在本文，筆者將從自己參與到B端項(xiàng)目的實(shí)踐過(guò)程中，分享每個(gè)節(jié)點(diǎn)所參與到的工作內(nèi)容。一起來(lái)看看。

相信很多做過(guò)調(diào)研的同行，特別是新手，調(diào)研過(guò)程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)準(zhǔn)備不足、內(nèi)容分散、偏離主題、被客戶牽著走等情況，導(dǎo)致調(diào)研效率低下，調(diào)研結(jié)果不滿意，需要反復(fù)調(diào)研，客戶會(huì)質(zhì)疑調(diào)研人員的專業(yè)性，項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)展困難，出現(xiàn)這種情況，調(diào)研人員才意識(shí)到一份好的調(diào)研提綱有多么的重要。

下面筆者將從概況了解–>調(diào)研目的–>調(diào)研內(nèi)容–>調(diào)研對(duì)象–>調(diào)研準(zhǔn)備等幾個(gè)方面來(lái)描述調(diào)研提綱的內(nèi)容和注意事項(xiàng)。

一、概況了解

在正式調(diào)研前，整體的了解你所參與到項(xiàng)目或者產(chǎn)品是非常有必要的，比如說(shuō)銷售與甲方簽訂的合同內(nèi)容、售前比較粗的調(diào)研報(bào)告，通過(guò)閱讀這些文檔是可以幫助你提高對(duì)整個(gè)項(xiàng)目或產(chǎn)品的認(rèn)知。

二、調(diào)研目的

個(gè)人認(rèn)為明確調(diào)研目的在整個(gè)調(diào)研提綱是最核心的一環(huán)，前面提到的調(diào)研內(nèi)容太分散、偏離主題、被客戶牽著走的情況均是調(diào)研目的不明確所致。調(diào)研的目的會(huì)隨著調(diào)研的深入不斷的發(fā)生變化，不過(guò)大體方向上調(diào)研主要是針對(duì)的階段有：背景調(diào)研、業(yè)務(wù)流程調(diào)研、業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)調(diào)研，對(duì)于調(diào)研的方法個(gè)人是傾向于總-分-總的形式，即先從整體的項(xiàng)目或產(chǎn)品的背景出發(fā)去了解需要解決什么問(wèn)題，能帶來(lái)什么價(jià)值，做到總體上的認(rèn)知，然后細(xì)分到各個(gè)業(yè)務(wù)流程，直至到每個(gè)節(jié)點(diǎn)都梳理清楚，再回頭看是否能滿足其價(jià)值點(diǎn)。

1.背景調(diào)研

前面提到總-分-總的調(diào)研方式，背景調(diào)研即為第一個(gè)總，通常我們會(huì)把背景調(diào)研放在首次或者前幾次調(diào)研，這樣可以幫助我們從大方向上更快的了解到客戶或用戶希望系統(tǒng)解決什么問(wèn)題，帶來(lái)哪些價(jià)值，期望值的高低，為后期的交付心里有個(gè)底。

舉個(gè)例子，筆者參與到的面向醫(yī)院供應(yīng)商管理系統(tǒng)，為了解系統(tǒng)的背景，需要知道該系統(tǒng)提出人是誰(shuí)？是否屬于系統(tǒng)的業(yè)務(wù)角色？為什么需要該系統(tǒng)？對(duì)系統(tǒng)的期望值如何等等。

?2.?業(yè)務(wù)流程調(diào)研

通過(guò)背景調(diào)研，我們對(duì)系統(tǒng)或者項(xiàng)目有了整體的了解，接下來(lái)就是調(diào)研過(guò)程中最核心的部分-業(yè)務(wù)流程，在前一篇文章中筆者提到B端產(chǎn)品用戶最關(guān)注處理業(yè)務(wù)流程任務(wù)的效率，因此為了提高效率，我們需要知道目前的業(yè)務(wù)流程如何?存在哪些瓶頸？期望的業(yè)務(wù)流程是怎樣？首先我們需要了解業(yè)務(wù)流程主線，舉個(gè)例子，供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的務(wù)流程主線為：

其他很多分支是在主線的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)充，比如：采購(gòu)訂單-》采購(gòu)?fù)肆蠁危虼酸槍?duì)業(yè)務(wù)流程的調(diào)研筆者也是傾向于總-分的形式，即先梳理業(yè)務(wù)流程的主線，然后再細(xì)分到分支。

