在2025年到來(lái)之際，用戶研究團(tuán)隊(duì)如何制定一份高效且具有戰(zhàn)略價(jià)值的年度規(guī)劃，避免陷入“產(chǎn)出多但價(jià)值感知低”的困境？本文結(jié)合資深用戶研究專家Peron在大廠的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，分享了一套完整的用研規(guī)劃方法論。

2025年已經(jīng)到來(lái)，企業(yè)的各個(gè)部門團(tuán)隊(duì)也要著手準(zhǔn)備新一年的工作規(guī)劃，用戶研究團(tuán)隊(duì)也不例外。

“去年我們做了30份報(bào)告，業(yè)務(wù)方卻說(shuō)‘沒(méi)看到用研價(jià)值’…”

“需求池里塞滿20個(gè)需求，老板卻問(wèn)‘為什么優(yōu)先級(jí)是這些？’”

如果你的用戶研究團(tuán)隊(duì)有認(rèn)真做好一年一度的用研規(guī)劃工作，會(huì)相當(dāng)程度避免上述問(wèn)題的發(fā)生。

Peron曾有幸在某大廠任職期間，參與完成過(guò)幾年的用研規(guī)劃工作，本文嘗試結(jié)合過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)分享一些方法論/框架性的東西，并送給大家一張指南地圖。

此外，如果你不滿足于方法論，歡迎來(lái)參加3月19日下周三晚20點(diǎn)的《大廠用戶研究團(tuán)隊(duì)的年規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)》公益直播分享，手把手帶你拆解大廠用戶研究團(tuán)隊(duì)的年度規(guī)劃，本次分享采用騰訊會(huì)議閉門直播的形式，免費(fèi)參與，預(yù)約通道見文末。

01 目標(biāo)回顧：我們承諾的“價(jià)值”兌現(xiàn)了嗎？

回顧上一年度的用研成果是制定新一年用研規(guī)劃的重要環(huán)節(jié)，通過(guò)總結(jié)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，可以為未來(lái)的研究工作提供寶貴的參考和指導(dǎo)。

1.對(duì)比目標(biāo)和實(shí)際表現(xiàn)

用SMART原則回顧年初目標(biāo)（例：目標(biāo)“完成5個(gè)產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)優(yōu)化” vs 實(shí)際落地3個(gè)），然后追問(wèn)差距原因：是資源不足（如招募用戶時(shí)間過(guò)長(zhǎng)）？還是需求偏差（如業(yè)務(wù)方中途變更優(yōu)先級(jí)）？

?? 數(shù)據(jù)會(huì)說(shuō)話：用對(duì)比圖表呈現(xiàn)目標(biāo)達(dá)成率，紅色標(biāo)注未完成項(xiàng)，綠色標(biāo)注超額項(xiàng)，視覺(jué)化增強(qiáng)沖擊力。

2.成果盤點(diǎn)：哪些洞察真正影響了業(yè)務(wù)

這里涉及如何定義“有效成果”， 不是“輸出了多少報(bào)告”，而是“推動(dòng)了什么改變”。例如：

-某用戶旅程地圖促成客服流程優(yōu)化，投訴率下降20%；

-某競(jìng)品分析報(bào)告被納入產(chǎn)品年度戰(zhàn)略會(huì)討論。

最重要的是按“業(yè)務(wù)決策支持”、“用戶體驗(yàn)提升”、“團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)”等分類成果，標(biāo)記高/中/低價(jià)值，制作“影響力地圖”。

?? 避坑提醒：警惕“自嗨式復(fù)盤”！如果80%的成果集中在“低價(jià)值”區(qū)，說(shuō)明團(tuán)隊(duì)可能陷入了“接需求-做報(bào)告”的被動(dòng)循環(huán)。

3.方法反思：我們的研究“彈藥庫(kù)”升級(jí)了嗎？

過(guò)去一年我們使用了哪些研究方法和工具，有效性如何：

-定量問(wèn)卷回收率低？可能是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制或問(wèn)題設(shè)計(jì)出了問(wèn)題；

