今天給大家分享一套CRM系統(tǒng)中，商務(wù)模塊的相關(guān)設(shè)計(jì)，當(dāng)前設(shè)計(jì)中，以商務(wù)視角展示了其對(duì)項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題如何處理、項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的各環(huán)節(jié)跟蹤等相關(guān)功能。由于篇幅問(wèn)題，當(dāng)前文章中，對(duì)CRM系統(tǒng)僅展示了商務(wù)環(huán)節(jié)，并未提及當(dāng)前功能相匹配的其他信息產(chǎn)生模塊，等以后有時(shí)間，再將整套系統(tǒng)為大家進(jìn)行展示，如果各位看客感興趣的話。話不多說(shuō)，我們先看一下相關(guān)內(nèi)容。

一、客戶檔案

商務(wù)角度下，當(dāng)前模塊最主要的功能就是其用來(lái)對(duì)客戶關(guān)系管理的工具，這也是CRM系統(tǒng)必備的基礎(chǔ)功能，這方面內(nèi)容不用多說(shuō)，我已將客戶關(guān)系狀態(tài)全部標(biāo)注在原型中，方便大家查看。

1. 客戶檔案列表頁(yè)

2. 客戶當(dāng)前詳情頁(yè)

在客戶檔案卡中，除了記錄一些用戶的基本信息、交際歷程、待辦等事項(xiàng)作為必備數(shù)據(jù)以外，還增加了與當(dāng)前聯(lián)系人存在直接關(guān)系的機(jī)會(huì)、回款、合同等相關(guān)模塊。（商務(wù)人員與客戶的對(duì)應(yīng)關(guān)系是1對(duì)1的，這點(diǎn)不容分說(shuō)，就像是保密檔案一樣，在當(dāng)前客戶具有所屬商務(wù)的情況下，其余商務(wù)是無(wú)法看到當(dāng)前用戶的所有信息）

1. 機(jī)會(huì)：這套平臺(tái)中存在市場(chǎng)機(jī)遇挖掘與錄入的相關(guān)功能，一些機(jī)遇被錄入至系統(tǒng)中后，可以按照公司名稱、人員信息（弱關(guān)聯(lián)與強(qiáng)關(guān)聯(lián)）的形式進(jìn)行掛靠顯示，以保證所錄入的價(jià)值信息可以獲得最高的體現(xiàn)。商務(wù)人員看到相關(guān)機(jī)會(huì)后將會(huì)增大多項(xiàng)目的合作機(jī)會(huì)，對(duì)所錄入的機(jī)會(huì)進(jìn)行認(rèn)領(lǐng)及創(chuàng)建機(jī)會(huì)任務(wù)，創(chuàng)造更大的利益。
2. 回款：與當(dāng)前客戶信息有直接關(guān)系的項(xiàng)目，其所有的匯款信息及趨勢(shì)圖都會(huì)在當(dāng)前頁(yè)面顯示，共商務(wù)人員進(jìn)行查看及管理。
3. 合同：同理，商務(wù)針對(duì)當(dāng)前客戶的所有合同，包括合同進(jìn)展、執(zhí)行情況、執(zhí)行環(huán)節(jié)等信息均可以在當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行顯示。

3. 合同信息

在客戶檔案中，可直接查看在當(dāng)前客戶下所有的合同狀態(tài)，在交互方面的體現(xiàn)，為當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行頁(yè)內(nèi)彈窗的形式進(jìn)行。

合同信息可以更好的協(xié)助商務(wù)人員對(duì)合同進(jìn)展情況進(jìn)行了解，如合同簽署信息、交付時(shí)間、合同內(nèi)部執(zhí)行環(huán)節(jié)狀態(tài)、甚至是財(cái)務(wù)、發(fā)票、回款等相關(guān)信息，商務(wù)人員不用在去其他頁(yè)面進(jìn)行綜合信息整理。

二、項(xiàng)目執(zhí)行跟蹤

大多數(shù)商務(wù)人員除了與甲方進(jìn)行商談，拿到最終合同外，還需要對(duì)所交付內(nèi)容、及項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)展與甲方進(jìn)行溝通交流，以保證提供最優(yōu)的服務(wù)，創(chuàng)造企業(yè)或個(gè)人的優(yōu)秀口碑。所以項(xiàng)目執(zhí)行跟蹤模塊可以很方面的提供商務(wù)人員項(xiàng)目執(zhí)行信息，而不是在企業(yè)內(nèi)部對(duì)各零散部門逐一進(jìn)行信息確認(rèn)。

