筆者首次分享了之前做過(guò)的一個(gè)2018冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)透析，其中一個(gè)部分關(guān)于冷鏈設(shè)備的，希望對(duì)你有啟發(fā)！

一、剖析冷藏車(chē)發(fā)展變化

1. 冷藏車(chē)分類(lèi)

國(guó)標(biāo)《道路運(yùn)輸、食品與生物制品冷藏車(chē)安全要求及試驗(yàn)方法》（標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：GB29753-2013）已于2015年7月1日開(kāi)始實(shí)施。新國(guó)標(biāo)對(duì)冷藏車(chē)進(jìn)行了分類(lèi)。這種分類(lèi)是根據(jù)冷藏車(chē)廂體內(nèi)可以達(dá)到并且保持的溫度實(shí)行，以保證不同用途和要求的貨物運(yùn)輸和安全。

這是我國(guó)冷藏車(chē)制造標(biāo)準(zhǔn)中首次按廂體內(nèi)可以達(dá)到的溫度對(duì)冷藏車(chē)進(jìn)行分類(lèi)。冷藏車(chē)的分級(jí)有A到H八個(gè)級(jí)別。

• 對(duì)于運(yùn)輸易腐食品的冷藏車(chē)：當(dāng)環(huán)境溫度為30°C時(shí)，按冷藏車(chē)車(chē)廂內(nèi)平均溫度保持的溫度范圍，分為A～D類(lèi)；
• 而對(duì)于運(yùn)輸生物制品的冷藏車(chē)，當(dāng)環(huán)境溫度為30°C時(shí)，按冷藏車(chē)車(chē)廂內(nèi)平均溫度保持的溫度范圍，分為F、G類(lèi)：

圖1冷藏車(chē)分類(lèi)

2. 冷藏車(chē)數(shù)量統(tǒng)計(jì)與分析

目前，我國(guó)冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)還是以公路為主，即冷鏈物流物流運(yùn)輸工具主要是冷藏車(chē)。

2016年我國(guó)冷藏車(chē)市場(chǎng)保有量已經(jīng)達(dá)到了11.5萬(wàn)輛，但冷藏車(chē)的需求量還在上升。

2017年截止6月，冷藏車(chē)的上牌數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了7000輛，同比增長(zhǎng)25%。冷藏車(chē)需求量可以直接反應(yīng)冷鏈物流市場(chǎng)需求，2014年，我國(guó)冷藏車(chē)產(chǎn)量達(dá)到20673輛，2016年增長(zhǎng)至26113輛。

圖22007-2016年我國(guó)冷藏車(chē)產(chǎn)量數(shù)據(jù)

全國(guó)地區(qū)性冷藏車(chē)發(fā)展主要集中在華東地區(qū)、華北地區(qū)、華南地區(qū)，華中地區(qū)與去年相比也有了一定發(fā)展，冷藏車(chē)的發(fā)展一定程度上反應(yīng)了冷鏈的發(fā)展。這些地區(qū)的冷鏈發(fā)展水平相比其他區(qū)域也要先進(jìn)。

上海、天津、北京、山東、寧夏等地區(qū)的冷藏車(chē)數(shù)量較多，冷鏈水平較高，發(fā)展實(shí)力也更強(qiáng)。同時(shí)，這些地區(qū)的冷鏈技術(shù)水平相對(duì)完善，冷鏈網(wǎng)絡(luò)及體系相對(duì)健全，可以利用已成熟的物流體系和貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)發(fā)展冷鏈業(yè)務(wù)，進(jìn)而提升地區(qū)的未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。

除上述省市之外的地區(qū)冷鏈發(fā)展水平相對(duì)滯后，但這些地區(qū)存在較大的發(fā)展空間和潛力，可以通過(guò)進(jìn)一步完善功能布局，信息化建設(shè)，來(lái)提高冷鏈的發(fā)展水平，進(jìn)而促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。

