卡片分類(lèi)法是一種用戶(hù)體驗(yàn)設(shè)計(jì)中的調(diào)研方法，它可以幫助我們分析用戶(hù)，構(gòu)建符合用戶(hù)預(yù)期的信息架構(gòu)。

一個(gè)網(wǎng)站是否好用，判斷標(biāo)準(zhǔn)之一就是信息組織的是否有條理，用戶(hù)能否方便地找到他們需要的東西。但一個(gè)非常常見(jiàn)的現(xiàn)象就是，網(wǎng)站上的內(nèi)容是以公司的角度來(lái)設(shè)計(jì)的，而非以用戶(hù)為中心（在近期我們針對(duì)43個(gè)網(wǎng)站的研究中，這個(gè)可用性問(wèn)題排在第一位）。找出最符合用戶(hù)心理模型的信息架構(gòu)方案的方法之一，就是使用卡片分類(lèi)法。

定義：卡片分類(lèi)是一種用戶(hù)體驗(yàn)研究方法，研究參與者根據(jù)對(duì)他們自身有意義的標(biāo)準(zhǔn)，將寫(xiě)著主題名稱(chēng)的卡片進(jìn)行分組。這種方法可以讓我們了解到用戶(hù)會(huì)以什么樣的方式理解各種內(nèi)容，了解他們的思維模型，最終幫助我們?cè)O(shè)計(jì)符合用戶(hù)預(yù)期的產(chǎn)品信息架構(gòu)。

假設(shè)我們正在設(shè)計(jì)一個(gè)租車(chē)網(wǎng)站，你的公司提供了60種用戶(hù)可選的車(chē)型。你會(huì)如何對(duì)車(chē)型分組，幫助用戶(hù)快速找到理想車(chē)型呢？公司領(lǐng)導(dǎo)可能會(huì)使用技術(shù)術(shù)語(yǔ)，如家庭用車(chē)、高管用車(chē)和全尺寸豪華汽車(chē)。但用戶(hù)有可能對(duì)這些術(shù)語(yǔ)不了解，不清楚他們之間有什么區(qū)別。這種情況下，卡片分類(lèi)法就有了用武之地：讓用戶(hù)按照自己的理解對(duì)車(chē)型分組，然后觀察他們給出的結(jié)果，找出規(guī)律。

Hertz.com：在最近的用戶(hù)測(cè)試中發(fā)現(xiàn)，該電商網(wǎng)站的用戶(hù)在打開(kāi)租車(chē)類(lèi)型分類(lèi)列表的時(shí)候，并不明白什么是“夢(mèng)幻車(chē)型”、“名貴車(chē)系”。還好網(wǎng)站除了分類(lèi)名字之外，還提供了照片和簡(jiǎn)單的說(shuō)明，但如果想在多種類(lèi)型間對(duì)比選擇，用戶(hù)還是需要下很多功夫。卡片分類(lèi)可以揭示用戶(hù)希望在汽車(chē)租賃網(wǎng)站上找到哪種汽車(chē)。

卡片分類(lèi)法實(shí)施過(guò)程，通常步驟如下

第一步：選擇一系列主題

其中應(yīng)包含40~80個(gè)網(wǎng)站的主要內(nèi)容，然后把他們分別寫(xiě)在單獨(dú)的卡片上。

提示：避免有相似的名字的主題，這樣參與者會(huì)傾向于將他們歸類(lèi)在一起。

第二步：讓用戶(hù)將主題分類(lèi)

把寫(xiě)好主題名字的卡片打亂交給參與者，要求他們每次拿出一張卡，把它歸類(lèi)到某一組里。在歸類(lèi)的過(guò)程中，可能有些組有很多卡片，有的組卡片很少。如果參與者不太確定卡片上的意思，可以先把它放在一邊，當(dāng)然如果有一組專(zhuān)門(mén)用來(lái)放“不確定”或者“不明白”的卡片就更好了。

注意事項(xiàng)： 分組數(shù)量并不是固定的，有些用戶(hù)會(huì)分出許多小類(lèi)別，有些用戶(hù)只會(huì)分出幾個(gè)大類(lèi)，這完全取決于用戶(hù)自己的心理模型是什么樣的。

我們應(yīng)該在用戶(hù)進(jìn)行分組的時(shí)候提醒他們可以做各種調(diào)整，比如把某張卡片挪到另一組里去、合并兩個(gè)組、將某組拆分成等等。因?yàn)榭ㄆ诸?lèi)是一種自下而上整理的過(guò)程，錯(cuò)誤是不可避免的。

第三步：由用戶(hù)對(duì)各個(gè)組命名

當(dāng)用戶(hù)已經(jīng)將所有的卡片都分好組后，給他一張空白卡片讓他給各個(gè)組起名字。這時(shí)，用戶(hù)如何分組的心理模型就初見(jiàn)端倪了。從用戶(hù)給各個(gè)組起的名字中，你就可以找到很多分類(lèi)的靈感了。但不要直接在設(shè)計(jì)方案中使用這些分類(lèi)名，畢竟用戶(hù)不是專(zhuān)業(yè)人士。

