“銀發(fā)經(jīng)濟興起，機遇挑戰(zhàn)并存?！?在老齡化加劇的時代背景下，銀發(fā)經(jīng)濟經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展演變？其市場潛力究竟有多大？產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何，又面臨哪些困境與挑戰(zhàn)？

一、銀發(fā)經(jīng)濟的概念演變：從“老年經(jīng)濟”到“全生命周期經(jīng)濟”

“銀發(fā)經(jīng)濟”一詞并非中國原創(chuàng)，而是起源于20世紀70年代的日本，最初是指為老年人提供商品和服務。隨著全球人口老齡化趨勢的加劇，銀發(fā)經(jīng)濟的內(nèi)涵也在不斷豐富和拓展。

1. 國外對銀發(fā)經(jīng)濟的認知演變

20世紀70年代-21世紀初：銀發(fā)經(jīng)濟主要聚焦于老年人群體，側(cè)重于提供滿足其基本生活需求的商品和服務，例如老年食品、老年服裝、老年護理用品等。

例如，日本將銀發(fā)經(jīng)濟定義為“為老年人提供的商品和服務”。

歐盟理事會（CEU）在2007年將其定義為“為老年人提供的各種商品和服務，也包括延長工作壽命、促進老年人的志愿工作和積極社會參與”。

經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）在2014年將其定義為“專注于為老年人生產(chǎn)和提供產(chǎn)品和服務的行業(yè)或經(jīng)濟部門”。

21世紀初至今：隨著老齡化程度加深，西方學者和機構(gòu)逐漸意識到，銀發(fā)經(jīng)濟不應局限于老年人群體，而應將所有“增齡”群體納入其中，即所有正在經(jīng)歷老齡化過程的人群。

例如，歐盟委員會（EC）在2018年將銀發(fā)經(jīng)濟解釋為“滿足50歲及以上人群需求的所有經(jīng)濟活動的總和”，這意味著銀發(fā)經(jīng)濟的面向群體從老年人拓展至即將步入老年的群體。

此外，西方學者還提出，銀發(fā)經(jīng)濟應涵蓋金融、健康、住宅、教育、文化等多個領域，為社會經(jīng)濟提供更持續(xù)的消費動力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。

2. 中國對銀發(fā)經(jīng)濟的認知演變

中國對銀發(fā)經(jīng)濟的認知經(jīng)歷了從“老年人保障”到“養(yǎng)老服務”，再到“老齡產(chǎn)業(yè)”，最終到“銀發(fā)經(jīng)濟”的轉(zhuǎn)變過程。

• 20世紀80年代-90年代初：政府主要關注老年人權益保障，強調(diào)發(fā)展老齡事業(yè)，例如完善社會保障體系、發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、提高老年人福利待遇等。這一階段側(cè)重于強化政府和家庭的責任，關注養(yǎng)老的基本需求。
• 1990年-2000年初：隨著家庭養(yǎng)老功能弱化，國家開始鼓勵社會力量參與養(yǎng)老服務，推動養(yǎng)老服務社會化進程，銀發(fā)經(jīng)濟萌芽開始出現(xiàn)。例如，民政部出臺政策鼓勵發(fā)展社區(qū)養(yǎng)老服務，并給予稅收優(yōu)惠。
• 2000年-2010年：政府開始關注老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，希望發(fā)揮市場作用。例如，“十一五”規(guī)劃中首次提出“積極發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)”，鼓勵開發(fā)養(yǎng)老服務業(yè)、老年人用品、醫(yī)療保健、文化娛樂等市場。
• 2010年-2020年：養(yǎng)老服務業(yè)被視為新的經(jīng)濟增長點，國家出臺一系列政策支持老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，例如《關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的若干意見》等，推動老齡產(chǎn)業(yè)與金融、健康、文娛等領域融合發(fā)展。
• 2020年至今：中國正式提出“銀發(fā)經(jīng)濟”概念，并將其納入國家經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。2024年1月，國務院辦公廳發(fā)布《關于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟增進老年人福祉的意見》，首次對銀發(fā)經(jīng)濟給出明確定義：

銀發(fā)經(jīng)濟是指向老年人提供產(chǎn)品或服務，以及為老齡階段做準備等一系列經(jīng)濟活動的總和。

該定義體現(xiàn)了全人群、全生命周期、全社會參與的思維，貫徹了積極老齡觀、健康老齡化的理念，呼應和落實了積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略和“健康中國”戰(zhàn)略。

