有時(shí)候，面對(duì)復(fù)雜的客戶(hù)關(guān)系和業(yè)務(wù)需求，我們可以借助外部系統(tǒng)來(lái)搭建屬于自己的客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)，從而幫助我們盡可能地把握客戶(hù)需求。這篇文章里，作者就介紹了搭建一個(gè)屬于自己的客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)的思路，一起來(lái)看看吧。

我的工作要負(fù)責(zé)客戶(hù)的續(xù)費(fèi)和售后的服務(wù)，為了盡可能把握客戶(hù)的需求，并持續(xù)的完成續(xù)費(fèi)目標(biāo)，我通過(guò)無(wú)代碼系統(tǒng)（明道云）搭建了一個(gè)自己的客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)。

這個(gè)系統(tǒng)僅對(duì)我開(kāi)放，不面向公司或者我的上司。本文不會(huì)主要介紹系統(tǒng)，僅僅是思路和結(jié)果的分享。

絕大多數(shù)的客戶(hù)是按年續(xù)費(fèi)，在一年這個(gè)周期內(nèi)，需要確保產(chǎn)品和客戶(hù)的需求一直保持貼近，否則很容易出現(xiàn)客戶(hù)的斷約；在持續(xù)服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中，客戶(hù)可能有一些新的想法，但是飄忽不定，可能會(huì)繼續(xù)選擇我們的產(chǎn)品來(lái)解決業(yè)務(wù)需求，對(duì)于這部分也需要進(jìn)行妥善的管理，這會(huì)帶來(lái)額外的業(yè)績(jī)。

那么，我需要一個(gè)什么樣的系統(tǒng)呢？

1. 它需要有一個(gè)儀表盤(pán)，方便我了解目前客戶(hù)的狀態(tài)、階段，快速判斷是否需要維護(hù)；
2. 它需要完整的記錄客戶(hù)的服務(wù)記錄，幫助我回溯，快速的了解客戶(hù)；
3. 它需要可以記錄潛在的需求，按照我設(shè)定的時(shí)間去提醒我聯(lián)絡(luò)客戶(hù)；
4. 對(duì)于的工作目標(biāo)可以進(jìn)行自動(dòng)的管理，比如自動(dòng)計(jì)算拜訪、簽約等關(guān)鍵指標(biāo)的完成。

基于上面這些問(wèn)題，我自己開(kāi)發(fā)了一個(gè)系統(tǒng)，只要打開(kāi)首頁(yè)，我就知道我目前的目標(biāo)完成到哪了，以及一眼就可以判斷出來(lái)，是否需要聯(lián)絡(luò)客戶(hù)。

首頁(yè)展示的指標(biāo)，根據(jù)我填寫(xiě)的內(nèi)容，自動(dòng)計(jì)算，客戶(hù)的狀態(tài)，也會(huì)在拜訪完之后自動(dòng)變更。我還設(shè)定了規(guī)則，90天后自動(dòng)刷新客戶(hù)的狀態(tài)，重新提醒我考慮是否要拜訪客戶(hù)。

首頁(yè)的快捷按鈕使得我不需要找到具體的功能界面就可以錄入關(guān)鍵的數(shù)據(jù)，手機(jī)上也能進(jìn)行類(lèi)似的操作，使得我隨時(shí)隨地都可以維護(hù)自己的數(shù)據(jù)。

我把客戶(hù)快速的分成了待聯(lián)系、已初步溝通、已拜訪三個(gè)狀態(tài)，并且界面是根據(jù)到期時(shí)間進(jìn)行排序，誰(shuí)先到期誰(shuí)就排在前面。在客戶(hù)信息的卡片上，展示了我關(guān)注一些信息，比如到期的時(shí)間，上次拜訪的時(shí)間等，根據(jù)實(shí)際的情況，這些信息有助于我安排相關(guān)工作。

如果我的客戶(hù)要到期了，我可以通過(guò)日歷快速找到他們，也方便我去安排我的工作。

為了幫助我能快速了解客戶(hù)，我將每次拜訪的主要過(guò)程都記下來(lái)，這個(gè)內(nèi)容我稱(chēng)之為QBR記錄：

每次拜訪可能會(huì)有些新收獲，或者需要計(jì)劃要做的事情，我會(huì)在寫(xiě)下QBR記錄的同時(shí)記下來(lái) To Do，同時(shí)設(shè)定好提醒我的時(shí)間，這樣系統(tǒng)就會(huì)在我計(jì)劃的時(shí)間告訴我該做什么：

因此，我的部分工作，就有了閉環(huán)，這個(gè)系統(tǒng)可以讓我快速的回到工作狀態(tài)，不斷的去做，目標(biāo)明確。