各互聯(lián)網(wǎng)巨頭轉(zhuǎn)型To B，說(shuō)明該市場(chǎng)前景可觀，但尚未看到太多成果，盈收還是避之不談的話題，這會(huì)是一場(chǎng)表演嗎？

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)巨頭來(lái)說(shuō)，向To B轉(zhuǎn)型，打造企業(yè)的“第二增長(zhǎng)曲線”，目前仍為時(shí)尚早。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的蛋糕無(wú)疑是誘人的。無(wú)數(shù)行業(yè)報(bào)告指出了這一點(diǎn)。例如，普華永道預(yù)測(cè)，2025年，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的企業(yè)市值將超過(guò)20萬(wàn)億人民幣；再例如，埃森哲2018年底統(tǒng)計(jì)，尚且只有7%的中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型效果顯著，暗示了這一市場(chǎng)的巨大潛力。

在2018年下半年，科技巨頭紛紛宣布的To B戰(zhàn)略和轉(zhuǎn)型，更加印證了To B領(lǐng)域的前景。無(wú)論是重新調(diào)整組織架構(gòu)、成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群的騰訊，還是宣布All in AI后重點(diǎn)推進(jìn)無(wú)人駕駛和ABC云的百度，以及表態(tài)做基礎(chǔ)設(shè)施的京東，都在同一時(shí)期表達(dá)了對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重視，甚至將其視為未來(lái)的戰(zhàn)略。

只是，盡管To B的聲音已經(jīng)足夠響亮，但落在實(shí)際發(fā)展上，這仍是一個(gè)相當(dāng)漫長(zhǎng)的過(guò)程。根據(jù)見(jiàn)智研究所測(cè)算：在最新一季的財(cái)報(bào)中，騰訊云及企業(yè)服務(wù)收入占比僅為4%。百度財(cái)報(bào)會(huì)議顯示：百度云占總收入比為6%，即使是在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)占比近半的阿里云，在該季度，也僅為公司貢獻(xiàn)了6.7%的營(yíng)收。

這是一條漫長(zhǎng)的賽道，而那些從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型而來(lái)的參與者，或許要做好長(zhǎng)跑的準(zhǔn)備。

一、尋找新機(jī)會(huì)

2018年成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向B端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的標(biāo)志之年，騰訊無(wú)疑屬于轉(zhuǎn)型決心最大的那批企業(yè)。

當(dāng)年9月，騰訊宣布組織架構(gòu)調(diào)整，將原社交網(wǎng)絡(luò)SNG部門(mén)中的騰訊云業(yè)務(wù)獨(dú)立成為云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，并整合了位置服務(wù)、安全、大數(shù)據(jù)、AI等基礎(chǔ)能力。

今年1月，騰訊再宣布成立技術(shù)委員會(huì)，正式確立了數(shù)據(jù)中臺(tái)和技術(shù)中臺(tái)，在組織架構(gòu)上轉(zhuǎn)向更有利于To B業(yè)務(wù)的方向。

互聯(lián)網(wǎng)的To B業(yè)務(wù)，意味著將自身的技術(shù)能力、基礎(chǔ)系統(tǒng)等向外輸出，從基礎(chǔ)設(shè)施到具體服務(wù)，可將云、平臺(tái)、系統(tǒng)、SaaS服務(wù)等內(nèi)容提供給其他企業(yè)和機(jī)構(gòu)。

在互聯(lián)網(wǎng)巨頭中，許多可供向B端輸出的技術(shù)和服務(wù)都有著相似的開(kāi)始：最早，由于企業(yè)自身發(fā)展速度過(guò)快，必須擴(kuò)充IT系統(tǒng)或數(shù)據(jù)能力，而在購(gòu)買(mǎi)更多服務(wù)與自我研發(fā)之間，企業(yè)選擇了后者。

阿里的“去IOE”便是類似的故事。早在2008年，阿里便已是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)Oracle的最大用戶之一，由于淘寶增速極快，在Oracle的亞洲用戶中，阿里的數(shù)據(jù)規(guī)模已居首位。

