互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療找不到商業(yè)模式的痛點，會被保險這粒藥丸治好嗎？

幾乎所有人都認為醫(yī)療是門又大又長遠的生意，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療前途光明而掙錢不在一時。但從這個行業(yè)誕生之日起，就沒有停止過關于商業(yè)模式的尋覓。而今天，他們似乎找到了一個看著頗像終極答案的答案：保險。為什么？

審視醫(yī)療服務整個產(chǎn)業(yè)鏈，大體上可以分成五個部分：患者、醫(yī)院、醫(yī)生、企業(yè)（藥品、器械等）以及支付。受制于多重因素，傳統(tǒng)的醫(yī)療服務體系各個環(huán)節(jié) “痛點” 重重。

在這種背景下，依托高效便捷的移動互聯(lián)網(wǎng)技術興起的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，以摧枯拉朽之勢在兩年之內填補了各個痛點。但至今沒有商業(yè)模式，卻成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療自身一大 “痛點”。

“巨額融資不能代表已經(jīng)具有了盈利模式，而且即便已經(jīng)獲得收入，這種收入方式是不是穩(wěn)定、可持續(xù)也有待時間的檢驗?！?藍馳創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人陳維廣認為，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的商業(yè)模式仍需要探索的時間。

從理論上講，產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都可以成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的收入來源。但在我國的醫(yī)療市場上，醫(yī)院、醫(yī)生因壟斷或稀缺而處于強勢地位；患者雖需求強烈，但尚未產(chǎn)生對在線醫(yī)療的完全信任和依賴。這三方目前都不大可能是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的支付方。

醫(yī)藥企業(yè)市場化程度高、競爭激烈，在將互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療作為營銷、推廣渠道方面付費意愿強烈。因此，大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司，都將與醫(yī)藥企業(yè)合作的電商以及數(shù)據(jù)開發(fā)作為可預期的盈利點。

但這樣的模式會讓互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)基本上淪為藥企的 “渠道商”。于是，不滿足于此的創(chuàng)業(yè)者，紛紛努力在支付端尋求突破。更明確一點說，就是越來越多的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)傳達出了與保險公司合作的方向。

作為醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)鏈中最后一個尚待開發(fā)的環(huán)節(jié)，接通保險是否會成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在商業(yè)模式探索中找到的終極模式，還是它僅僅是這個行業(yè)講述的另外一個故事？

保險這個生意，大家都想怎么做？

在這里我們選取了三家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司作為考察對象：微醫(yī)集團、春雨醫(yī)生和平安健康。作為成長迅速且模式不同的三家公司，同時又都有接通保險的計劃，他們究竟會采取怎樣的模式？

微醫(yī)集團：微醫(yī) ACO

微醫(yī)集團接通保險的方式是開辟一個全新的業(yè)務板塊：微醫(yī) ACO。

完成新一輪融資之后做的重大戰(zhàn)略挑戰(zhàn)，掛號網(wǎng)更名微醫(yī)集團，并提出一項新的業(yè)務類型：微醫(yī)責任醫(yī)療計劃（以下稱 “微醫(yī) ACO”，Accountable care organization）。

具體而言，微醫(yī)集團的 ACO 包括三個部分：

第一部分是為用戶提供三級醫(yī)療保障。微醫(yī)集團的三級醫(yī)療保障包括第一級責任醫(yī)生組，第二級當?shù)厝夅t(yī)院，以及第三級相應學科帶頭人。其中，第二級、第三級相對容易理解，而責任醫(yī)生組是微醫(yī) ACO 的特別之處。

微醫(yī)集團為 ACO 用戶提供三公里內的醫(yī)生組，由于我國的全科醫(yī)生相對短缺，這個責任醫(yī)生組當中可能會包括內科醫(yī)生、兒科醫(yī)生、中醫(yī)生等不同學科，為用戶提供類似于家庭醫(yī)生的服務。

可以看到，在三級醫(yī)療保障體系中，微醫(yī)集團并不是提供醫(yī)療服務的主體，主體是平臺上的醫(yī)療機構和醫(yī)生。微醫(yī)集團在其中是一個信息服務平臺，而三級醫(yī)療保障體系則是根據(jù)用戶病情實施層層轉診。

第二部分是通過健康體檢、基因檢測等途徑了解用戶的身體狀況，實現(xiàn)人群細分，形成具有針對性的健康管理方案和健康管理建議，以達到整體提升用戶健康水平的目標。

