2024年上半年，短劇行業(yè)經(jīng)歷了一系列顯著的變化和發(fā)展，呈現(xiàn)出多元化和精品化的趨勢。本文將深入探討短劇行業(yè)的新動向，分析其在數(shù)據(jù)、內(nèi)容、政策和商業(yè)化方面的表現(xiàn)，以及這些變化對行業(yè)未來發(fā)展的影響。

橫店變「豎店」、周星馳帶著《金豬玉葉》上線抖音、橫屏微短劇《執(zhí)筆》分賬收入碾壓豎屏登頂、淘京拼電商大巨頭布局短劇模塊、出海短劇掀起「狼人熱」……距離2023短劇元年僅僅過去了半年時間，短劇業(yè)已經(jīng)再度出現(xiàn)了一系列肉眼可見的巨變。

在去年年末，很多數(shù)據(jù)巨頭已經(jīng)對2024年短劇市場發(fā)展做出了向好的預(yù)測。艾媒咨詢預(yù)測2024中國短劇市場規(guī)?？蛇_(dá)505.6億元（作為對比，2023年總規(guī)模373.9億元，增幅超35%），巨量引擎預(yù)測將出現(xiàn)2-3億短劇感興趣用戶，付費轉(zhuǎn)化用戶超千萬，免費訂閱用戶近億。

經(jīng)歷了2024上半年的發(fā)展，短劇的風(fēng)如今究竟吹到了哪里，又吹開了哪些迷霧，吹來了哪些富貴？

一、數(shù)據(jù)向：持續(xù)向好，橫屏發(fā)力

不妨先整體盤點一下上半年短劇市場數(shù)據(jù)。

在豎屏短劇領(lǐng)域，上半年延續(xù)了2023年的火熱狀態(tài)。根據(jù)DataEye數(shù)據(jù)顯示，百強(qiáng)熱劇熱力值均超2000萬，熱力值總額達(dá)33.44億，上半年短劇全體熱力值總額超116億。其中最有代表的是登頂?shù)狞c眾旗下《遙不可及的愛》，熱力值高達(dá)7974.9萬，麥芽《長公主駕到》第二，熱力值達(dá)7146.8萬。

（榜單來源：DataEye短劇觀察）

相比去年同期，無論是「單兵」數(shù)據(jù)還是整體數(shù)據(jù)均有所增長。

而如果說2023年是短劇行業(yè)元年，那么說2024年是精品橫屏短劇元年也毫不為過。

今年3月，在第十一屆中國網(wǎng)絡(luò)視聽大會上，中宣部副部長，國家廣播電視總局局長曹淑敏重點談到了對網(wǎng)絡(luò)微短劇的規(guī)范和管理，要求推動微短劇創(chuàng)作向主流化、高品質(zhì)、多元化發(fā)展。在這樣的政策號召下，橫屏短劇精品化成為行業(yè)發(fā)展的核心導(dǎo)向。騰訊視頻聯(lián)合正午陽光推出「尋光創(chuàng)投計劃」、大芒短劇已實現(xiàn)在湖南衛(wèi)視上星，并計劃在衛(wèi)視上線「大芒劇場」、 優(yōu)酷開啟短劇「扶搖計劃」、愛奇藝精品短劇合作模式重磅升級……

愛優(yōu)騰芒四大平臺接連的短劇扶持計劃下，橫屏精品短劇迎來新一輪「春天」，分賬形勢喜人。據(jù)統(tǒng)計，截止今年6月份，上半年共有6部精品橫屏短劇分賬票房突破1000萬，其中前兩名為2200萬的《執(zhí)筆》、1900萬的《授她以柄》，甚至碾壓一眾豎屏小程序熱劇。

在抖快平臺，橫屏短劇同樣迎來了「盛放」。以抖音主推的春節(jié)檔為例，共有8部橫屏短劇播放量過億，其中《大過年的》單劇播放量過10億。

國內(nèi)短劇市場火熱的同時，出海短劇也在默默升溫。

自2022年中文在線推出的Reel Short在海外短劇市場殺出藍(lán)海后，去年各大短劇巨頭也開始布局海外市場，推出包括點眾DramaBox、酷匠SnackShort、九州ShortTV、網(wǎng)易LoveShots、花笙Shot Short等在內(nèi)的強(qiáng)勢產(chǎn)品。今年上半年僅第二季度，海外市場已經(jīng)上新iOS和安卓22個短劇應(yīng)用，雙端合并共20個短劇產(chǎn)品?？梢哉f，目前出海短劇市場已經(jīng)形成了多強(qiáng)并存的競爭局面，市場體量近一步豐實。

