上周，印度政府以國(guó)家安全為由，封禁了包括TikTok在內(nèi)的59款中國(guó)應(yīng)用。截至目前，UC瀏覽器、茄子快傳、跨境電商平臺(tái)Club Factory以及其他被印度封禁的中國(guó)應(yīng)用已經(jīng)從蘋(píng)果印度App Store、谷歌印度Google Play商店下架。?

這場(chǎng)風(fēng)波過(guò)后，中國(guó)企業(yè)是否會(huì)逃離印度市場(chǎng)？出海之路，是不是會(huì)改變方向

“這個(gè)制裁形式大于內(nèi)容”。

早上和某個(gè)BAT專門(mén)負(fù)責(zé)海外業(yè)務(wù)的高管聊天，他正在密切關(guān)注印度市場(chǎng)的情況；就在前一天晚上，多少在印度市場(chǎng)有著巨大投資的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司，一夜未眠。

6月30日，印度以“威脅國(guó)家安全”為由，宣布封禁包括Tiktok和wechat(微信海外版）在內(nèi)的59款中國(guó)手機(jī)App。

根據(jù)App分析公司Sensor Tower的數(shù)據(jù)，2019年印度排名前10的移動(dòng)應(yīng)用當(dāng)中，來(lái)自中國(guó)的手機(jī)應(yīng)用占據(jù)一半。

禁用完整名單

分別是TikTok、Helo、茄子快傳、UC瀏覽器、Vmate，其中來(lái)自字節(jié)跳動(dòng)的TikTok是印度市場(chǎng)下載量最大的手機(jī)應(yīng)用，它在印度有超過(guò)2億的用戶，印度市場(chǎng)占據(jù)其三分之一的海外市場(chǎng)份額，是其最大的海外單一市場(chǎng)。

印度通信和信息技術(shù)部在聲明中宣傳，這些中國(guó)App集體“侵犯了印度用戶的隱私，挖掘他們的數(shù)據(jù)?！边@一禁令可能源于早些時(shí)候中印邊境的沖突，而在印度國(guó)內(nèi)反對(duì)中國(guó)的情緒進(jìn)一步被放大。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)過(guò)去幾年在印度投入了巨大的投資，例如字節(jié)跳動(dòng)在印度的投資超過(guò)10億美元，阿里巴巴的投資超過(guò)30億美元，騰訊的投資超過(guò)20億美元。仔細(xì)分析數(shù)據(jù)下來(lái)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司在印度，離賺到大錢還非常非常遠(yuǎn)。中國(guó)企業(yè)此番受到的損失據(jù)估算非常嚴(yán)重——有報(bào)道稱，字節(jié)跳動(dòng)的損失將超過(guò)60億美元。

此外，印度對(duì)于中國(guó)App的限制，對(duì)于自身的打擊可能遠(yuǎn)超過(guò)對(duì)中國(guó)企業(yè)的打擊。

印度互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀：用戶基數(shù)大，但變現(xiàn)很困難

我們不妨通過(guò)一組數(shù)據(jù)來(lái)看看印度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的真實(shí)情況。

• 印度2019年GDP是2.85萬(wàn)億美元，中國(guó)GDP是14.35萬(wàn)億美元，印度的GDP 大致相當(dāng)于中國(guó)2006年的規(guī)模
• 印度2019年互聯(lián)網(wǎng)用戶5.6億人，中國(guó)大陸2019年互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)8.02億人，印度互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)大致相當(dāng)于中國(guó)2012年的水平
• 印度2019年的游戲市場(chǎng)規(guī)模約為9億美元，而中國(guó)2019年的游戲市場(chǎng)規(guī)模約為326億美元，印度游戲市場(chǎng)規(guī)模大致相當(dāng)于中國(guó)2005年左右的水平
• 印度2019年網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模約為13.6億美元，中國(guó)2019年網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)約為883億美元。印度網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模大致相當(dāng)于中國(guó)2007年的水平
• 印度2019年電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為670億美元，中國(guó)2019年電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為3.5萬(wàn)億美元，印度市場(chǎng)規(guī)模大致相當(dāng)于中國(guó)2004年的水平

綜上所述，印度的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)從用戶的角度滲透率已經(jīng)相當(dāng)高了，處于高速發(fā)展中，但是印度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的變現(xiàn)情況還處于超早期。

眾所周知，互聯(lián)網(wǎng)最重要的三個(gè)變現(xiàn)領(lǐng)域是廣告、游戲和電商，在這三個(gè)方面，印度和中國(guó)市場(chǎng)相比都還有著10年以上的巨大差距。

因?yàn)樽儸F(xiàn)比較弱——簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是：在印度市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)流量現(xiàn)在還不值錢，處于前期燒錢的狀態(tài)。

換句話說(shuō)：大部分進(jìn)入印度市場(chǎng)的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司，現(xiàn)在都處在前期的燒錢教育市場(chǎng)的狀態(tài)——你可以理解為印度網(wǎng)民現(xiàn)在處于“白嫖”中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用階段。

