內(nèi)部山頭間的隔閡”。

比如在生態(tài)能力上，微信，尤其是小程序生態(tài)在近幾年里補足了騰訊的to B短板，成了一個重要的企業(yè)及其用戶間的數(shù)據(jù)通道。去年的微信公開課上，小程序云開發(fā)工具也確實被放到了重要位置，成為第一個宣講內(nèi)容；但從目前小程序云開發(fā)工具側(cè)重于提升效率，不解決營銷、激活等功能痛點的現(xiàn)狀看，微信并沒有以云為優(yōu)先來考慮小程序生態(tài)的未來發(fā)展。

在AI方面，阿里從2014年就開始了“中臺戰(zhàn)略”，這讓阿里技術(shù)實力和開發(fā)效率大增，且整合、挖掘了AI時代最重要的資產(chǎn)——大數(shù)據(jù)。而在騰訊內(nèi)部，產(chǎn)品間的數(shù)據(jù)不互通，這相當于給自己的AI能力加了緊箍咒。

所以對騰訊云來說，未來最關(guān)鍵的突破點是企業(yè)管理的革新和優(yōu)化，在此基礎(chǔ)上還要增強to B尤其是大B的能力，一個能“集中力量做大事”的騰訊可能會爆發(fā)驚人的增長力。

阿里云、騰訊云之外，另有兩個市場份額很小卻引人注意的玩家。一是2017年才正式起步的華為云。作為一家老牌硬件技術(shù)廠商，華為做云，面臨和IBM一樣的挑戰(zhàn)：是否能補足自己的互聯(lián)網(wǎng)基因？

在公有云行業(yè)，各家大廠包括阿里云一直都有“燒錢”搶占市場份額的習慣，華為作為一家硬件廠商，對虧損經(jīng)營可能并不習慣。

另一個細節(jié)可以窺見華為的互聯(lián)網(wǎng)基因不足。去年，面對媒體對于阿里云和騰訊云漫天鋪設(shè)廣告但華為云聲音寥寥的詢問，“金句王”鄭葉來坦白，華為云最不會做廣告，原本機場廣告都不想做，只想口碑傳播。

“我們干著不錯，說得不行。未來一年可能都還是這樣，很難改?！彪m很難改，但一旦華為對自身基因主動顛覆，未來仍不可小覷——我們畢竟已在手機市場見證過華為從無到有突破toC基因的故事。

而華為認為，互聯(lián)網(wǎng)時代的公有云屬于云服務(wù)1.0，誕生了很多原生應(yīng)用，如淘寶、滴滴、美團、微博等，而云服務(wù)2.0時代，傳統(tǒng)企業(yè)上云將成為新的競爭點，如能源行業(yè)、汽車制造業(yè)等，而華為要做云服務(wù)1.0和云服務(wù)2.0的整合者，混合云、HPC、SAP on cloud將成為華為云的三大核心競爭力。

另一個值得注意的“小玩家”是百度。去年Q4，百度云單季度營收達到11億元人民幣，成為阿里云、騰訊云之后收入第三的廠家。

百度云的戰(zhàn)略重點，從相應(yīng)事業(yè)群的命名上略見一斑：阿里和騰訊的“云+智能”事業(yè)群命名都是云在前、智能在后；而在百度，則是智能在前、云在后（智能云事業(yè)群），百度會利用長板AI能力，在“把云做得智能”上下功夫，走差異化競爭路線。

巨頭夾縫之間，UCloud這樣的成長期公司也自有生存之道。每當被問到在大公司競爭中的生存機會時，UCloud創(chuàng)始人季昕華總會簡練回答：“我們是一朵中立的云?！?/strong>