國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫有300多家，2024年上半年，頭部企業(yè)瓜分近8成市場。??????本文將深入探討這一時期的市場特點和趨勢，分析頭部企業(yè)的表現(xiàn)，以及中小金融機構(gòu)和不同行業(yè)對數(shù)據(jù)庫技術(shù)的需求變化。

最近幾年，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的崛起，以及在市場上的攻城略地，是數(shù)字化市場的一件大事。

2024年已經(jīng)過去一多半，數(shù)據(jù)庫市場有著怎樣的進展和變化？

最近，數(shù)智前線通過中國政府采購網(wǎng)、中國招投標公共服務(wù)平臺、天眼查、企查查、尋標寶等渠道，梳理了2024年1月1日至2024年7月25日之間，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫項目中標情況，從中看到今年數(shù)據(jù)庫市場的一些特點。

01 超130個項目，呈現(xiàn)出哪些新特征？

業(yè)界觀察，目前市場上雖然有300多家企業(yè)提供各類數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，競爭激烈，但數(shù)據(jù)庫行業(yè)的頭部效應(yīng)卻十分明顯，每個細分賽道和領(lǐng)域，都是最頭部的幾家廠商，分走了絕大部分的市場“蛋糕”。

以金融行業(yè)為例，2023年，5家頭部廠商騰訊云、阿里云、華為云、OceanBase、中興通訊金篆GoldenDB就分走了金融行業(yè)數(shù)據(jù)庫市場整體營收的84%。

為此，我們重點統(tǒng)計到了五家最主流的頭部廠商和品牌，以及傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商代表達夢的約100個中標項目，并隨機統(tǒng)計并觀察了其他數(shù)據(jù)庫廠商的中標項目約30余條。在這不完全統(tǒng)計的130多個項目中，我們發(fā)現(xiàn)了如下一些特點和趨勢：

第一，金融繼續(xù)挑大梁，貢獻近6成項目，運營商布局在加快。

作為科技力量最強、數(shù)字化程度最高的行業(yè)，金融無疑是國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的試驗田，早在2014年左右，頭部國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商已開始與頭部金融機構(gòu)，進行金融級交易型分布式數(shù)據(jù)庫的聯(lián)合研發(fā)。

而從今年前7個月的中標項目來看，金融依然是跑在最前頭的行業(yè)，130多個項目中，有近6成均來自于金融行業(yè)；運營商其次，占比超15%；其余項目則廣泛分布于政務(wù)、教育、傳媒、交通、能源等多個行業(yè)，電商、房地產(chǎn)等領(lǐng)域也有一些項目。

運營商今年比較活躍。如果直接在中國電信、中國移動等運營商的招投標平臺上，以“數(shù)據(jù)庫”作為關(guān)鍵詞進行搜索，可以發(fā)現(xiàn)僅中國移動上半年就已經(jīng)出了至少30余條中標信息，且其中有很大一部分國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫中標。

第二，城商行、農(nóng)商行、農(nóng)村信用社亮相頻繁，中小金融機構(gòu)站到了臺前。

2020年曾是大型銀行選型的一個關(guān)鍵節(jié)點，銀行界的骨干——六大行（工、農(nóng)、中、建、交、郵儲）和12家股份制銀行，走得最快。比如農(nóng)行、中行、建行、中信銀行、郵儲等核心系統(tǒng)的改造選型，多從2020年之前開始，2020年到2023年，則進入建設(shè)和交付期。

而今年上半年，更多的中小金融機構(gòu)正在成為國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的采購人。在我們不完全統(tǒng)計的130多個中標項目中，頭部金融機構(gòu)繼續(xù)保持一些擴容、維保項目的招標的同時，有大量項目來源于各地的城商行、農(nóng)商行、農(nóng)村信用社，以及各中小規(guī)模的證券、保險、基金機構(gòu)。比如來自江蘇、湖北、吉林、貴州、安徽、新疆維吾爾自治區(qū)等地的農(nóng)村信用社中標的項目就至少有13個，占比近一成。