提示：給小組命名這一步非常重要，這樣用戶(hù)就不會(huì)固執(zhí)已有的分類(lèi)，而是隨時(shí)修改各組的內(nèi)容。

第四步：與用戶(hù)交流其思考過(guò)程（這步不是必須的，但非常推薦）

詢(xún)問(wèn)用戶(hù)為什么要這樣分組，每個(gè)組之間的聯(lián)系是什么。更多可以問(wèn)的問(wèn)題：

• 有沒(méi)有哪張卡片很容易或很難歸類(lèi)？
• 有哪張卡片可以歸入兩個(gè)或多個(gè)類(lèi)別中嗎？
• 你對(duì)未分類(lèi)的卡片有什么想法嗎（如果有的話(huà)）？

你也可以要求用戶(hù)在分類(lèi)的時(shí)候把自己的想法說(shuō)出來(lái)，這樣可以收集更多的信息，但也要花一定時(shí)間來(lái)分析他們。比如說(shuō)你聽(tīng)到用戶(hù)說(shuō)“我覺(jué)得應(yīng)該把番茄放到蔬菜組里。哦不對(duì)，番茄實(shí)際應(yīng)該是水果，不能放到蔬菜里，還是放到水果里更合適。”這句話(huà)就可以說(shuō)明用戶(hù)的確認(rèn)為雖然水果更合適，但番茄也可以歸類(lèi)到蔬菜。這個(gè)信息可以幫助你把蔬菜和水果類(lèi)聯(lián)系在一起，甚至如果有其他原因支持，將這兩類(lèi)分組合并在一起也是可以嘗試的方向。

要讓用戶(hù)所分的各個(gè)組處于一個(gè)合理的數(shù)量和大小。在用戶(hù)進(jìn)行初步分類(lèi)的時(shí)候（1~3步），你不應(yīng)該把自己的意愿和偏好強(qiáng)加給他們，但一旦用戶(hù)完成了初步分組，你可以要求他將數(shù)目比較大的組再細(xì)分一下，或者把過(guò)于零散的幾個(gè)組整合成一個(gè)大類(lèi)。

第五步：以同樣的步驟對(duì)15-20位用戶(hù)進(jìn)行測(cè)試

我們需要足夠數(shù)量的用戶(hù)才能發(fā)現(xiàn)他們思維模型中的規(guī)律，建議數(shù)量是15人，多于這個(gè)數(shù)字我們的新發(fā)現(xiàn)會(huì)越來(lái)越少，少于這個(gè)數(shù)字則可能忽略某些潛藏的用戶(hù)思維規(guī)律。

第六步：分析數(shù)據(jù)

收集到全部數(shù)據(jù)后，篩選出大部分用戶(hù)共有的分組、經(jīng)常出現(xiàn)的分類(lèi)名稱(chēng)以及那些總被分在一起的卡片。如果你發(fā)現(xiàn)有一些卡片總是被丟到一邊，那就要確定是因?yàn)槊制鸬貌粶?zhǔn)確，還是因?yàn)榈拇_很難和其他卡片組成一組。結(jié)合你與用戶(hù)聊天時(shí)所發(fā)現(xiàn)的一些定性結(jié)論，你可以整合各類(lèi)規(guī)律，最終找到適合用戶(hù)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。（關(guān)于如何分析卡片分類(lèi)結(jié)果的內(nèi)容還有很多，會(huì)在另一篇文章中詳細(xì)講解。）

卡片分類(lèi)法的變化形式

卡片分類(lèi)法可能存在一些變化，比如用戶(hù)是否可以自己寫(xiě)分類(lèi)名稱(chēng)，主持人如何組織整個(gè)流程，使用的工具是紙還是電子軟件等等。每種方式都有自己的優(yōu)缺點(diǎn)，下面我們就簡(jiǎn)單的說(shuō)明一下。

第一種：開(kāi)放式 VS 非開(kāi)放式卡片分類(lèi)法

（1）開(kāi)放式分類(lèi)法

也就是上文所介紹的步驟，是最常見(jiàn)的卡片分類(lèi)法。通常來(lái)說(shuō)，我們所說(shuō)的卡片分類(lèi)法就指的是開(kāi)放式，用戶(hù)可以任意給分組起名字。

（2）非開(kāi)放式分類(lèi)法

是工作人員會(huì)預(yù)先設(shè)定好分類(lèi)的名字，然后再讓用戶(hù)將卡片分到這些定好的組里去。非開(kāi)放式的方法并不能揭示用戶(hù)的分類(lèi)思維模式，而是用來(lái)衡量現(xiàn)有的分類(lèi)結(jié)構(gòu)是否能被用戶(hù)所接受。有種說(shuō)法說(shuō)非開(kāi)放式的卡片分類(lèi)法更像是一種考驗(yàn)用戶(hù)“投籃“能力的方法，看用戶(hù)是不是能將卡片投到正確的分組里去。它不能反映出用戶(hù)自然的瀏覽狀態(tài)，因?yàn)橛脩?hù)會(huì)先看分類(lèi)名稱(chēng)，然后以已有的組為基礎(chǔ)去分類(lèi)卡片。如果想以其他方式替代非開(kāi)放式卡片分類(lèi)法，我們建議使用樹(shù)形測(cè)試（也被稱(chēng)為反向卡片分類(lèi)），這個(gè)方法可以用來(lái)評(píng)估現(xiàn)有的分類(lèi)方案是否合理。

