在數(shù)字化浪潮的推動(dòng)下，醫(yī)療行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的變革。大模型技術(shù)以其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力和智能化應(yīng)用，成為這一變革中的關(guān)鍵力量。本文深入探討了大模型在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)，揭示了從制藥公司到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療品牌，從AI診療到藥品流通，大模型如何被賦予新的使命和價(jià)值。

6月，一家頭部制藥公司迎來(lái)了幾位客人，他們手握基于某大廠模型能力打造的“半成品”系統(tǒng)，希望以該廠商提供的用戶數(shù)據(jù)做敲門(mén)磚，達(dá)成初步合作。

會(huì)議室的空調(diào)未能驅(qū)散盛夏的暑氣和濕熱，在長(zhǎng)達(dá)數(shù)小時(shí)的焦灼磋商后，這家制藥公司最終僅以4角/人的價(jià)格購(gòu)買了集團(tuán)名下某款藥品的相關(guān)數(shù)據(jù)，并且承諾會(huì)在區(qū)域內(nèi)試用“附加”的大模型產(chǎn)品。

“如果是大廠自己來(lái)談，這單下不來(lái)”，市場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)李學(xué)勤（化名）簡(jiǎn)單估算了一下一來(lái)一回的成本，決定維護(hù)好與這家制藥公司的BD關(guān)系，爭(zhēng)取在產(chǎn)研把模型產(chǎn)品搗鼓出來(lái)前就把這個(gè)客戶徹底拿下。

這僅是時(shí)下垂直大模型“火熱落地”中的一隅。李學(xué)勤告訴光子星球，自去年下半年起，便有多家大廠的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療品牌與他們接觸，希望透過(guò)他們的渠道將模型能力賣出去。

當(dāng)騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、百度等廠商在2020年這個(gè)節(jié)點(diǎn)，各自推出自己的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療品牌的時(shí)候，估計(jì)其未曾料到這條賽道會(huì)在短短幾年內(nèi)如此跌宕起伏。

截至7月5日，過(guò)去市值一度高達(dá)數(shù)千億的阿里健康與京東健康的市值總計(jì)分別為514.94億、674.57億?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療的高估值神話破滅，能賣藥的勉強(qiáng)守住了品牌，沒(méi)法賣藥的只能暫時(shí)邊緣化。

然而在大模型這股東風(fēng)下，這些邊緣資產(chǎn)有了被激活的跡象。

一、轉(zhuǎn)向to B

眾所周知，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療爆發(fā)起始于三年特殊時(shí)期，用戶對(duì)于求醫(yī)問(wèn)藥的需求。彼時(shí)公立醫(yī)院通常負(fù)載較重，而互聯(lián)網(wǎng)也需要進(jìn)一步增長(zhǎng)的新領(lǐng)域，二者一拍即合。

然而隨著時(shí)間推移，線上問(wèn)診逐漸被認(rèn)為是一種“癢點(diǎn)”。

須知隨三年“黑天鵝”同步進(jìn)展的是用戶對(duì)日常疾病認(rèn)知的深入，通常的小病小痛已無(wú)需求醫(yī)，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示居民健康素養(yǎng)已自2012年的8.8%提高至2022年的27.78%。至于需求仍然旺盛的重病慢病管理需求，線上問(wèn)診則顯得“有心無(wú)力”。

需求不斷被證偽，導(dǎo)致商業(yè)模式始終跑得磕磕絆絆，問(wèn)診與醫(yī)療管理難以觸達(dá)用戶，“以醫(yī)療之名，行賣藥之實(shí)”便成為唯一可行的選項(xiàng)。以阿里健康為例，截至2022年9月30日止六個(gè)月，其收入為115億元，其中來(lái)自醫(yī)藥電商的營(yíng)收占比近88%。

即便如此，過(guò)于依賴既有零售體系，以及醫(yī)藥流通偏重即時(shí)性的特點(diǎn)，仍然限制了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療講出新故事的可能。