IDC的數(shù)據(jù)也顯示，六大國有大行和12家股份制銀行2024年的整體進度預(yù)計將達到65%-70%，城商行和省農(nóng)信將加速追趕。

而當農(nóng)商行、城商行們在挑選數(shù)據(jù)庫廠商時，擁有大行案例的廠商，明顯更“吃香”。比如上海農(nóng)商銀行在進行“安全備份分布式數(shù)據(jù)庫入圍項目”招標時，就明確規(guī)定投標人需要“近五年具有工農(nóng)中建交郵儲總行級或全國股份制商業(yè)銀行總行級生產(chǎn)應(yīng)用案例不少于3個……”

第三，千萬元以上級別的大單不多。

從中標金額來看，130余個項目中，除未標明價格的項目，大部分項目在幾十萬元到一兩百萬元的價位段，500萬元以上大單約10個，比如國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、中國出口信用保險公司等多家政策性銀行或保險公司招標的數(shù)據(jù)庫項目。

其中，千萬元以上級別大單僅3個，均為包含了數(shù)據(jù)庫軟件以及其他一些軟硬件產(chǎn)品的“打包”項目，最大一單為“浙江省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局省本級政務(wù)云服務(wù)項目”，中標價格4919萬元。

而單獨的數(shù)據(jù)庫項目，最大的一單為國家開發(fā)銀行招標的“國家開發(fā)銀行資金系統(tǒng)群Summit產(chǎn)品升級項目(OceanBase數(shù)據(jù)庫)”，價值973.96萬元。

值得一提的是，也有中小規(guī)模的農(nóng)商行，發(fā)出了超千萬元的大單。比如在去年末首次突破了3000億元資產(chǎn)規(guī)模大關(guān)的廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行，招標的“南海農(nóng)商銀行數(shù)據(jù)庫建設(shè)項目”，由中電金信軟件有限公司以3777萬元中標，需提供包括集成服務(wù)、數(shù)據(jù)庫軟件、數(shù)據(jù)庫硬件、集中備份平臺、數(shù)據(jù)脫敏平臺、數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一管理平臺、數(shù)據(jù)庫審計平臺等軟硬件的供貨及建設(shè)方案的規(guī)劃設(shè)計、落地實施等。

第四，數(shù)據(jù)庫單獨招標和“打包”都有，云數(shù)據(jù)庫更多“打包”招標。

可以看到，130余個不完全統(tǒng)計項目中，單獨進行數(shù)據(jù)庫相關(guān)招標、軟硬件一體、以及將數(shù)據(jù)庫打包進統(tǒng)一的云資源進行采購的方式都有。

可以看到，130余個不完全統(tǒng)計項目中，單獨進行數(shù)據(jù)庫相關(guān)招標、軟硬件一體、以及將數(shù)據(jù)庫打包進統(tǒng)一的云資源進行采購的方式都有。不同主流大模型廠商，也有對應(yīng)側(cè)重的模式。比如云廠商項目多以“打包”形式出現(xiàn)。而沒有硬件等產(chǎn)品的OceanBase，項目多為單獨的數(shù)據(jù)庫項目。

從客戶角度，一些企業(yè)采購以打包方案，另一些則把數(shù)據(jù)庫單獨拆分出來進行招標，從而獲得靈活性。

02 騰訊云：采用全面發(fā)力打法

據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年前7個月，騰訊云以其自身作為中標人的數(shù)據(jù)庫相關(guān)項目（包含TDSQL數(shù)據(jù)庫或騰訊云提供的其他數(shù)據(jù)庫），至少有15個。

其中，中標金額最高的是“河南中原消費金融股份有限公司同城雙活云平臺、中間件及數(shù)據(jù)庫采購項目”，由于其中還打包了各種硬件、軟件，金額達到了1985萬元。

自身中標之外，由生態(tài)伙伴中標或與它旗下數(shù)據(jù)庫品牌TDSQL相關(guān)的項目，也至少達到了11個，涉及TDSQL的數(shù)據(jù)庫軟件許可、維保、擴容、原廠工程師駐場服務(wù)等多個方面，價格則普遍在幾十萬元到一百多萬元不等。

從采購人來看，騰訊云自身中標的項目中，有超7成來自金融行業(yè)，其余則均勻分布于政務(wù)、傳媒、建筑等領(lǐng)域。與TDSQL相關(guān)的其他中標項目，幾乎全為金融企業(yè)招標。涉及到的金融企業(yè)，也已經(jīng)拓展至各地的城商行、農(nóng)商行、農(nóng)村信用社，中小證券、保險等出現(xiàn)頻次明顯提升。