3. 節(jié)點(diǎn)調(diào)研

隨著調(diào)研的深入，整體和分支的業(yè)務(wù)流程會(huì)越來(lái)越清晰，到了這個(gè)階段對(duì)于業(yè)務(wù)流程的節(jié)點(diǎn)將會(huì)成為重點(diǎn)，比如采購(gòu)訂單生成收貨單哪些信息不能少，收貨單是否需要經(jīng)過(guò)審核才能生效等，類似這種已經(jīng)細(xì)分到了業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)或者是到某個(gè)重點(diǎn)功能，另外，如果系統(tǒng)需要與其他系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)行數(shù)據(jù)的流通，則需要考慮接口，接口的問(wèn)題往往會(huì)牽扯到不同的廠商或者不同的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，在進(jìn)行調(diào)研前，務(wù)必要弄清楚系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入與輸出與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系，如果條件允許，在已了解了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需要的基礎(chǔ)上，拉上開(kāi)發(fā)的同事和接口方進(jìn)行溝通會(huì)達(dá)到事半功倍的效果。

三、調(diào)研內(nèi)容

前面提到過(guò)調(diào)研的不同階段中明確調(diào)研目的是調(diào)研提綱的核心，針對(duì)調(diào)研目的來(lái)計(jì)劃調(diào)研內(nèi)容才能做到針對(duì)性，比如針對(duì)背景調(diào)研，希望獲取到提出建設(shè)系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人是何人，擔(dān)任何職位、是否屬于系統(tǒng)角色，希望系統(tǒng)帶來(lái)哪些價(jià)值點(diǎn)？設(shè)計(jì)調(diào)研的內(nèi)容實(shí)質(zhì)是為了達(dá)到目的而具體化的一個(gè)過(guò)程，內(nèi)容要做到可行性、針對(duì)性、不重復(fù)，下圖為針對(duì)不同階段調(diào)研內(nèi)容的側(cè)重點(diǎn)：

四、調(diào)研對(duì)象

筆者曾提到B端產(chǎn)品調(diào)研對(duì)象有可能會(huì)分為客戶和用戶，用戶關(guān)注的是處理業(yè)務(wù)的效率，客戶關(guān)注的是效率結(jié)果的呈現(xiàn)，因此針對(duì)調(diào)研的內(nèi)容需要選取合適的調(diào)研對(duì)象，比如在背景調(diào)研中合適的調(diào)研對(duì)象是提出建設(shè)該系統(tǒng)的客戶，客戶是非常關(guān)注效果的呈現(xiàn)，此時(shí)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表就有可能是他們非常需要的；又比如在節(jié)點(diǎn)調(diào)研中采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)員，希望高效地獲取某個(gè)物料的采購(gòu)數(shù)量而非自己手動(dòng)統(tǒng)計(jì)，此時(shí)自動(dòng)計(jì)算出近期物料的出庫(kù)記錄的輔助決策可能是他們所需要的，因此，針對(duì)不同的調(diào)研內(nèi)容需要選取合適的調(diào)研對(duì)象，這里值得多提一句，即便是調(diào)研對(duì)象里也是需要?jiǎng)澐帜男┦侵饕脩?，該類用戶的需求才是系統(tǒng)要滿足的重點(diǎn)。

五、調(diào)研準(zhǔn)備

通過(guò)前面幾個(gè)步驟，我們已明確了調(diào)研目的，針對(duì)目的設(shè)計(jì)了需要調(diào)研的內(nèi)容，針對(duì)內(nèi)容確定了調(diào)研對(duì)象接下來(lái)就需要為了保證這幾個(gè)步驟的順利而做好準(zhǔn)備，內(nèi)容如下圖所示：

需要注意的是，之所以把項(xiàng)目交接人放在首位，因?yàn)轫?xiàng)目組與甲方的溝通大部分是通過(guò)交接人進(jìn)行的，因此要求交接人具備做事認(rèn)真、負(fù)責(zé)、溝通能力強(qiáng)、項(xiàng)目全局掌控能力強(qiáng)等特質(zhì)，一個(gè)好的對(duì)接人能夠在項(xiàng)目的推進(jìn)過(guò)程中扮演非常重要的角色，因此在調(diào)研進(jìn)行前，確定好合適的對(duì)接人也是重要的一環(huán)。

六、總結(jié)

以上就是本文針對(duì)B端產(chǎn)品如何設(shè)計(jì)調(diào)研提綱的內(nèi)容，總結(jié)一下就是圍繞調(diào)研目的為核心設(shè)計(jì)調(diào)研內(nèi)容，依據(jù)調(diào)研內(nèi)容確定對(duì)象和做好調(diào)研準(zhǔn)備。當(dāng)然，由于行業(yè)和經(jīng)驗(yàn)的差別，總結(jié)的內(nèi)容難免會(huì)有不適用的地方，還望各位多指教！另外，針對(duì)調(diào)研過(guò)程中所用涉及到的方法和注意事項(xiàng)將會(huì)在下篇文章進(jìn)行闡述。

作者：張磊，醫(yī)療行業(yè)B端產(chǎn)品策劃者，音樂(lè)愛(ài)好者，運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者。

本文由 @張磊 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

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