(3) 銀發(fā)經(jīng)濟內(nèi)涵的拓展

從銀發(fā)經(jīng)濟概念的演變可以看出，其內(nèi)涵已從單一的老年人經(jīng)濟活動，轉(zhuǎn)變?yōu)楹w以下三個維度的全新經(jīng)濟形態(tài)：

本質(zhì)屬性：

從“應對老齡化”轉(zhuǎn)向“利用老齡化的機會”，將老年人視為“活躍的經(jīng)濟群體”和“新興的消費市場”。

銀發(fā)經(jīng)濟是一個經(jīng)濟體系，而非政府的公共服務職能，不應被限定于某個產(chǎn)業(yè)。

面向群體：

• 備老經(jīng)濟：聚焦于為個體老齡生活做好健康、財務和職業(yè)規(guī)劃，例如健康管理、儲蓄理財、職業(yè)規(guī)劃等。
• 老齡經(jīng)濟：圍繞老年人實際生活需求提供產(chǎn)品和服務，例如老年用品、養(yǎng)老服務、健康管理、文娛休閑等。

從老年人群體拓展至所有“增齡”群體，包括所有為未來老年生活做準備的中青年人。

銀發(fā)經(jīng)濟貫穿人的一生，涵蓋從青年到老年的各個階段，涵蓋備老經(jīng)濟和老齡經(jīng)濟兩個階段。

涉及內(nèi)容：

• 產(chǎn)業(yè)：涵蓋醫(yī)療保健、養(yǎng)老服務、居家適老化改造、健康管理、文娛休閑等多個領域，其核心目標是提供多樣化、個性化的產(chǎn)品和服務。
• 事業(yè)：涵蓋老年醫(yī)學基礎研究、基本養(yǎng)老服務、公共環(huán)境無障礙和適老化，以及公共服務設施建設等多項內(nèi)容，其目標是確保老年人福祉的提升。

銀發(fā)經(jīng)濟是產(chǎn)業(yè)和事業(yè)協(xié)同發(fā)展的經(jīng)濟體系。

銀發(fā)經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)部分與事業(yè)部分相互聯(lián)系、彼此協(xié)同，共同構(gòu)成銀發(fā)經(jīng)濟的有機整體。

二、銀發(fā)經(jīng)濟：中國經(jīng)濟發(fā)展的新引擎

銀發(fā)經(jīng)濟的市場潛力：規(guī)模巨大、延續(xù)時間長

銀發(fā)經(jīng)濟的市場規(guī)?？梢杂谩坝行袌鲆?guī)模 = 目標市場人口規(guī)模 × 購買力 × 購買意愿”來衡量。

1. 規(guī)模龐大的潛在消費群體

當前：

截至2024年末，全國60周歲及以上老年人口已達3.1031億，占總?cè)丝诘?2.0%；65周歲及以上老年人口2.2023億，占總?cè)丝诘?5.6%。

其中，低齡“新老人”（60-69歲）占比超過一半，是銀發(fā)經(jīng)濟市場的主力軍。

中國已進入“中度老齡化”社會，老年人口規(guī)模全球第一。

中國老年人口女性比例略高，尤其是高齡老年人群中，女性占比更高，且存在較高喪偶率。

中國失能、半失能老人的人口規(guī)模大，2024年約為4500萬，占全體老年人的14.5%。

中國老齡化已實現(xiàn)地理區(qū)劃全覆蓋，且呈現(xiàn)東部地區(qū)比西部地區(qū)程度深、三線城市比一二線城市程度深，農(nóng)村比城市程度深的特點。

未來：

到2050年，每2個勞動年齡人口撫養(yǎng)1個老人；到2100年，每1個勞動年齡人口就要撫養(yǎng)1個老人。

到2035年和2050年，80歲及以上高齡老年人口數(shù)量將分別達到約6100萬人和超1.1億人。

未來20-30年內(nèi)，中國將始終保有世界上規(guī)模最大的高齡老人人口。

預計到2035年，60歲及以上老年人口將超過4億，占比約30%，進入重度老齡化。

到2050年，老年人口將增加到4.87億，占比近40%。

到2050年至2053年間，老年人口規(guī)模和總?cè)丝谡急葘㈦p雙達到峰值。

從7%到14%的中度老齡化，中國僅用了21年，而法國、英國、德國、日本分別用了126年、46年、40年和24年。

中國從中度老齡化進入重度老齡化社會只需7年，遠快于日本的13年和德國的25年。

中國老齡化進程急、程度深，未來將成為老齡化程度最深的國家之一。未來30年內(nèi)，中國老年人口數(shù)量將爆發(fā)式增長。高齡老人數(shù)量將急劇增加。老年撫養(yǎng)比將持續(xù)上升。