整體而言，盡管存在政策多輪變動、監(jiān)管強(qiáng)度大幅上調(diào)等挑戰(zhàn)，但從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，2024上半年的短劇市場仍延續(xù)著去年的火熱。

二、內(nèi)容向：多元創(chuàng)新，精品導(dǎo)向

從上半年短劇內(nèi)容來看，受政策的推動，精品化、多元創(chuàng)新成為短劇內(nèi)容發(fā)力的重點。

在短劇題材上，豎屏短劇仍在主攻霸總、重生、穿越、甜寵為代表的核心下沉市場，但受監(jiān)管政策影響，已經(jīng)開始從沖量轉(zhuǎn)向精品制作，單劇制作費用平均在50萬元以上，也出現(xiàn)不少單劇制作和投放費用均超7位數(shù)的「大制作」。

橫屏短劇方面開始瞄準(zhǔn)更年輕一代的市場，圍繞懸疑、奇幻、世情議題進(jìn)行「圈層敘事」。

其中內(nèi)容轉(zhuǎn)型最典型的平臺代表即B站。作為凝聚大量z世代青年和二次元文化的平臺，B站針對這個特定群體推出了一系列圍繞校園、文化、心理題材的精品橫屏短劇，包括《報告導(dǎo)師，我想畢業(yè)》《我曾在崩潰邊緣》等，收獲不俗成績。平臺的原創(chuàng)內(nèi)容激勵計劃「探照燈計劃」主打真人紀(jì)實作品，此前主要瞄準(zhǔn)中視頻進(jìn)行UGC征集，如今也將短劇賽道納入其中，預(yù)期將推出不少非虛構(gòu)類的短劇作品。

而最大的短劇流量聚合地——抖音也圍繞平臺自身集聚的白領(lǐng)都市女性群體進(jìn)行了針對性的短劇內(nèi)容生產(chǎn)。其中上半年最受關(guān)注的創(chuàng)新作品即周星馳監(jiān)制的《金豬玉葉》，該片圍繞殺豬盤、女性職場議題，是短劇市場少見的都市公路片題材。上一章節(jié)中提到的春節(jié)檔作品《大過年的》，也圍繞婚姻話題和春節(jié)熱點講述故事。

整體而言，盡管上半年微短劇熱度和收入榜單中，榜首仍然被《執(zhí)筆》為代表的傳統(tǒng)題材占據(jù)。但越來越多的短劇題材開始有意識圍繞現(xiàn)代社會議題，錨定年輕受眾轉(zhuǎn)變內(nèi)容導(dǎo)向，逐漸被市場所接納。

除此之外，短劇和中長劇之間的融合互動也成為一個新趨勢。

受短劇熱影響，今年影視市場開始涌現(xiàn)出一批「迷你劇」新勢力。典型的代表即《我的阿勒泰》《新生》。兩部劇均以長單集、短集數(shù)為主要特征，單集40-60分鐘，但集數(shù)只有8-10集左右。不少長劇制作者開始扭轉(zhuǎn)此前的慢劇情節(jié)奏，開始借鑒短劇開啟輕量敘事。而在不少長劇的內(nèi)容和角色設(shè)定中，也開始出現(xiàn)短劇的熱門梗和人設(shè)。例如近期熱播的《墨雨云間》就是一個女主闖入豪門「替身復(fù)仇」的故事，正是豎屏短劇中極其經(jīng)典和熱門的設(shè)定。

另外，短劇業(yè)也開始大量吸收來自中長劇的演職人員、制作方式。《金豬玉葉》主創(chuàng)團(tuán)隊在采訪中多次提到該片是在以「電影」的方式做短劇，力圖保留電影的敘事節(jié)奏和制作水準(zhǔn)，同時融合短劇的形式進(jìn)行創(chuàng)新表達(dá)。電影導(dǎo)演王晶作為總編導(dǎo)推出霸總短劇《億萬傻王子》；電影人高亞麟作為出品人推出短劇《失控的愛》……越來越多中長劇從業(yè)者的入局，不僅給短劇帶來了更多的新題材，其內(nèi)容制作的工業(yè)化水準(zhǔn)也逐步提升。

