做線索獲取功能需要考慮的問題點：

A、線索來源：是否來自網(wǎng)站表單、社交媒體、電話銷售、展會、郵件營銷等渠道；或者考慮整合其他系統(tǒng)，（如營銷自動化工具、電子郵件客戶端等）的集成，以實現(xiàn)更高效的線索獲取和處理。

B、線索的采集方式：手動輸入、自動導(dǎo)入、API集成等。

C、線索交互流轉(zhuǎn)：公?！€索—線索池。

D、數(shù)據(jù)的質(zhì)量和完整性：需要確保線索數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，避免重復(fù)數(shù)據(jù)和錯誤數(shù)據(jù)的進(jìn)入系統(tǒng)——設(shè)計數(shù)據(jù)清洗和查重模塊。

E、自動化規(guī)則：制定自動化規(guī)則和工作流程，以自動處理線索，例如自動分配給銷售代表或發(fā)送自動回復(fù)郵件。

F、線索分配：確定線索的分配方式，確保線索被分發(fā)到最合適的銷售代表或團隊——分配功能和分配機制。

G、優(yōu)先級設(shè)定：確定線索的分配方式，確保線索被分發(fā)到最合適的銷售代表或團隊。

H、跟進(jìn)提醒：設(shè)置提醒和自動化通知，以確保銷售代表及時跟進(jìn)線索。

I、反饋機制：提供用戶反饋渠道，以便他們能夠報告問題或提出改進(jìn)建議?！梢酝ㄟ^在線聊天手機客戶反饋或創(chuàng)建一個反饋表單鏈接，可以鑲嵌在郵箱、或系統(tǒng)填寫(類似于退款原因管理功能）；這個表單應(yīng)該包括字段，讓用戶描述他們的問題、建議或反饋。

線索清洗：

含義：

線索、客戶和聯(lián)系人是CRM系統(tǒng)中重要而基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)，為保證系統(tǒng)能正確有效的使用，對CRM系統(tǒng)中的線索數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查、驗證和修復(fù)。線索清洗的主要目的是刪除重復(fù)的、無效的或錯誤的線索，從而提高銷售和市場營銷的效率，并減少與低質(zhì)量線索相關(guān)的成本。

涉及到線索數(shù)據(jù)的環(huán)節(jié)有哪些？

數(shù)據(jù)的采集：線索從各種渠道收集時，可能會包含錯誤、不一致或格式不符的信息。這些問題需要在數(shù)據(jù)進(jìn)入CRM系統(tǒng)之前解決。

線索數(shù)據(jù)來源：信息收集來源于官網(wǎng)登陸注冊/用戶線下活動二維碼手動填寫信息/線上活動鏈接填寫字段信息（包括姓名、手機號、郵箱號等；需要做格式校驗）。

線索清洗規(guī)則：

通過數(shù)據(jù)驗證、標(biāo)準(zhǔn)化和重復(fù)檢查，旨在消除錯誤和重復(fù)數(shù)據(jù)，以提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、一致性和可靠性，從而提升銷售效率、減少混淆和提高決策質(zhì)量。

如何設(shè)計線索清洗功能：對重復(fù)數(shù)據(jù)和無效數(shù)據(jù)的線索清洗。

數(shù)據(jù)驗證：

去重處理——查重規(guī)則在后面內(nèi)容有詳細(xì)論述。

數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：標(biāo)準(zhǔn)化線索數(shù)據(jù)，以確保不同來源的數(shù)據(jù)具有一致的格式。這可能包括標(biāo)準(zhǔn)化公司名稱、地址、行業(yè)等信息。

對可以從工商管理查詢的標(biāo)準(zhǔn)化信息名稱字段，進(jìn)行模糊搜索；參考紛享銷客。

數(shù)據(jù)清理——清洗規(guī)則在后面內(nèi)容有詳細(xì)論述。

數(shù)據(jù)豐富。

線索查重：

含義：

查重工具是一種用于檢測和識別潛在客戶（線索）中的重復(fù)記錄的功能。主要目的是避免在CRM系統(tǒng)中存在多個相同或相似的線索記錄，從而提高數(shù)據(jù)質(zhì)量、減少冗余工作、提高銷售效率，并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

查重范圍：

所有數(shù)據(jù)，包括已作廢數(shù)據(jù)。

查重規(guī)則：系統(tǒng)開啟新建查重和查重工具后，凡是設(shè)計數(shù)據(jù)輸入，都會引入查重。

新建查重：

即當(dāng)新建線索時；查重工具會在查重規(guī)則下進(jìn)行匹配；如果匹配到重復(fù)記錄，會給出提示彈窗；您可以新建的線索選擇繼續(xù)新建還是跟進(jìn)已有數(shù)據(jù)。

