不同企業(yè)使用的Saas系統(tǒng)不盡相同，這就導(dǎo)致與上下游廠商的對(duì)接會(huì)變得比較麻煩，在做系統(tǒng)時(shí)，就要考慮到不同系統(tǒng)間的集成。這篇文章，盤(pán)點(diǎn)了系統(tǒng)集成需要考慮的6類(lèi)數(shù)據(jù)，供大家參考。

很多企業(yè)的CRM與上下游的PDM、ERP等系統(tǒng)不是同一個(gè)廠商的，即便是同一個(gè)廠商，可能也不是同一個(gè)系列的系統(tǒng)；甚至有些系統(tǒng)是外采的、有些系統(tǒng)是自研的，這就涉及要考慮不同系統(tǒng)間的集成。

那么，一般需要考慮哪些系統(tǒng)呢，主要傳遞哪些數(shù)據(jù)呢？我盤(pán)點(diǎn)了一下，一般涉及如下6類(lèi)數(shù)據(jù)。

01 產(chǎn)品檔案

有些企業(yè)有ERP、PDM或PLM系統(tǒng)，這些系統(tǒng)都會(huì)用到產(chǎn)品檔案。

原則上，如果有了PDM或PLM，產(chǎn)品檔案源頭在這兩個(gè)系統(tǒng)，如果沒(méi)有這兩個(gè)系統(tǒng)，建議放在ERP中，CRM來(lái)調(diào)用；因?yàn)?，原材料、半成品、低值易耗品等，ERP中也需要；所以，建議把它們一起管理起來(lái)，一般統(tǒng)稱(chēng)物料檔案、料品檔案或存貨檔案。

但是，有些企業(yè)也做集成項(xiàng)目，銷(xiāo)售的產(chǎn)品中有些不是自家的產(chǎn)品，需要對(duì)外采購(gòu)，況且?guī)缀趺看尾少?gòu)的產(chǎn)品不一樣，每次都要生成新的采購(gòu)產(chǎn)品的編碼；那么針對(duì)外采的產(chǎn)品，產(chǎn)品檔案管理要考慮清楚源頭在哪個(gè)系統(tǒng)管？

我過(guò)去經(jīng)歷過(guò)在CRM管和在PDM管，主要原因是先有的CRM，后續(xù)把所有的產(chǎn)品檔案的管理都遷到了PDM。

02 客戶檔案

如果詳細(xì)來(lái)講，客戶檔案是比較復(fù)雜的事情，因?yàn)槠髽I(yè)所有的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是圍繞客戶來(lái)的，企業(yè)很多系統(tǒng)都會(huì)用到客戶檔案。

我曾遇到過(guò)，一個(gè)企業(yè)有十個(gè)以上的系統(tǒng)是客戶檔案的源頭，哪個(gè)系統(tǒng)也不敢說(shuō)自己的客戶檔案是公司最全的。

聚焦一下CRM、ERP、項(xiàng)目交付系統(tǒng)，這三個(gè)使用客戶檔案的“大戶”，客戶檔案該在哪里管。

若這三個(gè)是獨(dú)立的系統(tǒng)，建議在CRM管，因?yàn)樵谶@三個(gè)系統(tǒng)間，CRM是客戶產(chǎn)生的源頭。

但是，需要注意系統(tǒng)間客戶停用、合并的處理機(jī)制。

比如，在CRM發(fā)現(xiàn)兩個(gè)客戶檔案重復(fù)、并且都發(fā)生了業(yè)務(wù)，傳到了ERP、項(xiàng)目交付系統(tǒng)，這個(gè)時(shí)候若在CRM合并客戶檔案，就需要考慮在CRM合并兩個(gè)檔案的哪些信息，留哪個(gè)、停哪個(gè)。

CRM合并時(shí)，一般無(wú)法直接合并ERP、項(xiàng)目交付系統(tǒng)中的客戶檔案，也不建議直接合并ERP、項(xiàng)目交付系統(tǒng)中的客戶檔案，直接合并風(fēng)險(xiǎn)太大；這就需要同步考慮，如何及時(shí)通知ERP、項(xiàng)目交付系統(tǒng)，這兩個(gè)系統(tǒng)需要改造哪些功能，能夠及時(shí)獲取到通知。

最次之，以人工提前通知，約定好雙方的操作時(shí)間，也是一種通知方式；無(wú)論如何，通知到位是一定要做的，否則，會(huì)引起數(shù)據(jù)異常，跨系統(tǒng)對(duì)不上賬。

