編輯導(dǎo)語(yǔ)：近年來，我國(guó)民宿行業(yè)的發(fā)展越來越完善和健全，在Airbnb的影響下，中國(guó)民宿行業(yè)的發(fā)展也在不斷突破中，本篇文章作者分析了中國(guó)民宿市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r以及未來的發(fā)展道路等內(nèi)容，感興趣的一起來看一下吧。

Airbnb的CEO切斯基曾說：“如果我們能像訂酒店一樣去預(yù)訂別人的房間，那會(huì)怎樣？”

切斯基、杰比亞、柏斯齊等人從3張氣墊床起家，創(chuàng)造了Airbnb從0發(fā)展到300億成功上市的商業(yè)傳奇。

就像所有做社交網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)的，偶像都是扎克伯格，在中國(guó)做民宿創(chuàng)業(yè)的，幾乎都是Airbnb的信徒。在Airbnb的影響下，一場(chǎng)綿延十一年的中國(guó)民宿市場(chǎng)大戰(zhàn)就此拉開序幕。

一、4次大浪淘沙，“四強(qiáng)”爭(zhēng)霸格局

1. 初期

2011-2012年，百家爭(zhēng)鳴的大混戰(zhàn)時(shí)期。木鳥民宿創(chuàng)始人兼CEO黃越是Airbnb的忠實(shí)擁躉，正是在美國(guó)體驗(yàn)Airbnb之后，下決心要發(fā)展中國(guó)的Airbnb。

就在2011年，Airbnb增長(zhǎng)率恐怖性地高達(dá)800%;而2011年6月底，HomeAway納斯達(dá)克上市，市值32億美元。2011年年初到2012年年中，愛日租、游天下、螞蟻短租以及途家、住百家、木鳥短租、小豬短租都突然間一起冒出來。

2. 早期

2012-2017年，在真正的大戰(zhàn)到來之前，創(chuàng)業(yè)者還有著混沌之初的理想主義色彩。他們橫沖直撞，都想憑著一個(gè)“偉大的idea”，開辟一個(gè)屬于自己的新時(shí)代。

但很快，大批創(chuàng)業(yè)者倒下。然而，“殺死”他們的，并非對(duì)手，而往往是他們自己。比如盛極一時(shí)的愛日租曾被看做中國(guó)版Airbnb，但終因市場(chǎng)策略及管理等問題而半路夭折。

2016年起，民宿資本市場(chǎng)迎來空前活躍期，百家爭(zhēng)鳴的時(shí)代逐漸走向尾聲，國(guó)內(nèi)民宿平臺(tái)數(shù)量銳減。木鳥、途家、住百家、小豬等多家民宿平臺(tái)先后獲得多家資本注入，群雄逐鹿時(shí)代到來。

3. 發(fā)展期

2017年至2019年，國(guó)內(nèi)民宿大戰(zhàn)正式拉開序幕。有了資本的加持，商業(yè)的打法變得越來越簡(jiǎn)單粗暴，其最常見的打法是：用錢砸死對(duì)方?；蛘呤牵貉b作用錢砸死對(duì)方。

在這一時(shí)間段，途家、小豬相繼完成E輪融資、木鳥完成B+輪融資，根據(jù)速途研究院發(fā)布的報(bào)告可知，經(jīng)過一輪競(jìng)爭(zhēng)，途家網(wǎng)占據(jù)在線短租40%的市場(chǎng)份額，木鳥短租占28%，處于第一梯隊(duì)，小豬短租則占18%，位于第二梯隊(duì)。

2016年以后，行業(yè)不斷有新成員加入，企業(yè)試圖通過差異化發(fā)展從而占領(lǐng)高地，但大部分都不溫不火。

隨著新三板“毒角獸”住百家被強(qiáng)制摘牌，擁有流量資源優(yōu)勢(shì)的榛果民宿（即美團(tuán)民宿）補(bǔ)位，初步奠定了國(guó)內(nèi)四強(qiáng)爭(zhēng)霸的格局。

4. 繁榮期

2019至今，國(guó)內(nèi)民宿市場(chǎng)逐漸告別野蠻增長(zhǎng)。從創(chuàng)業(yè)公司 開路，巨頭入局，混戰(zhàn)廝殺，經(jīng)歷幾次市場(chǎng)檢驗(yàn)，到今天大家開始收縮節(jié)制，回到自己的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，不再認(rèn)為用燒錢、擴(kuò)地盤可以解決根本問題。

過去十年里，中國(guó)民宿平臺(tái)經(jīng)歷了百家爭(zhēng)鳴、合縱連橫，中國(guó)民宿平臺(tái)的探索一直未停，從愛日租、木鳥、途家、小豬，到美團(tuán)、阿里、攜程入局；中國(guó)民宿平臺(tái)發(fā)展之路前仆后繼，四強(qiáng)格局已定。

