本文以寵物電商為主題，分析了這一方向的行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)現(xiàn)狀、用戶畫像等內(nèi)容，為相關(guān)產(chǎn)品提供了一定的方向指導(dǎo)。

一、文檔目的

通過分析寵物物品相關(guān)市場(chǎng)環(huán)境，收集、分析和討論目前行業(yè)現(xiàn)狀，探索用戶群體特征和核心痛點(diǎn)，提供產(chǎn)品發(fā)展的方向。

二、行業(yè)分析

2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)分析（PEST分析）

PEST分析是指宏觀環(huán)境的分析：通過政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)這四個(gè)因素來分析企業(yè)所面臨的狀況。

2.1.1 Politics 政治

（1） 養(yǎng)寵政策逐步放開及完善

從1980年由于狂犬病疫情流行、衛(wèi)生部禁止養(yǎng)犬開始，至2000年以后由北上廣深、杭州等地先后出臺(tái)相關(guān)政策引導(dǎo)規(guī)范養(yǎng)寵，養(yǎng)寵政策從禁止逐漸到有條件放開。

圖片來源：艾媒咨詢/數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

（2）國(guó)家對(duì)寵物行業(yè)興起，監(jiān)管逐漸加碼

近年來國(guó)家為了監(jiān)管寵物相關(guān)行業(yè)，出臺(tái)了一系列法律法規(guī)，開展了多次整頓工作來加強(qiáng)監(jiān)管和規(guī)范，促進(jìn)行業(yè)有序、健康發(fā)展（信息來源：中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部）。

（3）國(guó)家出臺(tái)法規(guī)，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)

隨著寵物行業(yè)的興起，伴隨的是獸醫(yī)極度緊缺，也制約著國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)療和醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。

2016年國(guó)家發(fā)布了《全國(guó)獸醫(yī)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃征求意見稿（2016-2020）》，提出要深化獸醫(yī)管理體制機(jī)制改革，構(gòu)建監(jiān)管服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，以強(qiáng)化獸醫(yī)人才建設(shè)。（信息來源：中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部）

（4）2019年中國(guó)與寵物相關(guān)的社會(huì)組織超90個(gè)

得益于許多國(guó)外社會(huì)組織的經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)成立了眾多寵物協(xié)會(huì)。截至2019年5月，在地方登記的以關(guān)鍵詞“寵物”相關(guān)的社會(huì)組織工93個(gè)，與關(guān)鍵詞“動(dòng)物”相關(guān)的社會(huì)組織共576。目前，中國(guó)已形成以各地分會(huì)、各種專業(yè)委員會(huì)、各種俱樂部等組成的格局。

圖片來源：艾媒咨詢/數(shù)據(jù)來源：中國(guó)社會(huì)組織公共服務(wù)平臺(tái)

2.1.2 Economy 經(jīng)濟(jì)

（1）人均可支配收入提高

單身上班族以及二線及以上城市上班族更愿意為愛寵買單，單身貴族往往更容易選擇寵物陪伴，也更有時(shí)間去照料。

而如下表格中包含購買食品、用品、醫(yī)療、寵物服務(wù)等各方面支出也顯現(xiàn)出，二線及以上城市上班族由于薪水水平高而更愿意承擔(dān)愛寵費(fèi)用。

數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)

（2）中國(guó)養(yǎng)寵家庭數(shù)量超六千萬

截至2018年，養(yǎng)寵家庭數(shù)量已超六千萬，其中全國(guó)城鎮(zhèn)養(yǎng)狗總數(shù)約5000萬只，全國(guó)城鎮(zhèn)養(yǎng)貓總數(shù)約4000萬只。

歐美主要發(fā)達(dá)國(guó)家的家庭養(yǎng)寵比例基本都在50%以上，而中國(guó)一線城市的人均GDP已經(jīng)開始接近發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。隨著人均可支配收入的上升和老齡化的日漸加劇，中國(guó)家庭養(yǎng)寵比例將持續(xù)上升。

圖片來源：艾媒咨詢

2.1.3 Society 社會(huì)

（1）單身經(jīng)濟(jì)及銀發(fā)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)寵物經(jīng)濟(jì)崛起

2017年中國(guó)結(jié)婚登記2016.1萬對(duì)，同比上一年下降7.0%。而2018年中國(guó)人口出生率為10.9%，比2017年下降了1.5%。寵物具有陪伴的功能，可成為單身青年的精神寄托，同時(shí)也可緩解工作與生活壓力。

2014年起，全國(guó)65歲以上人口逐年增加，到2018年達(dá)15005.0萬人。養(yǎng)寵物可提高老年人生活幸福感，代替子女的陪伴，排解孤獨(dú)感。