第二種：有主持 VS 自由型的卡片分類(lèi)法

（1）有主持人的卡片分類(lèi)法

包含第四步，也就是與用戶(hù)交流其思考過(guò)程。這個(gè)過(guò)程是非常有價(jià)值，可以發(fā)現(xiàn)用戶(hù)分組的真正邏輯是什么樣的。你可以問(wèn)問(wèn)題來(lái)進(jìn)行更深層理解，如果需要的話(huà)也可以也可以針對(duì)某張卡片細(xì)細(xì)詢(xún)問(wèn)。具體的方案取決于時(shí)間計(jì)劃和預(yù)算，但我們推薦最好采用有主持的方式。

（2）在自由型的方式中

用戶(hù)通常和組織者沒(méi)有直接接觸，使用線(xiàn)上工具自己對(duì)卡片進(jìn)行分組。因?yàn)椴恍枰M織者和每個(gè)用戶(hù)交流，所以這種方式更快，需要的經(jīng)費(fèi)也少。自由型方法可以作為有主持式方法的補(bǔ)充，比如說(shuō)一項(xiàng)研究中需要三類(lèi)不同的用戶(hù)參與，每類(lèi)20人，一共要60個(gè)參與者。這種情況下，如果60個(gè)用戶(hù)都做深入詳細(xì)交流，那話(huà)費(fèi)的成本就太高了。這時(shí)團(tuán)隊(duì)可能只對(duì)5~10個(gè)用戶(hù)深入交談（有主持式），其他用戶(hù)使用自由型方法，完全由用戶(hù)自主行動(dòng)，只看結(jié)果。

第三種：紙質(zhì)卡片vs.電子卡片工具?

（1）紙質(zhì)卡片

是卡片分類(lèi)的傳統(tǒng)工具。把所有主題寫(xiě)在紙上，用戶(hù)可以在很大的操作空間里移動(dòng)、分類(lèi)。使用紙的最大好處就是參與者幾乎沒(méi)有學(xué)習(xí)成本，他們只要把卡片分類(lèi)成幾小堆就行了。而且這是一個(gè)很靈活的過(guò)程，用戶(hù)能快速更改自己的想法，或者直接推倒重來(lái)。如果有大量卡片的話(huà)，相比于在電腦上拖動(dòng)電子卡片在桌子上整理紙質(zhì)卡片也更容易一些，因?yàn)殡娔X上可能沒(méi)法顯示數(shù)量太多的內(nèi)容。使用紙的缺點(diǎn)是研究人員必須手動(dòng)整理用戶(hù)的分組結(jié)果，人工地分析這些數(shù)據(jù)。

（2）使用電子卡片

通常是某種在線(xiàn)工具，用戶(hù)可以在線(xiàn)拖動(dòng)分組等等。這種方法通常來(lái)說(shuō)對(duì)于研究人員是最簡(jiǎn)單的，因?yàn)檐浖蠖嗫梢宰詣?dòng)分析用戶(hù)的分類(lèi)結(jié)果，并把最常見(jiàn)的分組方式整理出來(lái)，還能告訴你哪些分組名是用戶(hù)自己想出來(lái)的，哪兩種卡片經(jīng)常被分到一起。電子大片的缺點(diǎn)是技術(shù)問(wèn)題可能影響最終的測(cè)試結(jié)果，用戶(hù)可能因?yàn)槟承┸浖?wèn)題操作不暢，甚至有時(shí)會(huì)影響他們的關(guān)鍵操作，比如自定義一個(gè)新的分組等等。

卡片分類(lèi)法是梳理信息系結(jié)構(gòu)行之有效的方法。如果我們用的是紙質(zhì)卡片的話(huà)，實(shí)際上我們現(xiàn)在使用的流程和23年前幾乎沒(méi)有什么變化?？ㄆㄓ泻芏喾N變化形式，上述的各種類(lèi)型也名不能囊括所有的方式，但他們大都大同小異，你要根據(jù)自身的目標(biāo)和資源選擇不同的方法。

結(jié)論

卡片分類(lèi)法在信息架構(gòu)領(lǐng)域是一項(xiàng)非常有用的方法，它可以幫助你了解用戶(hù)對(duì)于產(chǎn)品中提供的內(nèi)容是如何理解的。通過(guò)卡片分類(lèi)法，設(shè)計(jì)師可以將產(chǎn)品內(nèi)容更好地組織起來(lái)，更符合用戶(hù)的思維模型，而非僅從公司的視角出發(fā)。在設(shè)計(jì)分組的策略時(shí)，也可以把其他研究方法配合卡片分類(lèi)法一同使用。

原文作者：Katie Sherwin

原文地址：https://www.nngroup.com/articles/commitment-consistency-ux/

譯者：不器，微信公眾號(hào)：MUXDesign（熊貓?jiān)O(shè)計(jì)院）。

校對(duì)：熊貓小生

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