編輯導(dǎo)語：在日常調(diào)查問卷的量表設(shè)計中，面對不同等級的量表，你是否有過這樣的困惑——量表的答項應(yīng)該選擇5級還是7級？要不要有中間項？本文作者對調(diào)查問卷中的量表等級設(shè)定進(jìn)行了探討，一起來看一下吧。

用研人，核心目標(biāo)的工作就是要通過調(diào)查獲得消費者態(tài)度、意圖和行為。在日常調(diào)查問卷的量表設(shè)計中，面對不同等級的量表，你一定有過這樣的困惑，量表的答項應(yīng)該選擇 5 級還是 7 級？要不要有中間項？到底是 5 級好？還是 6 級好？

筆者就調(diào)查問卷設(shè)計中的量表等級設(shè)定，探討一下究竟要如何選擇。

01 李克特量表

李克特量表（Likert Scale）是心理學(xué)界 Rensis Likert 在 1923 年所創(chuàng)，是一種心理測量量表。通常用于問卷設(shè)計，是目前調(diào)查研究中最為廣泛使用的測量方法。

它屬于總加量表類型的一種，主要針對一個特定的研究對象，要求填答者對指定的題項，給出一個數(shù)值分?jǐn)?shù)，最后通過加總得分，用來反應(yīng)填答者整體的認(rèn)同程度或主客觀評價。

一般來說，李克特量表采用 5 級，從數(shù)值 1~5 代表不同的態(tài)度強(qiáng)度。以問項“根據(jù)您的個人經(jīng)歷，您對本次 [ 某某服務(wù) ] 的整體滿意度評價是？”為例，量表對應(yīng)表示為：

• 非常不滿意（1）
• 不滿意（2）
• 一般（3）
• 滿意（4）
• 非常滿意（5）

在實際量表的選用上，大家基本會依據(jù)約定俗成的習(xí)慣選用 5級、7 級量表，但也會依研究需要拓展選用 4級、6級，甚至11級等其他等級的量表。

02 如何選擇合適的量表？

在進(jìn)行量表調(diào)查獲取數(shù)據(jù)分布的特征，可以依據(jù)“數(shù)據(jù)的集中趨勢、離散程度、分布狀態(tài)”進(jìn)行測量和描述。有研究（Dawes, 2008）指出，無論是 5 級、7 級或 10 級等級，在進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化尺度處理后，其在統(tǒng)計上的平均數(shù)、變異數(shù)、偏態(tài)和峰度都很相似。

這里體現(xiàn)的觀點就是，選擇幾級量表并不重要，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析階段，都可以轉(zhuǎn)換為統(tǒng)一的尺度進(jìn)行計算。

當(dāng)然，筆者的討論不會基于后續(xù)轉(zhuǎn)換的做法上。那么在量表等級選擇之前，可以先從“調(diào)查成本、等級數(shù)量、奇偶數(shù)等級、等級標(biāo)示” 4 個角度先進(jìn)行思考。

1. 調(diào)查成本

• 誤差成本：指的是隨著量表的等級的增加，所獲得的測量數(shù)據(jù)誤差就會越小
• 填答成本：指的是隨著量表的等級的增加，填答者進(jìn)行調(diào)查問卷填答的難度就會越大
• 整體成本：指的是誤差成本和填答成本之間的曲線相關(guān)關(guān)系

從調(diào)查成本的角度切入，誤差成本會隨著量表等級的增加，成本逐步減少。填答成本會隨著量表等級的增加，成本逐步增加。

從圖中誤差成本和填答成本交合的點可以看出，5 級量表是在調(diào)查成本中相對較低的方案。

2. 數(shù)量等級角度

一般來說，信度方面量表會隨著等級的增加會有所提升，超過 10 級后增勢會趨緩。效度方面則是中等級別的量表的效度會高于相對較少級別的量表，而超過 7 級的量表的效度也會減低。

另外，疲勞度方面量表超過 8 級和題項超過12個，填答者還會產(chǎn)生填答疲勞。

在不確定使用何種量表的時候，比較理想的情況，選用 5~7 級量表的風(fēng)險最小。

對于特殊群體，比如兒童、青少年、老年、沒受過教育人群，為了讓他們更好理解調(diào)查量表的答項，可適當(dāng)把量表等級減少，使用 3 級或 4 級量表，他們會更容易做決策。