如果我們要了解印度互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，不得不提一個(gè)極其重要的事情，就是印度市場(chǎng)，實(shí)際上是劃分為精英富人市場(chǎng)，和底層群眾市場(chǎng)兩個(gè)幾乎割裂的市場(chǎng)。

印度頭部的4000萬(wàn)-1億左右的精英富人人群傳統(tǒng)上是美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的“票倉(cāng)”，他們受西方文化的影響非常大，更加傾向于使用美國(guó)的facebook和twitter、谷歌等產(chǎn)品，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司要想打入這個(gè)市場(chǎng)也相當(dāng)困難。

而中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司在印度更多的是深耕底層市場(chǎng)。

我有個(gè)在BAT某公司專門(mén)做海外市場(chǎng)的朋友跟我說(shuō)，印度的下沉市場(chǎng)，比中國(guó)下沉市場(chǎng)還要下沉好多倍。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是：用你的應(yīng)用，但是不怎么愿意花錢。

UC瀏覽器已經(jīng)在印度占據(jù)了很多年的市場(chǎng)第一，但是這么多年下來(lái)，國(guó)內(nèi)的大流量移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用早就變成了搖錢樹(shù)，而在印度卻遲遲賺不到錢。

中國(guó)企業(yè)開(kāi)始觀望對(duì)印度高科技投資

印度隨處可見(jiàn)中國(guó)企業(yè)的廣告，2018年筆者攝于印度新德里機(jī)場(chǎng)

我有很多在印度從事互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的朋友，他們都說(shuō)這次的事件出來(lái)之后，中國(guó)企業(yè)對(duì)于印度的投資將會(huì)變得非常謹(jǐn)慎。印度市場(chǎng)雖然空間巨大，但是如果你用中國(guó)的思維來(lái)投資印度市場(chǎng)，就大錯(cuò)特錯(cuò)了。

首先從政治環(huán)境方面，印度最近一直不太平：

從去年12月中旬的印度騷亂到最近的中印爭(zhēng)端，印度舉國(guó)上下幾乎沒(méi)有消停過(guò)。

2019年12月中旬，印度騷亂二十多天，23人死亡，5400人被拘捕，705人被送進(jìn)監(jiān)獄。

究其主要原因是為了穆斯林的公民權(quán)問(wèn)題。當(dāng)時(shí)印度總理莫迪是很緊張的，公開(kāi)講話也做了，緊急部長(zhǎng)會(huì)議也開(kāi)了，最后還是只能拿出老三樣解決問(wèn)題：斷網(wǎng)、增加警察、開(kāi)啟互聯(lián)網(wǎng)輿論攻勢(shì)。

你可能都沒(méi)想到，印度成為了全世界斷網(wǎng)次數(shù)最多的國(guó)家，光在2019年就關(guān)閉了93次。

今年4月，印度工商部下屬的工業(yè)和內(nèi)部貿(mào)易促進(jìn)部（DPIIT）突然發(fā)布通告，修改現(xiàn)有外國(guó)直接投資政策（FDI）：與印度接壤的國(guó)家，其在印度的投資必須在政府路徑（government route）下進(jìn)行。

也就是說(shuō)：要想在印度投資，必須經(jīng)過(guò)印度政府批準(zhǔn)才行。

這樣一來(lái)原來(lái)幾天就能完成的事情，在新政策之后就要大概一年時(shí)間才能把整個(gè)流程走下來(lái)。

據(jù)了解，原先在印度投資只要走自動(dòng)審批流程就行，幾天就可以辦下來(lái)；現(xiàn)在要向印度企業(yè)事務(wù)部門(mén)、印度央行等各級(jí)政府機(jī)構(gòu)提交一堆文件報(bào)備審批——大概就是相當(dāng)于中國(guó)七八十年代拿個(gè)文件各部門(mén)來(lái)回跑一樣，這樣一趟下來(lái)，就不知道要多長(zhǎng)時(shí)間了。

換句話說(shuō)：中國(guó)資本想在印度花錢搞投資做好事，要印度同意才行，真金白銀不能隨隨便便進(jìn)來(lái)。

難道是印度政府不差錢？

實(shí)際上，印度經(jīng)濟(jì)在疫情之前就已經(jīng)一塌糊涂了。

2019年11月29日，印度中央統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，印度2019年第三季度經(jīng)濟(jì)增速?gòu)纳蟼€(gè)季度的5%降至4.5%，已連續(xù)7個(gè)季度下滑，為6年多來(lái)最低水平。

數(shù)據(jù)公布后，印度國(guó)內(nèi)掀起激烈討論，有人質(zhì)疑“莫迪經(jīng)濟(jì)學(xué)”失靈，還有人稱，是全社會(huì)彌漫的相互不信任的“恐懼氣氛”阻止了印度經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展。