-用戶訪談結(jié)論被質(zhì)疑“樣本偏差”？考慮引入三角驗(yàn)證法（如補(bǔ)充日志分析）。

列出本年度新增工具/技術(shù)（如眼動(dòng)儀、AI轉(zhuǎn)錄工具），并計(jì)算ROI（例：某工具節(jié)省30%的數(shù)據(jù)處理時(shí)間）。

4.團(tuán)隊(duì)協(xié)作：我們和業(yè)務(wù)方在“同一頻道”嗎？

“用戶研究團(tuán)隊(duì)的價(jià)值，一半靠專業(yè)，一半靠溝通。”

我們需要收集反饋，匿名調(diào)研業(yè)務(wù)方對(duì)用研團(tuán)隊(duì)的滿意度（例：需求響應(yīng)速度、結(jié)論清晰度、落地支持力度）

對(duì)典型問(wèn)題展開分析，并給出解決方案：

-業(yè)務(wù)方抱怨“報(bào)告太長(zhǎng)看不懂”？下一年增加“一頁(yè)紙摘要+可視化視頻”

-需求方總說(shuō)“沒(méi)時(shí)間參與”？嘗試用“15分鐘快閃匯報(bào)”提升參與感。

5.復(fù)盤結(jié)論：“止損清單”+“復(fù)利動(dòng)作”

我們基于上述復(fù)盤要制定“止損清單”：明確下一年需停止做的事（如不再接非核心業(yè)務(wù)的碎片化需求）；設(shè)定“復(fù)利動(dòng)作”：延續(xù)今年高ROI動(dòng)作（如每季度1次跨部門洞察分享會(huì)）

02 明確方向：對(duì)齊公司戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)需求

用戶研究團(tuán)隊(duì)的新年規(guī)劃，最怕兩件事：“做無(wú)用功”和“被需求淹沒(méi)”，那么如何破局？

1.戰(zhàn)略對(duì)齊

如何做到戰(zhàn)略對(duì)齊？

可以參與戰(zhàn)略規(guī)劃會(huì)議：積極參加公司的戰(zhàn)略規(guī)劃會(huì)議，及時(shí)獲取最新的戰(zhàn)略信息。這有助于用戶研究團(tuán)隊(duì)將研究工作與公司的整體發(fā)展方向緊密結(jié)合，確保用研成果能夠?yàn)閼?zhàn)略決策提供有力支持。

可以主動(dòng)約談關(guān)鍵人：提前預(yù)約戰(zhàn)略制定者（CEO/業(yè)務(wù)VP）30分鐘，帶著問(wèn)題清單：

-“今年公司最想打贏的3場(chǎng)仗是什么？”

-“您認(rèn)為用戶研究能在哪個(gè)環(huán)節(jié)提供最大支持？”

可以解讀戰(zhàn)略文檔：仔細(xì)研讀公司的戰(zhàn)略規(guī)劃文檔、年度報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表等，深入了解公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)和業(yè)務(wù)布局。例如，通過(guò)分析公司的投資方向和資源分配，用戶研究團(tuán)隊(duì)可以判斷出公司未來(lái)可能重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，從而提前規(guī)劃相關(guān)用戶研究。

2.明確產(chǎn)品線路圖

與產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)召開會(huì)議，了解產(chǎn)品的年度規(guī)劃、OKR、功能迭代計(jì)劃和新功能上線時(shí)間表。

用戶研究團(tuán)隊(duì)可以根據(jù)產(chǎn)品路線圖，提前安排用戶研究項(xiàng)目，確保研究結(jié)果能夠及時(shí)反饋到產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中。

3.需求收集及優(yōu)先級(jí)排序

（1）首先建立“用戶研究需求池”。

發(fā)起跨部門需求征集，使用在線表格（如騰訊文檔）收集需求，模板包含：

-需求背景（業(yè)務(wù)目標(biāo)、當(dāng)前痛點(diǎn)）

– 期待產(chǎn)出（用戶畫像、體驗(yàn)評(píng)估報(bào)告等）

-期望時(shí)間節(jié)點(diǎn)

另外，可以去重合并同類項(xiàng)：例如市場(chǎng)部“想了解用戶口碑傳播動(dòng)機(jī)”和產(chǎn)品部“希望優(yōu)化分享功能”，可合并為“用戶分享行為動(dòng)機(jī)與觸點(diǎn)研究”。

