2024年，工業(yè)軟件領(lǐng)域經(jīng)歷了一系列重大變革，PLM軟件的發(fā)展尤為引人注目。本文將回顧2024年P(guān)LM軟件發(fā)展的四個(gè)焦點(diǎn)：外企巨頭的裁員潮、國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的政策利好、企業(yè)出海帶來(lái)的研發(fā)挑戰(zhàn)，以及PLM市場(chǎng)的發(fā)展路線差異。

長(zhǎng)期以來(lái)，西門子、達(dá)索、PTC、SAP、Oracle等外企巨頭，占盡了先發(fā)優(yōu)勢(shì)、體量?jī)?yōu)勢(shì)，把工業(yè)軟件這塊蛋糕捂得死死的，只從指縫漏出些碎末給其余的廠商。

然而，這種局面可能不會(huì)長(zhǎng)久了——今年工業(yè)軟件圈內(nèi)最大的新聞，莫過(guò)于各大巨頭史無(wú)前例的裁員規(guī)模。

一、【廠商】SAP、Oracle、西門子等外企大裁員

長(zhǎng)期以來(lái)，西門子、達(dá)索、PTC、SAP、Oracle等外企巨頭，占盡了先發(fā)優(yōu)勢(shì)、體量?jī)?yōu)勢(shì)，把工業(yè)軟件這塊蛋糕捂得死死的，只從指縫漏出些碎末給其余的廠商。

然而，這種局面可能不會(huì)長(zhǎng)久了——今年工業(yè)軟件圈內(nèi)最大的新聞，莫過(guò)于各大巨頭史無(wú)前例的裁員規(guī)模。

SAP：裁員10000人

打響2025裁員第一槍的是SAP。

SAP（思愛(ài)普）以其ERP產(chǎn)品享譽(yù)全球，其股票年初至今上漲了75.7%，市值接近3000億歐元。然而，SAP的管理層推動(dòng)并強(qiáng)化了裁員舉措。

SAP在2024年1月就證實(shí)將裁員8000人，到了7月份，公司決定把裁員規(guī)模擴(kuò)大為9000至1萬(wàn)名人員。

Oracle：年裁撤5000人，核心部門裁撤數(shù)百人

Oracle（甲骨文）是全球知名的數(shù)據(jù)庫(kù)和云服務(wù)提供商，這幾年也屢屢進(jìn)行大規(guī)模裁員。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024 年5月31日，Oracle 公司僅剩 159000 名全日職員工，比去年同期減少了約 5000 人。

每年11月， Oracle公司都會(huì)宣布新一輪的大規(guī)模裁員計(jì)劃，而2024年Oracle裁員的規(guī)?？涨熬薮?、波及范圍更廣，被視為“受保護(hù)的部門”的OCI（云基礎(chǔ)設(shè)施部門），更是成為了此次裁員的“重災(zāi)區(qū)”，據(jù)稱會(huì)被裁撤數(shù)百人。

就在1月初，網(wǎng)傳原SAP大中華區(qū)總裁黃陳宏博士到用友擔(dān)任總裁。

西門子：裁員可達(dá)5000人

11月，西門子宣布將在全球范圍內(nèi)實(shí)施大規(guī)模裁員，裁員人數(shù)最多可達(dá) 5000 人。此次裁員主要集中在工廠自動(dòng)化業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

西門子的CEO表示，在最新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中，數(shù)字產(chǎn)業(yè)板塊的利潤(rùn)下滑了46%，這個(gè)令人震驚的數(shù)字是本次裁員的導(dǎo)火索。

SAP、Oracle、西門子都是行業(yè)里的領(lǐng)頭羊，裁員的原因其實(shí)很一致：工業(yè)軟件領(lǐng)域利潤(rùn)不理想，更多的經(jīng)費(fèi)和人事名額將調(diào)整到AI等領(lǐng)域。

這意味著PLM行業(yè)里傳統(tǒng)的“大企業(yè)+大工具”模式的衰退。

PLM 最初是大型制造企業(yè)的研發(fā)工具箱，幫助企業(yè)管理從設(shè)計(jì)到制造的各項(xiàng)流程，具體管理的內(nèi)容包括但不限于復(fù)雜的 CAD 數(shù)據(jù)、產(chǎn)品配置和工程 BOM。

傳統(tǒng)的PLM/PDM軟件需要在企業(yè)投入動(dòng)輒幾十萬(wàn)、幾百萬(wàn)的經(jīng)費(fèi)，并且長(zhǎng)期支付維護(hù)費(fèi)用，中小企業(yè)因此望而卻步。SAP、Oracle、西門子等PLM巨頭都嘗試為中小企業(yè)推出“青春版”PLM（降低價(jià)格、縮減功能的版本），但是中小企業(yè)并不買賬。

