編輯導(dǎo)語(yǔ)：B端設(shè)計(jì)工作臺(tái)對(duì)于業(yè)務(wù)復(fù)雜的公司十分重要，不僅能讓員工理清工作內(nèi)容和系統(tǒng)的使用方式，還能提高整體工作效率，本篇文章作者介紹了B端設(shè)計(jì)——工作臺(tái)的具體內(nèi)容，一起來看一下。

最開始由于業(yè)務(wù)和功能很單一，沒有設(shè)計(jì)工作臺(tái)。

現(xiàn)在隨著公司所有部門都開始使用我們自己的系統(tǒng)，業(yè)務(wù)開始增多，流程也變得復(fù)雜。

再加上新入職伙伴對(duì)業(yè)務(wù)不熟悉，經(jīng)常出現(xiàn)不清楚每天的工作任務(wù)和系統(tǒng)的使用方式，所以打算為系統(tǒng)加上工作臺(tái)。

一、什么是工作臺(tái)

工作臺(tái)是用以展示與使用者自身相關(guān)的概要信息。

通過各種概要信息幫助使用者快速了解之前的工作情況、當(dāng)前的任務(wù)進(jìn)度以及之后的工作安排等信息。各個(gè)信息統(tǒng)一集合在一個(gè)頁(yè)面，讓新入職伙伴能快速上手業(yè)務(wù)，也能讓老員工工作起來得心應(yīng)手。

二、工作臺(tái)常見內(nèi)容模塊

1. 待辦

待辦事項(xiàng)用于提醒使用者當(dāng)前需要處理的工作或任務(wù)，一般這些都是指必須要完成的工作內(nèi)容。

根據(jù)業(yè)務(wù)和角色的不同，待辦事項(xiàng)展示的內(nèi)容也會(huì)不一樣。

1）按業(yè)務(wù)

不同的業(yè)務(wù)，不同流程會(huì)使待辦事項(xiàng)也不同。

財(cái)務(wù)管理類的，會(huì)有支款入款申請(qǐng)的待審核提醒；訂單項(xiàng)目類的，會(huì)有訂單狀態(tài)、項(xiàng)目進(jìn)度的提醒。

客戶管理類的，會(huì)有對(duì)客戶跟進(jìn)、預(yù)約、回訪的提醒等等。

2）按角色

就算業(yè)務(wù)相同，但是不同角色也使待辦事項(xiàng)的內(nèi)容存在差異。

財(cái)務(wù)管理中，財(cái)務(wù)人員的待審核是匯總了全公司所有的款項(xiàng)申請(qǐng)。

而業(yè)務(wù)員端的待審核，一般都是自己提交的申請(qǐng)，也可能會(huì)有被駁回的提醒。

讓業(yè)務(wù)人員知道申請(qǐng)中有被駁回情況，這樣就能快速查看被駁回的申請(qǐng)并且修改錯(cuò)誤內(nèi)容后重新發(fā)起審核，縮短整個(gè)申請(qǐng)時(shí)長(zhǎng)。

3）提醒事項(xiàng)

提醒事項(xiàng)歸為待辦之中，算是一種特殊形式的待辦。因?yàn)橛行┨嵝巡皇潜仨毴ネ瓿傻摹?/p>

比如：庫(kù)存管理中，可以把商品庫(kù)存偏少的預(yù)警放在待辦中。

庫(kù)房人員通過待辦對(duì)某個(gè)或某類商品庫(kù)存預(yù)警的提醒，去完成對(duì)提醒的商品進(jìn)行補(bǔ)貨的操作。

同理，庫(kù)房人員通過對(duì)滯銷商品的預(yù)警提醒，對(duì)滯銷商品減少進(jìn)貨或者直接進(jìn)行外調(diào)，從而減少庫(kù)存的積壓。

如果商店是對(duì)庫(kù)存金額有要求的，那這些預(yù)警提醒能幫助庫(kù)房人員合理調(diào)撥商品，如果沒有庫(kù)存金額的要求，那這些預(yù)警是可以選擇行執(zhí)行的。

