參與式觀察的步驟和平常的觀察步驟，其實(shí)還是存在著一定差異。那么，我們要如何做好參與式觀察？本文從事前、事中、事后三個(gè)階段做了相應(yīng)的闡述，一起來(lái)看。

記得多年以前，有個(gè)朋友問(wèn)我：對(duì)于做觀察，有人通過(guò)教授繪畫技巧來(lái)教人如何做觀察。你們研究員又不會(huì)畫畫，你們?nèi)绾巫屓讼嘈拍銈兏鼤?huì)觀察呢？坦率說(shuō)，當(dāng)時(shí)我被問(wèn)住了，因?yàn)槲覐膩?lái)沒(méi)有進(jìn)行過(guò)這樣的對(duì)比。我知道我會(huì)如何觀察，但我并不確定一個(gè)會(huì)畫畫的人觀察會(huì)跟我有何不同。

于是我特地去翻看了一些教授如何畫畫的書。應(yīng)該說(shuō)，繪畫中的很多觀察技巧確實(shí)給我很多啟發(fā)。不過(guò)研究中的觀察（包括參與式觀察）跟繪畫的觀察還是頗有不同。在我看來(lái)，做好參與式觀察必須要做好以下幾個(gè)步驟。

事前：精心準(zhǔn)備，但保持空杯心態(tài)

這一點(diǎn)看上去平平無(wú)奇，但卻是極其重要的第一步。其主要原因有三：

1）設(shè)定預(yù)期

無(wú)論對(duì)于所需觀察的場(chǎng)景是熟悉或陌生，事前都需要仔細(xì)拆解我們所需要觀察的元素，包括但不限于環(huán)境、人物、時(shí)間、流程、任務(wù)、物料等。仔細(xì)檢索資料后思考對(duì)于此次觀察的具體任務(wù)。如果有機(jī)會(huì)的話，最好可以提前去相關(guān)的場(chǎng)合進(jìn)行預(yù)觀察。提前熟悉相關(guān)的環(huán)境，可以讓我們不至于在陌生的場(chǎng)合手足無(wú)措，也可以更好地發(fā)現(xiàn)自己準(zhǔn)備過(guò)程當(dāng)中的疏漏。

2）建立假設(shè)

如果是我們熟悉的場(chǎng)合，那么好極了。嘗試著填寫一下上面提到的那些元素，看看哪些事實(shí)是我們憑記憶填不出來(lái)。自以為填寫得出來(lái)的部分盡量多地回憶細(xì)節(jié)。比如上次去醫(yī)院打針。你從醫(yī)生那里出來(lái)的時(shí)候，醫(yī)生跟你說(shuō)了什么？然后你去了哪里？在輸液室第一個(gè)交談的護(hù)士是誰(shuí)？你手里拿著什么東西？……這種練習(xí)會(huì)讓你對(duì)于自己自認(rèn)為了解的東西有新的認(rèn)識(shí)。

如果是我們不熟悉的場(chǎng)合，一定要提前通過(guò)各種方式來(lái)提前熟悉并了解。數(shù)年前我執(zhí)行一個(gè)關(guān)于門診輸液的項(xiàng)目，特意買了兩本關(guān)于靜脈輸液護(hù)理的專業(yè)書籍學(xué)習(xí)。

這種學(xué)習(xí)會(huì)幫助我了解到手腳麻利的護(hù)士在一兩分鐘之內(nèi)完成的輸液操作其實(shí)是由十幾個(gè)步驟組成的。如果之前并沒(méi)有進(jìn)行過(guò)這樣的學(xué)習(xí)，一個(gè)普通人很難在如此短的時(shí)間里分解這十幾個(gè)步驟，并且理解他們每一個(gè)步驟的操作到底為了達(dá)成什么目的。更不可能知道在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，有哪些錯(cuò)誤或者是機(jī)會(huì)點(diǎn)的存在。

3）確保高效

如果在準(zhǔn)備過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有哪些部分是特別難以觀察或記錄的，可以提前準(zhǔn)備好預(yù)案。比如提前制作好用于記錄的工具，或者為視頻或圖片拍攝找好位置、角度，甚至預(yù)設(shè)曝光等等。

