踏入云之家CRM數(shù)月，通過(guò)數(shù)月的了解和實(shí)戰(zhàn)，寫(xiě)一下自己在CRM鏈接ERP項(xiàng)目中的學(xué)習(xí)和總結(jié)。

關(guān)于云之家CRM

云之家CRM（全稱(chēng)客戶(hù)關(guān)系管理customer relationship management）是一款面向B端用戶(hù)的輕應(yīng)用。

1.項(xiàng)目背景

云之家CRM作為金蝶旗下的公司產(chǎn)品我們有著強(qiáng)大的潛在優(yōu)勢(shì)，24年的B端產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)人才和廣闊的ERP市場(chǎng)。作為管理類(lèi)型的產(chǎn)品，由于ERP系統(tǒng)本身的優(yōu)勢(shì)與局限，沒(méi)有很好的鏈接供應(yīng)鏈下游。然而通過(guò)在閱讀吳春花老師寫(xiě)的《激活組織》書(shū)中學(xué)習(xí)到，“渠道作為一個(gè)重要的價(jià)值鏈成員，在過(guò)去的20年間，已經(jīng)成為中國(guó)制造業(yè)成功的發(fā)展的生存方式，成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和抗衡的基本語(yǔ)言”。

然而現(xiàn)在是一個(gè)共享互利的時(shí)代，因此我們有著獨(dú)特的“競(jìng)爭(zhēng)語(yǔ)言”。這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，學(xué)習(xí)使用共享資源的模式，構(gòu)建大數(shù)據(jù)體系，加上經(jīng)驗(yàn)豐富團(tuán)隊(duì)的付出去逐步完善強(qiáng)大我們的產(chǎn)品?！盁o(wú)縫”鏈接ERP將是云之家CRM在以后的道路上一條重要戰(zhàn)略。

2.需求分析

根據(jù)綜上所述，我們對(duì)本次項(xiàng)目的背景及本次項(xiàng)目需要完成的目標(biāo)有了基本的了解，本次目標(biāo)就是針對(duì)ERP（K3could）系統(tǒng)進(jìn)行配置對(duì)接。在明確業(yè)務(wù)目標(biāo)后，梳理整體業(yè)務(wù)所需關(guān)聯(lián)的模塊并構(gòu)建完成任務(wù)所需搭建相關(guān)功能點(diǎn)如下：

1. 在CRM系統(tǒng)建立對(duì)接ERP集成配置的入口
2. ERP業(yè)務(wù)需求中存在多組織，而中信息同步僅需要支持單組織對(duì)接
3. 配置ERP賬號(hào)需要通過(guò)地址（賬號(hào)）及Key文件驗(yàn)證
4. 在對(duì)接過(guò)程中構(gòu)建規(guī)則、進(jìn)行配置，保證系統(tǒng)之間的兼容
5. 字段映射配置，鏈接CRM與ERP對(duì)應(yīng)字段，防止同步時(shí)的資料出現(xiàn)混亂，確保數(shù)據(jù)同步的精準(zhǔn)同步
6. 數(shù)據(jù)同步方式及頻率

根據(jù)對(duì)系統(tǒng)的了解與整體需求的分析，整理出此次迭代所需要完成的功能點(diǎn)：

3.設(shè)計(jì)過(guò)程

3.1任務(wù)流程

為了減少用戶(hù)的學(xué)習(xí)成本，考慮在網(wǎng)站登錄時(shí)被用戶(hù)所熟知的現(xiàn)有流程，以及整理系統(tǒng)對(duì)接所需要完成的任務(wù)（同步CRM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)中客戶(hù)、聯(lián)系人資料）以此結(jié)果為導(dǎo)向，將對(duì)接過(guò)程中零散的功能點(diǎn)進(jìn)行組合，將要完成配置的過(guò)程劃分為三個(gè)步驟：

創(chuàng)造良好體驗(yàn)，讓用戶(hù)在初次使用中有較強(qiáng)的掌控感，并及時(shí)了解到配置過(guò)程中所需要完成的任務(wù)，采用了“向?qū)Э丶币龑?dǎo)用戶(hù)完成配置。

3.2配置ERP賬號(hào)

梳理完成任務(wù)流程后，開(kāi)始進(jìn)入到任務(wù)分節(jié)的設(shè)計(jì)中去。首先需要完成配置ERP賬號(hào)部分的設(shè)計(jì)，在此部分只需要引導(dǎo)用戶(hù)填寫(xiě)ERP地址，和上傳ERP中生成下載的Key文件，打通CRM與ERP數(shù)據(jù)通道。

在賬號(hào)關(guān)聯(lián)功能后，出現(xiàn)選擇ERP同步組織對(duì)話(huà)框，選擇需要與CRM同步數(shù)據(jù)的組織，鏈接CRM與ERP的橋梁就已經(jīng)搭建完成。