這樣一來(lái)，想在印度搞經(jīng)濟(jì)更是難上加難。

印度在許多重要產(chǎn)品的進(jìn)口上依賴中國(guó)。比如說(shuō)印度制藥行業(yè)所需的抗生素和原材料，還有印度的可再生能源計(jì)劃所需的太陽(yáng)能電池板，包括低成本的智能手機(jī)上的零部件，印度的汽車工業(yè)也依賴中國(guó)進(jìn)口的零部件。2018年，印度從中國(guó)進(jìn)口額高達(dá)760億美金，但之后印度加大了對(duì)中國(guó)進(jìn)口的限制，比如提升關(guān)稅，希望借此降低兩國(guó)貿(mào)易逆差，此后一年印度從中國(guó)進(jìn)口額降低到650億美元。隨著中印邊境對(duì)峙的加劇，可以預(yù)見(jiàn)的是，以后印度對(duì)華貿(mào)易限制將會(huì)越來(lái)越多。

中國(guó)企業(yè)為印度市場(chǎng)做出巨大貢獻(xiàn)

最近幾年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頻繁出海加大海外市場(chǎng)投資，尤其在印度市場(chǎng)做出了不少重要的投資。根本原因在于近年來(lái)，印度互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)還是一片未被開(kāi)發(fā)的熱土。尤其是印度政府頻頻放寬外資在電商行業(yè)的限制，更是吸引了中國(guó)的企業(yè)前去投資。比如這兩年阿里巴巴在印度市場(chǎng)重金投資了印度移動(dòng)支付平臺(tái)Paytm，成為其第一大股東。

據(jù)研究公司GlobalData在6月末的統(tǒng)計(jì)，在過(guò)去四年里，中國(guó)對(duì)印度初創(chuàng)企業(yè)的投資增長(zhǎng)了12倍，從2016年的3.81億美元增長(zhǎng)到2019年的46億美元，印度的大多數(shù)獨(dú)角獸公司得到了中國(guó)企業(yè)的支持或者投資。根據(jù)蓋特威之家（Gateway House）2020年3月的一份報(bào)告估計(jì)，截至3月份，印度30家獨(dú)角獸中的18家由中國(guó)投資者資助，中國(guó)的科技投資者已經(jīng)向印度的初創(chuàng)企業(yè)投入了大約40億美元。

印度獨(dú)角獸公司背后的中國(guó)資方。數(shù)據(jù)來(lái)源：印度全球關(guān)系智庫(kù)Gateway House

據(jù)IT桔子統(tǒng)計(jì)，印度20家獨(dú)角獸背后，超過(guò)10家有來(lái)自中國(guó)的投資方，其中阿里巴巴累計(jì)投資超過(guò)30億美元、騰訊的投資金額也超過(guò)了20億美元。

而字節(jié)跳動(dòng)在當(dāng)?shù)匾蔡峁┝司蜆I(yè)機(jī)會(huì)和可持續(xù)性的產(chǎn)業(yè)，迄今雇傭了超過(guò)2000名雇員，去年宣布了建立數(shù)據(jù)中心，在印度當(dāng)?shù)卮鎯?chǔ)印度用戶數(shù)據(jù)，同時(shí)采取其他措施確保該國(guó)用戶的數(shù)據(jù)安全。同時(shí)，在疫情期間承擔(dān)起了社會(huì)責(zé)任：TikTok總共認(rèn)捐了3.75億美元，同時(shí)還有物資40萬(wàn)醫(yī)療防護(hù)服和口罩，其中一半數(shù)量提供給了當(dāng)?shù)卣elo則為2萬(wàn)個(gè)家庭提供為期一個(gè)月的基本食品和消毒工具包，已為此捐款5千萬(wàn)盧比。

一句話總結(jié)：印度市場(chǎng)對(duì) 于大部分中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)，危機(jī)成本不斷大，發(fā)展障礙明顯增加；提前到來(lái)的制裁，只會(huì)讓中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司和資本，對(duì)于投資印度市場(chǎng)踟躕觀望。

不管最終的結(jié)局如何，世界不應(yīng)該忘記這一段全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史上獨(dú)特的一幕，數(shù)以億計(jì)的印度用戶使用著中國(guó)品牌的廉價(jià)智能手機(jī)，用他們?cè)趖iktok上觀看視頻休閑娛樂(lè)，在UC瀏覽器上獲取資訊，用中國(guó)的茄子快傳傳輸文件——大部分中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司，在印度處于凈投資狀態(tài)，他們?cè)诒镜毓蛡蛄舜笈呖萍紞徫坏挠《燃畣T工，并使得他們可以接觸到來(lái)自中國(guó)的先進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)視野。

這幾年我交了不少印度朋友，他們大多數(shù)都對(duì)中國(guó)非常友好，也不關(guān)心政治，很喜歡中國(guó)的產(chǎn)品和文化。我真心希望，他們能夠繼續(xù)使用上中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，繼續(xù)給他們帶來(lái)方便和快樂(lè)。

希望移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)無(wú)國(guó)界。

作者：曾航，前資深財(cái)經(jīng)記者，著有《一只iPhone的全球之旅》和《移動(dòng)的帝國(guó)》

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