二、黃金中場(chǎng)到來，中國(guó)民宿贏家通吃，必然走向寡頭市場(chǎng)。如今的四強(qiáng)玩家，目前都活的怎么樣了

途家和小豬選擇了不同的發(fā)展道路。

從途家?guī)纵喨谫Y的投資機(jī)構(gòu)來看，2012-2014年的三輪融資過程中均出現(xiàn)了homeaway的身影，這家美國(guó)版的途家業(yè)務(wù)模式是將大量專業(yè)酒店式公寓管理公司所管理的成套公寓或閑置房源放在網(wǎng)站平臺(tái)上銷售，加之創(chuàng)始人羅軍的房地產(chǎn)背景，途家民宿選擇了相似的B2C業(yè)務(wù)，途家的這個(gè)調(diào)整，無(wú)疑是Airbnb眾多中國(guó)學(xué)徒中最不肖的。

陳馳在小豬短租平臺(tái)成立之初，定位精準(zhǔn)，對(duì)外宣稱要做中國(guó)的Airbnb，在燒錢大戰(zhàn)之后，小豬步入流量增長(zhǎng)乏力的困境，下載量和訂單轉(zhuǎn)化率并無(wú)起色。

2019年5月17日，小豬CEO陳馳在品牌發(fā)布會(huì)上表示，小豬從純平臺(tái)向“平臺(tái)+”綜合體轉(zhuǎn)型，逐步構(gòu)建適合中國(guó)市場(chǎng)的特色住宿生態(tài)。

而這意味著，從C2C到B2C，從純線上走向線下，小豬從輕資產(chǎn)模式向重資產(chǎn)模式過渡。在經(jīng)歷了燒錢、賣身、疫情后的途家和小豬，或斷臂求生，或艱難求活。

木鳥和美團(tuán)選擇了C2C的輕資產(chǎn)模式。

從抗風(fēng)險(xiǎn)的角度來看，C2C模式在企業(yè)現(xiàn)金流方面擁有極大的優(yōu)勢(shì)，這也使得在疫情波動(dòng)的幾年中，二者減少了重資產(chǎn)的資金占用，能夠更加靈活的應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的飛速變化。

而這種模式經(jīng)過Airbnb驗(yàn)證，證明了C2C強(qiáng)大的生命力，木鳥民宿亦成為國(guó)內(nèi)唯一一家獨(dú)立發(fā)展的垂類民宿平臺(tái)。

作為一個(gè)有著三次創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)業(yè)老炮，黃越是國(guó)內(nèi)民宿平臺(tái)少有的具有住宿類平臺(tái)操盤經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)始人，憑借精細(xì)化運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)及高roi的流量獲取優(yōu)勢(shì)，木鳥民宿實(shí)現(xiàn)逆襲。

從公開數(shù)據(jù)來看，木鳥民宿在房源、下載量和應(yīng)用市場(chǎng)排名上領(lǐng)先小豬民宿、途家、美團(tuán)，成為短租民宿中國(guó)玩家中的佼佼者。

目前看來Airbnb的盈利作業(yè)，木鳥民宿是抄的最好的，但品牌打造上還有很大提升空間。

相比上述三家，美團(tuán)民宿作為美團(tuán)體系里的跟隨產(chǎn)品，2017年才成立。2019年更名美團(tuán)民宿后愈發(fā)倚重美團(tuán)本地生活流量。

從美團(tuán)匯報(bào)線來看，美團(tuán)民宿業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人馮威赫向住宿事業(yè)部、門票度假事業(yè)部負(fù)責(zé)人郭慶匯報(bào)，民宿依然是美團(tuán)酒旅體系的附屬產(chǎn)品，只能說還有極大的提升空間。

靠著差異化的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，以及互聯(lián)網(wǎng)的打法，這四家跑贏了周期和大盤，獲得生存的時(shí)間差，爬上了山頭。

誠(chéng)然，即便前有Airbnb帶頭，但中國(guó)民宿平臺(tái)具體如何落地，四位學(xué)徒還都要摸著石頭過河。

暗含在商業(yè)模式之下的是平臺(tái)的戰(zhàn)略眼光，而這跟一家公司創(chuàng)始管理團(tuán)隊(duì)有直接關(guān)聯(lián)。

一把手必須要有超凡的決斷力、資源整合能力，節(jié)奏不但要快還要穩(wěn)。對(duì)于國(guó)內(nèi)的一些項(xiàng)目，別說天使輪，VC、PE都偏向認(rèn)為，投資“人”比投資“項(xiàng)目”的邏輯更對(duì)。

