新一代計(jì)算平臺(tái)浪潮下，AR受到的關(guān)注越來(lái)越多。AR到底是什么？有什么用？未來(lái)市場(chǎng)如何？本文將從六個(gè)方面深入分析，推薦給想了解AR的童鞋閱讀。

近日，華映資本主管合伙人章高男發(fā)表《MR行業(yè)投資分析——未來(lái)已來(lái)》主題演講，從行業(yè)概貌、產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)等多角度對(duì)MR行業(yè)進(jìn)行了解讀。

以下為演講實(shí)錄（經(jīng)整理）：

一、AR眼鏡：人類的最后一塊外設(shè)“屏幕”

大家好，很高興今天能一起交流VR、AR、MR行業(yè)的發(fā)展。

首先從定義出發(fā)。我們常說(shuō)的VR、AR甚至MR，有什么區(qū)別？AR是將虛擬信息和現(xiàn)實(shí)世界結(jié)合，包含虛擬和現(xiàn)實(shí)兩端；而VR是沉浸在虛擬世界中，只有虛擬一端；MR是AR的升級(jí)，加強(qiáng)了虛擬和真實(shí)的融合程度。

廣義AR覆蓋了AR/MR/CR/XR等，由于開(kāi)放性特征，AR未來(lái)應(yīng)用及市場(chǎng)空間遠(yuǎn)超VR。VR和AR從誕生的第一天開(kāi)始，就對(duì)整個(gè)人類社會(huì)的視覺(jué)體驗(yàn)和交互體驗(yàn)產(chǎn)生了極大的沖擊，尤其是AR。

過(guò)去，我們的交互方式在不斷發(fā)生改變。電腦出現(xiàn)后，人機(jī)交互都是通過(guò)跟電腦組合，后來(lái)出現(xiàn)了手機(jī)和智能手機(jī)，人機(jī)交互的大量時(shí)間便轉(zhuǎn)向了移動(dòng)端。而AR則創(chuàng)造了嶄新的、更直觀的方式與計(jì)算機(jī)及現(xiàn)實(shí)世界進(jìn)行互動(dòng)。在AR世界中，計(jì)算機(jī)的操作方式變成了人們熟悉的手勢(shì)和畫(huà)面，虛擬桌面的概念再也不用通過(guò)物理顯示器的屏幕尺寸來(lái)定義。

鑒于這種易用屬性以及廣泛的應(yīng)用潛力，我們認(rèn)為AR技術(shù)創(chuàng)造了更加直觀、便捷、豐富的信息交互渠道，它極有可能將成為下一代的人機(jī)交互及計(jì)算平臺(tái)。從這個(gè)角度來(lái)看，我們的下一塊“屏幕”可能就是眼鏡。

二、萌芽、回歸與爆發(fā)誰(shuí)先崛起

谷歌從2012年開(kāi)始就對(duì)AR進(jìn)行了探討和研究。2012年4月，谷歌在全世界首次發(fā)布了Google Glass。這是人類歷史上第一款被大眾熟知的AR眼鏡，但由于所用光學(xué)技術(shù)比較早期，它的視覺(jué)體驗(yàn)有局限。

雖然谷歌眼鏡從商業(yè)上看不是一個(gè)成功的項(xiàng)目，但是它第一次把AR從概念帶入現(xiàn)實(shí)，為行業(yè)的發(fā)展奠定了初步的基礎(chǔ)。隨后的Magic Leap ONE及Microsoft HoloLens等產(chǎn)品，在原有基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了光學(xué)、計(jì)算等技術(shù)突破，大大提升了性能和體驗(yàn)。

近十年來(lái)，AR逐步由實(shí)驗(yàn)室與概念走向現(xiàn)實(shí)應(yīng)用，經(jīng)歷了萌芽和回潮階段，現(xiàn)在臨近爆發(fā)。未來(lái)的5年應(yīng)該是AR從初步商用到快速普及的高速發(fā)展時(shí)期。