3.3設(shè)置字段映射

在字段映射階段，主要是考慮在CRM中的字段名稱(chēng)與ERP中的字段名稱(chēng)會(huì)有差別，然而在信息記錄的意義上卻截然相同。（例如：負(fù)責(zé)人與責(zé)任人）然而在數(shù)據(jù)同步的時(shí)，系統(tǒng)暫時(shí)無(wú)法做到無(wú)法精準(zhǔn)的識(shí)別匹配，所以設(shè)計(jì)中在系統(tǒng)默認(rèn)匹配后，保障信息的準(zhǔn)確性需要用戶(hù)手動(dòng)進(jìn)行調(diào)整。

此部分也是本次設(shè)計(jì)任務(wù)的重點(diǎn)部分。頁(yè)面的內(nèi)容相對(duì)較多，交互內(nèi)容較為復(fù)雜。作為一名設(shè)計(jì)師抱著多為用戶(hù)考慮一點(diǎn)的準(zhǔn)則，設(shè)計(jì)友好易用的界面，盡可能簡(jiǎn)化操作的想法。考慮選擇手繪原型具有快速、易修改、節(jié)省時(shí)間等特點(diǎn)，因此先用紙筆繪制的方式進(jìn)行多種方案設(shè)計(jì)，整理在頁(yè)面中可能出現(xiàn)的問(wèn)題，然后進(jìn)行分析和研究選擇最優(yōu)的解決方案。

通過(guò)手稿多種方案嘗試，結(jié)合對(duì)任務(wù)目標(biāo)、場(chǎng)景的分析和研究，最終總結(jié)和歸納出在字段配置過(guò)程中需要考量的問(wèn)題并作出解決方案：

1. 對(duì)應(yīng)字段及“字段選項(xiàng)”配置中考慮字段數(shù)量的問(wèn)題，選用了拖動(dòng)的方式進(jìn)行，并將操作區(qū)域定高在不同分辨率下做自適應(yīng)適配。保證操作的易用性。
2. 并不是所有字段都需要配置識(shí)別，為了減少用戶(hù)出錯(cuò)頻率等通過(guò)綜合考慮，及時(shí)識(shí)別驗(yàn)證配對(duì)是否成功，未成功的字段及時(shí)給予用戶(hù)反饋并讓用戶(hù)了解錯(cuò)誤原因。因此采用在配置過(guò)程中進(jìn)行實(shí)時(shí)驗(yàn)證的方案。
3. 考慮用戶(hù)中途被打斷時(shí)的問(wèn)題，增加了配置的暫存功能。

經(jīng)過(guò)幾番的思考并尋找解決方案，最終將紙面原型轉(zhuǎn)移為電子文檔：

最終方案（圖片由視覺(jué)設(shè)計(jì)師支持）

3.4信息同步

完成相對(duì)繁雜的字段映射配置以后，用戶(hù)已經(jīng)在整個(gè)任務(wù)流程中消耗不少的耐心了，然而在最后一步操作的設(shè)計(jì)中盡可能減少用戶(hù)的操作，盡可能的把任務(wù)交給系統(tǒng)處理，讓用戶(hù)可以感知到，最后一步的操作我只需要?jiǎng)右幌率种?，點(diǎn)擊一個(gè)按鈕就可以按完成所有的操作。為了讓用戶(hù)了解到在完成初始化配置后，數(shù)據(jù)同步將通過(guò)一個(gè)什么樣的規(guī)則來(lái)完成他們所要獲得的結(jié)果，將這個(gè)規(guī)則通過(guò)簡(jiǎn)短的文字告知用戶(hù)，給用戶(hù)“吃一顆定心丸”。

為了彌補(bǔ)因?yàn)镋RP目前不支持自動(dòng)同步數(shù)據(jù)的缺陷，減少用戶(hù)的頻繁操作，自動(dòng)數(shù)據(jù)同步設(shè)置”的功能為此而誕生，用戶(hù)只要通過(guò)設(shè)置后將無(wú)需擔(dān)心數(shù)據(jù)的同步問(wèn)題。在此提升體驗(yàn)的方式就是將復(fù)雜的事情交給系統(tǒng)，只要達(dá)成用戶(hù)所需要的結(jié)果就可以了。

考慮到繁雜的數(shù)據(jù)會(huì)給系統(tǒng)帶來(lái)壓力以及防止在在信息同步時(shí)，用戶(hù)添加數(shù)據(jù)可能會(huì)造成數(shù)據(jù)同步出現(xiàn)問(wèn)題，因此在開(kāi)啟自動(dòng)同步時(shí)需要進(jìn)行設(shè)置同步頻率以及數(shù)據(jù)同步的時(shí)間點(diǎn)，并將時(shí)間點(diǎn)設(shè)定范圍限定為為“21：00-6：00”的下班時(shí)間。