2. 數(shù)據(jù)欄

工作臺(tái)中，也可以簡(jiǎn)單展示近期的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，便于使用者快速獲取的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，而不用去統(tǒng)計(jì)頁(yè)篩選查看。

數(shù)據(jù)的展示，也是對(duì)使用者工作的總結(jié)，今日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，就是今天的工作日?qǐng)?bào)。

使用者可以根據(jù)數(shù)據(jù)情況，了解今天的工作的好壞。

管理者也可以通過數(shù)據(jù)，判斷員工的工作狀態(tài)等信息。

銷售類的最關(guān)心業(yè)績(jī)情況，可以根據(jù)實(shí)際需求，在工作臺(tái)中展示關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)。

比如今日、本周、本月、本季度、本年度的總銷售業(yè)績(jī)。

客戶管理類的就根據(jù)需求展示關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)的客戶信息統(tǒng)計(jì)，比如今日跟進(jìn)的客戶數(shù)量、預(yù)約數(shù)量等。

項(xiàng)目類的，可以通過統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)了解的項(xiàng)目的進(jìn)度與情況，發(fā)現(xiàn)存在延期可能的項(xiàng)目以便及時(shí)修正。

3. 公告欄

公司日常人事行政事項(xiàng)的通知，使用者可在此查看相關(guān)公告。

需要考慮的是誰(shuí)有發(fā)公告的權(quán)限以及查看公告的權(quán)限問題。

4. 工具欄

工具欄在工作臺(tái)中使用不是特別多。

不過針對(duì)一些特別業(yè)務(wù)還是有用處的。比如電銷系統(tǒng)，在工具欄可以放置一個(gè)快速撥號(hào)的界面。

財(cái)務(wù)管理或庫(kù)存管理系統(tǒng)，可以放置一個(gè)計(jì)算器方便庫(kù)管隨時(shí)計(jì)算。

工具欄還可以放置排名之類的信息，業(yè)績(jī)排行榜在銷售系統(tǒng)中還是被商務(wù)所關(guān)注的。

5. 快捷入口

快捷入口可以根據(jù)使用者角色的不同默認(rèn)展示該角色常使用的頁(yè)面，也可以加上自行編輯的功能。

不過角色業(yè)務(wù)比較單一，有權(quán)操作/查看的頁(yè)面較少，自定義的功能就不太適用。

相對(duì)的，權(quán)限越多的角色，對(duì)自定義快捷入口的需求會(huì)更多一點(diǎn)。

快捷入口除了固定的幾個(gè)，還可以增加一個(gè)區(qū)域，展示最近訪問的頁(yè)面。

這樣，使用者就能快速進(jìn)到常用頁(yè)面，而不必在導(dǎo)航里展開又折疊地尋找了。

6. 歡迎欄

歡迎欄是個(gè)可有可無(wú)的模塊。

不過歡迎欄可擴(kuò)展性也是最強(qiáng)的，不會(huì)因?yàn)檎故镜膬?nèi)容而受到局限。

歡迎欄往往是文字內(nèi)容，所占頁(yè)面的空間也可以隨意變動(dòng)。

歡迎欄很容易體現(xiàn)產(chǎn)品溫度，讓使用者看到后會(huì)心一笑，從繁忙的工作中獲得一絲安慰。

比如：歡迎語(yǔ)加上登錄者姓名。加上天氣、溫度的展示，提醒使用者下班時(shí)段可能下雨，今天紫外線強(qiáng)烈，外出拜訪客戶時(shí)注意防曬等。

三、結(jié)尾

工作臺(tái)是不是一定是標(biāo)配，那也不一定。業(yè)務(wù)需求以及繁雜程度是主要影響因素。

工作臺(tái)的目的是提高使用者的工作效率和工作狀態(tài)，如果無(wú)法提效，那工作臺(tái)就不是必要。

工作臺(tái)的設(shè)計(jì)也應(yīng)該盡可能的簡(jiǎn)單，清晰地呈現(xiàn)關(guān)鍵信息，減少過多的操作。

更加復(fù)雜的操作和更加詳細(xì)的數(shù)據(jù)，需要跳轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)頁(yè)面在去完成。畢竟工作臺(tái)主要是展示，而不是去完成業(yè)務(wù)。

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