本節(jié)說在是當面對一個專業(yè)交易市場，如何在短短一周的時間內(nèi)，通過數(shù)據(jù)收集和實地走訪，摸清市場的交易特征和整個行業(yè)大致發(fā)展情況，為市場的轉型找到方向。

我們知道很多證券行業(yè)研究員，經(jīng)常需要在短短一周的時間內(nèi)了解一個新的行業(yè)，并出具研究報告；雖然，大部分時候我們不敢相信他們研究后薦股，但，他們在這么短時間內(nèi)摸清一個行業(yè)的特征和行業(yè)發(fā)展趨勢，還是有很多方法值得我們學習的。

最近就接到這么個案子，需要在一兩周時間內(nèi)，調(diào)研清楚一個行業(yè)市場，然后為行業(yè)市場的轉型找到方向。

• 任務：調(diào)研玉雕交易市場，摸清市場交易行情和特征，找到市場轉型方向；
• 目標市場：河南鎮(zhèn)平石佛寺玉雕交易市場；
• 時間：一周；

石佛寺簡介：石佛寺位于河南南陽的鎮(zhèn)平縣，是中國的玉雕之鄉(xiāng)，全國70%以上的玉雕產(chǎn)品是從這里出去的，整個玉佛寺鎮(zhèn)分布著大大小小十多個交易市場，從業(yè)人員達到30多萬，下圖是其中一個市場的實景拍攝。

面對這么一個規(guī)?？涨褒嫶?，整個鎮(zhèn)分布著十多個專業(yè)、非專業(yè)的市場，商品種類達幾千種，從業(yè)人員幾十萬，該如何來調(diào)研呢，剛接到手確實有點懵。

這種專業(yè)市場調(diào)研，和我們前面講的某個企業(yè)的項目調(diào)研完全不一樣，你找不到一個指定的調(diào)研對象，你只能通過數(shù)據(jù)的收集，實地的走訪來了解這個行業(yè)。

而且，更要命的是，你去問某個攤主、店家；他給你的信息很可能是不真實的， 有很多信息也是問不到的。

那么，怎么辦呢？

帶著種種的疑問，我們開始了調(diào)研之旅：

第一步，自然還是線上資料收集

要快速的了解一個行業(yè)狀況，線上的資料收集，除開基本的知識了解外，最快捷途徑是搜集一些研究機構出具的行業(yè)研究報告，然后如果還能官方的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自然是最好。

針對這個案例，我們的資料收集包括如下幾點：

1. 玉雕行業(yè)基本知識；
2. 行業(yè)新聞，行業(yè)前幾名的企業(yè)一些情況；
3. 玉雕產(chǎn)業(yè)的整個供應鏈構成；
4. 行業(yè)研究報告；
5. 政府官方發(fā)布的玉雕產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和統(tǒng)計數(shù)據(jù)等；
6. 玉佛寺市場分布和規(guī)模等資料；

前面1-4是帶我們了解這個行業(yè)的基本情況，找行業(yè)新聞、找行業(yè)排名靠前的企業(yè)，以及搜索基本的行業(yè)知識，都是為了幫助你盡快建立期概念，建立起初步的對這個行業(yè)的理解和認知，對于行業(yè)里面存在的一些行話、術語，其實剛開始不了解沒關系，先記下來，后續(xù)找到對口的人去咨詢，了解。

5-6其實是為我們實地調(diào)研做準備的，這塊要做的工作也很多，核心還是圍繞著市場規(guī)模，市場行業(yè)、市場相關新聞、市場的一些統(tǒng)計報告類的數(shù)據(jù)來進行。

其實這塊的工作，對你的商業(yè)敏感性和嗅覺要求很高，需要我們慢慢磨練。

附我自己會常用的收集行業(yè)研究報告和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的網(wǎng)站： —供參考

• 艾瑞研究-艾瑞網(wǎng)（互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)報告）
• 199IT互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心-所有行業(yè)報告，內(nèi)容繁多，支持搜索
• 中國統(tǒng)計網(wǎng)數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)挖掘從這開始
• DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 洞察網(wǎng)絡
• 中華人民共和國國家統(tǒng)計局>>中國統(tǒng)計年鑒
• 旅游數(shù)據(jù)報告-旅游圈
• 德勤中國 | 審計，企業(yè)管理咨詢，財務咨詢，風險管理，稅務服務及行業(yè)洞察

第二步：專業(yè)市場的實地走訪

• 石佛寺的交易市場，從時間上，區(qū)分早市和午市兩種市場；
• 從市場的攤位形態(tài)來看，分成大棚市場和店鋪市場；、
• 從分布的位置來看，又分成室內(nèi)市場、室外市場；
• 從市場的主體來看，又分成政府主導的專業(yè)市場，和民間自主形成的交易市場；

以上這些的區(qū)分，實際上是在為各個不同的交易市場，找出其歸屬的類型，然后才能針對性對該市場開展實地調(diào)研。

我們以早市的調(diào)研來說，如下圖：

石佛寺早市市場實景拍攝

早市事實上并非專業(yè)的交易市場，是一些小的玉雕作坊和個人經(jīng)銷商拿貨到早市上來交易，而前來買貨的，也只是大多帶著碰碰好運氣的想法前來淘貨的；

那么面對這樣一個市場，我們該如何來走訪呢？

首先，進行市場觀察

• 1. ?市場規(guī)模有多大，可大致估算分布的攤位有多少；—–簡單的方法是看每個攤位多長、10米內(nèi)分布了多少個攤位，再看整個早市攤位的大致長度，就可以進行估算了，當然，多抽樣幾個10米精度會比較高；
• 2. 市場的交易時間特征；人流情況怎樣？
• 3. 市場品種主要有哪些
• 4. 前來賣貨的人，年齡分布，口音，性別；
• 5. 前來買貨的人、年齡分布、口音、性別；
• 6. 實際觀摩幾個交易達成和未達成的過程；

