本文筆者將結(jié)合PMP知識(shí)體系，與大家談?wù)勛约宏P(guān)于SaaS行業(yè)的項(xiàng)目管理流程的理解。

筆者從事SaaS行業(yè)產(chǎn)品經(jīng)理的工作兩年有余，也參與了幾個(gè)企業(yè)級(jí)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理過程。

為了進(jìn)一步加深對(duì)項(xiàng)目管理的理解，我學(xué)習(xí)了PMP的知識(shí)理論體系，并通過考試考取了PMP項(xiàng)目管理資質(zhì)證書。今天結(jié)合PMP的知識(shí)體系，談?wù)凷aaS行業(yè)的項(xiàng)目管理流程。

理論基礎(chǔ)

在PMP的理論體系中，項(xiàng)目管理包含五大過程組：啟動(dòng)→規(guī)劃→執(zhí)行→監(jiān)控→收尾。

十大知識(shí)領(lǐng)域：項(xiàng)目整合管理、項(xiàng)目范圍管理、項(xiàng)目進(jìn)度管理、項(xiàng)目成本管理、項(xiàng)目質(zhì)量管理、項(xiàng)目資源管理、項(xiàng)目溝通管理、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目采購管理和項(xiàng)目相關(guān)方管理。

這五大過程組和十大知識(shí)領(lǐng)域，交叉形成了49個(gè)過程組。

下圖來源為PMBOK第6版：

不同行業(yè)的不同項(xiàng)目，并不是采用所有的知識(shí)領(lǐng)域和過程組。實(shí)際項(xiàng)目管理過程中，是根據(jù)項(xiàng)目需要，裁剪使用其中一部分的知識(shí)領(lǐng)域和過程組。

下面以我所在的SaaS行業(yè)為例，進(jìn)行項(xiàng)目管理過程的闡述。

一、啟動(dòng)階段

啟動(dòng)是定義一個(gè)新項(xiàng)目或現(xiàn)有項(xiàng)目的一個(gè)新階段，授權(quán)開始該項(xiàng)目或階段的過程。

SaaS行業(yè)啟動(dòng)階段一般包含以下2個(gè)過程：

1. 制定項(xiàng)目章程

制定項(xiàng)目章程主要是作為正式批準(zhǔn)項(xiàng)目的依據(jù)，并且授權(quán)該項(xiàng)目負(fù)責(zé)的項(xiàng)目經(jīng)理。SaaS行業(yè)項(xiàng)目目標(biāo)一般是在客戶公司上線我方公司的產(chǎn)品系統(tǒng)，因此項(xiàng)目經(jīng)理主要職責(zé)是協(xié)調(diào)客戶公司的項(xiàng)目需求及我方公司的資源。

2. 識(shí)別相關(guān)方

SaaS行業(yè)的相關(guān)方主要包括客戶公司的領(lǐng)導(dǎo)、對(duì)接人和產(chǎn)品系統(tǒng)使用人員，我方公司的項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施顧問、產(chǎn)品經(jīng)理、UI、開發(fā)和測試，以及可能涉及的第三方供應(yīng)商，比如：其他公司的軟件或硬件對(duì)接人員。相關(guān)方的人員姓名和聯(lián)系方式，可以記錄到相關(guān)方登記冊(cè)中，方便項(xiàng)目過程中的溝通。

完成項(xiàng)目章程的制定和相關(guān)方的識(shí)別后，需要將所有相關(guān)方聚在一起，召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議。會(huì)議結(jié)束后，項(xiàng)目進(jìn)入規(guī)劃階段。

二、規(guī)劃階段

規(guī)劃是明確項(xiàng)目范圍，優(yōu)化目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定行動(dòng)方案的過程。

SaaS行業(yè)規(guī)劃階段一般包含以下9個(gè)過程：

1. 制定項(xiàng)目管理計(jì)劃

項(xiàng)目管理計(jì)劃包含范圍管理計(jì)劃、進(jìn)度管理計(jì)劃、溝通管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、相關(guān)方管理計(jì)劃等。管理計(jì)劃為后續(xù)的所有項(xiàng)目工作提供參考，當(dāng)客戶公司與我方公司有爭議點(diǎn)時(shí)，可查閱相關(guān)的管理計(jì)劃。

2. 收集需求

收集需求需要到客戶公司，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)研并記錄原始需求。這個(gè)過程要產(chǎn)出詳細(xì)的需求調(diào)研記錄。

3. 定義范圍

與客戶公司溝通，確定本期項(xiàng)目的項(xiàng)目邊界和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，比如：本期要完成xx功能的開發(fā)，在xx部門上線xx功能模塊的使用等。

4. 創(chuàng)建WBS

WBS是把項(xiàng)目工作拆分成較小的更容易管理的組成部分，在SaaS行業(yè)里，比如：把上線協(xié)同辦公模塊，可以拆分成上線考勤功能、上線報(bào)銷功能、上線內(nèi)部通訊功能等。

