當(dāng)國(guó)外的OpenAI、Google發(fā)布的大模型都在往更強(qiáng)的能力上發(fā)展，國(guó)內(nèi)的大模型已經(jīng)開始打起了價(jià)格戰(zhàn)。不過(guò)我們應(yīng)該關(guān)注的則是真相：大模型競(jìng)賽，中美科技企業(yè)為何卷向了不同的方向？

一塊錢在今天可以買到什么？想必，我們能給出的答案已經(jīng)不太多了。但在今年5月份之后，在國(guó)內(nèi)大模型領(lǐng)域，一塊錢可以買到200萬(wàn)tokens——大約是200萬(wàn)個(gè)漢字，相當(dāng)于5本《新華字典》、3本《三國(guó)演義》的文字量。

從字節(jié)到阿里云，從百度到騰訊云、科大訊飛，大模型首輪價(jià)格戰(zhàn)的戰(zhàn)況讓人應(yīng)接不暇。當(dāng)先發(fā)者號(hào)稱比行業(yè)便宜99.3%，留給跟進(jìn)者的路只有一條——直接上免費(fèi)版本。

對(duì)這輪引發(fā)轟動(dòng)、聽起來(lái)甚至有點(diǎn)夸張的高幅度降價(jià)，多名資深業(yè)內(nèi)人士們均向《降噪NoNoise》強(qiáng)調(diào)：宣傳的成分更大一些，降價(jià)的真實(shí)成本對(duì)大廠們來(lái)說(shuō)，其實(shí)只是九牛一毛。當(dāng)然這對(duì)開發(fā)者來(lái)說(shuō)，不是壞事。

不過(guò)我們更關(guān)注硝煙之外的真相——大模型競(jìng)賽，中美科技企業(yè)為何卷向了不同的方向？

01 大模型拼什么？中美選擇不同

率先發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)攻勢(shì)的大廠是字節(jié)。如果說(shuō)5月初幻方量化旗下深度求索（DeepSeek）、智譜AI大模型兩家的價(jià)格變動(dòng)叫降價(jià)，那么5月15日豆包大模型的價(jià)格調(diào)整則是掀桌子——其主力模型推理輸入價(jià)直接降至0.0008元/千Tokens，比行業(yè)便宜99.3%。

6天后，阿里云通義千問(wèn)主力模型Qwen-Long的API輸入價(jià)格降至0.0005元/千tokens，比字節(jié)便宜了0.3 厘；輸出價(jià)格降至0.002元/千tokens，比原來(lái)定價(jià)降了90%。陷入被動(dòng)的百度，除了跟隨別無(wú)他法，當(dāng)天也宣布文心大模型的兩大主力模型全面免費(fèi)。

▲ 多家大模型先后宣布降價(jià)

不過(guò)業(yè)內(nèi)人士對(duì)比分析后認(rèn)為，百度免費(fèi)力度并不大。此時(shí)是越晚跟進(jìn)，越被動(dòng)，最怕的是價(jià)格降了，卻沒(méi)有行業(yè)聲量。于是我們看到，次日加入的騰訊和訊飛，都開始在免費(fèi)的基礎(chǔ)上「加量」——騰訊混元-lite模型不僅免費(fèi)，API輸入輸出總長(zhǎng)度計(jì)劃從目前的4k升級(jí)到256k。訊飛宣布訊飛星火Lite API「永久免費(fèi)」開放。

被裹挾其中的大模型初創(chuàng)企業(yè)們，比如零一萬(wàn)物創(chuàng)始人李開復(fù)及百川智能創(chuàng)始人王小川均對(duì)外表示：不會(huì)跟進(jìn)降價(jià)。李開復(fù)認(rèn)為，瘋狂降價(jià)是雙輸。

雖然自去年以來(lái)OpenAI已經(jīng)進(jìn)行了多次降價(jià)，5月13日發(fā)布GPT-4o時(shí)，還提出免費(fèi)試用，取消其他所有限制，API價(jià)格也降價(jià)50%，但相較于國(guó)內(nèi)大模型們的降價(jià)力度，OpenAI明顯矜持不少。以GPT-4o為例，免費(fèi)使用有明確規(guī)定，「免費(fèi)用戶使用 GPT-4o 發(fā)送的消息數(shù)量將受到限制。當(dāng)達(dá)到限制時(shí)，ChatGPT 將自動(dòng)切換到 GPT-3.5?！?/p>