據(jù)Statista預(yù)測(cè)，AR到2022年總體市場(chǎng)規(guī)模將超兩千億美元。此外，DigiCapital與高盛分別預(yù)測(cè)，硬件作為AR行業(yè)的核心基礎(chǔ)，在未來(lái)的5-6年仍會(huì)占據(jù)較大比重。

在AR的商業(yè)場(chǎng)景進(jìn)行落地的過(guò)程中，我個(gè)人認(rèn)為，AR會(huì)在toB類的場(chǎng)景里率先得到發(fā)展，尤其是廣告、教育、旅游、娛樂(lè)等。他們決策模式與C端消費(fèi)者不同，而且現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景比較固定，場(chǎng)景成熟度較高。

比如現(xiàn)在已經(jīng)有了使用AR技術(shù)還原歷史文物并向游客展示的案例。隨著精度的提升和硬件的完善，我們相信，未來(lái)在醫(yī)療、工業(yè)等對(duì)三維注冊(cè)精度要求比較高的一些行業(yè)，也會(huì)有AR的應(yīng)用場(chǎng)景。

總的來(lái)看，AR在各行業(yè)應(yīng)用的崛起會(huì)有一定時(shí)間先后節(jié)奏。在未來(lái)的5年，AR會(huì)先在toB類的行業(yè)中進(jìn)行突破性的發(fā)展。當(dāng)C端各項(xiàng)技術(shù)都比較成熟的時(shí)候，AR便可能走向C端，在C端出現(xiàn)比較大規(guī)模，在某種程度上甚至可以取代手機(jī)的應(yīng)用。

三、四大技術(shù)，5G助推理解和重構(gòu)3D世界

AR眼鏡的技術(shù)棧體系相對(duì)比較復(fù)雜，它有4個(gè)核心的技術(shù)。

首先是光學(xué)鏡片。光學(xué)鏡片要擁有很大的視角，及一定的透明度，不影響我們對(duì)整個(gè)現(xiàn)實(shí)世界的觀察。同時(shí)，光學(xué)鏡片也應(yīng)盡可能做到輕和薄，因?yàn)槿藗円阉髟陬^上長(zhǎng)期使用，所以必須在便利性上進(jìn)行一些突破。

第二是光場(chǎng)芯片。光場(chǎng)芯片的作用是幫助我們記錄現(xiàn)實(shí)中的視覺(jué)信息、深度信息及立體場(chǎng)景。在疊加一些虛擬信息的時(shí)候，能把現(xiàn)場(chǎng)看到的信息絲絲入扣地疊加進(jìn)實(shí)際場(chǎng)景。

第三是計(jì)算機(jī)視覺(jué)。由于我們需要在現(xiàn)實(shí)生活中使用眼鏡，所以要有實(shí)時(shí)的空間定位以及手勢(shì)識(shí)別技術(shù)。在未來(lái)，也許我們一眨眼就能看到電腦屏幕在眼前出現(xiàn)，我們的手在空氣中就可以輸入字符，我們不需要帶電腦。這就要求計(jì)算機(jī)視覺(jué)相關(guān)技術(shù)的支持。最后，它本身是一個(gè)非常復(fù)雜的計(jì)算系統(tǒng)，類似于服務(wù)器或電腦。所以它也要有這種基于3D操作系統(tǒng)，包含手勢(shì)語(yǔ)音等多種交互方式的專業(yè)操作系統(tǒng)。

在AR的技術(shù)棧里，最大的難點(diǎn)在于如何讓計(jì)算機(jī)理解和重構(gòu)3D世界，并借著計(jì)算機(jī)視覺(jué)和深度學(xué)習(xí)等方式，把這些世界實(shí)時(shí)地呈現(xiàn)在用戶的面前。