面對(duì)著正在持續(xù)攀升的電商業(yè)務(wù)，增加預(yù)算、添購(gòu)服務(wù)器無(wú)疑是最穩(wěn)妥的選擇。唯一的問(wèn)題是，繼續(xù)使用包括IBM小型機(jī)、Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)和EMC集中式存儲(chǔ)在內(nèi)的“IOE”IT架構(gòu)，實(shí)在太貴了，在淘寶剛剛勉強(qiáng)盈利的情況下，入不敷出。

同年，原微軟亞洲研究院常務(wù)副院長(zhǎng)王堅(jiān)加入阿里擔(dān)任集團(tuán)首席架構(gòu)師，提出了“去IOE”概念，著手開(kāi)啟云計(jì)算研發(fā)。

5年之后，阿里使用的最后一臺(tái)IBM小型機(jī)在支付寶下線，隨后不久，淘寶最后一個(gè)Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)下線。在阿里內(nèi)部，云計(jì)算正式取代了傳統(tǒng)IT架構(gòu)。從這一時(shí)期起，阿里逐步開(kāi)啟了面向B端的云計(jì)算業(yè)務(wù)。

也正由于阿里搶占了先機(jī)，如今，阿里云已成為中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的龍頭老大。據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group統(tǒng)計(jì)：截至2018年底，阿里云在中國(guó)市場(chǎng)份額為40.5%，排名第一。

在2018年以前，更多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)是否要投入B端業(yè)務(wù)抱有遲疑態(tài)度。

2016年，在深圳IT領(lǐng)袖峰會(huì)的圓桌論壇上，馬化騰對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還持有著謹(jǐn)慎態(tài)度，他將消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)比作“大網(wǎng)”，“我們更看重大網(wǎng)。企業(yè)市場(chǎng)做肯定做，但維度和量級(jí)不是一個(gè)層面上的”。

他的顧慮顯而易見(jiàn)，“中國(guó)的企業(yè)級(jí)移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)市場(chǎng)，和國(guó)外比發(fā)展會(huì)慢很多。十年前就是三大目標(biāo)之一，但是很失望，這個(gè)市場(chǎng)十多年過(guò)去了還是不容易做”。

只是，時(shí)間走到2018年，各家科技巨頭都已不得不陸續(xù)邁入這一市場(chǎng)。畢竟，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)方向上，隨著互聯(lián)網(wǎng)的日益成熟，人口紅利逐漸用盡，網(wǎng)民規(guī)模已趨于穩(wěn)定。為尋找新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，頭部企業(yè)開(kāi)始押注產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

面向To B的轉(zhuǎn)型中，阿里、騰訊和百度三家的決心最大。百度在2018年底將百度智能云從事業(yè)部升級(jí)為事業(yè)群，此后再升級(jí)為獨(dú)立品牌，并宣布負(fù)責(zé)人直接向CTO匯報(bào)。另外，百度在企業(yè)服務(wù)方面，還有兩項(xiàng)與AI相關(guān)的重要業(yè)務(wù)：無(wú)人駕駛系統(tǒng)和人工智能語(yǔ)音操控系統(tǒng)DuerOS。

即使是未宣布全力向To B發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也正在加強(qiáng)這一方向的業(yè)務(wù)布局。今年2月，京東對(duì)外發(fā)布2019年企業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，重點(diǎn)推進(jìn)智能采購(gòu)綜合解決方案，涵蓋與企業(yè)采購(gòu)所有有關(guān)入口，包括ERP、內(nèi)部OA系統(tǒng)、HR采購(gòu)系統(tǒng)、以及企業(yè)物資采購(gòu)系統(tǒng)、制造業(yè)工業(yè)品采購(gòu)入口等。