中小企業(yè)缺少專門的 IT 或 PLM 人員，因此他們需要PLM 系統(tǒng)直觀、易用，使身兼數(shù)職的小型團(tuán)隊(duì)可簡(jiǎn)單、高效地協(xié)作。而大廠商提供的刪減版本，從界面到功能，都像是一個(gè)半成品，缺乏實(shí)用性和靈活性。

十年前，依托杰瑞集團(tuán)的資源，智橙研究院對(duì)整個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研，得出了一個(gè)結(jié)論：亦步亦趨固然可以快速做出“自主研發(fā)”的軟件，但是，要實(shí)現(xiàn)彎道超車，就必須堅(jiān)定地走云原生PLM這條路。

云原生的PLM，是靈活的、模塊化的，軟件服務(wù)商應(yīng)當(dāng)深入每一個(gè)行業(yè)，比如泵閥、輸配電、工程機(jī)械，又比如線束、LED、齒輪箱，探索最佳實(shí)踐，把所有功能做成靈活的模塊，根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀，由專業(yè)顧問(wèn)將最合適的方案打包給企業(yè)。

智橙PLM以“好用、易用”為核心理念，以“行業(yè)最佳實(shí)踐+功能按需購(gòu)買”取代了傳統(tǒng)PLM/PDM笨重的模式，并在2023-2024年得到了多個(gè)行業(yè)的一致認(rèn)可。

二、【政策】三文件逐步深入，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件雙重利好

2024年3月，國(guó)務(wù)院《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》聚焦長(zhǎng)期困擾傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、重大技術(shù)裝備“卡脖子”難題，積極開展重大技術(shù)裝備科技攻關(guān)。

2024年7月，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》提出統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。

2024年9月，工信部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南的通知》指出圍繞石油、化工、航空、船舶、鋼鐵、汽車、醫(yī)藥、軌道交通等關(guān)系經(jīng)濟(jì)命脈和國(guó)計(jì)民生的行業(yè)領(lǐng)域，推動(dòng)基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件和工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代，到2027年，完成約200萬(wàn)套國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件和80萬(wàn)臺(tái)套 國(guó)產(chǎn)工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。

國(guó)務(wù)院定方案，發(fā)改委、財(cái)政部提供資金和措施，工信部為具體行業(yè)、領(lǐng)域提供指南，上述的三個(gè)文件步步深入，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)替代提供了基礎(chǔ)，文件中多次提及PLM軟件，PLM軟件在“200萬(wàn)套國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件”中占據(jù)著重要的地位。

另一方面，要實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)裝備的突破，就要實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)能力的提升，這也推動(dòng)著企業(yè)采用適合自身的PLM系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)更高效的研發(fā)管理。

工業(yè)產(chǎn)品的自主創(chuàng)新、工業(yè)軟件的自主創(chuàng)新，本身是同一個(gè)課題的不同層次，后者是前者的基礎(chǔ)，以石油化工行業(yè)為例，從檢測(cè)設(shè)備、開采設(shè)備到每一個(gè)泵和閥門，其研發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程都需要PLM的參與。

三、【國(guó)際】歐美貿(mào)易保護(hù)背景下的企業(yè)出海

近幾年企業(yè)出海都是國(guó)內(nèi)制造業(yè)的熱點(diǎn)話題，“不出海，就出局”已成為一定程度上的共識(shí)。中國(guó)企業(yè)出海熱潮的直接原因，是國(guó)內(nèi)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。

艾豐工品供應(yīng)鏈管理公司創(chuàng)始人陳宇翔談到了現(xiàn)狀：“如果產(chǎn)品上印有‘Made in China’的字樣，產(chǎn)品也許根本賣不到一些國(guó)家。”

美大選的結(jié)果為制造業(yè)帶來(lái)了更多憂慮，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)，特朗普2.0推出的關(guān)稅政策或更加強(qiáng)硬。為了應(yīng)對(duì)這一轉(zhuǎn)變，企業(yè)出海的模式或?qū)l(fā)生變化——以前是是產(chǎn)品出海、低附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)出?！，F(xiàn)在為了規(guī)避因地緣政治帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，中企或?qū)⒏喙?yīng)鏈環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至海外，甚至是在海外投資設(shè)廠。

企業(yè)出海帶來(lái)了很多研發(fā)上的難題，協(xié)同研發(fā)、定制化研發(fā)、設(shè)計(jì)變更管理、異地?cái)?shù)據(jù)協(xié)同、供應(yīng)鏈管理、快速為當(dāng)?shù)乜蛻籼峁┬訄D都是制造企業(yè)面對(duì)的實(shí)實(shí)在在的問(wèn)題，這也是智橙等云PLM平臺(tái)的核心優(yōu)勢(shì)。