第三部分是在現(xiàn)有基本醫(yī)保的基礎上，為用戶提供一個補充醫(yī)療保險。補充醫(yī)療保險的作用是，為用戶提供基本醫(yī)保之外自費部分的支付保障。

微醫(yī)集團創(chuàng)始人兼 CEO 廖杰遠透露，微醫(yī) ACO 已經(jīng)從去年開始與保險公司合作進行探索，既面向團體用戶，又面向個人用戶。而微醫(yī) ACO 的推出，則會根據(jù)每個地方醫(yī)療資源的準備情況逐地推出。

春雨醫(yī)生：保險是新醫(yī)療生態(tài)的最后板塊

與微醫(yī)集團不同，春雨醫(yī)生接通保險是為了完成新醫(yī)療生態(tài)的最后一公里。

早前，春雨醫(yī)生專注于線上平臺， 先后推出輕問診、春雨心境、疾病智能搜索、空中醫(yī)院等，并最終形成了線上核心產(chǎn)品私人醫(yī)生。就在正式推出私人醫(yī)生服務的同時，春雨醫(yī)生正式宣布，在全國 5 個重點城市開設 25 家線下診所。而且目標是，今年年 內有 300 家春雨診所落地。

連通線上線下之后，春雨的計劃是，連通醫(yī)療服務的產(chǎn)業(yè)鏈，即藥品、醫(yī)院、醫(yī)生、患者、保險這五個環(huán)節(jié)。在張銳看來，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的出現(xiàn)，是把整個醫(yī)療服務變成了一個多維度的立體形式。

從初級的方面看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在線上可以簡化服務環(huán)節(jié)，比如醫(yī)患直接可以在線溝通，而藥品也可以跳過大量流通環(huán)節(jié)，直接通過醫(yī)生交給患者。進一步發(fā)展到線下，由于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療本身已經(jīng)擁有了醫(yī)生、患者，那么在線下所需要的就是醫(yī)療機構所提供場地、硬件基礎設備。

不過，在春雨醫(yī)生目前的模式中，還有一個明顯的缺口就是支付方——保險機構。而如果沒有保險機構的參與，整個模式就將是空中樓閣，無論對患者、醫(yī)生還是藥企、醫(yī)院，都將最終失去吸引力。

春雨醫(yī)生尚未公布接通保險的實施計劃，但從當前的格局看，這已經(jīng)是必須的一步。而且，從春雨的動作看，可能瞄準的不僅僅是商業(yè)健康險，甚至還有可能從控制醫(yī)療費用的角度，接通基本醫(yī)療保險。

“在控費方面，春雨的優(yōu)勢就在于我們手里掌握著大量關于醫(yī)療行為的數(shù)據(jù)?！?張銳曾對媒體表示，“而且，我們現(xiàn)在已經(jīng)推出的私人醫(yī)生服務，很大程度上已經(jīng)具備了保險的性質。它就是幫助用戶加強健康管理，來降低醫(yī)療費用?！?/p>

此外，春雨醫(yī)生近期還開展了與國家衛(wèi)生計生委衛(wèi)生發(fā)展研究中心合作，研究利用移動互聯(lián)網(wǎng)技術來幫助糖尿病患者進行健康管理。控制慢性疾病的醫(yī)療費用，顯然是醫(yī)療控費中最急迫的一項。

平安健康：保險巨頭 “逆生長”

與大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司不同，平安健康勾連互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與保險的過程基本上是逆生長。

平安好醫(yī)生是中國平安推出的首款互聯(lián)網(wǎng)健康產(chǎn)品，于 2015年4月 正式上線。而這款產(chǎn)品從誕生之日起，就擁有讓幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司所艷羨的背景：背靠目前在商業(yè)醫(yī)療保險領域市場份額領先的平安健康險。

這就意味著，構建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療＋保險的閉環(huán)，平安要做的就是搭建醫(yī)療體系。在這方面，平安健康采取的策略是時下互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)領域非常的時髦的 O2O，即組建醫(yī)生團隊，建設 “萬家診所”，在線上、線下提供醫(yī)療服務。

平安組建的醫(yī)生團隊包括三個部分：全職家庭醫(yī)生，兼職三甲醫(yī)生，以及簽約外部醫(yī)生，分別提供私人醫(yī)生服務、疑難重病服務以及健康咨詢服務。平安健康的目標是，平臺上的這三類醫(yī)生已經(jīng)分別達到 1000 名、5000 名和 50000 名。