（2）對(duì)需求優(yōu)先級(jí)進(jìn)行評(píng)估。

假如我們?cè)u(píng)估需求的維度是：

-戰(zhàn)略相關(guān)性（0-5分）：需求與公司年度目標(biāo)的匹配程度

-業(yè)務(wù)影響力（0-5分）：研究結(jié)果可能帶來(lái)的收益（如提升轉(zhuǎn)化率、降低客訴）

-實(shí)施成本（0-5分）：時(shí)間、人力、資金投入（分?jǐn)?shù)越高成本越低）

我們可以通過(guò)賦予不同的權(quán)重，得到優(yōu)先級(jí)得分 = 戰(zhàn)略相關(guān)性×0.4 + 業(yè)務(wù)影響力×0.4 + 實(shí)施成本×0.2。

舉例：某電商團(tuán)隊(duì)需求池節(jié)選

結(jié)論：優(yōu)先攻破“新用戶首單轉(zhuǎn)化”，海外調(diào)研暫緩。

我們還可以構(gòu)建一個(gè)橫軸“戰(zhàn)略相關(guān)性”，縱軸“業(yè)務(wù)影響力”，四象限劃分的可視化矩陣，并基于此對(duì)需求進(jìn)行分類：

-明星需求（右上角）：高戰(zhàn)略+高影響 → 優(yōu)先投入

-陷阱需求（右下角）：高戰(zhàn)略+低影響 → 警惕“偽需求”

-長(zhǎng)尾需求（左上角）：低戰(zhàn)略+高影響 → 酌情安排

-雞肋需求（左下角）：直接拒絕

最后，還需要向上匯報(bào)，讓排序結(jié)果被老板認(rèn)可。

“張總，根據(jù)戰(zhàn)略拆解，我們建議優(yōu)先做ABC三個(gè)項(xiàng)目：

-A項(xiàng)目直接支撐Q1營(yíng)收目標(biāo)，預(yù)計(jì)影響200萬(wàn)GMV；

-B項(xiàng)目能降低30%用戶流失風(fēng)險(xiǎn)，所需資源僅需1人/2周；

-C項(xiàng)目雖重要，但需要海外用戶招募，建議Q3啟動(dòng)…”

需要注意的是綁定利益相關(guān)方，在需求池標(biāo)注“需求提出方”，優(yōu)先服務(wù)高權(quán)重部門（如公司戰(zhàn)略級(jí)業(yè)務(wù)線）。

此外要留出彈性空間：對(duì)外承諾完成Top 5需求，但內(nèi)部按Top 8準(zhǔn)備，預(yù)防突發(fā)需求沖擊。

03 制定可落地的目標(biāo)與計(jì)劃

1.目標(biāo)設(shè)定——用SMART原則告別“假大空”

（1）正確設(shè)定目標(biāo)

根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，結(jié)合用戶研究團(tuán)隊(duì)的能力和資源，明確具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、相關(guān)性強(qiáng)、有時(shí)限（SMART）的用戶研究目標(biāo)。

【錯(cuò)誤的示范】：

“提升用戶體驗(yàn)”（太模糊）

“支持業(yè)務(wù)發(fā)展”（無(wú)量化標(biāo)準(zhǔn)）

【正確的示范】：

定量目標(biāo)：

“完成8個(gè)核心產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)評(píng)估，推動(dòng)至少3項(xiàng)優(yōu)化方案上線，預(yù)計(jì)降低用戶投訴率15%。”

定性目標(biāo)：

“建立Z世代用戶畫像體系，覆蓋90%目標(biāo)人群，輸出3個(gè)關(guān)鍵決策場(chǎng)景的洞察報(bào)告?！?/p>

?? 公式模板：

“通過(guò)【研究方法】解決【業(yè)務(wù)問(wèn)題】，產(chǎn)出【具體成果】，影響【關(guān)鍵指標(biāo)】?！?/p>

例：通過(guò)深度訪談+行為數(shù)據(jù)分析，定位新用戶首單轉(zhuǎn)化障礙，輸出5個(gè)優(yōu)化建議，預(yù)計(jì)提升首單轉(zhuǎn)化率10%。

（2）目標(biāo)分層：從“公司級(jí)”到“個(gè)人級(jí)”