而四強(qiáng)當(dāng)中，目前創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)還在的，僅剩木鳥民宿一家。

2019年2月，途家創(chuàng)始人羅軍卸任途家集團(tuán)CEO，團(tuán)隊(duì)由攜程去哪兒系接任后幾經(jīng)換帥；2021年，小豬民宿創(chuàng)始人陳馳逐漸淡出媒體視野，CEO崗位由王連濤兼任。

一個(gè)公司的商業(yè)邏輯，都藏在創(chuàng)始人對(duì)未來的價(jià)值主張上，從Airbnb的發(fā)展來看，中國(guó)的民宿平臺(tái)還遠(yuǎn)未達(dá)到淡化創(chuàng)始人個(gè)人符號(hào)的接班階段，頻繁換帥的途家和失去陳馳的小豬，如何保證企業(yè)發(fā)展方向的一致性，或許要打個(gè)問號(hào)。

不可否認(rèn)，中國(guó)千億民宿市場(chǎng)規(guī)模足以讓各大互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、創(chuàng)業(yè)者心動(dòng)，根據(jù)國(guó)家信息中心發(fā)布的《中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展年度報(bào)告(2019)》顯示，我國(guó)的民宿在大住宿中的滲透率只有2.5%，而國(guó)外不少國(guó)家的民宿滲透率高達(dá)25%，說明“民宿”這件事有其空間，仍需繼續(xù)探索。

三、我們到底在一個(gè)什么樣的時(shí)間點(diǎn)上？我想說，下半場(chǎng)剛剛開始

在流量越來越貴、企業(yè)獲客成本相應(yīng)增高的情形下，中國(guó)民宿平臺(tái)已陷入下半場(chǎng)的“深水區(qū)”。

如何在解決自身“造血”能力低、無(wú)核心壁壘的焦慮中探尋最優(yōu)解，成為當(dāng)前國(guó)內(nèi)仍在運(yùn)營(yíng)的四大平臺(tái)的出圈利器。

而深處其中的“四強(qiáng)玩家”都在拼什么？誰(shuí)又將成為國(guó)內(nèi)民宿行業(yè)的“無(wú)冕之王”？

目前來看，大家至少要過幾個(gè)檻：供應(yīng)鏈之爭(zhēng)、流量之爭(zhēng)、盈利之爭(zhēng)。

1. 供應(yīng)鏈之爭(zhēng)

一直以來，民宿行業(yè)第一梯隊(duì)都奉行“規(guī)模就是市場(chǎng)地位”。就像談酒店離不開客房數(shù)，談民宿往往也離不開房源量。

供應(yīng)鏈仍是發(fā)展核心。從房源數(shù)量看，途家民宿房源數(shù)量為230萬(wàn)套、木鳥民宿房源數(shù)量為110萬(wàn)套、小豬民宿房源量80萬(wàn)套、美團(tuán)民宿房源數(shù)量為80萬(wàn)套、Airbnb國(guó)內(nèi)房源數(shù)量為15萬(wàn)套。

從房源質(zhì)量看，木鳥民宿四木房源覆蓋60多個(gè)城市，途家四鉆、五鉆民宿目前只在河南、廣西、福建三省分布。

美團(tuán)民宿安心住房源占比不到20%。單一房源數(shù)量戰(zhàn)在此期間漸漸趨緩，民宿行業(yè)第一梯隊(duì)過去將更大的精力放在能夠跑多快，如今，更注重看自身是不是健康。在這一點(diǎn)上，木鳥民宿穩(wěn)扎穩(wěn)打的風(fēng)格效果初現(xiàn)。

2. 流量之爭(zhēng)

燒錢往往只是熱鬧一時(shí)，中國(guó)民宿更需要耐得住“寂寞”。

小豬民宿照搬Airbnb模式，推廣合租模式難以獲得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)認(rèn)同。

2018年10月，在拿到新一輪融資之后，小豬開啟燒錢模式，大規(guī)模投放各種廣告，2次更換代言人，多次在綜藝節(jié)目進(jìn)行廣告植入。然而自身缺乏再造流量的能力使得小豬陷入造血不足的危機(jī)。

途家起步階段是討了巧，而且發(fā)展速度比“C2C”模式快得多。途家民宿的B2C重資產(chǎn)模式在疫情栽了個(gè)大跟頭后，叫停20城直營(yíng)業(yè)務(wù)斷臂求生，逐漸探索起輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式。

然而以成套公寓起家的途家，如何才能講好民宿的C端故事?lián)未罅髁咳肟?，尚未找到行之有效的辦法。

木鳥民宿自成立初期就主推個(gè)人閑置房源，這是對(duì)Airbnb模式做出的中國(guó)化探索。

民宿的非標(biāo)化體驗(yàn)使得迅速抓住了年輕人流量。木鳥民宿相比途家和小豬的融資輪次并不占優(yōu)勢(shì)，而且對(duì)品牌的曝光度在四強(qiáng)當(dāng)中或許是最低的。