目前，平安好醫(yī)生自建的醫(yī)學團隊已經(jīng)分別在上海、廣州、合肥三地完成。在平安好醫(yī)生上線同時，平安健康還啟動了 10年、500 億的 “萬家診所” 計劃。

近期，平安健康首席產(chǎn)品官吳宗遜對 36 氪表示，“萬家診所” 的推廣計劃做了一些調整?！霸瓉砦覀兪谴蛩闳孔越?，但鑒于推進速度方面的問題，我們考慮除了在自建之外，增加合資合作、認證加盟兩種模式?！?/p>

有了醫(yī)生和診所構成醫(yī)療資源，平安健康將向用戶提供包括掛號、預約、體檢等服務項目，并與保險對接，形成醫(yī)療＋保險的健康管理閉環(huán)。

微醫(yī)、春雨、平安：道不同

實際上，市面上流行的這些 “互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療＋保險” 的模式，思路大體上是受到美國凱撒醫(yī)療集團的啟發(fā)，也就是所謂的管理式醫(yī)療保險模式（Health Maintenance Organization，簡稱 HMO）。后來出現(xiàn)的 ACO，其實只是在 HMO 基礎上的改進版。

所謂管理式醫(yī)療保險模式，簡單的說就是保險公司通過不同的保險計劃，要求計劃成員選擇特定醫(yī)院、醫(yī)生，通過控制醫(yī)療服務流程和各項費用，使診療流程標準化、系統(tǒng)化，以最終達到控制醫(yī)療費用支出的目的。

這個流程圖看上去略微有點復雜，但其實關鍵要素就是兩個：醫(yī)療和保險。而從國內的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司看，無論最初的切入模式有何不同，最終都是在圍繞著這兩個環(huán)節(jié)做文章。

從微醫(yī)、春雨、平安三家的模式看，保險端尚沒有表現(xiàn)出差異，而三家的主要差異是在醫(yī)療資源的構建方式上。從互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)來看，這也是最典型的三種構建模式。

微醫(yī)：分級組織型

微醫(yī)集團的前身是掛號網(wǎng)，很明顯，微醫(yī)集團最初切入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療是從掛號這個痛點開始。而掛號網(wǎng)解決這個痛點的方式，則是先行與醫(yī)院、醫(yī)生合作獲取醫(yī)療資源，在面向患者提供服務端口。

通過這種方式，在過去的五年當中，掛號網(wǎng)成功連接了全國 1600 多家重點醫(yī)院、19 萬專家、2800 組微醫(yī)團隊。在完成融資、更名微醫(yī)集團后，計劃用 15 個月的時間連接 100 萬基層醫(yī)生，構建 “全國互聯(lián)網(wǎng)分級診療平臺”。

從微醫(yī)集團的模式中可以看到，雖然增加了互聯(lián)網(wǎng)工具在平臺當中的作用，但微醫(yī)的醫(yī)生組織方式更接近傳統(tǒng)實體醫(yī)療機構的醫(yī)生組織方式：分級。通過平臺上不同等級、不同功能的醫(yī)生組織，為患者提供不同類型的醫(yī)療服務。

春雨：互聯(lián)網(wǎng)眾包型

春雨醫(yī)生是從醫(yī)患關系切入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領域。整個互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的行業(yè)當中，春雨醫(yī)生應算是 “互聯(lián)網(wǎng)” 基因屬性最強的公司之一。

與大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司不同，春雨所構建的醫(yī)患關系更多是從患者端發(fā)起的，是以患者需求為主導的平臺。當然在之后的發(fā)展中，患者的增加帶來更多的醫(yī)生，醫(yī)生的增加又吸引更多患者，這是一個循環(huán)的過程。

目前，春雨醫(yī)生平臺上已經(jīng)擁有的用戶超過 9200 萬，醫(yī)生超過 41 萬。不過，春雨醫(yī)生并沒有對平臺上的醫(yī)生進行太多的組織化管理，而且其對患者所提供的健康咨詢服務主要是通過 “眾包” 的方式實現(xiàn)。

平安：自籌自建型

本質上，平安健康不能算作是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的創(chuàng)業(yè)公司，而應該算作是金融巨頭在新興領域的一點點嘗試，只不過氣勢洶洶。平安好醫(yī)生還沒有正式上線的時候，坊間就有疑似公關稿標題稱 “平安入局移動醫(yī)療 新玩法震懾阿里騰訊”。

