越南這個(gè)人口高度年輕的國度，超7%GDP增速，黃金人口比例，穩(wěn)定的政治，高滲透率的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，互聯(lián)網(wǎng)信貸和消費(fèi)金融賦予了越南金融科技市場(chǎng)巨大的潛力，使其煥發(fā)出新的商機(jī)。然而，就既金融科技領(lǐng)域而言，如何解決信貸和消費(fèi)金融產(chǎn)品的高度可復(fù)制性，讓技術(shù)和安全成為核心競爭力,就成為立足這片巨大經(jīng)濟(jì)互聯(lián)網(wǎng)藍(lán)海市場(chǎng)的重要因素。

如果要給越南這個(gè)國家貼上標(biāo)簽，那么，政治穩(wěn)定，GDP快速增長，極具潛力的人口結(jié)構(gòu)，國際化的開放機(jī)制必定包含在內(nèi)。

一、市場(chǎng)潛力：超7%GDP增速、黃金人口比例、政治穩(wěn)定

1. 經(jīng)濟(jì)

根據(jù)World Bank最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年越南GDP規(guī)模2449.5億美元，GDP增速更是高達(dá)7.076%，2018年是越南持續(xù)第四年GDP增速高于東南亞和亞洲發(fā)展中國家。

圖：越南GDP規(guī)模、增速，數(shù)據(jù)來源World Bank，GSO，BMI Q3 2017，and national financial supervisory commision

在經(jīng)歷了2011-2014年的巨大波動(dòng)之后，越南的通脹水平已連續(xù)5年保持在5％以下，良好的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，GDP的高速增速都為越南的市場(chǎng)發(fā)展帶來了穩(wěn)定性。

圖：越南通脹率，數(shù)據(jù)來源World Bank

2. 政治

根據(jù)World Bank數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在政治的穩(wěn)定性方面，越南在整個(gè)東南亞排名第三，僅次于新加坡和文萊。

圖：越南政治穩(wěn)定排名第三，數(shù)據(jù)來源World Bank

3. 人口

根據(jù)皮尤中心數(shù)據(jù)，2019年，越南總?cè)丝谝?guī)模達(dá)到9727萬人，在東南亞地區(qū)排名第3位。其中，34歲以下人口占比超過五成，達(dá)到55%。在所有年齡段中，25-29歲人口占比最大，為9.1%。

由此可見，越南人口結(jié)構(gòu)具有非常明顯的年輕化特征。

圖：越南人口結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源皮尤中心

二、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)：互聯(lián)網(wǎng)增速在東南亞第二，滲透率第一

1. 互聯(lián)網(wǎng)滲透率超六成，基礎(chǔ)建設(shè)還未完善

根據(jù)We are Social 2019年對(duì)外公布數(shù)據(jù)，2019年，越南互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)6400萬，互聯(lián)網(wǎng)人數(shù)占人口比例的66%。其中，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)高達(dá)6240萬，移動(dòng)滲透率達(dá)到64%。

圖：越南互聯(lián)網(wǎng)用戶現(xiàn)狀，數(shù)據(jù)來源We are social

另一方面，在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)上越南還相對(duì)落后。

2019年越南移動(dòng)設(shè)備連接網(wǎng)絡(luò)的下載速度為21.56 Mbps，固定寬帶網(wǎng)絡(luò)速度為27.18 Mbps，均低于世界平均水平。

圖：越南網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀，數(shù)據(jù)來源We are social

2. 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模，東南亞第一

根據(jù)Google，淡馬錫和美國全球管理咨詢公司貝恩（Bain）的最新報(bào)告，越南的數(shù)字經(jīng)濟(jì)是東南亞第二快速增長的市場(chǎng)，僅次于印度尼西亞。

此外，隨著越南通過互聯(lián)網(wǎng)交易的商品總價(jià)值在2019年占該國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的5%以上，電子商務(wù)的推動(dòng)增長，使越南正在成為東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）所有經(jīng)濟(jì)體中數(shù)字化程度最高的國家。其互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)在2019年將達(dá)到120億美元，自2015年以來的年化增長率為38%。

數(shù)據(jù)來源：Google，淡馬錫、Bain

作為東南亞國家中互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)滲透率最高的經(jīng)濟(jì)體，自2015年以來，越南的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)快速增長。

根據(jù)東南亞市場(chǎng)報(bào)告數(shù)據(jù)，2019年，越南互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)規(guī)模達(dá)到6100萬，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望在2025年突破430億美元。

數(shù)據(jù)來源：Google，淡馬錫、Bain

與印尼互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)相似的是，電子商務(wù)、在線旅游、在線媒體和共享騎行分別成為越南互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)增長的四大驅(qū)動(dòng)力。2015到2019年，越南電商發(fā)展最為迅速，以81%的增速，從4億美元的規(guī)模躍升至50億美元。

數(shù)據(jù)來源：Google，淡馬錫、Bain

在過去的四年中，越南的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)累計(jì)吸引了近10億美元的資金。2019年僅上半年，就吸引了2.6億美元規(guī)模資金，這反映了投資者對(duì)越南互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的強(qiáng)烈信心。