2. 顯著增加的社會支付能力

財政支持力度不斷加大：

國家財政在養(yǎng)老服務方面的投入呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。

民政部本級和地方各級政府用于社會福利事業(yè)的彩票公益金，將不低于55%用于支持發(fā)展養(yǎng)老服務。

政府通過提供高齡津貼、床位補助、各種消費補貼等方式，直接增強老年人及其家庭的支付能力。

例如，浙江省推出的居家適老化改造補貼政策，最高補貼金額可達2萬元。

老年人可支配收入不斷提高：

養(yǎng)老金覆蓋率不斷提高，養(yǎng)老金收入水平顯著提高。

家庭人均可支配收入提高，2018年老年人的家庭人均可支配收入是2002年的2.24倍。

老年人收入來源更加多元化，除了養(yǎng)老金外，理財利息、租金收入等也成為重要組成部分。

中等收入老年群體占比最多且呈增長趨勢。

老年人財產(chǎn)性收入和其他來源的比例，都比2010年增長了一倍以上。

老年人工資性收入占總收入比重大幅增加。

個人資產(chǎn)財富不斷累積：

第二波“嬰兒潮”老年人（60后）集體退休，他們是中國經(jīng)濟紅利期的受益者，積累了大量的個人財富。

他們擁有充分的實際自主支付能力，消費觀念更加開放，更愿意為高品質(zhì)生活買單。

3. 逐步解放的老年購買意愿

新銀發(fā)群體帶來購買意愿轉(zhuǎn)變：

第二波“嬰兒潮”老年人（60后）擁有與以往老年人不同的消費觀念，他們更注重自我價值、追求品質(zhì)生活，更愿意為興趣消費、嘗鮮消費和個性化消費買單。

他們對互聯(lián)網(wǎng)接受度高，更相信自己的判斷能力，愿意通過廣告和營銷了解消費品。

他們對老年品牌的打造和市場營銷帶來了新的可能性。

例如，60后老年人對老年旅游市場的推動力巨大，2016-2020年，我國中老年游客旅游消費年均增速達23%，2021年，中國老年文旅消費超過7000億元。

健康老齡期帶來消費意識覺醒：

60后“新老人”擁有更長的健康預期壽命，對健康養(yǎng)生、文化娛樂、休閑旅游等方面的需求日益旺盛。

他們希望彌補年輕時因經(jīng)濟和各種條件限制而未能實現(xiàn)的愿望和需求，例如美容美發(fā)、健身娛樂、旅游觀光等。

他們更認同“掙錢是為了花錢”，愿意為自我價值和情緒價值買單。

例如，老年教育、老年文旅、老年影視、老年保健等賽道將迎來重大機遇。

補償性心理帶來消費思想解放：

60后“新老人”經(jīng)歷了物質(zhì)匱乏到經(jīng)濟騰飛的時代變遷，退休后希望通過消費來彌補過去未能實現(xiàn)的愿望和需求。

他們更愿意花錢買健康、買瀟灑，追求幸福、充實、絢麗多姿的晚年生活。

綜上所述，銀發(fā)市場從現(xiàn)時間點到將來很長一段時間內(nèi)，都會是一個“三有”市場：有規(guī)?；鶖?shù)龐大并仍在高速擴張的潛在消費群體；有已得到顯著提升的實際支付能力；有已得到極大解放的主動消費意愿。

三、銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)

3.1 銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實基礎

(1) 政策支持力度加大

國家將發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟作為積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略的重要舉措，并將其視為發(fā)掘新的經(jīng)濟增長點、促進經(jīng)濟發(fā)展的重要措施。

近年來，國家出臺了一系列政策文件，從多個方面為銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展提供支持，例如：

• 適老化設施建設
• 養(yǎng)老服務供給
• 涉老詐騙監(jiān)管
• 老年用品供給
• 數(shù)字化技術賦能
• 養(yǎng)老金融服務
• 國際養(yǎng)老合作等