以抖音旗下的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療品牌“小荷”為例，在缺乏配送能力與網(wǎng)售資質(zhì)的情況下，其于2022年試圖建立“線上問(wèn)診——線下轉(zhuǎn)化”的商業(yè)鏈條。然而缺少價(jià)格補(bǔ)助的線上診療往往相較線下三甲醫(yī)院掛號(hào)更貴，流量也未能幫助小荷走出“O2O醫(yī)療”的困局，to C的小荷健康A(chǔ)pp早已于去年初關(guān)停。

不過(guò)，缺少了“黑天鵝”對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的價(jià)值催化，一度在內(nèi)部被認(rèn)為是創(chuàng)新業(yè)務(wù)的to B方向卻頑強(qiáng)地?fù)芜^(guò)了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的寒冬，最終拿到了進(jìn)入大模型時(shí)代的船票。

“To C方向的診療、藥品銷售與重/慢病管理等業(yè)務(wù)，用互聯(lián)網(wǎng)思維很難做成，因?yàn)檎也坏矫鞔_、穩(wěn)定的支付方。相比之下，B端無(wú)論是藥店、診所還是醫(yī)院，用戶支付的集中度都高得多”，一位接近一心堂的人士表示。

有趣的是，恰恰是醫(yī)療電商對(duì)藥品流通的沖擊，倒逼線下流通的多個(gè)環(huán)節(jié)如藥店、診所等以及制藥企業(yè)加碼數(shù)字化。另一方面，醫(yī)藥線下零售也讓追求透明高效與輕資產(chǎn)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)望而卻步，即使是互聯(lián)網(wǎng)視域下最“重”的京東，其線下自營(yíng)藥店的門(mén)店數(shù)量也未能超出200家，與大型藥店連鎖動(dòng)輒“萬(wàn)店”相形見(jiàn)絀。

我們自某華南地區(qū)的醫(yī)藥SaaS企業(yè)處了解到，自去年中起，已有包括抖音小荷、騰訊醫(yī)典、百度健康等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療品牌與之接觸，希望借這些“中間人”啃下國(guó)內(nèi)藥店數(shù)字化的新蛋糕，其中抖音小荷更是早已與之有過(guò)線上導(dǎo)流相關(guān)的合作。

據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年12月，全國(guó)藥店數(shù)量合計(jì)已達(dá)到62.3萬(wàn)家。據(jù)我們了解到的單位藥店數(shù)字化系統(tǒng)單價(jià)300元/年來(lái)計(jì)算，這條B2B2C的賽道儼然逐漸成長(zhǎng)為十億乃至百億級(jí)。

何況在這次數(shù)字化浪潮中，還增加了大模型這個(gè)新變量。

二、醫(yī)療大模型不賺錢(qián)？

作為典型的高人效比行業(yè)，在人工智能向垂直領(lǐng)域進(jìn)發(fā)的征途中，醫(yī)療一直是所有玩家都高度關(guān)注的賽道。

早在上一輪互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療概念爆發(fā)時(shí)，AI診療便成為發(fā)力AI的互聯(lián)網(wǎng)廠商的新故事。就算2022年推出的，首個(gè)針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的文件《互聯(lián)網(wǎng)診療監(jiān)管細(xì)則(試行)》劃定了禁止AI替代醫(yī)師接診的“紅線”，行業(yè)還是借“輔診”之名保留了一定AI提效的空間。

也就是說(shuō)，醫(yī)療行業(yè)對(duì)AI并不陌生，甚至現(xiàn)實(shí)情況是，醫(yī)療相關(guān)的不同產(chǎn)業(yè)角色都在試圖擁抱AI。不過(guò)自近一年的實(shí)際應(yīng)用看，大模型并未對(duì)過(guò)去的醫(yī)療AI帶來(lái)本質(zhì)上的提升。

光子星球了解到，診療作為AI切入醫(yī)療場(chǎng)景的“排頭兵”，大模型對(duì)其性能提升并不大，過(guò)去AI診療與輔診的問(wèn)題仍懸而未決——并不是AI能力不足，而是用戶“能力不足”。