然而據(jù)公開資料，木鳥民宿的自有流量占比達(dá)到80%，木鳥民宿的造血能力和對(duì)ROI的追求或許將會(huì)走的更遠(yuǎn)。

美團(tuán)民宿成立時(shí)間較晚，且過于依賴美團(tuán)本地生活流量，從用戶心智占領(lǐng)到消費(fèi)場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)并不大。

從流量角度來看，如木鳥民宿一樣早期以市場(chǎng)的快速占領(lǐng)為主，品牌塑造相對(duì)滯后，大眾知名度與關(guān)注度不高，所謂“大隱隱于市”的平臺(tái)，或許才能被稱為德國(guó)管理學(xué)家赫爾曼·西蒙所提出的“隱形冠軍”。

3. 盈利之爭(zhēng)

房源數(shù)量不再是衡量企業(yè)發(fā)展階段的唯一標(biāo)準(zhǔn)，用戶體驗(yàn)和盈利目標(biāo)才是關(guān)鍵所在。

中國(guó)民宿平臺(tái)發(fā)展的第一階段是供應(yīng)鏈，第二階段是流量，第三階段，用戶體驗(yàn)正在成為盈利的“第三條腿”。

客戶看重的是便捷的服務(wù)和特殊的體驗(yàn)，人們?cè)敢饣ǜ邇r(jià)去體驗(yàn)特色民宿，但也可能因?yàn)槊袼摅w驗(yàn)差而選擇更標(biāo)準(zhǔn)化的酒店。

如何在民宿非標(biāo)住宿體驗(yàn)中提升服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化，各家都給出了答卷。

首先是2017年，木鳥民宿率先推出對(duì)標(biāo)四星級(jí)酒店服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的四木房源；途家緊隨其后在2018年3月發(fā)布《民宿分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》；2018年小豬推出攬租公社，打造服務(wù)鏈條的標(biāo)準(zhǔn)化；2020年，美團(tuán)民宿推出安心住房源。

隨著國(guó)家民宿評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，民宿行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)或?qū)屨几嗑频昴繕?biāo)用戶。

2017年年中，木鳥民宿率先走過盈虧平衡點(diǎn)；2019年8月，途家民宿首次實(shí)現(xiàn)盈利；小豬民宿和美團(tuán)民宿并未看到關(guān)于盈利的公開資料。

2021年，深耕輕資產(chǎn)模式和發(fā)展自有流量的木鳥民宿，終于嘗到了甜頭。據(jù)公開資料顯示，木鳥民宿在2021年4月至7月實(shí)現(xiàn)連續(xù)盈利，其盈利遠(yuǎn)在其它平臺(tái)之上。

整體行業(yè)節(jié)奏上，中國(guó)民宿平臺(tái)已經(jīng)從過去拼爆發(fā)力的“短跑”沖刺狀態(tài)，向馬拉松式“長(zhǎng)跑”拼耐力的競(jìng)爭(zhēng)過度，圍繞效率提升的運(yùn)營(yíng)體系創(chuàng)新和供應(yīng)鏈體系創(chuàng)新。

因此，結(jié)果導(dǎo)向上，資本燒錢驅(qū)動(dòng)難以延續(xù)，而是否具備造血盈利能力，也就將決定了能否走多遠(yuǎn)，能否游出“深水區(qū)”。

回到當(dāng)下，自4月22日，泰國(guó)向全球游客開放后，東南亞、東亞以及歐美等多個(gè)熱門目的地也已接近全面開放的程度，各種數(shù)據(jù)亦顯示國(guó)際航線正呈現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。

從全球范圍來看，不少國(guó)家和地區(qū)均在尋找與疫情合理共存的路徑實(shí)現(xiàn)適時(shí)開放。Airbnb自2020年12月上市以來，股價(jià)已飆升135%，Airbnb摘得IPO皇冠。

相比住酒店，游客更熱衷于入住私密性更好的民宿。

用戶增長(zhǎng)也在2021年為Airbnb帶來史上最強(qiáng)的Q4財(cái)報(bào)。

AirbnbQ4財(cái)報(bào)中表示，預(yù)計(jì)在2022財(cái)年一季度中，住宿和體驗(yàn)預(yù)定將突破疫情前的水平；Q1公司收入預(yù)計(jì)將達(dá)14.8億美元。而Airbnb的國(guó)內(nèi)學(xué)徒們誰(shuí)會(huì)成為真正的無(wú)冕之王，時(shí)間會(huì)告訴我們答案。

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