而在制作技術(shù)的變革方面，此前概念化較高的AI、MR技術(shù)在短劇業(yè)直接應(yīng)用的大熱案例目前還尚未出現(xiàn)。但以華策（「有風(fēng)」大模型）為代表的多家AI內(nèi)容制作方均在上半年爆出AI技術(shù)運用于短劇開發(fā)制作的消息，預(yù)期下半年會推出不少技術(shù)革新性的短劇產(chǎn)品。7月8日，歷經(jīng)兩年才面世的全國首部純AIGC生成式連續(xù)性敘事科幻短劇集《三星堆：未來啟示錄》于抖音上線，其內(nèi)容和制作也非常值得期待。

在出海方面，上半年的出海短劇圍繞兩大重心進(jìn)行了發(fā)展。其一是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)短劇的譯制傳播，其二是根據(jù)受傳者當(dāng)?shù)氐膰椅幕M(jìn)行內(nèi)容制作，典型的就是結(jié)合歐美文化和受眾偏好，制作以「吸血鬼」、「狼人」為主角設(shè)定的一系列奇幻科幻題材、英雄冒險主題的短劇作品。其中中文在線ReelShort出品的《Fated to My Forbidden Alpha》以「霸總狼人+女性成長」為核心設(shè)定，俘獲了歐美人群的大量關(guān)注，在TikTok上共獲得20集超6000萬播放量。

總體而言，無論國內(nèi)市場還是海外市場，短劇在內(nèi)容制作方向均開始摒棄粗放的沖量時代，開始快速迭代內(nèi)容產(chǎn)效，根據(jù)受眾偏好和市場需求走向精品化創(chuàng)作方向。

三、政策向：監(jiān)管上線，文旅大熱

2024上半年短劇行業(yè)最大的「變局」，也許就集中于政策方向。

經(jīng)歷了2022-2023年的無序發(fā)展時期，短劇業(yè)經(jīng)歷了不少亂象，也出現(xiàn)了大量制作低下、內(nèi)容低俗的劣品。為了整治一系列的亂象，今年上半年國家和各省市層面均出臺了多部短劇行業(yè)政策。

第一類政策是將短劇開始作為文化產(chǎn)業(yè)明確的發(fā)展重點，發(fā)布一系列扶持激勵計劃。今年的兩會首次提及了短劇議題。隨后包括北京、上海、浙江、四川在內(nèi)的17個省市均在上半年發(fā)布了地方短劇扶持政策，北京、山東、河南、福建、廣東五個省市出臺有關(guān)建立短劇影視基地扶持方案。曾經(jīng)集中于北京、浙江等影視聚集地帶的短劇業(yè)，如今在政策上已經(jīng)呈現(xiàn)出「多點開花」的態(tài)勢，很大程度上為短劇業(yè)吸引人才、逐漸形成行業(yè)集聚效應(yīng)提供了幫助。

其中最典型的是上海6月份發(fā)布的《關(guān)于上海促進(jìn)微短劇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，該措施明確指出上海市將3年推出300部以上精品微短劇，培育10家行業(yè)龍頭，支持規(guī)模超5000萬元。

第二類政策集中于監(jiān)管方面。廣電總局出臺了短劇備案新規(guī)，意味著短劇開始正式走入分級備案審核流程，在監(jiān)管限制方面有了明確的責(zé)任方。該規(guī)定在6月正式實行以來，一度出現(xiàn)短劇審核流程長、上線難等問題。隨后廣電繼續(xù)增設(shè)備案新規(guī)，針對性開設(shè)審查分中心、綠色通道等方式縮短優(yōu)質(zhì)短劇上線周期，鼓勵短劇業(yè)蓬勃發(fā)展。

在平臺側(cè)，以B站為代表的平臺也開始針對此前付費短劇盜版化問題開啟集中整治，清理和封禁了一大批盜版?zhèn)鞑フ吆妥髌?。在監(jiān)管性政策的完善下，短劇開始更加有序地步入正軌，其精品化發(fā)展導(dǎo)向也有了制度性的支撐。