中國(guó)出生人口，2018年創(chuàng)20年來新低

圖片來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)金證券研究所

59.1%的寵物主把寵物視為自己的孩子，其次是親人，占比達(dá)27.8%，此外，已婚人士更愿意把寵物當(dāng)孩子，占比為47.6%，單身群體更愿意將寵物視為自己的親人，緩解孤獨(dú)感，占比為50.1%。

數(shù)據(jù)來源：《2019年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》

（2）云吸寵物的盛行也極大刺激了寵物相關(guān)消費(fèi)

58%的未養(yǎng)寵人群有云吸寵物的行為，養(yǎng)寵人群中此占比高達(dá)71%。養(yǎng)寵人群和未養(yǎng)寵人群均最偏愛狗和貓。

數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)

2.1.4 Technology 技術(shù)

（1）線上支付和網(wǎng)購的發(fā)展促進(jìn)了寵物行業(yè)消費(fèi)

83.9%消費(fèi)者會(huì)經(jīng)過天貓/淘寶購買寵物食品。線上消費(fèi)不僅產(chǎn)品豐富，價(jià)格優(yōu)惠且透明，而且更加方便，更符合城市居民的節(jié)奏。

資料來源：《2017年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》，長(zhǎng)江證券研究所

（2）互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展衍生了各大平臺(tái)對(duì)視頻、文字和圖片的傳播。

原創(chuàng)內(nèi)容對(duì)寵物娛樂的分享促進(jìn)了人群對(duì)寵物的喜愛。而且這些平臺(tái)也便于廣告?zhèn)鞑ィ贻p群體比起聽從醫(yī)生或?qū)櫸锏曛鞯葘I(yè)人士的建議，更傾向于從網(wǎng)上獲取各方信息了解，在主動(dòng)了解的過程中，也就促進(jìn)了消費(fèi)。

數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)

2.2 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)（波特五力模型）

波特五力模型分析一個(gè)行業(yè)的基本競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)的五種主要來源，即供應(yīng)商和購買者的討價(jià)還價(jià)能力，潛在進(jìn)入者的威脅，替代品的威脅，以及最后一點(diǎn)，來自在同一行業(yè)的公司間的競(jìng)爭(zhēng)。

2.2.1 供應(yīng)商

A 寵物食品供應(yīng)商

寵物市場(chǎng)最大的消費(fèi)模塊，主要包括主糧、零食、保健品，其中主糧占最大占比。

目前國(guó)內(nèi)寵物主糧市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局仍以品牌競(jìng)爭(zhēng)為主，而且由于國(guó)外寵物市場(chǎng)成熟較早，目前還是以外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。國(guó)外品牌寵物主糧更可靠，營(yíng)養(yǎng)更完善但是價(jià)格更高。

國(guó)內(nèi)品牌則相反，國(guó)內(nèi)自主品牌多擁有自營(yíng)店，而且國(guó)外大廠在國(guó)內(nèi)少有直營(yíng)商鋪，一般通過國(guó)內(nèi)代理或海外代購渠道售賣，整體價(jià)格比較透明，議價(jià)能力不強(qiáng)，重點(diǎn)是渠道是否真實(shí)可靠。

數(shù)據(jù)來源：《2019年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》

數(shù)據(jù)來源：Strawberry Pie

B 寵物醫(yī)療系統(tǒng)

醫(yī)療是寵物相關(guān)市場(chǎng)中最灰色的模塊，收費(fèi)沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)且信息不對(duì)稱。多集中在一二線城市的中心城區(qū)，但是彼此競(jìng)爭(zhēng)大，醫(yī)患信任低（僅52.9%的寵物主對(duì)醫(yī)療服務(wù)滿意，47.1%的寵物主對(duì)醫(yī)療服務(wù)不滿意）、收費(fèi)高昂等原因，淘汰率比較高，議價(jià)能力不強(qiáng)。

數(shù)據(jù)來源：《2018年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》/數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)

2.2.2 購買者

• 寵物飼主：目前飼養(yǎng)寵物，大多需要涉及一般生活用品、玩具、食品、寵物美容、寵物醫(yī)療的消費(fèi)，從傳統(tǒng)較“散養(yǎng)”的方式，逐漸變?yōu)椤熬B(yǎng)”。
• 活體寵物店/寵物美容店：這兩者通常合二為一，即售賣活體寵物，也帶動(dòng)寵物食品和用品的銷量，側(cè)重點(diǎn)不同。既是消費(fèi)者也是賣家，但是比普通寵物飼主消費(fèi)更多。
• 寵物醫(yī)療系統(tǒng)：醫(yī)藥品的主要消耗場(chǎng)所，也有兼寵物美容和食品用品服務(wù)的診所。
• 流浪動(dòng)物投喂者：很多愛心人士，即使自己不是飼主，也會(huì)購買食品喂養(yǎng)流浪動(dòng)物。