“假如一位感冒患者求醫(yī)，AI診療需要他輸入自己的具體癥狀來(lái)‘對(duì)癥下藥’，但患者往往連癥狀都描述不清楚。一旦輸入有偏差，AI生成的內(nèi)容偏差會(huì)更大”。一位東南地區(qū)疾控中心主任表示，“鼻涕狀態(tài)、舌苔狀態(tài)、發(fā)熱畏寒等等，任何錯(cuò)誤都可能導(dǎo)致誤診。”

于專業(yè)人士而言，AI輔診的能力他們看不上。但從業(yè)者素質(zhì)相對(duì)偏低的藥店藥師，卻又缺乏對(duì)AI輔診生成內(nèi)容的判斷能力。因此，與診療相關(guān)的內(nèi)容，自始至終是醫(yī)療AI中落地情況最不樂(lè)觀的一種。

不過(guò)，除AI診療、輔診以及自此衍生的用藥方案之外，AI大模型的提效正逐漸得以驗(yàn)證。

據(jù)悉，東南地區(qū)兩家醫(yī)科大附院便早在去年便采購(gòu)了文心一言大模型，用來(lái)“寫(xiě)材料和研究申請(qǐng)、跟進(jìn)研究項(xiàng)目動(dòng)向以及商標(biāo)設(shè)計(jì)”?！拔覀冡t(yī)科大的二附院，在今年初因?yàn)榇蠹矣玫锰偪?，還讓領(lǐng)導(dǎo)注意到了。后來(lái)他們就被禁止使用大模型了，理由是‘學(xué)術(shù)不端’”，一附院的一位主任醫(yī)師調(diào)侃道。

也就是說(shuō)，以醫(yī)院醫(yī)生為代表的使用群體將大模型聚焦在科研以及考評(píng)評(píng)審中，在用戶畫(huà)像與使用目的上，與高校高度重合。不可否認(rèn)這些需求即使在垂直行業(yè)視域下也相對(duì)小眾，商業(yè)化價(jià)值也不算高，但需求確認(rèn)且集中，不失為是一個(gè)合適的小規(guī)格產(chǎn)品的落地思路。

相對(duì)而言，更具商業(yè)化空間的是連鎖藥企。不似前述疾控中心一般，有基于全國(guó)調(diào)研的疾病預(yù)防管控?cái)?shù)據(jù)作為支撐，這些零售巨頭往往呈現(xiàn)高度區(qū)域化，包括庫(kù)存藥品SKU、門(mén)店分布、數(shù)據(jù)來(lái)源等方面。這意味著更進(jìn)一步的市場(chǎng)拓展缺乏相關(guān)數(shù)據(jù)支撐，藥品采買與供應(yīng)同樣是兩眼一抹黑。

而基于向量數(shù)據(jù)庫(kù)的AI能力可以打造藥品信息大腦，在相對(duì)寬泛的現(xiàn)行藥品標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高顆粒度與精確性，同時(shí)基于上下文理解來(lái)區(qū)分藥品描述中難以避免的同義多樣表達(dá)問(wèn)題，為藥店的庫(kù)存管理提效?！昂帽韧瑯邮歉忻八?，中成藥與西藥的癥狀描述相似，大模型可以幫我們快速區(qū)分并落在SKU管理上”，李學(xué)勤表示。

在人口老齡化以及慢性病年輕化的當(dāng)下，以數(shù)字人為觸達(dá)媒介的智能藥事管理與重、慢病管理同樣值得注意。相比隔壁電商的數(shù)字人主播，醫(yī)療數(shù)字人需要在適老性與專業(yè)能力上下更多功夫。

經(jīng)初步驗(yàn)證的產(chǎn)品方向已有許多，不過(guò)就目前而言，大模型于醫(yī)療相關(guān)行業(yè)的應(yīng)用還處于產(chǎn)品化的初期。套用一位醫(yī)療大模型BD的原話是：“能賺錢(qián)的（地方）用不上，不賺錢(qián)的倒是挺好用”。