目前微軟Azure官網(wǎng)上，GPT-4的8k版本，輸入價(jià)格0.03美元/千tokens，輸出是0.06美元/千tokens。

從公開信息來(lái)看，大模型降價(jià)同樣在美國(guó)發(fā)生，但頭部科技公司的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)的還是技術(shù)創(chuàng)新層面。

硅谷的OpenAI、谷歌、Meta進(jìn)入你追我趕之勢(shì)，微軟則忙著在已有業(yè)務(wù)中用AI穿針引線、積極變現(xiàn)。即便是國(guó)內(nèi)媒體眼中的OpenAI「宮斗」，分歧主要集中在技術(shù)路線、AGI認(rèn)知以及安全邊界。

同樣在今年5月，谷歌和OpenAI吸引全球目光的方式是拼迭代。

頭一天，OpenAI剛剛發(fā)布了最新一代AI模型GPT-4o，次日谷歌就在I/O開發(fā)者大會(huì)上推出競(jìng)品萬(wàn)能AI助手Project Astra，以及對(duì)標(biāo)文生視頻模型Sora的Veo。

「美國(guó)卷創(chuàng)新、中國(guó)卷價(jià)格，這難道是定律？」看到這一系列新聞后，全云在線行業(yè)分析師Frank如此感慨。

在Frank的觀察中，自移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以來(lái)，歐美擅長(zhǎng)基礎(chǔ)理論研究、底層突破、工程創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)擅長(zhǎng)應(yīng)用層創(chuàng)新似乎成為一種共識(shí)，「或許因?yàn)榇蠹腋髯缘幕?、技術(shù)沉淀、人才積累都不太一樣，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的成熟度、開發(fā)者群體的人數(shù)更有優(yōu)勢(shì)，因此更擅長(zhǎng)從1到10這個(gè)階段?！?/p>

大模型資深從業(yè)者林威也看到了中美市場(chǎng)目前在大模型領(lǐng)域所呈現(xiàn)出的差距——也正是大廠們此次給出降價(jià)原因中很重要的一部分：目前國(guó)外的AI市場(chǎng)更為成熟、用戶付費(fèi)習(xí)慣更強(qiáng)，因此生成式AI應(yīng)用市場(chǎng)進(jìn)展更快；而中國(guó)的應(yīng)用開發(fā)生態(tài)相對(duì)沒(méi)那么成熟、投入成本限制了開發(fā)者們的熱情，進(jìn)而導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)較為緩慢。

關(guān)于這一點(diǎn)，我們?cè)诖饲拔恼隆禔I大模型催生App通脹》中亦有提及，一些中國(guó)開發(fā)者、AI初創(chuàng)企業(yè)直接做海外市場(chǎng)，比如備受關(guān)注的Chrome插件——Monica，其創(chuàng)始人肖弘曾提到海外市場(chǎng)的付費(fèi)意愿更高。AI工具獨(dú)立開發(fā)者「Alchain花生」還做了一個(gè)小測(cè)試，把自己放到GPT Store上的一個(gè)小產(chǎn)品設(shè)置為訂閱模式，6小時(shí)后他收到第一筆用戶付費(fèi)——5美元。

這是中美應(yīng)用生態(tài)層的差異。

中國(guó)科技巨頭的處境亦有不小的差別。如果橫向?qū)Ρ任④汚zure、谷歌云、阿里云、騰訊云、百度智能云2024年一季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，美國(guó)云計(jì)算廠商仍處于高增長(zhǎng)階段，且生成式AI對(duì)云計(jì)算營(yíng)收的貢獻(xiàn)占比正在穩(wěn)步提升——

微軟智能云業(yè)務(wù)一季度營(yíng)收267.08億美元，增速高于前四個(gè)財(cái)季。其中Azure和其他云業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)31%，AI需求驅(qū)動(dòng)約為Azure帶來(lái)7%的增長(zhǎng)，該比例在前一個(gè)財(cái)季為6%。

▲ 微軟財(cái)報(bào)中智能云的增速表現(xiàn)