同理，要想集合各部門信息與一個(gè)模塊中，也需要各部門對(duì)當(dāng)前平臺(tái)信息進(jìn)行及時(shí)的維護(hù)。這部分信息除了對(duì)商務(wù)人員有效外，還對(duì)企業(yè)內(nèi)部所參與的各部門及人員存在價(jià)值。我僅對(duì)商務(wù)人員模塊進(jìn)行展示，不代表其他環(huán)節(jié)部門不需要當(dāng)前內(nèi)容，還請(qǐng)注意。

我們可以看到，列表中以項(xiàng)目名稱為維度對(duì)環(huán)節(jié)、需求類型、負(fù)責(zé)人、執(zhí)行周期包括狀態(tài)信息進(jìn)行綜合展示，通過(guò)此類信息已經(jīng)可以明確各項(xiàng)目進(jìn)展情況。

項(xiàng)目跟蹤：詳情頁(yè)

項(xiàng)目執(zhí)行跟蹤詳情頁(yè)中，擁有更加細(xì)致的信息，包括合同、項(xiàng)目進(jìn)展環(huán)節(jié)、各環(huán)節(jié)狀態(tài)進(jìn)行展示。

合同信息：以當(dāng)前項(xiàng)目所屬合同為目標(biāo)，展示其相關(guān)情況，并將合同作為獨(dú)立內(nèi)容單獨(dú)分配狀態(tài)，外加合同簽署時(shí)所上傳的合同文本信息等。

項(xiàng)目信息：對(duì)當(dāng)前項(xiàng)目在企業(yè)內(nèi)部所牽涉的部門進(jìn)行周期性管理，且賦予各部門獨(dú)立狀態(tài)，使商務(wù)人員對(duì)內(nèi)部項(xiàng)目流轉(zhuǎn)及各部門信息均有總體上的了解。商務(wù)人員是企業(yè)外部信息最了解的人，如再加之企業(yè)內(nèi)部信息，便可更好的提升其余客戶交談的資本，而不是回回都要拉著客戶與內(nèi)部負(fù)責(zé)部門進(jìn)行信息溝通會(huì)。

需求確認(rèn)：需求確認(rèn)是一個(gè)獨(dú)立模塊，旨在各業(yè)務(wù)部門，對(duì)當(dāng)前項(xiàng)目的執(zhí)行、設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)存在疑問(wèn)，使用郵件或電話不能很及時(shí)的得到精準(zhǔn)答案時(shí)，需由問(wèn)題來(lái)源部門對(duì)其商務(wù)發(fā)起需求確認(rèn)信息，待商務(wù)人員信息確認(rèn)后，即可對(duì)需求確認(rèn)信息進(jìn)行回復(fù)，就相當(dāng)于是企業(yè)內(nèi)部將工單分派至當(dāng)前商務(wù)人員一樣。那么當(dāng)前問(wèn)題的確認(rèn)次數(shù)指標(biāo)，是考核商務(wù)人員是否完全解答了各部門的問(wèn)題，如果確認(rèn)次數(shù)過(guò)高，那么當(dāng)前商務(wù)人員有可能是因?yàn)槟芰?wèn)題，受到當(dāng)前部門的提醒或懲罰。項(xiàng)目能夠順利完成，絕不是與商務(wù)人員一點(diǎn)關(guān)系沒(méi)有。

注3：商務(wù)人員對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)等方面的能力薄弱，所以有很多問(wèn)題都無(wú)法直接回復(fù)，需與需求方進(jìn)行溝通后才能得到相應(yīng)答案。反向思考，產(chǎn)品或研發(fā)與商務(wù)溝通后，卻無(wú)法快速得到相應(yīng)解答造成項(xiàng)目延期交付，此部分責(zé)任不好拆分，所以使用當(dāng)前需求確認(rèn)模塊，便可有效的管理相關(guān)問(wèn)題。

項(xiàng)目跟蹤：成本核算

項(xiàng)目跟蹤中，成本核算模塊用于讓商務(wù)人員清晰的了解當(dāng)前項(xiàng)目的成本構(gòu)成及支出構(gòu)成的簡(jiǎn)單頁(yè)面，這部分信息也在商務(wù)人員創(chuàng)建合同時(shí)同樣存在，旨在讓商務(wù)人員了解項(xiàng)目成本狀態(tài)，使其在與客戶進(jìn)行合同簽訂時(shí)，能夠在有限的條件內(nèi)，擴(kuò)大企業(yè)受益的金額，明明白白做事。

三、需求確認(rèn)

這就是“項(xiàng)目執(zhí)行跟蹤”模塊中所提到的“需求確認(rèn)”功能，商務(wù)人員可在當(dāng)前模塊下集中看到其所屬的所有項(xiàng)目中，企業(yè)內(nèi)部各環(huán)節(jié)均出現(xiàn)了怎樣的問(wèn)題，從而為了推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)展，而積極解決相關(guān)問(wèn)題，提升項(xiàng)目效率。