2.2.3 行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者

A 綜合電商

E寵商城、波奇網(wǎng)等：有線上網(wǎng)店、淘寶店和手機(jī)APP商城，食品為主，用品為輔，主要寵物對(duì)象為狗和貓，優(yōu)勢(shì)為體量大、商業(yè)化程度高，有部分品牌合作，但網(wǎng)上評(píng)價(jià)褒貶不一。目前也在發(fā)展一些內(nèi)容服務(wù)，提供UGC測(cè)評(píng)類、醫(yī)療指導(dǎo)、飼養(yǎng)指南等，但尚不成熟。

B 自主品牌電商

瘋狂的小狗：與上兩者不同，為自產(chǎn)自銷，面對(duì)狗寵市場(chǎng)，線上+線下商鋪直營(yíng)模式，近兩年異軍突起，走高性價(jià)比-低端市場(chǎng)，被視為手機(jī)里的“小米”品牌。

C 社區(qū)類電商

有寵、鯨寵、鈴鐺寵物等，類似于“小紅書”，以內(nèi)容為主，商城為輔。看似是滿足寵物領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)需求，但是內(nèi)容流量仍遠(yuǎn)不如其他主流平臺(tái)（小紅書、抖音、B站、微博等），而且商城沒有優(yōu)勢(shì)，屬于比較劣勢(shì)的一類。

2.2.4 潛在進(jìn)入者

• 上游供應(yīng)商：尤其是食品用品類，為主要消費(fèi)出口，上游供應(yīng)商不僅“真實(shí)可靠”而且“價(jià)格更低”。
• 微信渠道：很多零散商家或?qū)櫸锏甑曛?，?huì)通過線下交易擴(kuò)充自己的客戶群，然后通過微信朋友圈直接銷售商品。

2.2.5 替代品

• 線下購買渠道：很多寵物活體店會(huì)自營(yíng)寵物食品和用品，這些店主往往更能夠和寵物主建立信任關(guān)系，且寵物店本身就有低價(jià)進(jìn)貨渠道，具備一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
• 手工定制食品：目前貓狗主糧都主打無谷天然，但真正的好糧都價(jià)格昂貴，所以很多寵主會(huì)自己動(dòng)手做，甚至在網(wǎng)上也可以直接買到新鮮食材加工的現(xiàn)成食物，而非商品糧。

2.2.6 總結(jié)分析

綜上分析，其中直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是已存在的體量大、商業(yè)化程度高的電商平臺(tái)，已經(jīng)積攢起了一批信任度比較高的用戶（因?qū)櫸锛Z市場(chǎng)魚龍混雜，寵物主多為上班族，怕麻煩，且同一規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格短期浮動(dòng)不大，一旦建立了信任感，就比較難打破），而用品市場(chǎng)多伴隨食品市場(chǎng)發(fā)生。但目前大品牌的官營(yíng)渠道不多，再加上這些電商口碑參差不齊、品牌入駐仍少，影響力尚不足夠。

而潛在進(jìn)入者中最大的競(jìng)爭(zhēng)者就是上游供應(yīng)商，雖然他們優(yōu)勢(shì)很明顯，但目前很少有上游供應(yīng)商直營(yíng)。

• 一是比起零售，批發(fā)明顯銷售更快，也更方便；
• 二是國(guó)外糧進(jìn)口渠道本身就是成本高、耗時(shí)長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)格昂貴，受眾群相對(duì)較?。?/li>
• 三是國(guó)內(nèi)品牌大多知名度不高，口碑參差不一，質(zhì)檢不如國(guó)外成熟，大多甚至不如成熟的電商平臺(tái)知名度高。所以整體來看短期也很難形成競(jìng)爭(zhēng)力。

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀

3.1 市場(chǎng)階段

市場(chǎng)階段一般分為導(dǎo)入階段、發(fā)展階段、成熟階段和退出階段。從前面的宏觀分析來看，國(guó)外品牌仍主要靠海淘代購，缺少 官方渠道，國(guó)內(nèi)品牌質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)不一，去年農(nóng)業(yè)部才發(fā)布一系列規(guī)定和要求。醫(yī)療系統(tǒng)更是完全受市場(chǎng)調(diào)控，對(duì)價(jià)格沒有監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)，也沒有渠道去規(guī)范醫(yī)患矛盾。市場(chǎng)需求已經(jīng)催生出多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，但尚未出現(xiàn)行業(yè)壟斷現(xiàn)象，故而認(rèn)為該行業(yè)處于發(fā)展階段。