圖32017-2016年冷藏車(chē)擁有量前十名城市排名

圖4顯示上海、北京和河南在2016年人均擁有冷藏車(chē)最多，該地區(qū)的冷鏈發(fā)展水平也比其他地方要高。

經(jīng)過(guò)對(duì)人均冷鏈發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平之間的數(shù)據(jù)相關(guān)性分析，可知人均冷鏈發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平之間存在正相關(guān)，隨著冷鏈發(fā)展的提高，會(huì)大幅拉動(dòng)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)力。

同時(shí)，國(guó)家或區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提升也會(huì)促進(jìn)冷鏈行業(yè)的發(fā)展。

圖42016年30個(gè)省市人均冷藏車(chē)數(shù)量（輛/萬(wàn)人）

3. 冷藏車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)市場(chǎng)冷藏車(chē)按照功能分類(lèi)，主要產(chǎn)品類(lèi)別有保溫汽車(chē)（僅隔熱無(wú)制冷機(jī)組）、冷藏汽車(chē)（溫度下限可達(dá)-18℃）、保鮮汽車(chē)（溫度在0℃左右，用于運(yùn)輸新鮮貨物）、醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸車(chē)等。

根據(jù)冷藏車(chē)的功能的不同，生產(chǎn)技術(shù)也相對(duì)不同。相比于其他專(zhuān)用車(chē)，冷藏車(chē)技術(shù)門(mén)檻較低，社會(huì)需求廣泛，因此產(chǎn)業(yè)相對(duì)較為成熟，行業(yè)內(nèi)企業(yè)分化較為明顯。

2016年行業(yè)的龍頭北汽福田占據(jù)34.6%的市場(chǎng)份額，超出總市場(chǎng)份額的1/3。排名前三的企業(yè)占總產(chǎn)量的53.1%，超過(guò)了一半行業(yè)產(chǎn)量。其余市場(chǎng)份額由其他公司瓜分，并且競(jìng)爭(zhēng)激烈。

而排名前十名的企業(yè)總產(chǎn)量已達(dá)到整個(gè)行業(yè)產(chǎn)量的76%。因此，冷藏車(chē)行業(yè)的壟斷程度相對(duì)還是較高的，客戶集中度較高。

表12016年我國(guó)冷藏車(chē)主要品牌

二、冷庫(kù)市場(chǎng)分析

1. 冷庫(kù)的總?cè)萘?/h3>

中國(guó)2017年冷庫(kù)總?cè)萘款A(yù)計(jì)達(dá)到4775萬(wàn)噸，等同于1.1937億立方米，同比增長(zhǎng)14%左右，為全球冷庫(kù)建設(shè)發(fā)展最快的國(guó)家。至此，中國(guó)邁入冷庫(kù)容量過(guò)億級(jí)行列。

國(guó)內(nèi)一線城市冷庫(kù)總量增長(zhǎng)不明顯，部分二線城市、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地，以及臨港地區(qū)冷庫(kù)增長(zhǎng)顯著。這主要得益于城市化進(jìn)程提速、消費(fèi)升級(jí)、生鮮電商需求擴(kuò)張和食品進(jìn)出口業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)等原因。

圖52013-2017年中國(guó)冷庫(kù)總量

圖62017年中國(guó)人均庫(kù)容前十名城市

判斷一個(gè)地區(qū)冷庫(kù)的發(fā)展水平，不能僅僅看它的絕對(duì)總量，也要看這個(gè)地區(qū)的認(rèn)可數(shù)量，以及區(qū)域特性等指標(biāo)。雖然中國(guó)目前冷鏈總量已經(jīng)與美國(guó)持平，但人均擁有量只占美國(guó)的四分之一左右。

日本冷庫(kù)總量約為3300萬(wàn)立方米，不到中國(guó)冷庫(kù)總量的三分之一，但其人均庫(kù)容擁有量是我國(guó)的3倍。另外，其他發(fā)達(dá)國(guó)家如德國(guó)人均庫(kù)容是我國(guó)的2.5倍，法國(guó)人均庫(kù)容是我國(guó)的2倍，荷蘭人均庫(kù)容是我國(guó)的1.5倍。

2. 冷庫(kù)的分類(lèi)