(2) 產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢明顯

產(chǎn)業(yè)鏈完整，門類豐富：

• 中國擁有全球最完整的工業(yè)體系，涵蓋了銀發(fā)經(jīng)濟涉及的所有領域，例如健康服務、生活用品、家政服務、旅游娛樂、金融理財、保險業(yè)、房地產(chǎn)、教育等。
• 完整的產(chǎn)業(yè)鏈為銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展提供了可能，例如制造業(yè)企業(yè)可以與醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等相關產(chǎn)業(yè)合作，共同開發(fā)生產(chǎn)適合老年人的產(chǎn)品。

制造業(yè)優(yōu)勢突出：

• 中國制造業(yè)產(chǎn)能強大、制造技術先進、成本低廉，為銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了扎實的工業(yè)基礎。
• 制造業(yè)企業(yè)可以生產(chǎn)高質(zhì)量、多樣化的老年產(chǎn)品，例如老年服裝、食品、保健品、文體用品、康復輔具等。
• 制造業(yè)企業(yè)還可以推動銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，例如與醫(yī)療、養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)合作開發(fā)新產(chǎn)品。

業(yè)態(tài)多元化：

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)深度融合、文化與創(chuàng)意等新興產(chǎn)業(yè)興起以及數(shù)字經(jīng)濟的崛起，為銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展注入了新的活力。

例如，在養(yǎng)老服務方面，能提供居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和機構(gòu)養(yǎng)老等多種服務模式；在健康產(chǎn)業(yè)方面，有康復、長期照料、健康管理等多種服務；在文化娛樂方面，有老年大學、文體中心、老年旅游等各類豐富的選擇。

(3) 市場關注度提升

銀發(fā)經(jīng)濟覆蓋領域多元化、規(guī)?；饾u成為經(jīng)濟發(fā)展新動能。

涉足銀發(fā)經(jīng)濟的公司數(shù)量逐漸增多，且盈利能力逐步上升。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，現(xiàn)存與銀發(fā)經(jīng)濟相關的企業(yè)38.6萬余家，2024年1-8月新增相關企業(yè)注冊5萬余家。

風險投資市場對銀發(fā)經(jīng)濟領域投資熱情高漲。

例如，個人養(yǎng)老金產(chǎn)品自2022年11月25日正式實施以來，開戶人數(shù)快速增長，截至2024年底，超過7279萬人開立了個人養(yǎng)老金賬戶。

(4) “新”人群需求與消費呈現(xiàn)新特征

需求異質(zhì)性強：

銀發(fā)消費群體可劃分為傳統(tǒng)老人、過渡性老人、現(xiàn)代老人、“新”老人和備老人群五大類。

不同類型的老年人群體在消費習慣和需求偏好方面存在顯著差異，例如：

傳統(tǒng)老人以經(jīng)濟實惠的生存性消費為主；現(xiàn)代老人在基本生活需求之外，也追求高質(zhì)量和享樂；“新”老人更注重個性化、多元化的“享老”方式；備老人群的核心訴求往往體現(xiàn)在情感和自我實現(xiàn)等精神層面。

消費內(nèi)容拓展：

老年人口消費觀念不斷升級，從傳統(tǒng)的實物消費向服務消費轉(zhuǎn)變，例如文化旅游、體育健身、休閑娛樂等。

老年人對社交、尊重等精神層面的需求不斷增加，日常閑暇生活也更加注重品質(zhì)和時尚。

例如，45-65歲戶主家庭（“新”老人及備老人群）是目前老年消費市場最活躍的人群，休閑旅游占據(jù)最大規(guī)模。

消費方式多元化：

線上消費場景的多元化和移動支付的便捷化，使得銀發(fā)群體消費模式逐漸從實體購物轉(zhuǎn)至線上。

銀發(fā)群體消費容易被“情緒價值”捆綁，例如短視頻和直播平臺已成為老年人群社交互動的新途徑以及消費的主要場域。

老年人的消費“自我意識”覺醒，社交屬性增加，例如為健康的保健品和體育健身的消費，為養(yǎng)老財富增長的金融消費以及為自身體驗的旅游消費等，都成為了老年人消費的增長重點。