美團(tuán)的B端業(yè)務(wù)側(cè)重于服務(wù)餐飲企業(yè)。在最近三年中，美團(tuán)先后上線餐飲生態(tài)平臺(tái)、SaaS收銀系統(tǒng)、上線餐飲供應(yīng)鏈B2B平臺(tái)“快驢”等B端業(yè)務(wù)。在2018年10月的組織架構(gòu)調(diào)整中，快驢成為美團(tuán)獨(dú)立事業(yè)部。

二、起步維艱

最近一兩年，阿里、騰訊等公司紛紛將B端業(yè)務(wù)的成績(jī)加入了年報(bào)或季報(bào)中。

單以增長(zhǎng)率看，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的B端業(yè)務(wù)增速可以稱得上理想：自阿里將云計(jì)算業(yè)務(wù)單獨(dú)披露以來(lái)，營(yíng)收已由2015財(cái)年的12.71億元人民幣增長(zhǎng)至247億元，每年的同比增長(zhǎng)率均保持在100%左右。

2018年底，騰訊首次公布云服務(wù)收入，營(yíng)收為91億元，全年增速超過(guò)100%。據(jù)見(jiàn)智研究所測(cè)算：2019年前兩個(gè)季度，騰訊云及企業(yè)服務(wù)收入同比增速均超過(guò)90%。

盡管如此，目前企業(yè)若將To B業(yè)務(wù)視為“第二增長(zhǎng)曲線”，用以彌補(bǔ)“第一增長(zhǎng)曲線”消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)所遭遇的增速放緩，仍然相當(dāng)困難。

8月14日騰訊發(fā)布二季度財(cái)報(bào)后，因營(yíng)收不及預(yù)期，15、16日騰訊股價(jià)分別下滑2.82%和1.21%。盡管B端轉(zhuǎn)型確有成效，但由于基數(shù)過(guò)小，并未能彌補(bǔ)其他業(yè)務(wù)的增速下滑。

在騰訊的收入構(gòu)成中，以網(wǎng)絡(luò)游戲和社交網(wǎng)絡(luò)收入構(gòu)成的“增值服務(wù)”常年占比5、6成，而這部分收入在今年二季度的同比增速由去年的約40%下降至14.3%，這也是騰訊收入不及預(yù)期的主要原因。

且在財(cái)報(bào)中，騰訊的“金融科技及企業(yè)服務(wù)”板塊由騰訊云及企業(yè)服務(wù)、金融科技兩部分組成，其中金融科技收入占比超過(guò)8成。據(jù)見(jiàn)智研究所分析：騰訊金融科技收入在2019年的前兩個(gè)季度中，同比增速?gòu)娜ツ甑慕?0%大幅下滑至37%和31%。盡管云計(jì)算有超過(guò)90%的增速，但由于占比過(guò)低，整個(gè)“金融科技及企業(yè)服務(wù)”板塊在今年一、二季度增速僅為44%和37%。

根據(jù)見(jiàn)智研究所測(cè)算預(yù)計(jì)：到2023年，騰訊云收入在總收入中的占比將增長(zhǎng)至11%左右，也僅為“增值服務(wù)”收入的四分之一。

同樣情況也出現(xiàn)在百度。去年第四季度，百度首次披露云計(jì)算收入為11億人民幣，同比增長(zhǎng)超過(guò)100%；根據(jù)其最新財(cái)報(bào)會(huì)議數(shù)據(jù)，百度云在今年二季度的收入為16億人民幣，增速為92%，但在總收入中占比僅為6%。

這意味著，即使百度云增速維持在90%左右，距離成長(zhǎng)為百度的支柱收入之一，仍有很長(zhǎng)一段時(shí)間。

B端業(yè)務(wù)的另一個(gè)特色，則是前期投入大、扭虧轉(zhuǎn)盈時(shí)間長(zhǎng)。

根據(jù)申萬(wàn)宏源報(bào)告顯示：阿里云從2015年起開(kāi)始自建數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)投入超過(guò)700億人民幣，主要布局環(huán)一線城市；騰訊云則于2018年啟動(dòng)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)，預(yù)算金額超過(guò)1000億元人民幣。