最核心的，我們要解決人機(jī)交互、三維注冊(cè)以及鏡片成像這三大難題。

如果想獲得更好的體驗(yàn)，我們還需要5G基礎(chǔ)設(shè)施的支持。因?yàn)锳R場(chǎng)景需要在現(xiàn)實(shí)生活中實(shí)時(shí)呈現(xiàn)，對(duì)帶寬和實(shí)時(shí)性的要求非常高。我們相信，隨著未來(lái)5G的發(fā)展，隨著邊緣節(jié)點(diǎn)及邊緣計(jì)算算力的突破，再包括更遠(yuǎn)的未來(lái)，建造一個(gè)非常好的，能夠?qū)崟r(shí)、有效、合理進(jìn)行路由和分配的計(jì)算網(wǎng)絡(luò)，整個(gè)VR和AR的行業(yè)發(fā)展會(huì)擁有非常扎實(shí)的底層技術(shù)支持。

四、封閉、沉浸vs開(kāi)放、重現(xiàn)VR與AR核心差異

VR體驗(yàn)的核心指標(biāo)在于沉浸感。它有一些基礎(chǔ)的參數(shù)要求：

• 屏幕的分辨率至少要達(dá)到2K以上，當(dāng)然如果有4K體驗(yàn)會(huì)更好，更加真實(shí)。
• 延時(shí)應(yīng)該低于20毫秒，否則將產(chǎn)生視覺(jué)拖影感從而導(dǎo)致強(qiáng)烈眩暈。
• 視場(chǎng)角FOV至少要達(dá)到100度以上。

達(dá)到以上這些基礎(chǔ)要求后，沉浸感就會(huì)產(chǎn)生。

AR與VR在部分指標(biāo)上具有一定的共通性。AR體驗(yàn)的特殊指標(biāo)在于無(wú)縫定位跟蹤。與VR的體驗(yàn)不同，AR要求能非?？焖俚刈R(shí)別出景象，并進(jìn)行3D重現(xiàn)，這便要求有高精度的計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法，而這些算法就需要整個(gè)計(jì)算網(wǎng)絡(luò)及5G發(fā)展的算力支持。

AR與VR體驗(yàn)的另一個(gè)區(qū)別在于，VR是一個(gè)完全封閉式的體驗(yàn)，是把我們整個(gè)包進(jìn)虛擬的現(xiàn)實(shí)里。而AR是在一個(gè)開(kāi)放的環(huán)境里，我們看到的就是真實(shí)的世界。它對(duì)佩戴舒適性、重量，以及鏡片厚度的要求非常高，而對(duì)視場(chǎng)角和分辨率的要求略低。

五、軟硬件生態(tài)起底硬件是AR下階段爆發(fā)前提

目前AR的主要硬件載體為手機(jī)。在手機(jī)層面，硬件上TOF等底層技術(shù)已經(jīng)非常成熟，軟件上蘋果和谷歌也推出了ARKit和ARCore。但是如今的AR體驗(yàn)是很廉價(jià)的，它并不是AR在未來(lái)真正的體驗(yàn)。AR下一階段的爆發(fā)需要非常成熟的，能夠達(dá)到接近于消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的AR眼鏡。

這個(gè)是真正的未來(lái)，因?yàn)樗鼛缀蹩梢酝耆兏镂覀儸F(xiàn)有的交互方式，是一個(gè)非常深刻的劃時(shí)代的變革。AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)各層次軟硬件生態(tài)的協(xié)同發(fā)展。它的產(chǎn)業(yè)鏈非常復(fù)雜。

最底層的是AR硬件的生態(tài)鏈，包括各種各樣的零部件，比如傳感器、處理器、芯片、光學(xué)鏡片等等。

它要能夠把這些硬件組裝成手機(jī)或者AR眼鏡的形式，尤其是AR眼鏡，它是整個(gè)AR硬件最核心的載體。在硬件之上還要有底層算法的支持，即SDK支持，包括各種各樣的開(kāi)發(fā)工具平臺(tái)。它們要能夠?qū)崿F(xiàn)視覺(jué)的實(shí)時(shí)跟蹤，場(chǎng)景的3D建模，手勢(shì)的識(shí)別，虛擬信息的疊加等等。