我國(guó)冷庫(kù)主要集中在華東地區(qū)，華東地區(qū)現(xiàn)有的冷庫(kù)容量占到了全國(guó)總?cè)萘康慕咏某?。西北地區(qū)冷庫(kù)分布也比較廣泛，華北和華中地區(qū)冷庫(kù)擁有量相差不大。東北地區(qū)目前擁有冷庫(kù)容量較少，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

同時(shí)，隨著“一帶一路”的建設(shè)，沿途地區(qū)冷庫(kù)增長(zhǎng)較為迅速。冷庫(kù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于合理，冷庫(kù)扎堆建設(shè)情況有所改善。產(chǎn)地冷庫(kù)建設(shè)增多，冷藏庫(kù)、保鮮庫(kù)、氣調(diào)庫(kù)體量也有所增加。

冷庫(kù)主要有以下幾種分類(lèi)法。

2.1 按冷庫(kù)溫度分類(lèi)

• 高溫冷庫(kù)：用于果品蔬菜類(lèi)保鮮，庫(kù)房溫度-5～5℃。
• 中溫冷庫(kù)：用于凍結(jié)后的食品冷藏，庫(kù)房溫度-10～-5℃。
• 低溫冷庫(kù)：用于凍結(jié)后的水產(chǎn)、禽肉類(lèi)食品冷藏，庫(kù)房溫度-20～-10℃。
• 凍結(jié)冷庫(kù)：用于鮮品冷藏前的快速冷凍，庫(kù)房溫度-23℃以下。

2.2 按使用性質(zhì)分類(lèi)

1）生產(chǎn)性冷庫(kù)

主要建在貨源較集中的產(chǎn)區(qū)，作為肉、禽、蛋、魚(yú)蝦、果蔬、海產(chǎn)品及速凍面點(diǎn)等易腐食品加工廠的冷凍車(chē)間使用。食品在此進(jìn)行冷凍加工，短期冷藏儲(chǔ)存后運(yùn)往其他銷(xiāo)售地頁(yè)，零迸整出，要求交通運(yùn)輸必須方便。

其特點(diǎn)是冷凍加工的能力較大，有一定庫(kù)容量，其建設(shè)規(guī)模應(yīng)根據(jù)貨源情況和商品調(diào)出計(jì)劃確定。

2）分配性冷庫(kù)

一般建在大中城市、水陸交通樞紐和人口較多的工礦區(qū)，作為市場(chǎng)供應(yīng)需要、出口計(jì)劃的完成和長(zhǎng)期儲(chǔ)備中轉(zhuǎn)運(yùn)輸之用。

其特點(diǎn)是凍結(jié)量小、冷藏量大，而且要考慮多種食品的儲(chǔ)存。由于冷藏量大，進(jìn)出貨比較集中，零進(jìn)整出，要求庫(kù)內(nèi)運(yùn)輸通暢，吞吐迅速。具有冷藏能力大、吞吐量大、長(zhǎng)期貯藏等優(yōu)點(diǎn)。

3）零售性冷藏庫(kù)

一般是建在城市的大型副食品商店內(nèi)，供臨時(shí)貯存零售食品之用。

其特點(diǎn)是庫(kù)容量小，儲(chǔ)存期短，庫(kù)溫則隨使用要求不同而異。

2.3 按冷加工功能分類(lèi)

按照冷庫(kù)的功能分為預(yù)冷冷藏庫(kù)、凍結(jié)冷藏庫(kù)、速凍庫(kù)、貯冰庫(kù)和氣調(diào)庫(kù)等。

3. 冷庫(kù)租賃市場(chǎng)價(jià)格分析

全國(guó)的冷庫(kù)租賃服務(wù)中心極少，不足200家。而截至2008年上半年，全國(guó)至少需要1萬(wàn)家冷庫(kù)租賃中心。

因此，市場(chǎng)空白較大。例如杭州，總共才有5家冷庫(kù)租賃服務(wù)中心。

中國(guó)冷鏈物流集中度低，企業(yè)規(guī)模普遍利潤(rùn)偏低，冷庫(kù)企業(yè)服務(wù)內(nèi)容單一，增值服務(wù)少，難以形成規(guī)模效應(yīng)，普遍利潤(rùn)約8-10%。