還可以進(jìn)一步檢驗(yàn)預(yù)制工具的合理性。比如現(xiàn)場(chǎng)使用是否適合、記錄是否便捷、拍攝是否敏感、是否需要多人配合，以及如何配合等等。

精心的事前準(zhǔn)備可以讓我們?cè)谟^察的過(guò)程中設(shè)立合理的預(yù)期，把主要的精力放在需要重點(diǎn)關(guān)注的東西上，能幫助我們更好地發(fā)現(xiàn)不合常規(guī)的東西。這可以幫助我們對(duì)自己將要研究的主題產(chǎn)生大大小小的各種假設(shè)，在觀察的過(guò)程中做到有的放矢。

但需要提醒的是，無(wú)論之前的準(zhǔn)備有多充分，都要意識(shí)到這些是為了使我們更好地、更仔細(xì)的觀察。千萬(wàn)不要把假設(shè)當(dāng)結(jié)論，否則我們會(huì)失去新鮮感而把觀察當(dāng)作走過(guò)場(chǎng)。

事中：深入體驗(yàn)，但擁有上帝視角

對(duì)于參與式觀察來(lái)說(shuō)，自身親自參與體驗(yàn)非常重要?！凹埳系脕?lái)終覺(jué)淺，方知此事要躬行”放在絕大部分研究場(chǎng)景中都適用。就象很多人生過(guò)病后會(huì)感慨健康真好一樣。對(duì)于研究者來(lái)說(shuō)，參與式觀察中一定要盡可能嘗試最真實(shí)的體驗(yàn)。

在過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)中，也經(jīng)常會(huì)發(fā)生體驗(yàn)的時(shí)候很有感覺(jué)。但體驗(yàn)完了之后什么也沒(méi)有留下來(lái)，或者只記得當(dāng)時(shí)的體驗(yàn)，而不知道應(yīng)該如何重現(xiàn)、改進(jìn)當(dāng)時(shí)的體驗(yàn)。其主要原因是在體驗(yàn)的過(guò)程中缺少上帝視角。我們?cè)陉P(guān)注自身體驗(yàn)的同時(shí)，還要關(guān)注是什么孕育、推動(dòng)和觸發(fā)了體驗(yàn)。體驗(yàn)的產(chǎn)生是環(huán)境、時(shí)機(jī)、事件、人物、氛圍等等因素共同作用的結(jié)果。在參與的同時(shí)，要用上帝之眼觀察這些因素的變化。研究者跟普通用戶的分別就在于此。

說(shuō)到這里，必須要提一下觀察過(guò)程中要如何做筆記。前些天，公司里舉行服務(wù)設(shè)計(jì)創(chuàng)新引導(dǎo)教練營(yíng)。很多同學(xué)在記筆記或?qū)懏?dāng)日小結(jié)時(shí)，很喜歡記所思所想，而不太注重記錄所見(jiàn)所聞。這實(shí)在是記筆記的惡習(xí)！無(wú)論是參與式觀察還是別的什么活動(dòng)，記筆記一定要注重事實(shí)優(yōu)先！即當(dāng)時(shí)到底發(fā)生了什么，而不是當(dāng)時(shí)觸發(fā)我們想了什么。

如果記錄下來(lái)的事實(shí)是清晰的，我們以后看也能觸發(fā)我們的感想。如果我們跟其他人分享，也有很大機(jī)率觸發(fā)他們產(chǎn)生類似的感想或結(jié)論，甚至跟我們一起基于事實(shí)深入探討，得到更多的心得或更深的洞察。但是在事實(shí)不清楚的情況下，我們跟其他人分享看法。他們無(wú)法根據(jù)事實(shí)感同身受，也就難以理解我們的看法，甚至?xí)鲅苑瘩g。