一個大背景是，隨著最近幾年騰訊云從集成商轉(zhuǎn)型成一家產(chǎn)品公司，數(shù)據(jù)庫已成為其最具代表性的拳頭產(chǎn)品之一，市場拓展也非常積極。早在去年中，騰訊云已經(jīng)開始著重推動從國有大行的標桿案例，向農(nóng)商行、城商行等中小銀行的批量復(fù)制。

在IDC的報告中，2023年，騰訊云TDSQL以20.6%的市場份額斬獲金融行業(yè)數(shù)據(jù)庫市場中國第一，并在銀行子市場，以21.9%的市場規(guī)模位居TOP 1。

究其原因，它屬于是“全面發(fā)力、全面開花”的打法，既做本地部署，又做公有云，既做頭部大行，也做中小型金融機構(gòu)。

03 OceanBase：拿下純數(shù)據(jù)庫千萬大單

2024年前7個月，據(jù)不完全統(tǒng)計，OceanBase以其自身運營主體北京奧星貝斯科技有限公司，作為中標人的數(shù)據(jù)庫項目至少有6個，覆蓋了金融、運營商和交通三個行業(yè)。其中中標價格最高的，是中國聯(lián)通軟件研究院，向其采購的“數(shù)字化底座安全可靠數(shù)據(jù)庫購置項目（奧星貝斯數(shù)據(jù)庫擴容）”，采購總預(yù)算510.3萬元。

而在自身中標之外，由生態(tài)伙伴中標或與OceanBase這一品牌相關(guān)的項目，至少有12個，其中國家開發(fā)銀行的一個純數(shù)據(jù)庫采購項目達到近千萬元。

行業(yè)分布上，OceanBase金融出單最多，運營商其次，出現(xiàn)了多個幾百萬元級別的大單。

金融也是OceanBase目前拓展最廣的領(lǐng)域。

在2018年前后最早一批金融機構(gòu)如四川農(nóng)商聯(lián)合銀行PoC中，OceanBase是市場上為數(shù)不多的可用數(shù)據(jù)庫。

在2019年，OceanBase已進入網(wǎng)商銀行、南京銀行、中國建設(shè)銀行、西安銀行、招商證券、常熟農(nóng)商銀行、蘇州銀行等多家金融機構(gòu)應(yīng)用，市場進入較早，積累了先發(fā)優(yōu)勢。

根據(jù)OceanBase自身的披露，2023年，OceanBase在金融行業(yè)實現(xiàn)營收2.7億元，目前已覆蓋70%的千億資產(chǎn)規(guī)模以上銀行、75%的頭部證券機構(gòu)、65%的頭部保險機構(gòu)、以及45%的頭部基金公司。

2024年上半年，城商行、農(nóng)商行、中小證券、保險、基金等金融機構(gòu)，為OceanBase帶來更多項目，比如黑龍江的龍江銀行，上海農(nóng)商銀行等。

隨著業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展，OceanBase的數(shù)據(jù)庫部署方式正在發(fā)生變化。

此前，因銀行更多要求本地化部署，OceanBase早期并不做公有云部署，IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，在金融行業(yè)，OceanBase的本地化部署占比達到了95.3%，以23.2%的市場份額，位列中國金融行業(yè)分布式事務(wù)型數(shù)據(jù)庫本地部署市場第一。但2022年8月，為加速向更多行業(yè)和企業(yè)的拓展，OceanBase已正式推出云數(shù)據(jù)庫 OB Cloud，開始進軍公有云市場。

04 阿里云：主攻公有云

2024年前7個月，阿里云至少中標了16個涉及數(shù)據(jù)庫采購的項目，其中，既包括其自研的PolarDB數(shù)據(jù)庫的項目，還有大量阿里云提供的其他數(shù)據(jù)庫。項目來源地區(qū)分布較為廣泛，涵蓋了北京、上海、廣東、浙江、福建、寧夏、貴州等多個省市。