3.2 銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

(1) 企業(yè)認知不足，商業(yè)模式適應性較差

對銀發(fā)市場價值認知不到位：

許多企業(yè)仍然認為老年人消費能力弱，市場份額不大，投資回報率難以保障。對銀發(fā)經(jīng)濟市場投入較少，缺乏開拓新領域的動力。

對老年群體需求缺乏精準調(diào)研：

企業(yè)對老年人的消費需求與偏好了解不足，導致產(chǎn)品和服務供需結(jié)構(gòu)不匹配、質(zhì)量偏低、市場發(fā)展不均衡。例如，養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展存在老年人服務需求無法得到滿足和養(yǎng)老機構(gòu)床位空置并存的矛盾現(xiàn)象。許多企業(yè)固守于醫(yī)療、養(yǎng)老等傳統(tǒng)領域，對老年人的“享老”需求關注不足。

商業(yè)模式適應性差：

許多企業(yè)現(xiàn)有的商業(yè)模式難以滿足老年人多樣化、個性化的需求，例如家庭適老化改造業(yè)務需要“一戶一策”的個性化、定制化服務，而企業(yè)傳統(tǒng)規(guī)?；?、標準化的商業(yè)模式難以適應這一轉(zhuǎn)變。

(2) 市場規(guī)范化程度欠缺，政府監(jiān)管不到位

產(chǎn)品和服務標準缺失：

針對銀發(fā)群體的特殊需求，缺少標準化體系和市場規(guī)范，導致市場細分不足、定位模糊。

產(chǎn)品和服務魚龍混雜、質(zhì)量參差不齊，處于分散型、自發(fā)型、盲目型發(fā)展的狀態(tài)。

中老年人群易受清倉促銷、朋輩效應等營銷策略影響，對產(chǎn)品及服務的真?zhèn)?、?yōu)劣缺乏清晰認知和甄別能力。長期來看，這會降低商品預期及消費欲望。

市場監(jiān)管體系不完善：

尚未形成全面、完善的法律法規(guī)、行業(yè)標準及監(jiān)管體系，相關政策規(guī)范散落于老年用品、民生事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等文件規(guī)范和發(fā)展意見中。監(jiān)管缺位導致老年人權益易受侵害，對銀發(fā)市場信任度不高。例如，老年保健品市場是老年人受騙的“重災區(qū)”，老年旅游、理財?shù)阮I域也是問題頻發(fā)，嚴重損害了銀發(fā)群體的消費權益。

(3) 人才儲備稀缺，技術創(chuàng)新匱乏

人才隊伍建設滯后：

銀發(fā)經(jīng)濟人才隊伍不健全，結(jié)構(gòu)不合理，例如：養(yǎng)老護理員數(shù)量嚴重不足，難以滿足龐大的養(yǎng)老市場需求。服務人員學歷偏低、年齡偏大、職業(yè)培訓缺乏、專業(yè)性較低。企業(yè)缺乏了解老年人社會經(jīng)歷、心理狀態(tài)、消費預期等獨特特征的專業(yè)人才，導致在挖掘其需求時出現(xiàn)認知盲區(qū)。

技術創(chuàng)新程度低：

創(chuàng)新動力缺失：

銀發(fā)產(chǎn)品市場利潤空間有限，多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入不足，導致模仿抄襲之風盛行。市場上眾多銀發(fā)產(chǎn)品功能單一，與實際需求脫節(jié)。我國自主設計、自主研發(fā)和自主生產(chǎn)的銀發(fā)產(chǎn)品及品牌甚少。

創(chuàng)新能力匱乏：

從想法到落地應用面臨較大困難，例如：智能穿戴設備在技術實現(xiàn)上面臨數(shù)據(jù)準確性、設備舒適性、預警及時性、電池續(xù)航等問題。智能家居產(chǎn)品面臨著智能生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈不夠完整、老年人對智能家居存在抵觸性心理等問題。

創(chuàng)新成熟度不夠：

科技產(chǎn)品對老年群體的設計歧視及數(shù)字鴻溝問題突出，例如：許多銀發(fā)產(chǎn)品缺乏人性化設計，例如字體大小、按鈕布局、廣告彈窗、操作便捷性等。一些科技產(chǎn)品僅停留在字體放大、界面簡化等“表層”適老化設計上，對老年人的使用習慣、操作方式及可能遇到的棘手問題等缺乏體驗與深入研究。