即使是云計(jì)算行業(yè)體量較小的獨(dú)角獸公司如優(yōu)刻得，也正在自建計(jì)劃籌建數(shù)據(jù)中心。今年4月優(yōu)刻得在其招股書(shū)中透露，欲籌集47.5億元。其中超過(guò)26億元用于建設(shè)內(nèi)蒙古烏蘭察布市的數(shù)據(jù)中心，該項(xiàng)目總計(jì)投資48億元，建設(shè)周期為7年。

與之相對(duì)的，則是普遍的虧損現(xiàn)象。例如，以SaaS服務(wù)為主的有贊，長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，2019年上半年其營(yíng)收為5.9億港元，虧損達(dá)1.97億元。有業(yè)內(nèi)人士估算后認(rèn)為，騰訊云的毛利率可能在極低的個(gè)位數(shù)，整體處于較大幅度的虧損狀態(tài)；金山云上半年公布的財(cái)報(bào)顯示，公司虧損達(dá)14.8億元。

即使是占據(jù)國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)半壁江山、在亞洲市場(chǎng)份額排名第一的阿里云，也仍處于虧損狀態(tài)。其5月公布的2019財(cái)年報(bào)告顯示：云計(jì)算虧損額從前一年的7.99億元人民幣擴(kuò)大至11.58億元。

有阿里云相關(guān)人士透露說(shuō)，阿里云可能會(huì)在營(yíng)收超過(guò)600億元后方能實(shí)現(xiàn)盈利，按目前增速計(jì)算，這或許將在2020年到2021年之間。

“在阿里的發(fā)展中，B端業(yè)務(wù)的盈利周期遠(yuǎn)比C端業(yè)務(wù)長(zhǎng)，”見(jiàn)智研究所分析師表示，“舉例來(lái)說(shuō)，阿里云目前營(yíng)業(yè)收入超過(guò)200億元，仍處于虧損狀態(tài)。如果對(duì)比當(dāng)年阿里的電商業(yè)務(wù)，在2011年，營(yíng)收僅為119億時(shí)，便已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了正盈利。”

三、道阻且長(zhǎng)

在2016年的那場(chǎng)論壇上，當(dāng)馬化騰談及對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的顧慮時(shí)，李彥宏問(wèn)道，“你是不看好企業(yè)級(jí)軟件應(yīng)用嗎？”前者回答說(shuō)，企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的發(fā)展速度會(huì)很慢，“慢工出細(xì)活，不是消費(fèi)市場(chǎng)的熱潮吹出來(lái)的。”

兩年之后，當(dāng)馬化騰打消顧慮，舉全力向B端市場(chǎng)轉(zhuǎn)型后，這一市場(chǎng)的發(fā)展難度和速度，都與他曾經(jīng)的判斷相符。

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)的頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，向B端發(fā)力、尋求第二增長(zhǎng)曲線，是一個(gè)必然趨勢(shì)。這不僅出現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)，事實(shí)上，早在數(shù)十年前，美國(guó)To C的科技巨頭就已經(jīng)開(kāi)始了To B的轉(zhuǎn)型之旅。

在阿里“去IOE”策略中，代表“I”的IBM，便是從C端轉(zhuǎn)向B端業(yè)務(wù)的典型案例。

上世紀(jì)90年代，由于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起，一貫在PC業(yè)務(wù)上一騎絕塵的IBM開(kāi)始收入下跌，在1994年底，累計(jì)虧損達(dá)150億美元。為挽救公司，IBM開(kāi)始向企業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)型，并在此后數(shù)年逐漸剝離個(gè)人業(yè)務(wù)、收購(gòu)企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)。截至2009年，在IBM的利潤(rùn)中已有超過(guò)80%來(lái)自企業(yè)級(jí)服務(wù)。