與騰訊云、OceanBase等廠商明顯不同的是，阿里云的絕大多數(shù)中標項目，都是將數(shù)據(jù)庫與其他軟硬件打包在一起，進行整體的云資源采購的項目，百萬級甚至千萬級的大單出現(xiàn)的概率也更高。

比如，包含了數(shù)據(jù)庫服務(wù)在內(nèi)的“浙江省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局省本級政務(wù)云服務(wù)項目”，中標金額為4919萬元；包含了容器服務(wù)、分布式分析型數(shù)據(jù)庫等在內(nèi)的“寧夏公安廳大數(shù)據(jù)平臺組件擴容建設(shè)項目”，價值466.97萬元。

阿里云在數(shù)據(jù)庫市場主攻公有云的戰(zhàn)略。以金融行業(yè)為例，阿里云的數(shù)據(jù)庫本地部署占比僅為23.3%，是五大頭部廠商中最低的，但阿里云卻在整體金融行業(yè)公有云市場占比44.1%。

而與云資源打包的模式，一定程度上也讓阿里云在拿單數(shù)據(jù)庫項目，能夠撒向更多行業(yè)。比如2024年上半年，其中標的項目就覆蓋了金融、運營商、教育、政務(wù)、電商、傳媒、農(nóng)業(yè)科技、物業(yè)管理等多個行業(yè)和領(lǐng)域。

05 華為云：全棧技術(shù)拿大單

2024年前7個月，華為系公司至少中標了7個涉及數(shù)據(jù)庫采購的項目，其中來自于運營商的項目占比超一半，其次是金融和汽車。中國移動堪稱華為云上半年的最多出單大客戶，華為系公司合計從位于北京、青海、廣西、江西等地的中國移動各類子公司和分公司手中，拿下了至少4單項目，可謂“全面開花”。

而由生態(tài)合作伙伴中標，與高斯等華為的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品相關(guān)的項目，也至少有5個，其中尤以金融行業(yè)的項目居多，比如中國人保的“2024年人保集團MPP分析型數(shù)據(jù)庫軟硬件一體化集群MPP軟件維保采購項目”，新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社關(guān)于“2024-2026年度集中式數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品采購”的項目。

華為的數(shù)據(jù)庫項目中有不少整體打包的項目。華為作為一家全棧布局的公司，既有數(shù)據(jù)庫，也有操作系統(tǒng)、芯片、計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等，同時也是一家云廠商，因此，可以看到，這些中標項目中，既有華為云作為云廠商提供的包括了云數(shù)據(jù)庫在內(nèi)的云資源采購項目，也有需要本地化部署但軟硬件打包一起中標的數(shù)據(jù)庫項目。

從中標信息分析看，這正是華為云在數(shù)據(jù)庫方面的打法之一——重點跟頭部客戶，全棧布局，可將數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)、硬件、開發(fā)工具鏈等一起打包，拿大單。更多中小型客戶，則通過合作伙伴去觸達、拿單。

此外，值得一提的是，華為的數(shù)據(jù)庫戰(zhàn)略曾在2019年經(jīng)歷轉(zhuǎn)折，華為先是在這年5月，正式對外推出GaussDB數(shù)據(jù)庫，很快又在9月，宣布將開源其數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，開源后命名為openGauss。最近幾年，華為又再度在商業(yè)數(shù)據(jù)庫上發(fā)力。

可以看到，除了商業(yè)化的高斯數(shù)據(jù)庫，華為開源的openGauss也在今年上半年有所收獲，比如openGauss商業(yè)版本的開發(fā)企業(yè)北京海量數(shù)據(jù)獲得了中國電信旗下中電信數(shù)科的項目，主要采購“北京海量數(shù)據(jù)國產(chǎn)高斯數(shù)據(jù)庫軟件”。

06 中興：聚焦核心系統(tǒng)和本地化

中興通訊是國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場的一大主流玩家。2024年前七個月，據(jù)不完全統(tǒng)計，它自身至少中標了4個數(shù)據(jù)庫項目。

而由合作伙伴中標的與其數(shù)據(jù)庫GoldenDB相關(guān)的項目，也至少達到了6個，涉及GoldenDB的數(shù)據(jù)庫軟件、維保服務(wù)等多個層面的采購。