同期谷歌云業(yè)務(wù)收入96億美元，同比增長(zhǎng)了28%。前一個(gè)財(cái)季，谷歌云營(yíng)收92億美元，同比增速26%。谷歌云增速亦呈走高趨勢(shì)。

基數(shù)最大的AWS，同期凈銷售額250億美元，同比增長(zhǎng)17%，連續(xù)第二季度恢復(fù)增速。

生成式AI不僅拉動(dòng)巨頭營(yíng)收增速，還在拉高變現(xiàn)空間。比如微軟前不久剛拿下可口可樂(lè)一個(gè)11億美元的全新大單，合同主要內(nèi)容是基于使用Azure云服務(wù)和AI技術(shù)，讓可口可樂(lè)進(jìn)一步加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

反觀國(guó)內(nèi)云廠商，緊迫感更強(qiáng)。阿里云一季度營(yíng)收增速僅有3%，盡管吳永銘強(qiáng)調(diào)AI相關(guān)收入實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)的增長(zhǎng)，但該增長(zhǎng)未體現(xiàn)在財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中，由此可推斷，生成式AI對(duì)阿里云貢獻(xiàn)比例未及個(gè)位數(shù)。

騰訊云未披露具體增長(zhǎng)數(shù)字，但含云業(yè)務(wù)的金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊一季度收入增長(zhǎng)僅7%，且主要?jiǎng)恿?lái)自視頻號(hào)直播帶貨技術(shù)服務(wù)費(fèi)。

百度云收入為47億元，同比增長(zhǎng)12%，其中6.9%的云收入來(lái)自外部客戶使用大模型及生成式AI相關(guān)服務(wù)，也就是約有3.24億元來(lái)自大模型驅(qū)動(dòng)。上一季，該占比為4.8%。李彥宏估計(jì)，2024全年大模型可帶來(lái)十幾億元收入。

一邊是國(guó)內(nèi)公有云增長(zhǎng)放緩，一邊是生成式AI對(duì)云廠商貢獻(xiàn)尚小，缺乏可口可樂(lè)這種B端大客戶案例，在這種情況下，云廠商自然坐不住了。

畢竟，微軟CEO納德拉此前已有預(yù)判——生成式AI的毛利率提升速度會(huì)比云計(jì)算更快。

02 「好東西其實(shí)不會(huì)免費(fèi)」

在科技行業(yè)，為推廣一項(xiàng)技術(shù)而選擇的主動(dòng)降價(jià)策略并不少見。20世紀(jì)60年代中期，為了開拓軍用之外的芯片市場(chǎng)，仙童公司把芯片的售價(jià)從20美元降至2美元，降價(jià)幅度90%，有時(shí)仙童甚至以低于制造成本的價(jià)格銷售產(chǎn)品，以說(shuō)服更多的客戶試用。此后，一個(gè)全新的芯片產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起。

本輪大模型廠商轟轟烈烈的降價(jià)潮背后，大廠們打的又是什么算盤？這對(duì)整個(gè)大模型賽道可能會(huì)帶來(lái)哪些影響？「國(guó)內(nèi)大廠們并不缺算力，雖然有固定成本，但如果把成本分?jǐn)傞_來(lái)，成本其實(shí)很低?！笷rank認(rèn)為，本輪降價(jià)相當(dāng)于是廣告營(yíng)銷費(fèi)。由于當(dāng)前API用量離行業(yè)成熟還差很遠(yuǎn)，補(bǔ)貼其實(shí)比較有限。待現(xiàn)有模型一迭代，早期版本關(guān)閉，降價(jià)也就不存在了。

大模型資深從業(yè)者林威進(jìn)一步告訴《降噪NoNoise》，一方面，國(guó)內(nèi)整個(gè)API市場(chǎng)不大，一年大約有幾億元；另一方面，中國(guó)又是大模型數(shù)量最多的國(guó)家。從全球來(lái)看，美國(guó)主流大模型也就3個(gè)，法國(guó)乃至歐盟只有1個(gè)Mistral AI，加拿大則是Cohere，中國(guó)頭部大模型至少有10個(gè)。所以林威也認(rèn)同，降價(jià)更多是為了營(yíng)銷，是產(chǎn)品同質(zhì)化的外溢。

