大家對CRM線索管理的內(nèi)容了解多少呢？下面這篇文章主要從什么是線索管理、線索字段信息、創(chuàng)建線索、線索分配、線索轉(zhuǎn)化、唯一性驗(yàn)證這六個(gè)方向展開分析，大家一起來看！

一、什么是線索管理

1. 線索是企業(yè)收集的市場詳細(xì)信息，應(yīng)用于識別潛在客戶

• 收集線索并進(jìn)行管理是銷售流程中的初始階段。
• 線索可以通過貿(mào)易展、研討會(huì)、廣告、市場營銷市場活動(dòng)等獲得。
• 銷售部門對其進(jìn)行管理和追蹤，直至線索符合成為潛在客戶的資格。

線索詳細(xì)信息通常包括：公司（賬戶）、人員（聯(lián)系人）和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)（潛在客戶）的組合

2. 線索漏斗

• Stage 1: 從不同來源收集線索，根據(jù)規(guī)則設(shè)置分配特定線索給銷售人員。
• Stage 2:銷售人員對線索進(jìn)行驗(yàn)證（或背景檢查）并分析業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；根據(jù)這些機(jī)會(huì)過濾線索為潛在客戶。
• Stage 3: 銷售機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化與成交。

3. 線索管理的主要內(nèi)容

二、線索字段信息

線索字段分為通用型字段，個(gè)性化字段（行業(yè)垂直領(lǐng)域相關(guān)字段）字段定義要列明“字段說明”，“數(shù)據(jù)類型”，“輸入限制”。

三、創(chuàng)建線索

可以通過4種方式創(chuàng)建線索；并進(jìn)行驗(yàn)證后可關(guān)聯(lián)其他業(yè)務(wù)活動(dòng)，識別商機(jī)常見的線索審核方式包括：

• 電話：線索生成后就銷售流程發(fā)起進(jìn)一步討論的直接迅速跟進(jìn)方法。
• 郵件：郵件通訊從而強(qiáng)化業(yè)務(wù)關(guān)系，或發(fā)送廣告單、手冊、產(chǎn)品目錄和其它商務(wù)材料等材料的傳統(tǒng)方法。
• 會(huì)議：線下會(huì)見或安排好的在線會(huì)議。
• 文件：交換文件從而了解潛在業(yè)務(wù)、明確表達(dá)期望以及對提供業(yè)務(wù)解決方案的理解的過程。

四、線索分配

將線索記錄自動(dòng)分配給CRM用戶，可設(shè)置“分配規(guī)則”應(yīng)用于導(dǎo)入的或通過web表單捕獲的自定義模塊中的線索、聯(lián)系人、服務(wù)支持和記錄。

基于整個(gè)組織的記錄分配流程或循環(huán)流程，可以自動(dòng)分配所有者給記錄。

設(shè)置&自動(dòng)化&分配規(guī)則 &選擇模塊 &創(chuàng)建規(guī)則。

Tips：設(shè)計(jì)自動(dòng)分配規(guī)則的限制條件：

• 您在每條規(guī)則條目中可以關(guān)聯(lián)不同標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量。
• 用戶一次可選擇多少項(xiàng)規(guī)則。
• 分配規(guī)則僅可用于哪些線索生成入口。
• 手動(dòng)創(chuàng)建線索/聯(lián)系人，是否可將他們分配給用戶。

五、線索轉(zhuǎn)化

在有機(jī)會(huì)進(jìn)一步與線索進(jìn)行觸達(dá)時(shí)，可以轉(zhuǎn)換為賬戶、聯(lián)系人和潛在客戶。

簡而言之，一旦線索符合作為潛在客戶的資格；線索被轉(zhuǎn)換成賬戶和聯(lián)系人；如有需要，潛在客戶可以在轉(zhuǎn)換后創(chuàng)建。

要根據(jù)“線索名稱”“公司名稱”“郵箱地址”的不同狀態(tài)進(jìn)行轉(zhuǎn)化輸出；在此列出場景樣例，線索信息紅色框 = 信息不可用線索信息綠色框 = 信息可用。

六、唯一性驗(yàn)證

當(dāng)CRM 中有成百上千條記錄時(shí)，隨著業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，檢查重復(fù)記錄就成了一項(xiàng)非常困難的任務(wù)。 可以選擇使用唯一字段的概念檢查CRM 賬戶中是否已經(jīng)存在某項(xiàng)記錄。

唯一字段是其值令此記錄獨(dú)一無二的記錄中字段。

• 郵件地址就是唯一字段的極佳示例，兩個(gè)人不可能有相同的郵件地址。
• 其它示例包括社會(huì)安全號碼、護(hù)照號碼、產(chǎn)品代碼等等。

“唯一”字段在各種情況下都在管理CRM中重復(fù)記錄方面發(fā)揮至關(guān)重要的作用，例如手動(dòng)創(chuàng)建記錄，通過導(dǎo)入、API、線索/銷售訂單/報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)換創(chuàng)建記錄。

Tips：唯一性的校驗(yàn)使用要考慮限制條件，避免業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)阻斷，例如：

• 在數(shù)據(jù)遷移期間。
• 從回收箱恢復(fù)記錄。
• 使用第三方平臺(tái)聯(lián)系人同步功能同步聯(lián)系人。