企業(yè)在面對(duì)永無(wú)止境的科技變革時(shí)，就像在泥流上求生，稍一停頓，就會(huì)遭遇滅頂之災(zāi)。

——克萊頓·克里斯坦森

2024年12月份，DeepSeek推出的DeepSeek-V3在AI行業(yè)引起了巨大的關(guān)注，據(jù)官方介紹，在目前大模型主流榜單中，其以極低的訓(xùn)練成本取得了開(kāi)源模型中位列榜首的好成績(jī)，與世界上最先進(jìn)的閉源模型不分伯仲。

僅僅過(guò)去了一個(gè)月，DeepSeek就推出了新模型DeepSeek-R1，這個(gè)新模型延續(xù)了其高性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢(shì)，僅用十分之一的成本就達(dá)到了GPT-o1級(jí)別的表現(xiàn)。

甚至于有 Meta 員工爆料稱(chēng)，DeepSeek 最近的一系列動(dòng)作讓 Meta 都陷入了恐慌之中，Meta團(tuán)隊(duì)的AI工程師們正在瘋狂地分析 DeepSeek，試圖從中復(fù)制任何可能的東西，因?yàn)槊鎸?duì)DeepSeek這樣極低的訓(xùn)練成本，Meta實(shí)在無(wú)法解釋自己的超高預(yù)算的合理性。

為什么在DeepSeek如此火爆的當(dāng)下，我卻認(rèn)為獨(dú)立大模型公司最好的結(jié)局或許就是被收購(gòu)？我難道只是利用唱衰大模型公司的言論來(lái)制造沖突，博人眼球嗎？

01 為什么最好的結(jié)局是被收購(gòu)？

分析一個(gè)企業(yè)的未來(lái)興衰，一定要看這個(gè)企業(yè)的商業(yè)模式是好是壞。好的商業(yè)模式能夠讓企業(yè)占據(jù)壟斷地位并能源源不斷地產(chǎn)生現(xiàn)金流。而對(duì)于大模型公司，我不認(rèn)為這類(lèi)型公司的商業(yè)模式是比較好的，在我眼里，獨(dú)立大模型公司的商業(yè)模式甚至可以說(shuō)構(gòu)成不了任何壟斷地位。

簡(jiǎn)單來(lái)看，算力和模型能力確實(shí)能作為一種資源，包括OpenAI在內(nèi)的大模型公司利用這種資源收取調(diào)用API的費(fèi)用，但是目前來(lái)看，這種資源還不具備稀缺性。為什么？因?yàn)樗懔Ρ旧硎怯ミ_(dá)提供的能力，而大模型的能力的背后原理其實(shí)比較透明和簡(jiǎn)單，就是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。

針對(duì)小廠而言，大模型這個(gè)賽道之所以難以進(jìn)入的原因是因?yàn)闊o(wú)論是數(shù)據(jù)、算力，還是調(diào)試模型，都是需要巨大的資本消耗，小廠根本承擔(dān)不起這個(gè)從0到1的費(fèi)用。

但對(duì)于大廠而言，干這個(gè)事情無(wú)非就是錢(qián)的事，而大模型底層能力又是AI領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施，他們一定不會(huì)使用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，更不會(huì)放棄在這個(gè)領(lǐng)域的投入，誰(shuí)也不想拱手抬出一個(gè)壟斷性的OpenAI，所以這也是為什么無(wú)論是國(guó)外的Meta、亞馬遜、谷歌，還是國(guó)內(nèi)的阿里、騰訊、百度，都要自己做大模型。

因此我預(yù)測(cè)未來(lái)的大模型市場(chǎng)，一定無(wú)法形成贏家通吃的局面，這場(chǎng)游戲更像是一場(chǎng)軍備賽，每家大資本都擁有自己的AI大模型。而市場(chǎng)被這幾家廠商牢牢控制，就像燃油車(chē)時(shí)代雖然百花齊放，但是除了那些頭部玩家，鮮有新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能闖進(jìn)這個(gè)市場(chǎng)來(lái)分一杯羹。