查重匹配邏輯：

設(shè)置需要進(jìn)行查重的字段、支持模糊查詢或精確查詢；如果有重復(fù)的字段；則顯示該線索下出現(xiàn)重復(fù)信息的字段有哪些（不顯示字段的具體內(nèi)容）；對重復(fù)字段考慮合并、刪除、修改等處理。

注：不顯示字段內(nèi)容的原因：基于數(shù)據(jù)安全考慮，防止有人竊取用戶信息。

查重后的操作：

• 領(lǐng)?。喝舨槌龅闹貜?fù)客戶屬于某公海，沒有被領(lǐng)取且當(dāng)前用戶有領(lǐng)取權(quán)限，則可直接領(lǐng)取該客戶；
• 查看詳情：若當(dāng)前有，支持查看客戶詳情后，對重復(fù)條目進(jìn)行處理（合并、刪除、作廢等操作）；
• 打撈跟進(jìn)：若當(dāng)前客戶沒有負(fù)責(zé)人且為非公海客戶，或者已作廢，當(dāng)前用戶可企信聯(lián)系管理員；
• 合并查重：考慮是否將重復(fù)信息合并。

線索分配：

含義：

線索分配是指將潛在客戶（線索）分配給特定的銷售代表或團隊，以便進(jìn)一步處理和跟進(jìn)。線索分配是為了確保潛在客戶得到適當(dāng)?shù)年P(guān)注，提高銷售效率，減少線索的延遲處理或重復(fù)處理。

分配策略★：

A、系統(tǒng)按規(guī)則分配：

• 地理分配；
• 產(chǎn)品銷售服務(wù)領(lǐng)域分配；
• 銷售的工作負(fù)載量；
• 優(yōu)先級分配；
• 輪詢分配；
• 最佳匹配分配；
• 對列匹配。

按照地理/銷售匹配業(yè)務(wù)/銷售必備技能/工作經(jīng)驗組合；篩選銷售進(jìn)行匹配——均為非必選。

輪詢機制分配：系統(tǒng)設(shè)置機制，非功能性。

隊列匹配：

B、基于拉入的分配：

• 盲選分配
• 搶單分配
• 默認(rèn)分配
• 銷售人員主動領(lǐng)取

2）商家管理模塊

商機管理的業(yè)務(wù)流程：

轉(zhuǎn)換為商機前需要查重——商機查重：

• 為避免企業(yè)內(nèi)多個銷售跟進(jìn)同一個客戶同一項目，可以在商機管理功能設(shè)置【禁止在同一客戶下創(chuàng)建商機名稱】功能；
• 當(dāng)在線索面板中，選擇該線索轉(zhuǎn)化為客戶時，如果商機中已經(jīng)是存在該線索或客戶中已存在該線索信息，則彈出提示彈窗并設(shè)置查看詳情按鈕：客戶中已存在該線索信息。

商機來源：

新建：

導(dǎo)入：

線索轉(zhuǎn)換：

3）報價單管理模塊——以調(diào)研CRM管理系統(tǒng)為例

為什么要做報價管理和交易管理模塊：

為什么做？解決了什么痛點？解決誰的痛點？怎么解決的？

解決痛點：

• 報價和交易流程繁瑣：傳統(tǒng)的報價和交易流程往往需要人工操作，需要花費大量時間和精力，而且容易出現(xiàn)錯誤和遺漏。通過報價管理和交易管理模塊，可以自動化處理這些流程，提高效率。
• 缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理平臺：傳統(tǒng)的報價和交易信息往往分散在各個系統(tǒng)中，難以進(jìn)行統(tǒng)一的管理和分析。通過CRM系統(tǒng)的報價管理和交易管理模塊，可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中管理和分析，幫助企業(yè)做出更明智的決策。
• 客戶信息不完整：報價和交易信息需要與客戶的個人信息相結(jié)合，以便更好地了解客戶需求并提供更好的服務(wù)。通過CRM系統(tǒng)的報價管理和交易管理模塊，可以更好地跟蹤和記錄客戶的報價和交易歷史，為未來的銷售和客戶服務(wù)提供支持。

解決誰的痛點：

• 解決銷售團隊的痛點：通過自動化報價和交易流程，提高工作效率，減少錯誤，同時幫助銷售團隊更好地了解客戶需求并提供更好的服務(wù)。
• 解決管理層的數(shù)據(jù)分析痛點：通過集中管理和分析數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)做出更明智的決策。