在此之上是包括所謂中間層的應(yīng)用平臺(tái)。隨著硬件的成熟，相信會(huì)吸引大量的內(nèi)容廠商，提供內(nèi)容的編輯分發(fā)，實(shí)時(shí)渲染、交互，AR特有視頻資源的管理和分配等等服務(wù)。等這些東西都做好之后，我們相信會(huì)有大量的AR應(yīng)用場(chǎng)景，在to C和toB的各個(gè)行業(yè)里爆發(fā)。

從AR產(chǎn)業(yè)鏈的角度分析，國(guó)內(nèi)外大廠的布局思路和重點(diǎn)方向有所不同。

國(guó)外大廠的AR布局更偏向于硬件與底層技術(shù)。比如蘋果和谷歌推出了AR的SDK，蘋果、微軟和谷歌都有AR眼鏡的生產(chǎn)計(jì)劃，F(xiàn)acebook和英特爾都有AR的開(kāi)發(fā)工具和平臺(tái)等等。

而我們國(guó)內(nèi)的大廠如百度、阿里、騰訊等更則側(cè)重AR的具體應(yīng)用及內(nèi)容平臺(tái)的布局。

六、超越手機(jī)，AR站上浪潮之巔

從整體上看，AR眼鏡極有可能成為繼計(jì)算機(jī)和手機(jī)之后，引領(lǐng)下一波大的商業(yè)浪潮的一種交互方式。

作為投資人，我們應(yīng)該高度關(guān)注VR及AR整個(gè)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和速度。

在過(guò)去幾年，VR有過(guò)投資熱潮，但是當(dāng)時(shí)由于硬件和底層技術(shù)的支持不夠到位，經(jīng)歷了一些泡沫。但即便之前有泡沫和瓶頸，我們依然可以看到這個(gè)行業(yè)一直在扎實(shí)發(fā)展。隨著整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及5G的普及，AR會(huì)在未來(lái)迎來(lái)更大的爆發(fā)。我們關(guān)于產(chǎn)業(yè)的整體判斷如下：

• 繼計(jì)算機(jī)、手機(jī)之后，AR將引領(lǐng)下一波大的商業(yè)浪潮。
• AR相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)成熟度已經(jīng)全面到達(dá)商業(yè)化臨界點(diǎn)，蘋果、華為等大廠介入AR眼鏡市場(chǎng)，將更快號(hào)召起相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟速度。
• AR眼鏡同時(shí)具有技術(shù)復(fù)雜性和時(shí)尚性特征，后續(xù)商業(yè)格局難以出現(xiàn)寡頭壟斷格局。
• AR應(yīng)用ToB將在時(shí)間上領(lǐng)先于ToC領(lǐng)域，從行業(yè)角度來(lái)講，亦會(huì)因?yàn)榧夹g(shù)難度及要求等因素，存在一定的先后時(shí)間節(jié)奏。

隨著未來(lái)5G和邊緣計(jì)算的發(fā)展，AR極有可能進(jìn)入快速發(fā)展的通道。華映資本也持續(xù)關(guān)注相關(guān)投資領(lǐng)域，在短期布局硬件，再過(guò)2-3年，形成一定用戶規(guī)模后，關(guān)注內(nèi)容、應(yīng)用以及生態(tài)平臺(tái)等方向。

此外，AR終端硬件如光學(xué)顯示、光芯片、SLAM、AR OS等幾個(gè)部分，都具有較高技術(shù)門檻，整體解決方案具有高投資價(jià)值，這也是我們最近幾年密切關(guān)注的方向。

嘉賓：章高男，華映資本主管合伙人，微信公眾號(hào)：華映資本（ID：MeridianCapital）

本文來(lái)源于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理合作媒體@華映資本，嘉賓@章高男

題圖來(lái)自Pexels，基于 CC0 協(xié)議