從表4來(lái)看，冷庫(kù)價(jià)格比較高的省份主要有新疆、廣西、北京、上海、海南等，價(jià)格偏低的省份主要有山東、遼寧、內(nèi)蒙古、安徽等，其他省份冷庫(kù)租賃價(jià)格差距不大，從價(jià)格上反映出冷庫(kù)市場(chǎng)的主要問(wèn)題是跨區(qū)域冷庫(kù)分布不均衡，供大于求。

發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈流通率遠(yuǎn)高于中國(guó)，冷鏈體系健全，冷庫(kù)企業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到20-30%。

表2各地區(qū)冷庫(kù)出租價(jià)格

三、中國(guó)冷鏈百?gòu)?qiáng)物流企業(yè)分析

1. 冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)地域分布

由中冷聯(lián)盟發(fā)布了中國(guó)冷鏈100強(qiáng)企業(yè)，基本上涉及全國(guó)各省地區(qū)，下表附上前二十強(qiáng)冷鏈物流企業(yè)，主要分布在上海、北京、河南、江蘇、廣東和香港等地區(qū)。

表6 冷鏈物流企業(yè)前二十強(qiáng)據(jù)圖18顯示的各大區(qū)冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)分布情況可知，華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，冷鏈需求旺盛，冷鏈物流消費(fèi)水平最高，冷鏈企業(yè)最為密集，百?gòu)?qiáng)冷鏈物流企業(yè)有38家；

其他地區(qū)的冷鏈物流企業(yè)與華東地區(qū)差距較大，依次是華中地區(qū)18家，華南地區(qū)14家，華北地區(qū)12家，東北地區(qū)8家，西南地區(qū)6家，西北地區(qū)4家。

表3冷鏈物流企業(yè)前二十強(qiáng)

圖7各大區(qū)冷鏈百?gòu)?qiáng)物流企業(yè)分布情況

從商業(yè)模式來(lái)看，百?gòu)?qiáng)企業(yè)中運(yùn)輸型26家、綜合型21家、倉(cāng)儲(chǔ)型14家、配送型29家、供應(yīng)鏈型占10家。

運(yùn)輸型企業(yè)在排入百?gòu)?qiáng)名單的時(shí)候會(huì)相對(duì)占優(yōu)，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)額占比相對(duì)偏大，干線運(yùn)輸占了比較大的優(yōu)勢(shì)；配送型的企業(yè)居多，行業(yè)內(nèi)以區(qū)域型的企業(yè)為主；綜合型的企業(yè)則比往年有所增加。

現(xiàn)在在中國(guó)很多的物流企業(yè)，都在嘗試向供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型，但迄今為止還沒(méi)有轉(zhuǎn)型非常成功的案例，這跟我們整個(gè)中國(guó)的分銷(xiāo)體系有關(guān)系。

2. 冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)的困境

冷鏈第三方物流發(fā)展很快，很多企業(yè)在整合更多的資源，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，大家開(kāi)始抱團(tuán)發(fā)展。

在車(chē)輛集中度方面，百?gòu)?qiáng)企業(yè)的能力還是比較高的。具有全國(guó)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的冷鏈企業(yè)，特別是看到前十的企業(yè)，大多是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)化的企業(yè)。

百?gòu)?qiáng)企業(yè)都具有行業(yè)快速發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)化企業(yè)開(kāi)始形成、信息化水平明顯提高和綜合服務(wù)性企業(yè)越來(lái)越多等特征。

但是百?gòu)?qiáng)企業(yè)中也存在很多問(wèn)題與不足。主要存在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不高、各企業(yè)缺少核心競(jìng)爭(zhēng)力，嚴(yán)重制約了冷鏈行業(yè)的發(fā)展。

這些問(wèn)題既是當(dāng)前冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)所處的現(xiàn)狀，也是行業(yè)將要面臨的挑戰(zhàn)。

圖8中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)面臨的問(wèn)題

作者：劉大林，微信ID：huil222333，微信公眾號(hào)：供應(yīng)鏈產(chǎn)品分析。

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