5. 定義活動(dòng)

在SaaS行業(yè)中是把上面拆分完的功能進(jìn)行具體開發(fā)工作的定義，比如：考勤功能的活動(dòng)定義為移動(dòng)端的打卡界面、后臺(tái)打卡數(shù)據(jù)的保存和同步、考勤報(bào)表的統(tǒng)計(jì)和展示等。

6. 排列活動(dòng)順序

這個(gè)是對(duì)定義的活動(dòng)進(jìn)行排序，比如：考勤功能的打卡前端界面和后臺(tái)數(shù)據(jù)保存接口可以同步進(jìn)行，然后下一步活動(dòng)是前后臺(tái)的聯(lián)調(diào)，再是考勤報(bào)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等。

7. 估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間

對(duì)上面定義的活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)時(shí)間估算，也就是我們常說的開發(fā)量評(píng)估，比如：估算打卡界面的設(shè)計(jì)需要xx人天，后臺(tái)接口的開發(fā)需要xx人天等。

8. 制定進(jìn)度計(jì)劃

根據(jù)活動(dòng)順序、持續(xù)時(shí)間的評(píng)估以及投入的開發(fā)資源，以及前期的需求編寫時(shí)間、UI設(shè)計(jì)時(shí)間和后期的測試時(shí)間，我們可以制定進(jìn)度計(jì)劃，設(shè)定計(jì)劃時(shí)間點(diǎn)和里程碑。

比如：4月1號(hào)進(jìn)行考勤功能的試運(yùn)行，5月5號(hào)進(jìn)行報(bào)銷功能的試運(yùn)行，6月10號(hào)在客戶公司全面上線系統(tǒng)。

9. 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

在項(xiàng)目規(guī)劃階段，要識(shí)別本項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。

SaaS行業(yè)一般的風(fēng)險(xiǎn)是延期風(fēng)險(xiǎn)和客戶方的配合風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃進(jìn)行應(yīng)對(duì)，常見的應(yīng)對(duì)策略比如加班趕工、客戶方公司政策或高層的驅(qū)動(dòng)等。

當(dāng)規(guī)劃階段9個(gè)流程結(jié)束后，項(xiàng)目進(jìn)入執(zhí)行階段。

三、執(zhí)行階段

執(zhí)行是完成項(xiàng)目管理計(jì)劃中確定的工作，以滿足項(xiàng)目要求的過程。

SaaS行業(yè)執(zhí)行階段一般包含以下8個(gè)過程：

1. 獲取資源

SaaS行業(yè)獲取的項(xiàng)目資源主要是項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)成員，包括參與本項(xiàng)目的實(shí)施顧問、產(chǎn)品經(jīng)理、開發(fā)、UI設(shè)計(jì)、測試等。

2. 管理團(tuán)隊(duì)

獲取項(xiàng)目成員，組建完團(tuán)隊(duì)后，需要對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的工作表現(xiàn)進(jìn)行管理。當(dāng)團(tuán)隊(duì)成員有變更，有老成員離開本項(xiàng)目或者有新成員加入時(shí)，需要重新分配團(tuán)隊(duì)成員的工作職責(zé)，比如老成員負(fù)責(zé)開發(fā)的功能模塊由新成員接手。

3、指導(dǎo)與管理項(xiàng)目工作

這個(gè)是指為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)而進(jìn)行的工作，比如：分配的開發(fā)任務(wù)或測試任務(wù)等。

當(dāng)項(xiàng)目有已批準(zhǔn)變更，自己所負(fù)責(zé)的工作也有所變更，比如考勤報(bào)表統(tǒng)計(jì)的展示由移動(dòng)端顯示變更為Web端，那么負(fù)責(zé)考勤報(bào)表開發(fā)的人員，工作職責(zé)也會(huì)變更為從移動(dòng)端考勤報(bào)表開發(fā)變更為Web端考勤報(bào)表開發(fā)。

4、管理溝通

SaaS行業(yè)項(xiàng)目的溝通主要是保持項(xiàng)目信息在項(xiàng)目相關(guān)方之間的一致，避免信息不對(duì)稱。所以當(dāng)項(xiàng)目有變更時(shí)，需要以郵件或其他書面形式通知到相關(guān)方，并確認(rèn)相關(guān)方已了解相關(guān)變更信息。

5、管理相關(guān)方參與

在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，需要與相關(guān)方進(jìn)行溝通協(xié)作，促進(jìn)相關(guān)方參與本項(xiàng)目。比如：與客戶公司的人員溝通，讓其試用部分已完成功能，并反饋試用過程發(fā)現(xiàn)的問題。

6、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

前面規(guī)劃階段有提到，SaaS行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)是延期風(fēng)險(xiǎn)和客戶配合風(fēng)險(xiǎn)，延期風(fēng)險(xiǎn)一般是用加班趕工進(jìn)行應(yīng)對(duì)，客戶配合風(fēng)險(xiǎn)一般是用客戶公司的政策或高層進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。