目前，平安的這個新玩法外界基本上也看清楚了，就是自籌自建。砸個百億雇全職醫(yī)生、建萬家診所，這種做法雖然在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領域不多見，但在金融圈并不少見。比如泰康人壽，也曾豪言砸 1000 億辦養(yǎng)老。

不過在試水半年之后，平安對醫(yī)療資源的構建做了更細致的劃分：一方面是在醫(yī)生組織方面，區(qū)分了全職、兼職醫(yī)生的不同功能，另一方面是在診所的建設方面采取了更加靈活多樣的方式。

機會，未必是 “錢” 景

從當前的形勢看，三家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司基本上都具備了一定的醫(yī)療資源儲備，如果互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與保險接通，那么從目前各家的平臺看，醫(yī)生、患者、藥企、保險一應俱全，基本上已經(jīng)是一個完整的服務模式。

但有一個問題不能忽略，保險在我國有兩種：政府辦的基本醫(yī)療保險和保險公司辦的商業(yè)健康險，接通什么保險是個很大的問題。

“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療＋保險” 大都參考了美國的凱撒模式，但大背景上，美國是一個商業(yè)保險占主導的國家，商業(yè)保險在醫(yī)療費用的總支出當中所占的比例超過 40%。相比之下，我國的商業(yè)健康險在醫(yī)療總費用支出所占的比例僅有 1.4％，其余全部為基本醫(yī)保所覆蓋。

這里首先需要解決一個問題是，為什么我國基本醫(yī)保覆蓋已經(jīng)如此之高的情況下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司仍然有機會。在廖杰遠看來，這主要是因為我國現(xiàn)有的醫(yī)療保險功能不全。

“健康險至少需要滿足三個要求：第一，給用戶提供高效的醫(yī)療服務；第二，預見性的為用戶提供健康管理；第三，為用戶提供醫(yī)療費用保障?！?廖杰遠說，“而我們現(xiàn)在的健康險基本都僅僅做了第三項。”

而且廖杰遠認為，高效的醫(yī)療服務應該是面向大規(guī)模的用戶，而不僅僅面向少數(shù)的 VIP 的用戶。只有真正面向大規(guī)模用戶的健康險的服務，才是真正有可能提升我們整個的健康服務的水準的。

不過，就算互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療有機會大有作為，但接通保險的路仍不大可能平順。從目前兩大保險體系的現(xiàn)狀看，如果互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療接通商業(yè)健康險，就會面臨以下幾個問題：

首先，對絕大多數(shù)用戶來講，如果他們獲得互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務產(chǎn)品，就要在基本醫(yī)保之外再購買一個保險服務，有多少人具有這個支付意愿；

第二，如果這個互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療保險產(chǎn)品定位于具有支付能力和支付意愿的高端人群，這個人群是否足夠大以保障獲得收益。

政府舉辦的基本醫(yī)療保險雖然強勢，但由于基金壓力大，政府控費的愿望十分強烈。但這對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司的醫(yī)療服務能力，提出了更高的要求。

首先，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司需要證明自己有足夠的醫(yī)療服務能力，特別是控制費用的能力，這對于絕大多數(shù) “外行” 起家的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司來講是個巨大的挑戰(zhàn)；

第二，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司需要有保障數(shù)據(jù)安全的能力，這一點在極其強調患者隱私的醫(yī)療行業(yè)顯得尤其重要。

實際上，接通商業(yè)健康險對不少互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司來講都不是難事兒，包括春雨醫(yī)生與中英人壽、掛號網(wǎng)與泰康人壽等都有合作的項目，但與基本醫(yī)療保險的合作，各家則鮮有突破。

無論是用戶、數(shù)據(jù)還是資金，基本醫(yī)保才是最大的 “金礦”。不過，我國近年的商業(yè)健康險處于高速發(fā)展階段，有研究機構預測，2020年商業(yè)健康險整個市場規(guī)模達到 8000 億。

雖然互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)頻頻努力或表達與保險公司合作，但從投資人的角度，這一點并不是十分重要。

“是否接入保險并不是非常重要的因素。” 華創(chuàng)資本熊偉銘對 36 氪表示，“中國的用戶并沒有通過購買保險享受醫(yī)療服務的習慣，沒有必要在這方面做刻意改變。相比之下，我們更看重的是切入模式，而實際上這方面做得還并不夠?！?/p>

作者劉涌?

來源于微信公眾號：bskcare

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