A、報價單創(chuàng)建

• 第一步：在報價單功能中點擊【添加】按鈕，彈出彈窗；
• 第二步：選擇報價單中歸屬的客戶和聯(lián)系人等基本信息的按鈕字段；跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的面板；
• 第三步：關(guān)聯(lián)的客戶條目點擊【選擇】按鈕后即重新跳轉(zhuǎn)會【添加】報價單面板。

B、報價單審批

調(diào)研的競品做在了同一面板上，如上圖所示；但處于權(quán)限考慮，只有部分角色有審批的權(quán)力，故作者將報價單創(chuàng)建和審批分為兩個功能面板進(jìn)行設(shè)計。

4）交易管理模塊——以調(diào)研CRM管理系統(tǒng)為例

① 合同管理

合同業(yè)務(wù)流程圖：

3. 結(jié)合實際項目，設(shè)計報價單創(chuàng)建-審批-合同簽訂流程

業(yè)務(wù)背景：面向企業(yè)的B端商戶進(jìn)行客戶關(guān)系管理；由于公司客戶量目前不到1K；故合同管理和客戶管理結(jié)合、點擊客戶名稱，其“客戶基本信息-KYC審核-客戶訪談-報價單管理-報價單審批-合同簽訂-合同審批”整個流程均作為一個模塊；放在“我的客戶”管理中。

① CRM報價單管理方案

A、報單查看：商戶通過官網(wǎng)可以查看產(chǎn)品價格；

B、商戶自助生成報價單：

• 商戶在登陸注冊后，后臺會給商戶郵箱發(fā)送自助進(jìn)件的鏈接；商戶需要填寫基本信息后等待kyc審核；
• kyc審核通過后，后臺會給商戶郵箱接著發(fā)送自助生成報價單鏈接；
• 點擊鏈接后，商戶可以創(chuàng)建自己想要的商品報價，如下圖所示；

商戶自助生成報價單后，CRM管理后臺也會收到報價單信息；CRM報價單支持對編輯/修改、進(jìn)入審批功能。

i 當(dāng)KYC審核通過后，業(yè)務(wù)人員點擊【發(fā)送鏈接】按鈕，即商戶可在郵箱中收到自助生成報價單的鏈接；

ii 當(dāng)商戶報價單創(chuàng)建完成，進(jìn)度為已生成時，下方顯示對應(yīng)的報價單可執(zhí)行的操作，即支持下載、查看、審批。

iii 動作解釋：

• 下載：即可對商戶生成的報價單進(jìn)行下載；
• 查看：和Onboard商戶端的預(yù)覽界面相同；
• 編輯：可對報價單進(jìn)行修改；
• 審批：進(jìn)入報價單審批流程。

iv 點擊查看按鈕，進(jìn)入編輯頁面。

v 點擊編輯按鈕，進(jìn)入編輯頁面。

vi 每修改一次報價單，修改記錄都要保留；審批可根據(jù)實際情況，凡是認(rèn)定為最終版報價單都要經(jīng)過審批。

報價單審批——審批角色包括：二級審批即資金和老板

i 審批狀態(tài)流轉(zhuǎn)：

② 審批流方案：

報價單審批欄：審批流轉(zhuǎn)狀態(tài)顯示。

可操作的按鈕：查詢、一級審批、查看、編輯報價單。

A 查詢：根據(jù)報價單名稱和審批狀態(tài)進(jìn)行篩選查詢。

B 一級審批：點擊一級審批后進(jìn)入審批頁面；最終有取消、審批不通過、審批失敗，返回編輯和審批通過四個選項。

• 審批通過：頁面一級審批改為二級審批；
• 審批不通過：頁面顯示審批時間，審批狀態(tài)和不通過原因字段信息；
• 審批失敗，返回編輯：同審批不通過；
• 取消：暫時不進(jìn)行審批了。

C 查看：查看待審批的報價單詳情；

D 編輯報價單：該按鈕和報價單中的編輯按鈕聯(lián)動；可在審批中直接返回編輯。

審批流方案說明：

進(jìn)入審批頁面：

點擊一級審批：

一級審批通過后，管理的【一級審批】字段變?yōu)槎墝徟?；且審批狀態(tài)為審批成功；審批時間為一級審批的時間；原因為—。

審批不通過/審批失敗、返回編輯。

審批不通過/審批失敗、返回編輯狀態(tài)時；點擊查看。