三、信任危機(jī)下的中間商

是個(gè)大模型都想擁抱千行百業(yè)，分發(fā)是第一道坎。

隨著騰訊與字節(jié)兩個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的流量捕手，分別推出了自家的AI智能體開(kāi)發(fā)助手，依附于不同生態(tài)的分發(fā)權(quán)之爭(zhēng)已現(xiàn)雛形。然而這局限于流量的明爭(zhēng)暗斗，對(duì)“大模型進(jìn)入千行百業(yè)”而言，聊勝于無(wú)。

場(chǎng)景多寡與使用頻率是造成這一局面的直接原因。一個(gè)AI開(kāi)發(fā)應(yīng)用的社群可以輕松拉出數(shù)十上百個(gè)500人的微信群，其對(duì)大模型的訪問(wèn)與開(kāi)發(fā)調(diào)用更是另一個(gè)數(shù)量級(jí)。而面向企業(yè)側(cè)，尤其是大型企事業(yè)單位的模型能力與服務(wù)卻少有被采買。

除了相對(duì)偏向C端語(yǔ)境的教育業(yè)務(wù)外，大模型對(duì)醫(yī)療、法律、工業(yè)等社會(huì)財(cái)富集中的行業(yè)的滲透都不盡如人意，尤其是在人效與數(shù)據(jù)價(jià)值較高的領(lǐng)域。除了老生常談的大模型“幻覺(jué)”與“黑箱”等問(wèn)題外，信息安全與信息自主成為老板們擔(dān)憂的首要問(wèn)題。

以醫(yī)療行業(yè)為例，一家大型連鎖藥店的一把手就曾在一次討論上表達(dá)了自己對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的不信任，大致意思是：“美團(tuán)京東做即時(shí)零售是來(lái)?yè)屖?，騰訊阿里做大模型是來(lái)偷數(shù)據(jù)”。

垂直領(lǐng)域的龍頭企業(yè)最擔(dān)憂的是，自己用了大模型，把積累的數(shù)據(jù)資產(chǎn)交給云廠商，這部分?jǐn)?shù)據(jù)以及精調(diào)的模型會(huì)不會(huì)被廠商多次銷售。

不容置喙的現(xiàn)實(shí)是，李學(xué)勤之所以能與前文提到的制藥公司達(dá)成初步合作，關(guān)鍵在于源自大廠的用戶數(shù)據(jù)這塊“敲門(mén)磚”。

既然數(shù)據(jù)倒賣已然是行業(yè)內(nèi)“不能說(shuō)的秘密”，而且前文已述連鎖藥企與診所等醫(yī)療組織呈高度區(qū)域性，而數(shù)據(jù)則是消弭區(qū)域性的關(guān)鍵。那么，模型服務(wù)商難以深入醫(yī)療行業(yè)也就不奇怪了。

信任危機(jī)下，大模型賽道中的云廠商玩家開(kāi)始為自己“找代理”，希望讓更貼近垂直行業(yè)的SaaS企業(yè)做那個(gè)觸達(dá)大型企業(yè)的“中間人”。與此同時(shí)，這些行業(yè)中不甘于為模型廠商掣肘的企業(yè)與組織也開(kāi)始搗鼓自己的大模型，如中醫(yī)愛(ài)好者耳熟能詳?shù)摹皢?wèn)止中醫(yī)”、智云健康的ClouDGPT與叮當(dāng)健康的HealthGPT等。

一條不算大的賽道，短短一年多時(shí)間內(nèi)便被大廠、醫(yī)療SaaS企業(yè)、制藥企業(yè)等包了個(gè)圓。甚至有大廠為了搶奪“中間商”的份額，在報(bào)價(jià)單上明明白白地為三家大廠互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療比價(jià)。

至于價(jià)格之外的競(jìng)爭(zhēng)，大廠的優(yōu)勢(shì)在于內(nèi)部生態(tài)的打通與搜索流量，而藥企、連鎖藥店等醫(yī)療AI新勢(shì)力的優(yōu)勢(shì)則在于聚焦與靈活性。

隨著醫(yī)療AI的B2B2C的鏈條逐漸打通，沉寂許久的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療終于迎來(lái)了大模型的新故事。終于，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療不止于賣藥了。