可能有些人覺(jué)得需求確認(rèn)頁(yè)面中，是否需要顯示項(xiàng)目信息、最近拜訪計(jì)劃，項(xiàng)目聯(lián)系人等相關(guān)事項(xiàng)。這些內(nèi)容其實(shí)都是在為商務(wù)人員在何時(shí)向甲方人員提問(wèn)所做的準(zhǔn)備，如有些問(wèn)題可能電話說(shuō)不行出，那么最近拜訪計(jì)劃將可讓其查看到近期是否有見(jiàn)面的可能性，能否利用當(dāng)前見(jiàn)面進(jìn)行一些問(wèn)題的解答，而不是讓商務(wù)直接拿起電話就開(kāi)始問(wèn)問(wèn)題。

四、項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)控

項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)控模塊，是為了滿足一些投放、拉新、活動(dòng)推廣這類互聯(lián)網(wǎng)需求的項(xiàng)目，使商務(wù)人員可以實(shí)時(shí)了解項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)展，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)果有一個(gè)綜合性的預(yù)期，或使商務(wù)人想更多的辦法可以達(dá)成這次項(xiàng)目目標(biāo)中的結(jié)果。

詳情頁(yè)中，各項(xiàng)目信息、項(xiàng)目歷程、監(jiān)控信息、執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行全方位的跟蹤。如項(xiàng)目歷程，投放類項(xiàng)目在何時(shí)進(jìn)行了哪個(gè)平臺(tái)的投放，上線及下線時(shí)間均有所標(biāo)注，使商務(wù)人員可以實(shí)時(shí)反饋至用戶，已經(jīng)進(jìn)行了哪些平臺(tái)上線，可以查看哪些平臺(tái)的廣告素材了。將信息流程規(guī)范化，使平臺(tái)中商務(wù)人員獲取一手資料，可以使其在某些時(shí)刻立于不敗之地，對(duì)于企業(yè)是有好處的。同時(shí)也可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行留痕，對(duì)日后總結(jié)、追責(zé)，都是很有必要的動(dòng)作。

五、合同管理

我們來(lái)說(shuō)一說(shuō)合同管理，在合同管理管理功能匯總，每個(gè)商務(wù)人員可以以合同為維度對(duì)整個(gè)合同的執(zhí)行進(jìn)度、環(huán)節(jié)、狀態(tài)有個(gè)整體的了解?？赡苡腥苏f(shuō)，有了項(xiàng)目跟蹤模塊了，為什么還要對(duì)合同進(jìn)行跟蹤。其實(shí)在跟蹤這個(gè)動(dòng)作上，功能是相同的，只不過(guò)合同模塊最主要的功能是對(duì)合同信息的管理與記錄，我們來(lái)看一下相關(guān)功能。

1. 合同信息

我們來(lái)說(shuō)一說(shuō)合同管理，在合同管理管理功能匯總，每個(gè)商務(wù)人員可以以合同為維度對(duì)整個(gè)合同的執(zhí)行進(jìn)度、環(huán)節(jié)、狀態(tài)有個(gè)整體的了解?？赡苡腥苏f(shuō)，有了項(xiàng)目跟蹤模塊了，為什么還要對(duì)合同進(jìn)行跟蹤。其實(shí)在跟蹤這個(gè)動(dòng)作上，功能是相同的，只不過(guò)合同模塊最主要的功能是對(duì)合同信息的管理與記錄，我們來(lái)看一下相關(guān)功能。

2. 合同創(chuàng)建

在合同創(chuàng)建之初，就可以對(duì)當(dāng)前所交易的產(chǎn)品設(shè)備或服務(wù)進(jìn)行盈虧查看，提供多功能工具至商務(wù)人員，有效提升其合同價(jià)值或談判技巧，如在某一物品上降價(jià)至賠錢，在另一物品上加價(jià)至賺錢。有些時(shí)候不應(yīng)該所有事情都瞞著商務(wù)人員，公開(kāi)透明的信息會(huì)更有利于商務(wù)人員創(chuàng)造更大的價(jià)值。

#專欄作家#

王榮，微信號(hào)公眾號(hào)：PM_magic，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。10年產(chǎn)品，專注互聯(lián)網(wǎng)后臺(tái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，主導(dǎo)電商后臺(tái)核心業(yè)務(wù)搭建，多套0到1平臺(tái)設(shè)計(jì)、概念落地、多類型系統(tǒng)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

本文原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

題圖來(lái)自Unsplash，基于CC0協(xié)議。