因此，好的筆記記錄下來(lái)的90%以上都應(yīng)該是現(xiàn)場(chǎng)所發(fā)生的事實(shí)。如果現(xiàn)場(chǎng)有什么新鮮的想法，應(yīng)該用很簡(jiǎn)煉的方式記錄，比如符號(hào)、關(guān)鍵詞或短句。千萬(wàn)不要讓自己的筆跟著自己的思緒跑開(kāi)了，要跟著自己的眼睛和耳朵！

事后：適時(shí)復(fù)盤，更需要反復(fù)回味

在觀察結(jié)束后，要趁著自己的體驗(yàn)和記憶還比較新鮮，盡可能早地進(jìn)行回顧與反思。當(dāng)天或隔天的回顧仍然應(yīng)該以梳理事實(shí)為主。

但跟事中不同的是，要在梳理中補(bǔ)足事實(shí)，而不完全是為補(bǔ)足而補(bǔ)足。這時(shí)需要嘗試著對(duì)事實(shí)進(jìn)行一些分類、整理，嘗試著跟自己的假設(shè)對(duì)比，嘗試著推敲自己所產(chǎn)生的新想法是否充分。在梳理中補(bǔ)足事實(shí)。在梳理工作相對(duì)結(jié)束后，才是進(jìn)行深入分析和寫感想的時(shí)機(jī)。這時(shí)我們寫出來(lái)的反思和感想應(yīng)該會(huì)有充足的事實(shí)依據(jù)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬁蚣?，提出?lái)的結(jié)論也會(huì)更有力。

對(duì)于學(xué)習(xí)類的活動(dòng)，也是如此。在充分理解事實(shí)和邏輯后的學(xué)習(xí)成效，遠(yuǎn)非囫圇吞棗或斷章取義式的學(xué)習(xí)可比。我時(shí)常跟團(tuán)隊(duì)說(shuō)，如果大家真地想學(xué)好某項(xiàng)技能，需要在一段時(shí)間內(nèi)高強(qiáng)度、沉浸式的學(xué)習(xí)并突破。這也是為什么我不太主張每個(gè)周末都去追各種會(huì)，每天推送的各類公號(hào)文章都蜻蜓點(diǎn)水式地掃一遍。那樣的話，即使你花了很多時(shí)間，接觸了很多學(xué)科，但因?yàn)閱慰频膹?qiáng)度不夠，就象一壺?zé)裏Ｍ５乃肋h(yuǎn)都煮不開(kāi)。

最后再加一點(diǎn)，無(wú)論是參與式觀察、深度訪談或者是別的什么技能，都沒(méi)有秘決可言。做好一場(chǎng)觀察，需要在很多個(gè)細(xì)節(jié)上的關(guān)注與練習(xí)。比如之前一直提到的訪談一定要進(jìn)行適度的暖身，又或不能問(wèn)是非題。我理解在實(shí)踐的過(guò)程，需要很長(zhǎng)的時(shí)間才能養(yǎng)成這樣的習(xí)慣。但重點(diǎn)是每次我們都會(huì)回顧自己的訪談?dòng)袥](méi)有問(wèn)是非題，為什么會(huì)問(wèn)，同樣的問(wèn)題如何改進(jìn)。只有不斷地循環(huán)往復(fù)，才能達(dá)到不假思索的效果。

很多人在被指出自己?jiǎn)栠^(guò)是非題后會(huì)辯解說(shuō)當(dāng)時(shí)如何如何。坦率說(shuō)，我并不需要大家當(dāng)時(shí)為什么問(wèn)是非的辯解，我更需要大家思考那個(gè)問(wèn)題應(yīng)該如何改成非是非，下次應(yīng)該怎么辦。

就如同練習(xí)書法，字帖上的豎是直的，你寫的是彎的。你給自己找一個(gè)理由，比如手抖了一下所以寫彎了，沒(méi)有任何意義。你需要調(diào)整自己的手勢(shì)一遍遍地練習(xí)把它寫直。一段時(shí)間后，別人就會(huì)羨慕你寫得一手好字。做研究也是同理。能從觀察或訪談中得到比你更深入的洞察，并不是因?yàn)閯e人有什么秘訣，而是因?yàn)樗种院愕鼐毢妹恳粭l看上去都似乎不值得一提的小細(xì)節(jié)。