3. 奇偶數(shù)等級角度

相比數(shù)量上的選擇，奇偶數(shù)等級的選擇是開展研究更最常被問及的問題。

奇偶等級最大的不同就是中間項的存在。奇數(shù)等級通常會以中間強(qiáng)度進(jìn)行處理，但對于填答者而言，它也包含了不知道、不確定的態(tài)度。

中間項一般填答者會產(chǎn)生“趨中效應(yīng)”的填答偏誤，填答者可能會為了回避勾選極端選項而出現(xiàn)。同時，也可能是不想作答（表態(tài)）或者沒意見。

為了避免填答者傾向于選擇“一般”等中間選項，所產(chǎn)生的“趨中效應(yīng)”，通常會使用偶數(shù)等級量表來解決。

但是偶數(shù)等級量表同樣也有問題，就是填答者會被要求做出正負(fù)向偏好的態(tài)度情緒的選擇，這忽略了在實際場景中，確實存在既沒有不滿意，也沒有滿意的中立態(tài)度情緒。

在這個角度出發(fā)，選擇奇偶數(shù)并不存在一個相對傾向的或者利好的標(biāo)準(zhǔn)，兩者各有利弊。

而對于奇數(shù)等級量表而言，如果想剔除由于“難以決定、沒意見、無所謂”等選擇中間項的情況，可以在末項增加設(shè)立“難以決定、沒意見、無所謂”的獨立選項進(jìn)行標(biāo)示。

而對于偶數(shù)等級量表而言，則較難剔除填答者的反應(yīng)偏差，但一般影響力相對有限，實際研究中需酌情選擇。

4. 等級標(biāo)示角度

量表反應(yīng)形式的設(shè)計會直接影響填答者的心理狀況，在 5 級量表的使用上，中間項的標(biāo)示方式有以下 4 種形式：

1. 標(biāo)出兩端，中間項空白不標(biāo)示
2. 以比例表達(dá)，中間項為一般、普通、不同意也不反對等
3. 以頻率表達(dá)，中間項為有時、偶爾、有些等
4. 以態(tài)度傾向表達(dá)，中間項為難以決定、沒意見、無所謂等

方式1意味著量表具有等距性，等距性適用范圍廣，包括平均數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)差、推論統(tǒng)計等等。

方式2/3/4 意味著量表具有等級性，等級性比較適合統(tǒng)計頻率。

在 Lam and Stevens 的研究結(jié)果中發(fā)現(xiàn)，5 級量表標(biāo)出兩端、避免中間項目描述的（等距性）調(diào)查中，填答者會自然調(diào)整為從 1~5 的強(qiáng)度、發(fā)生比例和頻率，基本上不影響填答者心中的態(tài)度強(qiáng)度。

所以，等距性的標(biāo)示形式，可以有效緩解奇數(shù)等級的“趨中效應(yīng)”，也能緩解偶數(shù)等級的文字標(biāo)示選項上的正負(fù)向情緒傾向。

03 總結(jié)

Okay，通過以上討論，我們可以了解到：

• 不同量表間可以依據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則，進(jìn)行統(tǒng)一尺度量表等級轉(zhuǎn)換。
• 在成本考量上，5 級量表是在調(diào)查成本中相對較低的方案。
• 在數(shù)量等級考量上，選用 5~7 級量表的風(fēng)險最小。
• 在奇偶數(shù)等級考量上，奇數(shù)等級需考慮趨中效應(yīng)，偶數(shù)等級需考慮被迫填答所引起的反應(yīng)偏差。
• 等距性的標(biāo)示形式，有助于緩解量表等級的偏差問題。

最后，原則上量表等級的選擇還是需要結(jié)合研究目的來判斷。但上述的角度，可以讓我們在選擇的過程中，了解各自優(yōu)劣后，做出最優(yōu)解。

#專欄作家#

龍國富，公眾號：龍國富，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家，人因工程碩士。致力于終身學(xué)習(xí)和自我提升，分享用戶研究、客戶體驗、服務(wù)科學(xué)等領(lǐng)域資訊，觀點和個人見解。

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