IBM、微軟、亞馬遜、谷歌……諸多海外科技巨頭的經(jīng)歷證明，如果To B業(yè)務(wù)發(fā)展順利，必將能夠在未來(lái)的某個(gè)時(shí)候獨(dú)挑大梁，穩(wěn)穩(wěn)成為營(yíng)收或利潤(rùn)的重要來(lái)源——例如亞馬遜的云計(jì)算AWS，在最近數(shù)年，為公司貢獻(xiàn)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均超過(guò)50%。甚至在2017年的兩個(gè)季度中，由于亞馬遜國(guó)際業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重，來(lái)自AWS的利潤(rùn)占比超過(guò)100%，最高達(dá)到337%。

只是，與阿里、騰訊等國(guó)內(nèi)的科技巨頭一樣，海外科技企業(yè)的B端轉(zhuǎn)型，也同樣經(jīng)歷了漫長(zhǎng)過(guò)程。

AWS（Amazon Web Services）這一名詞首次出現(xiàn)在2002年，是亞馬遜面向開(kāi)發(fā)者推出的計(jì)算資源和開(kāi)發(fā)者服務(wù)。從這時(shí)起，亞馬遜即開(kāi)始招攬團(tuán)隊(duì)，著手研究云計(jì)算技術(shù)；2006年，亞馬遜對(duì)AWS進(jìn)行再次發(fā)布，正式推出云計(jì)算服務(wù)。

在這一年，AWS這個(gè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)能夠?yàn)閬嗰R遜帶來(lái)的收益微乎其微，但亞馬遜CEO貝佐斯在財(cái)報(bào)的致股東信中寫(xiě)道：在一些大公司中，由于需要耐心和培養(yǎng)，可能很難從一些小種子中發(fā)展出新業(yè)務(wù)；在我看來(lái)，亞馬遜極其不同尋常的文化是非常支持具有巨大潛力的小企業(yè)，我相信這是我們競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源。

AWS發(fā)展8年后，直到2014年，其營(yíng)收的具體情況仍未出現(xiàn)在財(cái)報(bào)中。當(dāng)亞馬遜在2013年出現(xiàn)虧損和增速放緩時(shí)，外界仍評(píng)論表示，AWS處于培育期，也是造成亞馬遜虧損的原因之一。

不過(guò)，在AWS的營(yíng)收及利潤(rùn)終于出現(xiàn)在財(cái)報(bào)中后，它立刻成為了亞馬遜最有希望的支柱業(yè)務(wù)：不僅在利潤(rùn)方面貢獻(xiàn)突出，而且從2015年至2018年，其營(yíng)收同比增速始終高于其他業(yè)務(wù)；2018年，當(dāng)線上服務(wù)的同比增速已經(jīng)下滑至14%時(shí)，AWS仍擁有47%的增速。

近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在B端服務(wù)的內(nèi)容上，也正在從IT系統(tǒng)、云計(jì)算等基礎(chǔ)架構(gòu)，逐漸向平臺(tái)、服務(wù)、應(yīng)用等更多面向擴(kuò)展。例如在云計(jì)算中微軟Azure更側(cè)重SaaS層，再例如亞馬遜和谷歌正在力推AI語(yǔ)音操作系統(tǒng)、谷歌巨額投資無(wú)人駕駛項(xiàng)目。這些都將是潛力巨大的市場(chǎng)。

只是對(duì)于剛剛邁入B端賽道的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，距離做出成績(jī)、形成市場(chǎng)規(guī)模，仍道阻且長(zhǎng)。

To B轉(zhuǎn)型，是一場(chǎng)雷聲大雨點(diǎn)小的表演嗎？

站在2019年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，或許還言之過(guò)早。但若將時(shí)間線拉長(zhǎng)至三五年、乃至十年，今天發(fā)力B端業(yè)務(wù)的諸多企業(yè)中，必將再出現(xiàn)幾個(gè)“B端巨頭”。

作者：姚心璐；編輯：羅麗娟。公眾號(hào)：全天候科技（ID：iawtmt），原創(chuàng)科技新媒體，致力于為用戶提供專業(yè)、快速、完整的科技商業(yè)資訊，幫助投資者理解科技。

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