從項目采購人來看，銀行依然是中興通訊數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品最主要的出單領(lǐng)域，且不僅局限于國有大行、政策性銀行和股份制商業(yè)銀行，也包括數(shù)量更為龐大、位置更為分散的農(nóng)村信用合作聯(lián)社、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等。

運營商也為其帶來不少數(shù)據(jù)庫項目。尤其是中國移動，作為GoldenDB的早期客戶之一，每年都在持續(xù)新增一些新的數(shù)據(jù)庫項目。比如今年前7個月內(nèi)，中興通訊中標的2個運營商數(shù)據(jù)庫項目，全都來自于中國移動的子公司或各地分公司。

中興通訊對數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)寄予厚望，是其“在通信類設(shè)備以外的，面向IT領(lǐng)域第二發(fā)展曲線中的重要產(chǎn)品”，并為此專門在2021年11月，成立了金篆信科，來推動GoldenDB獨立發(fā)展。

但具體打法上卻頗有不同，其一是場景比較集中，重點做銀行的核心系統(tǒng)，而不做“邊角料”；其二則是 專做本地化部署，而不做公有云。

IDC的分析，金篆信科長期服務(wù)于頭部銀行的本地化場景，其銀行本地部署營收占其整體營收超90%。金篆信科也是金融行業(yè)五大頭部廠商中，唯一一家100%本地化部署的廠商。

這種打法雖然可能會在一定程度限制其中標數(shù)據(jù)庫的數(shù)量和營收規(guī)模，但卻并不影響它成為國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫中的一大重要角色。IDC前不久發(fā)布的一份報告中，中興通訊旗下金篆GoldenDB，以24.8%的市場份額，位列中國銀行業(yè)本地部署分布式事務(wù)型數(shù)據(jù)庫細分市場第一。

有意思的是，今年上半年，除了繼續(xù)為GoldenDB帶來新單，一些大客戶也在開始通過與其產(chǎn)生更深層次的聯(lián)結(jié)。3月，中國移動下屬中移資本、建設(shè)銀行下屬建信金融資產(chǎn)、中國銀行下屬中銀金融資產(chǎn)完成對金篆信科的戰(zhàn)略投資，分別持股8.3%、2.7629%、2.7629%。

07 達夢：運營商項目占到1/3

作為傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商的代表，剛在2024年6月登陸A股，據(jù)不完全統(tǒng)計，達夢以自身為中標人的相關(guān)項目至少有15個。其中，來源于運營商的項目占了1/3，其余則廣泛分布于政務(wù)、金融、交通、傳媒、房地產(chǎn)等多個行業(yè)。

自身中標外，由伙伴中標的與達夢品牌相關(guān)的項目也有不少。比如北京華勝天成科技股份有限公司中標的中國出口信用保險公司的達夢數(shù)據(jù)庫采購項目，646.8萬元。

無獨有偶，與達夢類似，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商人大金倉、南大通用等也都中標了不少項目。比如人大中標了中國安能建設(shè)集團有限公司的“中央企業(yè)應(yīng)急救援綜合平臺（第03包數(shù)據(jù)庫）”項目。南大通用中標了安徽省農(nóng)村信用社聯(lián)合社關(guān)于“數(shù)據(jù)中臺MPP數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)組件產(chǎn)品”采購的項目。

此外，值得一提的是，這幾家數(shù)據(jù)庫廠商中標的項目中的數(shù)據(jù)庫采購，主要還是以集中式數(shù)據(jù)庫為主。不過，業(yè)界觀察，隨著國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的進一步發(fā)展，集中式與分布式的界限正在逐漸模糊，廠商們也都在互相探入對方的戰(zhàn)場。比如達夢在最近幾年開始嘗試推出分布式產(chǎn)品，但比起其他分布式數(shù)據(jù)庫廠商，產(chǎn)品顯然還有待成熟。

通過總結(jié)頭部企業(yè)和市場情況，業(yè)界一個共識是，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫距離真正的爆發(fā)，還有一段距離?，F(xiàn)階段數(shù)據(jù)庫企業(yè)都還沒有到掙錢的階段，掙錢的節(jié)點大概率會在金融行業(yè)大面積鋪開后出現(xiàn)。”金融是個試驗場。”有人士說。