簡(jiǎn)單的設(shè)定好這些后，用戶(hù)的配置也就完成了，接下來(lái)系統(tǒng)將進(jìn)在后臺(tái)為用戶(hù)進(jìn)行數(shù)據(jù)同步了。

3.5配置完成首頁(yè)

初始化配置完成后，我們要讓用戶(hù)檢測(cè)他們所完成的成果，并提供配置的修改編輯入口。

頁(yè)面中做了一個(gè)小小的設(shè)計(jì)，“賬號(hào)狀態(tài)”顯示部分，對(duì)于系統(tǒng)來(lái)說(shuō)此功能意義性不大，但是對(duì)于用戶(hù)來(lái)說(shuō)，要讓他感知到CRM與ERP已經(jīng)實(shí)時(shí)連接，不需要有太多顧慮，而且也是對(duì)于用戶(hù)辛勤成果的告知。

4.總結(jié)

在項(xiàng)目的設(shè)計(jì)的整個(gè)過(guò)程中，在開(kāi)始設(shè)計(jì)原型之前，我把一半時(shí)間都用在了前期的思考和梳理中了。要想更好的完成項(xiàng)目，在明確目標(biāo)和了解分析需求以后，更需要對(duì)兩方系統(tǒng)都有一定的了解和認(rèn)識(shí)，才能做出更貼近目標(biāo)、更符合用戶(hù)操作的設(shè)計(jì)。而在設(shè)計(jì)原型的時(shí)候根據(jù)單個(gè)設(shè)計(jì)點(diǎn)的“簡(jiǎn)、易”成度選擇更為快速高效的方式進(jìn)行設(shè)計(jì)。切忌在接到任務(wù)后過(guò)早的進(jìn)入到繪制原型階段。

我在做設(shè)計(jì)的過(guò)程中，時(shí)刻提醒自己多考量全局，不僅僅秉著多為“用戶(hù)多考慮一點(diǎn)”的原則，也要為你的團(tuán)隊(duì)著想。根據(jù)本次要完成的目標(biāo)，結(jié)合在各個(gè)環(huán)節(jié)中的難點(diǎn)、可能會(huì)遇到的問(wèn)題進(jìn)行思考，盡可能的在環(huán)節(jié)中完善并在講述方案的時(shí)候即使與團(tuán)隊(duì)人員溝通，避免后期不必要的麻煩。節(jié)省時(shí)間成本，起到提高效率的作用。

5.反思

通過(guò)項(xiàng)目的自我總結(jié)，“回頭”看看，結(jié)合整個(gè)過(guò)程及結(jié)果反思。其實(shí)還是存在一些問(wèn)題的。但是在有限的資源與時(shí)間內(nèi)盡可能的做到最好，這樣完成了一個(gè)“從0到1的過(guò)程”，創(chuàng)造一個(gè)好的開(kāi)始。然而好的產(chǎn)品是在完成功能目標(biāo)后，經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)化的考量，確定下次迭代的目標(biāo)，圍繞目標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)，交付給用戶(hù)使用然后再次收集和沉淀、篩選數(shù)據(jù)。我相信經(jīng)過(guò)不斷的提煉、總結(jié)、思考，有條理的規(guī)劃產(chǎn)品逐步迭代完善，我們一定會(huì)將產(chǎn)品做好的更好為用戶(hù)創(chuàng)造更高的價(jià)值。

6.心得&感悟

在交互設(shè)計(jì)這個(gè)職業(yè)領(lǐng)域中，我發(fā)現(xiàn)想要做出“觸動(dòng)人心”的設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)師僅僅在自己領(lǐng)域中補(bǔ)充知識(shí)和和提升技能是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。更需要去了解更多領(lǐng)域的知識(shí)與技能。尤其是在交互設(shè)計(jì)這個(gè)涉及著“五花八門(mén)”的知識(shí)的職業(yè)，例如：文學(xué)、心理學(xué)、美學(xué)、產(chǎn)品甚至到了解人性等知識(shí)，都需要我們不斷的學(xué)習(xí)和補(bǔ)充。為什么談這些呢？也是希望大家不要局限于此，樹(shù)立自己的職業(yè)目標(biāo)，不斷的開(kāi)闊視野，提升自我，作出更好，更符合用戶(hù)，更有品質(zhì)的設(shè)計(jì)。

設(shè)計(jì)讓世界變得更美好！

作者：張廣翔，云之家用戶(hù)體驗(yàn)部交互設(shè)計(jì)師。不服輸?shù)男|北，不斷挑戰(zhàn)自己想要成為自己心中的“大人物”。

本文來(lái)源于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理合作媒體@金蝶云之家體驗(yàn)中心（微信ID：UXD-Cloudhub），作者@張廣翔

題圖由作者提供