03 訂單、發(fā)貨、開(kāi)票、回款等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

CRM簽了合同后，要形成銷(xiāo)售訂單，進(jìn)行后續(xù)的生產(chǎn)、采購(gòu)、發(fā)貨等動(dòng)作，一般需要把這些信息傳到ERP，銷(xiāo)售訂單還要傳到項(xiàng)目交付系統(tǒng)，以便交付團(tuán)隊(duì)安排交付。

客戶開(kāi)票、回款的數(shù)據(jù)也需要在CRM、ERP間相互傳遞，開(kāi)票申請(qǐng)一般在CRM、開(kāi)票動(dòng)作無(wú)論對(duì)接沒(méi)對(duì)接開(kāi)票的稅控軟件，都要在ERP中存儲(chǔ)一份；回款類(lèi)似，ERP中一定有這類(lèi)數(shù)據(jù)，并把回款信息同步到CRM中。

對(duì)于銷(xiāo)售訂單，想強(qiáng)調(diào)一下，不僅要考慮正向訂單，還要考慮逆向的退換貨訂單，最容易引起數(shù)據(jù)異常的一般是退貨訂單，需要做好CRM、ERP之間的數(shù)據(jù)校驗(yàn)機(jī)制。

在CRM、ERP、項(xiàng)目交付系統(tǒng)間還要考慮項(xiàng)目交付狀態(tài)的傳遞，因?yàn)?，?xiàng)目交付狀態(tài)及相關(guān)信息是確認(rèn)收入的依據(jù)。

04 CRM與代理商門(mén)戶之間對(duì)接

代理商門(mén)戶是企業(yè)專(zhuān)門(mén)給代理商開(kāi)放的雙方業(yè)務(wù)往來(lái)的系統(tǒng)，從審計(jì)的角度講，它不能與CRM共用數(shù)據(jù)庫(kù)，必須是一套獨(dú)立的系統(tǒng)，且企業(yè)內(nèi)部任何人不能有代理商門(mén)戶的操作權(quán)限。

客戶、產(chǎn)品、合同，這是企業(yè)生存的命脈，自己必須要掌握，所以這三類(lèi)信息源頭必須在企業(yè)自己的CRM或企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)中。

另外，還有很多信息需要這兩個(gè)系統(tǒng)間做交互，比如，渠道簽約、項(xiàng)目報(bào)備、代理商檔案、代理商人員認(rèn)證等信息。

可以說(shuō)，這兩個(gè)系統(tǒng)是耦合最緊密的兩個(gè)系統(tǒng)。

05 CRM的移動(dòng)端和PC端

這兩個(gè)端不是嚴(yán)格意義上的兩個(gè)系統(tǒng)，可以共用一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，也可以分開(kāi)，甚至這兩個(gè)端的應(yīng)用是一套，只是做了不同的適配。因此，主要還是看企業(yè)對(duì)這兩個(gè)端的定位和實(shí)際情況。

我之前曾遇到，PC端用的供應(yīng)商系統(tǒng)，移動(dòng)端完全自研，這種情況下，一般移動(dòng)端和PC端，可以稱(chēng)為兩個(gè)系統(tǒng)，并且之間需要有大量數(shù)據(jù)交互，比如人員數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、商機(jī)數(shù)據(jù)等。建議企業(yè)CRM移動(dòng)端和PC端，最好用同一套系統(tǒng)，共用一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，這樣能省很多事兒。

06 文件存儲(chǔ)、域控對(duì)接等基礎(chǔ)服務(wù)

有些企業(yè)，有專(zhuān)門(mén)的文件存儲(chǔ)服務(wù)器、系統(tǒng)登錄也需要使用域賬號(hào)登錄，因此就涉及和這些服務(wù)的對(duì)接。

從應(yīng)用的角度來(lái)講，單獨(dú)的文件服務(wù)器還是很有必要的，比如一份投標(biāo)資料，少則一兩百頁(yè)，多則三四百頁(yè)，投標(biāo)封標(biāo)后，以CRM作為入口，把投標(biāo)歸檔資料都上傳到文件服務(wù)器上，并且支持在CRM中隨時(shí)下載查閱，將非常方便。

如上，是我過(guò)去經(jīng)歷過(guò)的CRM系統(tǒng)與上下游系統(tǒng)的集成，不一定非常全面，但基本上涉及了大部分業(yè)務(wù)，這種思路、這些事情供大家在建設(shè)營(yíng)銷(xiāo)數(shù)字化系統(tǒng)時(shí)參考。