四、【市場(chǎng)】增長(zhǎng)背后的路線差異

據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，2024年全球PLM市場(chǎng)投資規(guī)模增長(zhǎng)7.6%，達(dá)到514億美元，中國(guó)PLM市場(chǎng)增長(zhǎng)12.5%，達(dá)到26.5億美元。

2023-2024年的PLM市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩種發(fā)展路線。

路線一：醫(yī)藥、化工、冶金、食品等泛流程行業(yè)的PLM投資逐年增加

與離散行業(yè)以產(chǎn)品BOM為核心的生產(chǎn)模式不同，泛流程行業(yè)更多地依賴于以配方為核心的研發(fā)和生產(chǎn)模式。

這種市場(chǎng)的變化是雙向選擇的結(jié)果：一方面，無(wú)論離散制造業(yè)還是流程制造業(yè)，都有對(duì)PLM的需求；另一方面，離散制造業(yè)的功能需求，和傳統(tǒng)PDM以圖紙管理為核心的體系更匹配，所以PLM廠商的早期客戶都來(lái)自離散制造業(yè)，而現(xiàn)在頭部企業(yè)的蛋糕已被分完了，中小企業(yè)幾萬(wàn)十幾萬(wàn)元的小訂單甚至覆蓋不了系統(tǒng)的銷售、部署成本，傳統(tǒng)PLM/PDM廠商要想維持生存，就必須轉(zhuǎn)向流程制造業(yè)。

路線二：行業(yè)級(jí)的規(guī)模化、深度應(yīng)用正在取代企業(yè)級(jí)的定制化部署

PLM系統(tǒng)的定制化開發(fā)、定制化部署往往意味著數(shù)萬(wàn)到數(shù)十萬(wàn)的額外成本，對(duì)于行業(yè)龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)量級(jí)的經(jīng)費(fèi)支出不算什么，可對(duì)中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，足以傷筋動(dòng)骨。

對(duì)于制造業(yè)內(nèi)的細(xì)分行業(yè)，大而全的系統(tǒng)既不經(jīng)濟(jì)，也脫離企業(yè)的日常研發(fā)實(shí)踐。因此，近年來(lái)智橙立足云架構(gòu)，不斷深入不同行業(yè)，梳理行業(yè)的最佳實(shí)踐、開發(fā)行業(yè)化功能。

云架構(gòu)帶來(lái)了使用體驗(yàn)和成本的優(yōu)化，再經(jīng)行業(yè)內(nèi)的數(shù)百家企業(yè)平攤行業(yè)版開發(fā)成本，每家企業(yè)僅需傳統(tǒng)PLM/PDM七分之一到十分之一的價(jià)格，就能以最適合自身行業(yè)的方式部署PLM，優(yōu)化研發(fā)流程、匯總研發(fā)數(shù)據(jù)、體驗(yàn)新的研發(fā)功能。

“行業(yè)最佳實(shí)踐+功能按需購(gòu)買”的模式，正在取代傳統(tǒng)PLM/PDM高成本、重實(shí)施的模式，被越來(lái)越多的中小企業(yè)接受。

如果說(shuō)，傳統(tǒng)PLM/PDM提升的是某個(gè)大企業(yè)的研發(fā)能力，云原生的智橙PLM優(yōu)化的就是各個(gè)行業(yè)的研發(fā)能力，行業(yè)里所有參與者都能同步受益，做第一批“吃螃蟹”的企業(yè)，在產(chǎn)品研發(fā)上占據(jù)先機(jī)。

縱觀2024年的PLM行業(yè)焦點(diǎn)，不難發(fā)現(xiàn)三個(gè)趨勢(shì)：

一是國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)于PLM軟件，尤其是國(guó)產(chǎn)PLM軟件仍然存在較大的需求，國(guó)際形勢(shì)的變化讓這種需求變得更加迫切；

二是傳統(tǒng)PLM/PDM的實(shí)施成本居高不下，很難在大型企業(yè)之外推行，在大型企業(yè)市場(chǎng)基本飽和后，廠商需要尋找新的客戶群體（如流程行業(yè)企業(yè)）來(lái)維持生計(jì)；

三是云原生和行業(yè)化的PLM解決方案，因?yàn)?strong>低投入、靈活、符合行業(yè)實(shí)踐，會(huì)被越來(lái)越多的行業(yè)認(rèn)可，但云PLM意味著對(duì)原有體系推倒重來(lái)，行業(yè)化的方案需要大量時(shí)間進(jìn)行前期的調(diào)研和研發(fā)，對(duì)廠商而言存在難度和不確定性。