第三類政策聚焦于產(chǎn)業(yè)融合，最典型的即各地「短劇+文旅」政策的施行。在廣電推出「跟著微短劇去旅行」的政策后，短劇成為文旅的重要增長點。其代表性短劇《一夢枕星河》由蘇州廣電出品，芒果TV聯(lián)合攝制，聚焦蘇州的昆曲、蘇繡等非遺文化傳承，為各地的「短劇+文旅」提供了優(yōu)秀示范。

就2024上半年的短劇業(yè)政策來看，「扶持+監(jiān)管」雙管齊下，「制度引領(lǐng)行業(yè)增長點」成為兩大核心亮點。由此也可見各地政府和相關(guān)部門對短劇行業(yè)的看好和重視。相信在這樣的政策加持下，下半年的短劇業(yè)還會迎來不少亮點表現(xiàn)。

四、商業(yè)化：電商+短劇，廣告+內(nèi)容

除了橫豎屏和出海領(lǐng)域狀態(tài)火熱外，短劇的「風(fēng)」終于還是吹到了電商領(lǐng)域。

在今年上半年，淘寶、京東、拼多多傳統(tǒng)電商三巨頭均開始強(qiáng)勢入局短劇業(yè)。閑魚、去哪兒、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭也開始關(guān)注品牌短劇。

首先是淘寶、拼多多均上線了明確的端內(nèi)短劇入口。淘寶是在「直播-劇場」，拼多多是「多多視頻-短劇」。兩者的短劇板塊中都主打免費短劇，用戶可自由觀看不受限制。前者以橫屏為主，后者以豎屏為主。通過這樣的方式，各電商平臺借力短劇內(nèi)容增加和目標(biāo)群體的連接，可以提升用戶在電商app內(nèi)的停留時長和粘性，同時也增加用戶產(chǎn)生購買欲望和行為的潛在機(jī)會。

在電商app短劇的來源上，除了自制和授權(quán)外，各平臺也在大力鼓勵UGC內(nèi)容創(chuàng)作。淘寶在今年3月開啟「浙里好看·淘好短劇」激勵計劃，4月推出「百億淘劇計劃」。拼多多則早在去年12月即發(fā)布「多多有好劇計劃」。京東在今年4月正式開始短劇布局，尚未有明確的動作。

在商業(yè)化變現(xiàn)方面，拼多多主打的是信息流廣告模式，在免費短劇中插入廣告帶貨視頻。相比之下，淘寶的商業(yè)化模式則更加豐富。除了掛載商品鏈接的視頻廣告外，還邀請不少短劇演員開啟電商直播帶貨，進(jìn)行直接的創(chuàng)收。

此外，淘寶還極其重視品牌主廣告招商的商業(yè)化模式，成為不少品牌方的短劇承制和發(fā)行合作方。例如與海爾合作的《婚姻日記》，618與珀萊雅合作的《打工吧！Boss》等。

與此對應(yīng)，不少品牌主也開始在電商平臺的短劇板塊合作上線自己的短劇宣傳作品。其中表現(xiàn)最為亮眼的當(dāng)屬「短劇品牌大戶」韓束，目前已經(jīng)在京東上線《以成長來裝束》為代表的6部短劇，在抖音上線和姜十七合作的《讓愛束手就擒》等，極大增加了自身品牌在年輕女性受眾中的關(guān)注度。

整體而言，在電商行業(yè)，短劇已經(jīng)開始滲入品牌和平臺的上下游兩側(cè)，開創(chuàng)出內(nèi)容助力電商營銷的新模式。在未來可能成為短劇商業(yè)化變現(xiàn)新的高速增長點。

五、1號結(jié)語

「數(shù)據(jù)向好、內(nèi)容創(chuàng)新、政策扶持、變現(xiàn)增長」。如此看來，2024上半年的短劇行業(yè)表現(xiàn)仍舊是非常出彩的。

縱觀中長視頻和網(wǎng)文等內(nèi)容行業(yè)的發(fā)展歷史不難發(fā)現(xiàn)，任何內(nèi)容產(chǎn)業(yè)均存在著從粗放到精細(xì)化發(fā)展，從單點突破到多元并行的發(fā)展歷程。

相信上半年的突破僅僅只是短劇業(yè)一個全新的開始，更多技術(shù)側(cè)的創(chuàng)新、「短劇+」和「+短劇」的玩法尚待開發(fā)，短劇業(yè)仍有著很長也很光明的前路要走。