向誰(shuí)宣傳？答案顯而易見：大模型們通過(guò)降價(jià)，想要吸引的對(duì)象，是應(yīng)用開發(fā)者們?！附祪r(jià)當(dāng)然有吸引力，大模型的API費(fèi)用是產(chǎn)品第一個(gè)很大的研發(fā)成本支出?！挂患夜ぞ叱龊９镜南嚓P(guān)人士告訴我們，市面上主流大模型他們都有使用，通常是哪個(gè)合適就接哪個(gè)。

字節(jié)跳動(dòng)旗下云服務(wù)平臺(tái)火山引擎的總裁譚待此前表示，「市場(chǎng)上，許多客戶都渴望嘗試大模型，但創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)高，尤其是AI風(fēng)險(xiǎn)。要減少不確定性，我們必須大幅降低試錯(cuò)成本，使大模型能被廣泛采用，無(wú)論大企業(yè)還是個(gè)人開發(fā)者。市場(chǎng)呼吁我們提供更低成本的核心技術(shù)?！?/p>

正如林威所言，價(jià)格戰(zhàn)對(duì)開發(fā)者們不是壞事，因?yàn)檫@樣可以讓他們用更低的成本去大膽嘗試、放開去做創(chuàng)新。

▲ 百度智能云千帆社區(qū)上的一些開發(fā)者應(yīng)用

但是，F(xiàn)rank和林威也都表示了對(duì)這波降價(jià)浪潮中開發(fā)者們處境的擔(dān)心。在Frank看來(lái)，當(dāng)前在C端應(yīng)用領(lǐng)域做AI創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)極高，因?yàn)榉址昼娍赡芫蜁?huì)被大廠滅掉，所以更多的機(jī)會(huì)還是在產(chǎn)業(yè)當(dāng)中。一旦初創(chuàng)企業(yè)找到好的產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景去做，后期大廠也很難快速切入。

大模型資深創(chuàng)業(yè)者林威給出的警告則更直截了當(dāng)，「好的東西其實(shí)不會(huì)免費(fèi)」。

在他看來(lái)，通過(guò)這波降價(jià)，開發(fā)者們確實(shí)可以用更低成本去做應(yīng)用探索，但也要關(guān)注基礎(chǔ)模型能力與自己應(yīng)用的落地場(chǎng)景是否匹配，不要因?yàn)樨澅阋诉x擇不合適的模型，「要知道，創(chuàng)業(yè)者們的精力和時(shí)間是比金錢更寶貴的，不要因?yàn)樨潏D免費(fèi)，而讓創(chuàng)業(yè)成本反而變得更高?！?/p>

Lepton AI創(chuàng)始人、阿里巴巴原副總裁賈揚(yáng)清此前也對(duì)外表示，企業(yè)在使用AI的時(shí)候，并不是成本驅(qū)動(dòng)。不是因?yàn)锳PI貴才沒(méi)人用，而是因?yàn)槠髽I(yè)首先得搞清楚怎么用來(lái)產(chǎn)生業(yè)務(wù)價(jià)值，否則的話，再便宜也是浪費(fèi)，「也許不是最便宜的贏得商戰(zhàn)，而是能落地的贏得利潤(rùn)?！?/p>

基于上述信息，我們認(rèn)為，大模型價(jià)格戰(zhàn)的營(yíng)銷價(jià)值大于商業(yè)價(jià)值。但如果降價(jià)能換到開發(fā)者們蜂擁而至、為大模型生態(tài)注入源源不斷的數(shù)據(jù)和用云量，這種市場(chǎng)策略便是成效的。

「大的使用量，才能打磨出好模型，也能大幅降低模型推理的單位成本?！棺T劍說(shuō)的這句話，應(yīng)該也是其他大廠們的心聲。

整個(gè)AI應(yīng)用的生態(tài)繁榮，是大家都會(huì)喜聞樂(lè)見的事情。但天下本就沒(méi)有免費(fèi)的午餐。而只有明白免費(fèi)為何而來(lái)，又如何更好地為己所用，可能才是更長(zhǎng)久的生存之道。

（應(yīng)受訪者要求，文中Frank和林威均為化名）