3.2 市場(chǎng)規(guī)模

（1）寵物行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊

中國(guó)寵物行業(yè)在2018年達(dá)到1708億元的市場(chǎng)規(guī)模，增長(zhǎng)率接近30%，并且近幾年的增長(zhǎng)率持續(xù)上升，預(yù)計(jì)到2020年，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3千億級(jí)別。

數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢

（2）寵物食品行業(yè)迎來巔峰

寵物食品行業(yè)在2018年達(dá)到934.0億元的市場(chǎng)規(guī)模，增長(zhǎng)率達(dá)86.8%，較2017年有了較大幅度的提升。

數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢

四、用戶研究

4.1 用戶群體特點(diǎn)

（1）女性、年輕、高學(xué)歷為主要人群特征

數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢

（2）寵主職業(yè)以企業(yè)職員居多

在中國(guó)寵物消費(fèi)用戶職業(yè)統(tǒng)計(jì)當(dāng)中，企業(yè)職員站28.3%，其次為家庭主婦12.8%。這些群體多數(shù)是處于工作和經(jīng)濟(jì)壓力之下的空巢人群，缺乏陪伴。

數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢

（3）新一線城市養(yǎng)貓居多，四線城市多養(yǎng)狗用戶

汪星人偏愛安靜祥和的三四線城市；喵星人偏愛生活節(jié)奏較快更便利的新一線、二線城市?？赡苁且?yàn)楣饭犯枰度敫嗑ε惆橐约案鼜V闊的空間，且一二線城市對(duì)狗狗的管制更嚴(yán)格，而貓貓不需要遛，僅室內(nèi)飼養(yǎng)即可，偏安靜，更適合在大城市飼養(yǎng)。

數(shù)據(jù)來源：MobData研究院

（4）未婚人群更多

多數(shù)寵主不僅未婚且無財(cái)產(chǎn)，其中貓貓鏟屎官更甚。且收入大部分處于中等偏下水平，有房有車比例不高。

數(shù)據(jù)來源：MobData研究院

4.2 目標(biāo)市場(chǎng)

根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析，目標(biāo)市場(chǎng)更傾向于一二線城市、單身或未婚的年輕奮斗群體。該用戶群體接受新事物更快，更易受互聯(lián)網(wǎng)信息影響。有數(shù)據(jù)表明，養(yǎng)寵人群的日常生活更偏好“安靜”，閑暇時(shí)間喜歡追劇或上網(wǎng)，而且習(xí)慣網(wǎng)購和線上支付。

4.3 市場(chǎng)定位

綜上，市場(chǎng)定位傾向于服務(wù)年輕奮斗群體，特別是養(yǎng)寵新手，旨在提供更多有效信息，節(jié)省養(yǎng)寵精力成本（社區(qū)原創(chuàng)內(nèi)容）。另外由上述數(shù)據(jù)可知，盡管養(yǎng)寵越來越“精致”是一種趨勢(shì)，但是養(yǎng)寵群體仍大多是中低收入人群，高性價(jià)比商品才是核心（商品部分）。

4.4 SWOT分析

SWOT分析（Strengths優(yōu)勢(shì)、Weaknesses弱勢(shì)、Opportunities機(jī)會(huì)、Threats威脅）實(shí)際上是將對(duì)企業(yè)內(nèi)外部條件各方面內(nèi)容進(jìn)行綜合和概括， 分析組織的優(yōu)劣勢(shì)、面臨的機(jī)會(huì)和威脅的一種方法。

四、結(jié)論

國(guó)內(nèi)養(yǎng)寵行業(yè)興起不久，每年寵物數(shù)量和帶動(dòng)的相關(guān)消費(fèi)量都在高速增長(zhǎng)，中國(guó)人口巨大，但是目前寵物領(lǐng)域消費(fèi)額還是遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，但是科學(xué)養(yǎng)寵觀念已經(jīng)逐漸從一二線城市普及開來。

但是目前市場(chǎng)痛點(diǎn)，從兩個(gè)大方向來說——食品用品和醫(yī)療，在國(guó)內(nèi)都不盡完善。

養(yǎng)寵用戶，尤其是養(yǎng)寵新手，每天從網(wǎng)上接受海量信息，但無法做出自己的判斷，給寵物買的食物用品也難辨真假，寵物醫(yī)療更是不盡人意。

國(guó)外的寵物行業(yè)比較成熟，目前國(guó)內(nèi)也在逐步規(guī)范，但是行業(yè)也亟待建立標(biāo)準(zhǔn)。但需要把握兩個(gè)核心：

1. 保障可靠的購買資源或渠道；
2. 能提供專家專業(yè)的科學(xué)養(yǎng)寵知識(shí)。

本文由 @只喵 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

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