7、管理質(zhì)量

SaaS行業(yè)的項(xiàng)目質(zhì)量主要是指：產(chǎn)品質(zhì)量——即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的匹配程度和系統(tǒng)bug的數(shù)量等。需要提高產(chǎn)品匹配程度和系統(tǒng)穩(wěn)定性。

8、管理項(xiàng)目知識(shí)

每個(gè)項(xiàng)目都有可借鑒的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，可以參考過往類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，也需要把本項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)更新到我方公司的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)登記冊(cè)中。

執(zhí)行階段和監(jiān)控過程密不可分，在執(zhí)行階段需要監(jiān)控，監(jiān)控的結(jié)果又會(huì)反過來促進(jìn)執(zhí)行階段的完善。下面介紹一下SaaS行業(yè)的監(jiān)控階段。

四、監(jiān)控階段

監(jiān)控是跟蹤、審查和調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)展與績效，識(shí)別必要的計(jì)劃變更并啟動(dòng)相應(yīng)變更的過程。

SaaS行業(yè)監(jiān)控階段一般包含以下10個(gè)過程：

1. 監(jiān)控項(xiàng)目工作

需要跟蹤整體項(xiàng)目進(jìn)展，并向客戶公司和我方公司的相關(guān)方報(bào)告進(jìn)展情況，并預(yù)測未來的進(jìn)展能否符合項(xiàng)目計(jì)劃。

2. 控制范圍

監(jiān)督項(xiàng)目范圍邊界，如果有超出本期項(xiàng)目范圍邊界的內(nèi)容，需要提出項(xiàng)目范圍的變更請(qǐng)求。

3. 控制進(jìn)度

監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度狀況，如果有超出進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容，需要提出項(xiàng)目進(jìn)度的變更請(qǐng)求。

4. 控制質(zhì)量

監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如果有超出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，需要提出項(xiàng)目質(zhì)量的變更請(qǐng)求。

5. 控制資源

監(jiān)督資源分配情況，如果有資源變動(dòng)，需要提出資源的變更請(qǐng)求。

6. 監(jiān)督溝通

監(jiān)督客戶公司與我方公司之間的信息溝通情況，如果有溝通需求的變動(dòng)，需要提出溝通的變更請(qǐng)求。

7. 監(jiān)督相關(guān)方參與

監(jiān)督項(xiàng)目的相關(guān)方參與情況，如果相關(guān)方參與程度出現(xiàn)問題，需要提出相關(guān)方的變更請(qǐng)求。

8. 監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)督項(xiàng)目可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，如果發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，需要提出對(duì)應(yīng)的變更請(qǐng)求。

9. 實(shí)施整體變更控制

以上范圍、進(jìn)度、質(zhì)量、資源、溝通、相關(guān)方的變更請(qǐng)求提出后，需要對(duì)變更請(qǐng)求進(jìn)行審查。

在SaaS行業(yè)中，由客戶公司和我方公司召開項(xiàng)目變更會(huì)議，評(píng)估變更請(qǐng)求的緊急程度和帶來的影響。如果變更請(qǐng)求未被批準(zhǔn)，則通知變更請(qǐng)求的提出方審查結(jié)果。如果變更請(qǐng)求被批準(zhǔn)，則需要重新修訂項(xiàng)目管理計(jì)劃和項(xiàng)目文件，并將變更結(jié)果以書面形式比如變更郵件，通知到項(xiàng)目的所有相關(guān)方。

10. 確認(rèn)范圍

當(dāng)項(xiàng)目可交付成果完成，比如功能模塊開發(fā)完成并上線運(yùn)行一段時(shí)間后，客戶方滿意驗(yàn)收成果，則由客戶方簽字驗(yàn)收本期項(xiàng)目。

客戶方對(duì)交付成果進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收之后，項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段。

五、收尾階段

收尾是正式完成或結(jié)束項(xiàng)目、階段或合同的所有活動(dòng)的過程。

SaaS行業(yè)收尾階段包含這個(gè)過程：

結(jié)束項(xiàng)目與階段：

SaaS行業(yè)的項(xiàng)目收尾，需要對(duì)本期項(xiàng)目的相關(guān)文件如項(xiàng)目管理計(jì)劃、需求文檔和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)登記冊(cè)等進(jìn)行存檔，并編寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。

召開項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議或慶功會(huì)后，釋放本期項(xiàng)目占用的團(tuán)隊(duì)成員，團(tuán)隊(duì)成員會(huì)重新進(jìn)入新的項(xiàng)目中。將項(xiàng)目移交給售后運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，由他們跟進(jìn)該項(xiàng)目的后期問題反饋。

以上是我總結(jié)的SaaS行業(yè)一般涉及的30個(gè)項(xiàng)目管理流程。如果大家有不同的意見或建議，歡迎進(jìn)行評(píng)論和交流。

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