這里分享一個(gè)好用的目標(biāo)金字塔模型:

-公司級(jí)：支撐戰(zhàn)略（例：助力“高凈值用戶增長(zhǎng)”戰(zhàn)略）

-團(tuán)隊(duì)級(jí)：核心項(xiàng)目（例：完成3個(gè)高凈值用戶專項(xiàng)研究）

-個(gè)人級(jí)：能力提升（例：全員掌握聚類分析技能）

?? 忌“上下脫節(jié)”！

若公司目標(biāo)是“開拓海外市場(chǎng)”，但個(gè)人目標(biāo)卻是“優(yōu)化本地用戶問(wèn)卷系統(tǒng)”，說(shuō)明對(duì)齊失敗。

2.計(jì)劃拆解——把目標(biāo)變成“可執(zhí)行的任務(wù)清單”

（1）時(shí)間軸規(guī)劃：季度聚焦+靈活預(yù)留

將整體目標(biāo)分解為短期目標(biāo)和長(zhǎng)期目標(biāo)，或按季度、月度等時(shí)間單位進(jìn)行細(xì)化，確保目標(biāo)的可操作性和可跟蹤性。

例如：

需要注意做彈性設(shè)計(jì)，預(yù)留20%時(shí)間應(yīng)對(duì)突發(fā)需求（如競(jìng)品突然上線新功能需緊急調(diào)研）。假設(shè)團(tuán)隊(duì)全年可用工時(shí)1000小時(shí)，則固定800小時(shí)做計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目，200小時(shí)為靈活buffer。

（2）任務(wù)顆粒度：從“項(xiàng)目”到“動(dòng)作”

分解的核心邏輯是：目標(biāo) → 關(guān)鍵項(xiàng)目 → 里程碑節(jié)點(diǎn) → 具體任務(wù) → 負(fù)責(zé)人/截止日

案例：

目標(biāo)：建立Z世代用戶畫像體系

→ 項(xiàng)目：Z世代消費(fèi)行為研究

→ 里程碑：3月底完成數(shù)據(jù)采集

→ 任務(wù)：

-1月10日前：設(shè)計(jì)問(wèn)卷+訪談提綱（負(fù)責(zé)人：小王）

-1月20日前：招募50名用戶（負(fù)責(zé)人：小李）

用甘特圖（如用Microsoft Project或飛書多維表格）可視化進(jìn)度，同步給業(yè)務(wù)方。

（3）資源匹配——?jiǎng)e讓計(jì)劃死在“資源黑洞”里

核心是人力與預(yù)算分配，下面提供了一個(gè)整體資源盤點(diǎn)模板：

此外，還有項(xiàng)目資源盤點(diǎn)模板：

此外，跨部門資源整合也很重要，例如:

-與客服團(tuán)隊(duì)合作：共享用戶反饋數(shù)據(jù)，換取優(yōu)先招募用戶權(quán)限；

-與市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)聯(lián)動(dòng)：將用戶訪談視頻剪輯為宣傳素材，換取預(yù)算支持。

案例：某教育公司用研團(tuán)隊(duì)聯(lián)合運(yùn)營(yíng)部門發(fā)起“用戶故事共創(chuàng)計(jì)劃”，既完成研究目標(biāo)，又為運(yùn)營(yíng)提供內(nèi)容素材，實(shí)現(xiàn)零成本資源置換。

（4）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判——給計(jì)劃穿上“防彈衣”

要對(duì)未來(lái)用研計(jì)劃的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)做出預(yù)判，下面列出了常見風(fēng)險(xiǎn)清單：

-需求變更：業(yè)務(wù)方中途調(diào)整優(yōu)先級(jí)

-用戶招募難：目標(biāo)用戶參與意愿低

-結(jié)論落地難：研究建議未被產(chǎn)品采納

為此要有應(yīng)對(duì)預(yù)案設(shè)計(jì)

– 每月設(shè)置1次“計(jì)劃校準(zhǔn)會(huì)”，動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)先級(jí)；

-提前簽約第三方招募公司作為備選（即使不用也先談好框架協(xié)議）

最后，在AI時(shí)代，我們的用戶研究規(guī)劃應(yīng)該做怎樣的升級(jí)？