但真的鮮有對(duì)手能進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)嗎？我其實(shí)并不這樣認(rèn)為！充其量也只可能是現(xiàn)階段難以進(jìn)入。假如發(fā)展一段時(shí)間，人工智能領(lǐng)域會(huì)不會(huì)又有新的突破性創(chuàng)新推翻大模型呢？我隱約感覺(jué)，這個(gè)行業(yè)很像早期的硬盤(pán)行業(yè)一樣，不斷有新興企業(yè)依靠突破性技術(shù)出清原來(lái)的成熟企業(yè)。

人工智能的發(fā)展畢竟也就經(jīng)歷了短短幾十多年，OpenAI未來(lái)十年能否依舊保持領(lǐng)先地位？即使大模型被證明能夠解決當(dāng)前絕大多數(shù)問(wèn)題，但依靠算力+數(shù)據(jù)就能一直將模型能力不停提升嗎？好像也不太可能，因?yàn)橐坏┻_(dá)到技術(shù)瓶頸，未來(lái)模型能力的提升速度是會(huì)慢慢降低的。

所以即使在當(dāng)前階段，以深度學(xué)習(xí)技術(shù)為主構(gòu)建的這種大模型能力證明完全可行，但是隨著這波AI深度融合到各行各業(yè)后，由于模型提升速度越來(lái)越慢，AI會(huì)不會(huì)慢慢又變得力不從心？未來(lái)會(huì)不會(huì)又有別的小公司發(fā)明新的方法，并構(gòu)建一個(gè)全新的通用人工智能呢？

如果到了那個(gè)時(shí)候，這些現(xiàn)階段的獨(dú)立大模型公司，面對(duì)新的技術(shù)時(shí)，還有財(cái)力和心力快速跟上和轉(zhuǎn)型嗎？我不得而知。

DeepSeek的出現(xiàn)和爆火，不就是印證了以上想法嗎？對(duì)于任何試圖通過(guò)技術(shù)構(gòu)建自身護(hù)城河的企業(yè)，你只能如履薄冰地保持前行。因?yàn)槊鎸?duì)永無(wú)止境的科技變革時(shí)，你永遠(yuǎn)無(wú)法預(yù)料何時(shí)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)把現(xiàn)有規(guī)則全都改寫(xiě)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，即使你什么都沒(méi)有做錯(cuò)！

這或許解釋了Sam Altman的焦慮：投資機(jī)器人公司、布局AI硬件……所有動(dòng)作都在印證一個(gè)結(jié)局——沒(méi)有場(chǎng)景閉環(huán)的AI技術(shù)，終將淪為巨頭的廉價(jià)生產(chǎn)要素。

所以對(duì)于OpenAI來(lái)講，最好的選擇是如現(xiàn)在一般，與微軟合作、借助微軟龐大的用戶(hù)群體來(lái)落地自己的技術(shù)。否則，或許要不了幾年，就會(huì)經(jīng)歷智駕公司那樣的遭遇——從市場(chǎng)的爆火到爆冷。

02 誰(shuí)才是未來(lái)？

我認(rèn)為這波AI，最大的確定性還是那些本身用戶(hù)多、業(yè)務(wù)線也多、剛好能夠利用AI把旗下所有設(shè)備全生態(tài)打通的企業(yè)，為用戶(hù)帶來(lái)全新的價(jià)值鏈接。

所以Meta為什么要做眼鏡產(chǎn)品？一個(gè)社交軟件巨頭去做硬件產(chǎn)品，看似讓人捉摸不透，其實(shí)原因很簡(jiǎn)單，就是軟件和硬件本就是一體的，扎克伯格不想在自己的產(chǎn)品和用戶(hù)之間始終隔著一道蘋(píng)果，所以在這波AI帶來(lái)的機(jī)會(huì)下，扎克伯格想要塑造和抓住下一個(gè)渠道，把命脈掌握在自己手里。

這也是我堅(jiān)定看好蘋(píng)果和小米的原因——AI打開(kāi)了蘋(píng)果和小米的想象空間，它們有機(jī)會(huì)借助AI的能力統(tǒng)一旗下所有硬件產(chǎn)品。屆時(shí)，Apple Intelligence和小愛(ài)同學(xué)，或?qū)⒆钕葘?shí)現(xiàn)類(lèi)“賈維斯”的能力。