（1~3 是收集市場特征、4~5是為用戶畫像做準備）

觀察其實蠻考驗功底的，大家都是在市場上走馬觀花一樣，但是不是能看出不一樣的名堂，其實需要你有些小技巧的。比如我們要觀察人流、交易情況，我記得原來在深圳高新園上班的時候，樓下就是“嘉樂園”、“快樂園”的臺式快餐廳，中午時排隊1~2小時吃飯，我們就經(jīng)常討論：這一中午不得了，1~2個小時下來，流失應該都好幾萬。

討論多了，我就想，有什么簡單的辦法能估算出來他們一中午的營業(yè)收入情況嗎？最笨的辦法，自然是呆上一中午，數(shù)人流就好，再估算每個人平均單價，得到流水，但仔細觀察我發(fā)現(xiàn)，所有人排隊最后就兩個收銀臺，你只需要站在收銀臺邊上，隨機抽樣5個1分鐘，看每1分鐘內(nèi)買單的人數(shù)、買單金額，再對5個分鐘的內(nèi)的統(tǒng)計樣本進行平均。

其實就能相對準確的估算出一中午的人流和大致流失情況；—–別小看這種方法，有時候這種簡單的抽樣估算還是蠻準確的。

通過觀察，其實我們更多的是了解了市場特征，也建立起了自己對市場行情、交易特征初步印象，那么接下來，需要我們?nèi)ふ乙恍┱{(diào)研對象，來核實我們的想法和初步的一些數(shù)據(jù)。

其次，進行抽樣訪談

抽樣訪談，我們的目標肯定是針對交易雙方的買主、賣主，訪談很多時候，我們并不能亮明我們的目的和身份特征，你只能從買主或者同行的方式，通過一些比較隨意的聊天的方式，來獲取到你的一些信息。

聊天時需要去采集的信息有：

1. 買主/賣主來自哪里？經(jīng)營的品種有哪些？是做零售、經(jīng)銷、還是批發(fā)等等，生意的規(guī)模如何？
2. 生意行情怎么樣？早市是不是其主要賣貨/買貨方式，都還有哪些渠道？
3. 他們是如何看待這個市場的，拉長時間周期來看，現(xiàn)在行情和以往對比怎么樣；
4. 交易方式？對電商、微商等等的接觸情況；

……..

這種訪談，我們自己去找對象是一方面，這個其實蠻難的，更多時候，我們需要去一些熟人介紹幾個業(yè)內(nèi)行家家，讓我們聽聽行家給我們的信息，然后用這些收集到的信息，再去市場找人隨機核實。

再次，真實體驗交易過程

通過觀察和抽樣訪談，很多時候我們還需要自己去體驗，當然，這個步驟很可能會和訪談一起去執(zhí)行；這里就不細說了。

一個市場按這個方式走訪后， 已經(jīng)能大致摸出其市場特征、交易情況，但顯然我們所看到，所了解的還是很片面，很表面的內(nèi)容，還需要多個市場進行走訪驗證，然后再和收集的數(shù)據(jù)進行對比分析，才能慢慢摸到真實的市場情況和規(guī)律。

第四步：找市場管理方、政府要統(tǒng)計數(shù)據(jù)

很多人可能說，你干嘛不一開始就去要這些數(shù)據(jù)了，主要是兩個考慮：一是如果一開始要數(shù)據(jù)，肯定會對讓我們的對調(diào)研方向產(chǎn)生一定的指向性，二是很多數(shù)據(jù)可能比較舊，又或者不夠真實，反而造成調(diào)研方向的誤導。

那么，之后再去要數(shù)據(jù)還有這個問題嗎，事實上也是有的，但這里面，最有效的數(shù)據(jù)，還是來自市場管理方提供的一些數(shù)據(jù)，以及對他們進行訪談的情況。

這一塊的內(nèi)容，更多的還是進行訪談，并把我們在走訪中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的一些問題找市場方進行驗證，找到我們想要的答案。

通過上面四步，并反復進行驗證分析，是可以有效在短短一周內(nèi)了解清楚一個區(qū)域的專業(yè)市場現(xiàn)狀，并把握到該市場存在的問題和當前的發(fā)展規(guī)律；—當然，我們這里說還主要是區(qū)域性專業(yè)市場，并不見得能把握到整個行業(yè)的全貌。

最后，再用導圖把市場走訪的關鍵點總結如下：—核心還是圍繞“市場、買賣雙方、交易特征”三個關鍵要素來展開：

這一節(jié)的內(nèi)容就是這些，希望能對大家的調(diào)研工作開展有幫助，也期待大家持續(xù)關注我的連載內(nèi)容。

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作者：貝克曼，微信公眾號：貝克曼的產(chǎn)品修煉之路。一名產(chǎn)品老兵，十年以上傳統(tǒng)+互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)品從業(yè)經(jīng)歷，專注于產(chǎn)品需求分析和企業(yè)轉型咨詢。

本文由 @貝克曼 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉載。