數(shù)據(jù)來源：Google，淡馬錫、Bain

3. 資本最青睞的初創(chuàng)領(lǐng)域：金融科技

根據(jù)Topic Founder Instrcture數(shù)據(jù)顯示，在越南，最受資本歡迎的初創(chuàng)公司類型集中的科技金融領(lǐng)域，2017年該領(lǐng)域融資規(guī)模達(dá)到4000萬美元。

圖：越南2017年投融資分布，數(shù)據(jù)來源Topic Founder Instrcture

三、金融科技

在越南的金融科技領(lǐng)域，擁有銀行賬戶人口少，高消費(fèi)需求，人口年輕化，高科技接受度高等因素，使信貸和消費(fèi)金融成為越南最受歡迎的兩大板塊。

1. 信貸市場(chǎng)：需求迅速擴(kuò)張

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，越南私營部門信貸額度占GDP的比例接近翻倍，近幾年呈現(xiàn)出加速增長趨勢(shì)，反映了越南市場(chǎng)信貸需求的快速擴(kuò)張。

信貸方面的強(qiáng)勁增長，是其政府推動(dòng)與消費(fèi)需求共同刺激下的雙重結(jié)果。而在迅速增長的信貸規(guī)模中，絕大部分來自零售業(yè)，足見消費(fèi)者購買力不斷提高而產(chǎn)生的巨大驅(qū)動(dòng)力。

數(shù)據(jù)來源：海投全球

金融科技產(chǎn)品在越南非常原始，原因是越南四大銀行占越南整個(gè)信貸市場(chǎng)的55%-60%。因此，一些初創(chuàng)公司并不會(huì)與銀行競爭業(yè)務(wù)，只是利用技術(shù)幫助銀行連接商家和用戶。

雖然越南的人口整體十分年輕且對(duì)于高科技的接受度很高，但目前的借貸平臺(tái)用戶量都還比較小，并且借貸平臺(tái)之間的差距也不大。

就越南目前P2P借貸平臺(tái)而言，因?yàn)槠鸩酵?，因此P2P平臺(tái)在越南的規(guī)模普遍較小，目前市場(chǎng)最大的P2P平臺(tái)的借款人數(shù)也只達(dá)到10萬級(jí)別。

市場(chǎng)規(guī)模小，人口結(jié)構(gòu)年輕且對(duì)高科技接受度高，這些也從側(cè)面說明了越南的P2P借貸市場(chǎng)，仍處于藍(lán)海。

2. 消費(fèi)金融：電商、消費(fèi)需求、高生活成本拉動(dòng)行業(yè)增長

目前，越南消費(fèi)金融市場(chǎng)主要玩家包括商業(yè)銀行以及消費(fèi)金融公司。

越南消費(fèi)金融市場(chǎng)發(fā)展迅猛，根據(jù)Stoxplus的市場(chǎng)調(diào)查顯示，2017年消費(fèi)金融未償貸款余額達(dá)到265.5億美金，市場(chǎng)巨大。

而消費(fèi)金融的迅速發(fā)展要?dú)w因于以下幾方面：

低銀行賬戶滲透率：相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，越南只有30％人口擁有銀行帳戶，這就給消費(fèi)金融公司提供了大量的潛在業(yè)務(wù)。

數(shù)據(jù)來源：海投全球

電商發(fā)展帶動(dòng)消費(fèi)金融：消費(fèi)金融業(yè)務(wù)已經(jīng)開展到了越南的各類電子商品及家用電器商店。而電商規(guī)模的迅速擴(kuò)大，成為助力越南消費(fèi)金融發(fā)展的東風(fēng)。

收入不穩(wěn)，高消費(fèi)需求：越南約有 65%的人群居住在農(nóng)村區(qū)域，而這些人群的消費(fèi)需求也在日益上漲。其中，依靠農(nóng)耕及打零工作為其主要收入的人群收入來源極其不穩(wěn)定，這使得他們并不滿足從銀行獲得貸款的條件。

高生活成本：越南的生活成本較高，首都河內(nèi)的租房購房比超過 7%，幾乎是北京的 2-3 倍，因此對(duì)于當(dāng)?shù)氐乃{(lán)、白領(lǐng)階級(jí)而言，租房支出占比巨大，消費(fèi)分期、提前消費(fèi)的需求較強(qiáng)烈。

結(jié)語

在越南這個(gè)人口高度年輕的國度，超7%GDP增速，黃金人口比例，穩(wěn)定的政治，高滲透率的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，互聯(lián)網(wǎng)信貸和消費(fèi)金融賦予了越南金融科技市場(chǎng)巨大的潛力，使其煥發(fā)出新的商機(jī)。

然而，就既金融科技領(lǐng)域而言，如何解決信貸和消費(fèi)金融產(chǎn)品的高度可復(fù)制性，讓技術(shù)和安全成為核心競爭力，就成為立足這片巨大經(jīng)濟(jì)互聯(lián)網(wǎng)藍(lán)海市場(chǎng)的重要因素。

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